S&P 500 endeksi veya S&P 500, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük halka açık şirketlerin yaklaşık 500'ünün bir koleksiyonudur. Uzun dönemlerde yatırımcılara yılda yaklaşık %10 getiri sağlayan dünyanın en iyi hisse senedi portföylerinden biri için ironik bir isim. S&P 500 endeksi, en iyi şirketleri ve uzun vadeli performansı da dahil olmak üzere aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
S&P 500 Endeksi Nedir?
Standard & Poor's 500 Endeksi olarak da bilinen S&P 500 Endeksi, ABD'de halka açık en büyük 500 şirketin piyasa değeri ağırlıklı bir endeksidir.
Endeks başka kriterler içerdiğinden, piyasa değerine göre ilk 500 ABD şirketinin tam listesi değildir. Bununla birlikte, S&P 500 endeksi, büyük Amerikan hisse senetlerinin ve dolayısıyla bir bütün olarak borsanın performansının en iyi göstergelerinden biri olarak kabul edilir.
Bir Hisse Senedi S&P 500'e Nasıl Eklenir?
Standard & Poor's, amiral gemisi endeksine dahil edilmek için katı kriterlere sahiptir ve şirketler, gereklilikleri karşılamaları halinde her üç ayda bir kabul edilmektedir. Silicon Valley Bank'ın Mart 2023'teki başarısızlığının ardından S&P Dow Jones Indices, tıbbi cihaz şirketi Insulet'in (PODD) S&P 500'de SVB Financial Group'un yerini alacağını duyurdu.
Değişikliğin 15 Mart 2023'te yürürlüğe girmesi gerekiyordu.
Ocak 2023 itibarıyla endekse dahil edilmek için temel gereksinimler şunlardır:
- Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir şirket olmalıdır.
- En az 8.2 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip olmalı ve hisselerinin en az %50'si borsada mevcut (“yüzer”) olmalıdır.
- Hisse senedi, New York Menkul Kıymetler Borsası veya Nasdaq gibi büyük bir ABD borsasında işlem görmelidir.
- Şirketler, en son çeyrekte ve önceki dört çeyreğin birleşiminde pozitif kazanç elde etmelidir.
- Dahil edilmeden önceki altı ay içinde günlük en az 250,000 hisse senedi alıp satmış olmalıdır.
Bunlar, dahil edilmek için en önemli kriterlerdir, ancak Standard & Poor's, bir hisse senedinin dahil edilmesinin bir bütün olarak endeks için sektörler arasında nasıl bir denge sağladığını da dikkate alır. Endeks yöneticileri, büyük Amerikan şirketlerini yansıtan bir şirketler grubu arzu ediyor.
S&P 500 Ağırlıklı Bir Endekstir
S&P 500, endeksteki şirketlerin büyüklüğüne göre ağırlıklı bir endekstir. Şirket ne kadar büyükse, sahip olduğu nüfuz da o kadar fazladır. Ağırlıklandırmalar, her bir şirketin piyasa değerine veya tedavüldeki hisselerinin toplam değerine dayanmaktadır. Daha büyük bir şirketin endekste ağırlığı daha fazladır, ancak Standard & Poor's piyasada ne kadar hisse senedinin dalgalandığına bağlı olarak bazı ayarlamalar yapar.
Örneğin 500 olarak kote edildiğini gördüğünüz S&P 4,301.56 endeksinin fiyatı dolar olarak değil, puanla ölçülür. Bu, endeksin bileşenlerinin ağırlıklı ortalamasıdır. Hesaplamaya göre, bileşen stokları yükseldikçe veya düştükçe endeks yükselir veya düşer.
Başlıca sektörlerde 30 hisse senedini takip eden Dow Jones Industrial Average ve bu borsada 3,000'den fazla şirketi takip eden Nasdaq Composite diğer iki popüler endekstir.
S&P 500 Şirketleri Nedir?
Endeks, ağırlıklı olarak piyasanın en büyük şirketlerini temsil ediyor ve bazı popüler FAANG hisse senetleri de dahil olmak üzere bazı bilinen isimleri tanıyacaksınız. Alphabet (Google'ın ana şirketi) birden çok stok sınıfına sahiptir, bu nedenle listede birden çok kez görünür.
Hisse senetleri, endeks yüzdelerine göre sıralanır (Slickcharts verilerine göre Ocak 2023 itibariyle) ve bu ağırlık, şirketler büyüdükçe veya küçüldükçe zaman içinde değişir:
- Elma: Yüzde 6.4
- Microsoft: yüzde 5.4
- Amazon: yüzde 2.7
- Alfabe Sınıfı A: yüzde 1.7
- Berkshire Hathaway B Sınıfı: yüzde 1.6
- Alfabe Sınıfı C: yüzde 1.5
- NVIDIA Şirketi: yüzde 1.4
- ExxonMobil: yüzde 1.4
- Birleşik Sağlık Grubu: yüzde 1.3
- Tesla Inc: yüzde 1.3
Bu 10 hisse senedinin tek başına endeksin toplam değerinin yaklaşık yüzde 25'ini oluşturduğunu belirtmekte fayda var. Endeks değerinin geri kalan %75'lik kısmı, kalan 490 kadar hisse senedi ile temsil edilmektedir. Sonuç olarak, S&P 500, en büyük bileşenlerine göre ağır bir şekilde ağırlıklandırılmıştır ve en büyük hisse senetleri, endekse kabul edilecek minimum değerin 100 katından fazla olan trilyonlarca piyasa kapitalizasyonuna sahiptir.
S&P 500 Endeksine Hangi Şirketler Dahildir?
S&P 500 belki de dünyanın en iyi bilinen hisse senedi endeksidir. Endeks, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük halka açık şirketlerin yaklaşık 500'ünü içeriyor ve bu da onu borsa lideri yapıyor. GICS sınıflandırma sistemi tarafından tanımlandığı şekliyle, ekonominin 11 sektörünün tamamındaki hisse senetlerini içerir.
Standard & Poor's'a göre endeks, ABD piyasalarında işlem gören tüm hisse senetlerinin toplam değerinin kabaca %80'ini oluşturuyor. Ve endeks tüm piyasayı temsil etmeye başladı. İnsanlar “Piyasa bugün nasıldı?” sık sık S&P 500'den bahsediyorlar.
Yatırımcıların doğrudan veya tüm endeksi takip eden bir fon aracılığıyla sahip olabileceği endeks şirketlerine on trilyonlarca dolar yatırım yapılıyor. Bir endeks fonu satın alırlarsa, endeksteki yüzlerce şirkete anında, çeşitlendirilmiş bir maruz kalma elde edecekler.
Bir şirket için endekste yer almak oldukça değerli. S&P 500'e yeni bir şirket eklendiğinde, endeksi takip eden tüm fonların varlıklarını yeniden dengelemesi gerekir. Piyasaya girmeleri, endekse katılan yeni hisseyi almaları ve ondan ayrılan eski hisseyi satmaları gerekecek. S&P 500 endeks fonuna net yeni para eklendiğinde ise fon şirketinin fondaki hisse senetlerini alması gerekmektedir.
Tüm bu satın almalar, S&P 500'ün devam eden yükselişine katkıda bulunuyor. Yüksek bir hisse senedi fiyatı, bir şirketin yeni hisseler çıkararak fon toplamasını daha ucuz hale getirir ve şirketi genel olarak daha çekici hale getirir. Bu nedenle endekse dahil edilmek sadece prestijli değil, aynı zamanda finansal açıdan da faydalıdır.
S&P 500 Endeksi Yapısı
Piyasa değeri hesaplanırken, S&P yalnızca halka açık hisseleri veya genel halk tarafından alınıp satılabilen hisseleri dikkate alır. S&P, her şirketin piyasa değerini yeni hisse ihraçlarını veya birleşmeleri hesaba katacak şekilde ayarlar. Endeks değeri, tüm şirketlerin düzeltilmiş piyasa kapitalizasyonlarının toplanması ve toplamın bir bölene bölünmesiyle hesaplanır. Bölen, S&P'nin özel bilgisidir ve halka açık değildir.
Ancak, yatırımcılara değerli bilgiler sağlayabilecek bir şirketin endeksteki ağırlığını hesaplayabiliriz. Bir hisse yükselir veya düşerse, bunun genel endeksi etkileyip etkilemeyeceğini belirleyebiliriz. Örneğin, %10 ağırlığa sahip bir şirket, %2 ağırlığa sahip bir şirkete göre endeksin değeri üzerinde daha fazla etkiye sahip olacaktır.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük halka açık şirketleri temsil ettiği için, S&P 500 en çok kote edilen Amerikan endekslerinden biridir. S&P 500 endeksi, ABD pazarının büyük sermayeli sektörüne odaklanıyor. Aynı zamanda, değişken ağırlıklı bir endekstir (bir tür kapitalizasyon ağırlığı), yani şirket piyasa değerleri, halka açık ticaret için mevcut hisse sayısına göre ayarlanır.
S&P 500 Neleri İzliyor?
Bir şirketin piyasa değeri (veya “piyasa değeri”), mevcut hisse senedi sayısı ile mevcut hisse senedi fiyatının çarpılmasıyla hesaplanır. Sonuç olarak, bir şirketin 1 milyon ödenmemiş hisse senedi varsa ve cari fiyat 6$ ise, şirketin piyasa değeri 6 milyon$'dır, bu da şirketin 6 milyon$ değerinde olduğunu ima eder.
Standard & Poor's 500'ün değerini hesaplamak için, her şirketin piyasa değeri, yalnızca halka açık hisselerin sayısını dikkate alacak şekilde ayarlanır. Bu, endeksteki her şirkete, şirketin bireysel piyasa değerinin S&P 500'ün toplam piyasa değerine bölünmesiyle hesaplanan bir ağırlığın atandığı anlamına gelir. Bu, büyük piyasa değerine sahip şirketlerin, küçük piyasa değerine sahip şirketlere göre daha ağır ağırlıklandırıldığı anlamına gelir.
Standard & Poor's 500 hisse senetlerinde görüntülenen rakamı hesaplamak için, endeksin toplam piyasa değeri, halka açıklanmayan tescilli bir bölene bölünür. Ayrıca belirtmek gerekir ki, endekste temsil edilen şirketlerin hisse fiyatları gün boyunca dalgalanma gösterdiğinden, her bir değişimin S&P 500 endeksinin değeri üzerinde bir etkisi olduğu ve listenin üst sıralarında yer alan şirketlerin etkisinin daha fazla olduğu belirtilmelidir. dibe yakın.
Standard & Poor's500'e Yatırım Yapmanın Avantajları
Standard & Poor's 500'e yatırım yapmak, yatırımcıları Tesla ve Google gibi en başarılı ve dinamik şirketlerden bazılarıyla tanıştırır.
S&P 500 tutarlı bir performans gösterdiğinden, ona yatırım yapmak tutarlı uzun vadeli getiri sağlar.
Bir S&P 500 ETF'sine veya endeks fonuna yatırım yaptığınızda, hangilerinin en iyi yatırım seçenekleri olduğunu anlamak için farklı hisse senetlerini analiz etmek için çok fazla zaman harcamanıza gerek kalmayacak.
S&P 500'e yatırım yapmak, aynı anda birçok şirkete sahip olmanızı sağlar çünkü endeks fonunun yalnızca bir hissesine sahip olsanız bile yüzlerce hisse senedine sahip olursunuz. Endeks fonları düşük maliyetli olduğundan, S&P 500'e yatırım yapmak, fon yöneticilerine ücret ödemek yerine paranızın daha fazlasını yatırmanıza olanak tanır.
Standard & Poor's 500 endeks fonlarına yatırım yapmak, hisse senedi satın almaktan daha kolaydır çünkü nasıl ilerleneceğini anlamak için fazla zaman veya aşırı bilgi gerektirmez. Getirileriniz genellikle, uzun dönemler boyunca ortalama olarak yıllık ortalama %500'luk istikrarlı bir şekilde büyüme kaydeden Standard & Poor's 10'ün performansı tarafından belirlenir.
Standard & Poor's500'e Yatırım Yapmanın Dezavantajları
Portföyünüzü tamamen çeşitlendirmek istiyorsanız, S&P 500 endeksi yalnızca büyük hacimli ABD hisse senetlerini içerir. S&P 500 endeksi, büyük hacimli hisse senetlerinden çok daha hızlı büyüyebilen küçük ve orta büyüklükteki hisse senetlerini içermez.
S&P 500 endeksi uluslararası şirketleri içermez, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri merkezli şirketleri içerir, bu da yatırımcıların çok sayıda yatırım fırsatını kaçırabileceği anlamına gelir.
Ancak, diğer yatırım türleriyle karşılaştırıldığında, özellikle bu yatırım fırsatını genel portföyünüzün bir parçası olarak kullanıyorsanız, Standard & Poor's 500'e yatırım yapmanın dezavantajları önemsizdir.
Basit Terimlerle S&P 500 Nedir?
S&P 500 belki de dünyanın en iyi bilinen hisse senedi endeksidir.
S&P 500 Neden Bu Kadar Önemli?
Aynı zamanda, büyük sermayeli ABD hisse senetlerini değerlendirmek için en etkili göstergelerden biri olarak kabul edilir. Bunun nedeni, tüm ABD hisse senetlerinin toplam piyasa kapitalizasyonunun yaklaşık %80'ini oluşturması ve ekonomideki en büyük endüstrilerin performansını yansıtmasıdır.
S&P ne anlama geliyor?
Adını iki finansal veri yayınının 500'de birleşmesinden alan Standard & Poor's 1941
Hangi S&P 500 Fonu En İyisidir?
- Fidelity 500 Endeks Fonu (FXAIX) · %0.015 · 0 $
- Schwab S&P 500 Endeks Fonu (SWPPX) · %0.02 · 0 $
- Vanguard S&P 500 ETF (VOO -%1.09)
S&P 500 için Minimum Yatırım Ne Kadardır?
Birçok S&P 500 endeks fonunun minimum yatırımı yoktur.
Tüm Paramı S&P 500'e Yatırabilir miyim?
Genel olarak, evet. Standard & Poor's 500 sektöre göre iyi çeşitlendirilmiş olarak kabul edilir, bu da teknoloji ve tüketici takdirine bağlı olmak üzere tüm ana alanlardaki stokları içerdiği anlamına gelir, bu da bazı sektörlerdeki düşüşlerin diğer sektörlerdeki kazançlarla dengelenebileceği anlamına gelir.
Milyoner olmak için S&P 500'e Ne Kadar Yatırım Yapmam Gerekiyor?
Çoğu insan ortalama piyasa getirilerini düşündüğünde, bunlar en sık belirtilen rakamlardır. 30 yıl sonra, 100,000 $, %1,000,000 getiri oranıyla 8 $ değerinde olacaktır. 30 yılınız ve 100,000 dolarınız varsa, Standard & Poor's 500'ün sizi milyoner bir emekli yapma şansı yüksektir.
S&P 500 Çok mu Riskli?
Genel olarak, evet. Standard & Poor's 500 sektöre göre iyi çeşitlendirilmiş olarak kabul edilir, bu da teknoloji ve tüketici takdirine bağlı olmak üzere tüm ana alanlardaki stokları içerdiği anlamına gelir, bu da bazı sektörlerdeki düşüşlerin diğer sektörlerdeki kazançlarla dengelenebileceği anlamına gelir.
S&P 500 Aylık Getiri Ne Kadar?
S&P 500 12 Aylık Toplam Getiri, geçen ay %-7.69 ve geçen yıl %8.22'dan düşerek %-16.39 oldu. Bu, %8.41 olan uzun vadeli ortalamanın altında.
Sonuç
S&P 500 endeksi, yüzlerce en büyük ve en başarılı Amerikan şirketini izleyerek yatırımcılara Amerikan şirketlerinin performansını değerlendirmenin bir yolunu sunar. Aynı zamanda fonlar için sağlam bir temel görevi görerek yatırımcıların endeksin cazip getirilerini düşük maliyetli bir araçta yakalamalarına olanak tanır.
İlgili Makaleler
- Yatırım Fonları ve Endeks Fonları: Fark, Formüller ve Örnekler
- 17 TOP ENDEKS FON 2023:(Güncellendi)
- VOO vs SPY: Nedirler, Daha İyi Seçenek, Benzerlikler, Farklılıklar ve Alternatifler
- KURAL 40: Anlam, SAAS, Hesaplamalar ve İhtiyacınız Olan Her Şey (+ En İyi Araçlar)
- Yeni Başlayanlar İçin Yatırım: 2023 İçin Kolay Kılavuz
Referanslar
