Yatırım getirisi (ROI), bir yatırımın ne kadar karlı olduğunu ölçmek için kullanılan bir sayıdır. Yatırım Getirisi, bir yatırımın ne kadarını yatırdığınızı ve ne kadarını geri kazandığınızı karşılaştırarak ne kadar işe yaradığını anlamanın bir yoludur. Yatırım getirisi (ROI), bir yatırımın ne kadar yararlı veya karlı olduğunu yargılamak veya farklı yatırımların ne kadar yararlı olduğunu karşılaştırmak için kullanılan bir performans ölçüsüdür. ROI, bir yatırımın maliyetine oranla ne kadar parayı geri getirdiğini bulmaya çalışır. Gayrimenkulde YG, YG'nizi nasıl artıracağınız, YG'nizi nasıl hesaplayacağınız ve işletmeniz için iyi bir YG nasıl elde edeceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.
YG Nedir?
ROI, kârınızı veya zararınızı belirlemenizi sağlar. yatırım bir iş girişimine veya bir yatırıma para yatırdığınızda ortaya çıkar.
Bir yatırımdan elde edilen net kar (veya zarar), yatırım getirisini hesaplamak için yatırımın maliyetine bölünür. Yüzde formatı sayesinde çeşitli yatırım seçeneklerinin verimliliklerini veya karlılıklarını karşılaştırabilirsiniz.
ROI, yatırımın maliyeti ile ilgili olarak belirli bir yatırımın geri dönüş miktarını ölçmeyi amaçlar.
ROI, uyarlanabilirliği ve basitliği nedeniyle çok sevilen bir istatistiktir. Özünde ROI, bir yatırımın karlılığının temel bir göstergesidir. Bu, bir hisse senedi satın alımından elde edilen yatırım getirisi (ROI), bir işletmenin üretimin genişletilmesinden beklediği yatırım getirisi veya bir emlak anlaşmasında üretilen yatırım getirisi olabilir.
Yatırım getirisi, bir yatırımın getirisinin (veya faydasının) o yatırımın maliyetine bölünmesiyle bulunur. Sonucu temsil etmek için bir yüzde veya oran kullanılır.
Geniş uygulama yelpazesi nedeniyle hesaplamanın kendisinin anlaşılması aşırı derecede zor değildir. Bir yatırımın net bir pozitif yatırım getirisi olup olmadığı muhtemelen mantıklıdır. Bununla birlikte, bu göstergeler, yatırımcılara, daha yüksek ROI'lere sahip diğer fırsatların mevcut olması durumunda, en iyi olasılıkları eleme veya seçme konusunda yardımcı olabilir. Yatırımcılar, net bir zarara işaret ettikleri için negatif ROI'lerden de kaçınmalıdır.
ROI Nasıl Kullanılır?
Düzenli yatırımcılar, portföylerini gözden geçirmek için yatırım getirisini kullanabilirve neredeyse her türlü masrafı değerlendirmek için de kullanılabilir.
Bir işletme sahibi, reklam harcamalarının getirisini belirlemek için kullanabilir.
En iyi kararı vermek için, yeni cihazlar düşünen bir emlak sahibi, ilgili maliyetleri ve gelecekteki kira artışlarını göz önünde bulundurarak iki farklı yeniden modelleme seçeneğinin yatırım getirisini karşılaştırabilir.
ROI'nin yalnızca hesaplamanıza dahil ettiğiniz veriler kadar doğru olduğunu ve yatırım getirisinin riski veya belirsizliği ortadan kaldıramayacağını unutmayın. Gelecekte yatırım kararları almak için YG'yi kullanırken, net kazanç tahminlerinizin aşırı iyimser veya yetersiz kötümser olma olasılığını hala hesaba katmanız gerekir. Ayrıca, diğer yatırımlarda olduğu gibi, geçmiş performans gelecekteki performansın garantisi değildir.
ROI'yi Nasıl Hesaplarsınız?
Yatırım getirisini belirlemek için, genellikle net kâr veya varlığın maliyeti eksi bugünkü değeri olarak adlandırılan bir yatırımdan elde ettiğiniz tutarı yatırımın maliyetine bölün ve ardından sonucu 100 ile çarpın. sonucu göstermek için kullanılır.
ROI = (Net Kâr / Yatırım Maliyeti) x 100
ROI = (Mevcut Değer – Yatırım Maliyeti / Yatırım Maliyeti) x 100
Geçen yıl XYZ şirketine 5,500$ yatırdığınızı ve bu hafta hisselerinizi 6,000$'a sattığınızı düşünün. Bu yatırım için yatırım getirinizi nasıl belirlersiniz?
YG = (6,000$ – 5,500$ / 5,500$) x 100
Hesaplamanın yüzde sonucu ROI'nin süper gücüdür. Hangi yatırımın en yüksek getiriye sahip olduğunu belirlemek için, bu yüzdeyi bir ölçüt olarak kullanabilir ve çeşitli varlık sınıflarında veya para birimlerinde yapılan diğer yatırımların YG yüzdesiyle karşılaştırabilirsiniz.
Bir İşletme İçin İyi Bir Yatırım Getirisi Nedir?
"İyi" bir ROI'yi neyin oluşturduğu, diğer şeylerin yanı sıra, yatırımcının risk toleransına ve bir yatırımın geri dönüş sağlaması için geçen süreye bağlı olarak değişecektir. Diğer tüm faktörlerin eşit olduğu göz önüne alındığında, riskten kaçınan yatırımcılar daha az risk alma karşılığında daha düşük getirileri kabul edeceklerdir. Ayrıca, bir yatırımın yatırımcılara çekici gelmesi için genellikle daha iyi bir yatırım getirisine ihtiyacı vardır.
İşletmelerde Yatırım Getirisi Neden Önemlidir?
Yalnızca dikkatli bütçe yapan ve ROI'yi yakından takip eden akıllı kuruluşlar zamanla ayakta kalır. ROI, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle çok önemlidir:
1 numara. Bütçeleme Bilgisi
YG'yi tahmin etmek, şirketinizin hangi alanlarının düşük performans gösterdiğini daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. Bu şekilde, bütçenizi nereye yoğunlaştıracağınıza daha mükemmel bir bilgi ile karar verebilirsiniz.
2 numara. Daha İyi İşe Alma Seçenekleri
İşgücü yatırımınızın getirisini izlemek, yeni personel arayışınıza odaklanmanıza yardımcı olabilir. Şirketiniz için en etkili olan ekip üyelerini onlar hakkındaki bilgilerle tanımlayabileceksiniz.
#3. Uzun Vadeli İş Planlaması
ROI, şirketinizin üstün olduğu ve iyileştirmeye ihtiyaç duyabileceği alanları belirlemenize yardımcı olabilir. İşinizin büyümesini başarılı bir şekilde planlayabilir ve ayrıntılı analitiği kullanırken kendinize daha fazla güvenebilirsiniz.
#4. Tüketici Beklentilerini Karşılamak
ROI'yi izlemek, müşterilerinizin ihtiyaçlarını karşılamanıza da yardımcı olabilir. Bu ihtiyaçlar değişmeye başlarsa yatırım getiriniz düşebilir. Şirket planınızı izleyerek değiştirmek için bolca zamanınız olacak.
İyi bir getiri göremiyorsanız, bir projeye para yatırmayı da bırakmanız gerekir; terk etmek daha doğru olacaktır. Kazanılamayan projelere para harcamak, nakit paranızın bitmesini ve şirketinizi mahvetmenizi kaçınılmaz olarak önleyecektir.
YG'mi Nasıl Artırabilirim?
Yatırım Getirinizi artırmanın çeşitli yolları vardır. YG'nizi artırmanın yolları şunlardır:
1 numara. Verileri Objektif Olarak Kullanın
ROI, veri kullanımını gerektirir. Verileri kullanarak müşterinizin gereksinimlerini ve isteklerini anlayabilirsiniz.
Dijital pazarlama çözümü yatırımları, tıpkı hisse senedi yatırımlarında olduğu gibi kapsamlı araştırma gerektirir. Bir plan yapmak ve onu eyleme geçirmek, onları destekleyen veriler ve analitikler olmadan imkansızdır. Neyin işe yarayıp neyin yaramadığını ve bir sonraki eylem planını izlemek için yerinde kalmaları gerekir.
Sağlam bir veri stratejisi geliştirmek ve bunu şirket stratejinizle bütünleştirmek, yatırım getirinizi en üst düzeye çıkarmanın ilk adımıdır. Müşterinizin ihtiyaçlarını, isteklerini, ilgi alanlarını ve beklentilerini belirlemek için verileri kullanmalısınız. Bu taleplerin farkında olduğunuzda, bunları yerine getirmek basittir.
2 numara. Analytics'e Yatırım Yapın
Yatırım getirinizi artırmanın yollarını arıyorsanız, veri analizi araçlarına para harcamak önemlidir. Geliri takip etmek zor olabileceğinden, bunu destekleyecek becerilere de ihtiyacınız olacaktır.
Uygun analizler sayesinde artık ekibinizi maksimum getiri elde etmek için değer verimliliği ölçümlerine yönlendirebilirsiniz.
Verilerinizin bu daha kapsamlı resmi sayesinde, ne tür bir yatırım getirisi üretmek istediğinizi belirleyen bir sonraki adımınızı daha başarılı bir şekilde planlayabilirsiniz.
#4. Genel Maliyetleri Azaltın (Dijital ROI Bağlamında)
ROI için yatırım gereklidir. İşletmelerin %73'ü artık bir yatırım getirisi göstermiyor. Sonuç olarak, mevcut finansal durumunuzu değerlendirmeli ve genel giderlerinizi veya kâr etmeyen harcamalarınızı göz önünde bulundurmalısınız. "Daha az harcayın ve daha çok tasarruf edin" demek kolaydır, ancak maliyetlerin nereye gittiğini düşünmek çok önemlidir.
Reklam giderleri şu anda önemli ölçüde artıyor. Hubspot, dijital pazarlamaya harcanan paranın %60'ının etkisiz olduğunu tahmin ediyor.
Yine de bütçeler büyük ölçüde arttı, bu nedenle artık risk söz konusu değil. Geleneksel pazarlama medyasına yapılan harcamalar azalırken, dijital medya artıyor. Dijital pazarlama taktiklerine daha fazla para harcanmasına rağmen dijital pazarlamaya yapılan yatırımın geri dönüşü düşüyor. Ve şirketler nedenini bilmiyor.
# 5. Geliri Artırın
Satışlarınızı büyütmek ve daha fazla para kazanmak, daha yüksek yatırım getirisi oranları sağlamaya devam edecek olan YG'nizi artırmaya yönelik açık bir yaklaşımdır.
Ayrıca dijital pazarlamada reklam harcamalarınızın gelire ne kadar katkı sağladığını da göz önünde bulundurmalısınız. Potansiyel müşteri yaratmayı artırmak için, reklam parasının bir kısmının reklama yeniden yatırılması gerekir.
Gelirin reklam maliyetlerini aştığını gördüğünüzde, sonraki aylarda her zaman güçlü bir gelir artışı olacaktır.
Gayrimenkulde Yatırım Getirisi Nedir?
Gayrimenkulde yatırım getirisinin ne olabileceğini merak ediyor olabilirsiniz. Bir yatırımcı için "iyi" bir yatırım getirisi, bir başkası için kabul edilebilir olmayabilir. Risk tolerans düzeyinize bağlı olarak, gayrimenkulden daha iyi bir yatırım getirisi bekleyebilirsiniz. Öte yandan, riskten kaçınan yatırımcılar, daha fazla güvence karşılığında daha düşük ROI'leri kabul etmekten memnun olabilir.
Gayrimenkul yatırımını uygulanabilir kılmak için, birçok yatırımcı tipik olarak S&P 500 gibi önemli bir borsa endeksindeki ortalama getirilere eşit veya daha yüksek getiriler için çabalar. S&P 500 tarihsel olarak yılda yaklaşık %10 getiri sağlamıştır.
Gayrimenkule yatırım yapmak için gerçek mülkü satın almanıza gerek yoktur. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO'lar), hisse senedi benzeri bir borsada işlem yaptıkları için herhangi bir gayrimenkul sahibi olmaya ve yönetmeye gerek kalmadan çeşitlilik sunabilmektedir. GYO getirileri genellikle gayrimenkulden daha düzensizdir (sonuçta bir borsada işlem görürler).
ROI sınırlamaları
ROI'nin bazı sınırlamaları vardır. Her şeyden önce, yatırım getirisi zamanı dikkate almaz.
Yatırım getirisinin temel hesaplaması, birinin yatırım getirisi beş yılda %20 ve diğerinde iki yılda %15 olsaydı, hangi yatırımın en iyi olduğuna karar vermenize yardımcı olamazdı. Bunun nedeni, bileşik getirilerin zaman içindeki etkisini göz ardı etmesidir.
YG'nizi hesaplamak size çok sayıda finansal fikir verebilir, ancak bunu şirketinizin performansını değerlendirmek için kullanmanın çeşitli sınırlamaları vardır.
İşte düşünmeniz gereken iki sınırlama.
1 numara. Doğru Bir Yatırım Getirisi Hesaplamak İçin Öngörülen Gelecekteki İş Giderlerinizi Sağlam Bir Anlayışa İhtiyacınız Var
Şu anda tahmini maliyetler için kesin rakamlara sahip değilseniz veya değişken faiz oranları gibi hesaplamanızda kullanılan rakamlar belirsizse, yatırım getirisi gerçek olamaz.
2 numara. ROI Yalnızca Bir Projenin Mali Başarısını Ölçer
Örneğin, personeliniz için yeni teknoloji satın almak, olumlu bir yatırım getirisi sağlamayabilir, ancak çalışan mutluluğunu ve bağlılığını artırabilir. Bir projenin veya girişimin yatırım getirisi hesaplanırken yatırımın finansal olmayan getirileri dikkate alınmaz.
Bu sınırlama, yıllık yatırım getirisi ile önlenebilir. Yıllıklandırılmış yatırım getirisini belirlemek için biraz cebir kullanmanız gerekecek. Aşağıdaki üst simgede yatırım süresini temsil eden n sayısı çok önemlidir.
Yıllık YG = {[1 + (Net Kâr / Yatırım Maliyeti)] (1/n) – 1} x 100
ROI'nin hesaplanması?
Bir yatırımdan elde edilen kâr, yatırım getirisini (ROI) belirlemek için yatırımın maliyetine bölünür. Yüzde olarak gösterildiğinde, 100 ABD Doları karı ve 100 ABD Doları maliyeti olan bir yatırımın YG'si 1 veya %100 olacaktır. ROI'yi hesaplamak, bir yatırımın başarılı olup olmadığını belirlemek için hızlı ve basit bir yaklaşım olsa da, birkaç ciddi dezavantajı vardır. Bazı varlıkların kara dönüşmesi diğerlerinden daha uzun süreceğinden, ROI'leri etkili bir şekilde karşılaştırmak zor olabilir.
Doğru yatırım getirisi hesaplamaları için yalnızca peşin harcamalar değil, yatırımın toplam maliyeti dikkate alınmalıdır. Tahminlerinizde, işlem maliyetlerini, vergileri, bakım maliyetlerini ve diğer yan giderleri hesaba katmalısınız.
Son olarak, yatırımcılar, öngörülen gelecekteki değerlere dayanan ancak herhangi bir risk değerlendirme formunu içermeyen bir yatırım getirisi hesaplamasıyla ilgili sorunlar yaşayabilir. İleriye dönük yüksek bir yatırım getirisi oldukça çekici olabilir. Bununla birlikte, hesaplama, bu tür bir geri dönüşün olasılığı hakkında hiçbir fikir sunmuyor. Bu da yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini gösteriyor.
ROI Hesaplamanın Faydaları
İşletmeniz için kararlar alırken, karlılığınızı ve yatırımın etkilerini anlamak çok önemli ve faydalıdır.
Yatırım getirinizi belirlemenin getirdiği diğer iki avantaj şunlardır:
1 numara. İşletme Sahipleri, Yatırım Getirisi Hesaplayarak Hem Kısa Hem de Uzun Vadeli Projeleri İzleyebilir ve Değerlendirebilir
Hem kısa hem de uzun vadeli hedefler için basit hedefler belirleyebilir ve yatırım getirisi, bu standartlara hızlı ve verimli bir şekilde ulaşıp ulaşmadığınızı test edebilir.
2 numara. ROI Hesaplamak, Şirketinizin Finansal Performansını Değerlendirmenizi Sağlar
Yatırım getirinizi bilmek, normalin üstünde veya altında kar elde edip etmediğini göstererek firmanızın yolunda gitmesine yardımcı olur. İşletmelerin paraları için bir standardı korumaları konusunda yararlı bir hatırlatma görevi görür.
#3. Değerlendirilecek En Basit Performans Ölçütlerinden Biri Yatırım Getirisi
ROI, yalnızca bir yatırımın maliyetini ürettiği gelirle karşılaştırır. Anlaşılması basit olduğundan ve belirli bir harcamadan ne kadar para kazandığınızı yansıttığından, yaygın olarak kabul gören bir finansal ölçüttür.
#4. ROI'yi Anlamak, Her Bir Departmanın Sonuçlarınız Üzerindeki Etkilerini Daha Net Görmenize Yardımcı Olacaktır
Yatırım getirisini hesaplamak çok kolay olduğundan, şirketinizdeki departmanların etkinliğini analiz etmenin en basit yollarından biridir. Bu yılki yatırım getirisini önceki yıllardaki yatırım getirisiyle karşılaştırarak bir departmanın ne kadar verimli çalıştığını belirleyebilirsiniz.
ROI'deki gelişmeler
"Sosyal yatırım getirisi" veya SROI, son zamanlarda bazı yatırımcıların ve şirketlerin dikkatini çeken yeni bir yatırım getirisi türüdür. SROI ilk olarak 1990'ların sonunda oluşturuldu ve finansal olmayan değer kullanan projelerin daha geniş etkilerini dikkate alıyor (yani, şu anda geleneksel finansal hesaplara yansıtılmayan sosyal ve çevresel ölçütler).
SROI, sosyal açıdan sorumlu yatırım (SRI) faaliyetlerinde kullanılan belirli çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) standartlarının faydalarının anlaşılmasına yardımcı olur.
Örneğin, bir işletme, imalatında tüm LED aydınlatmaya geçmeyi ve suyu geri dönüştürmeyi tercih edebilir. Bununla birlikte, topluma ve çevreye net fayda, pozitif bir SROI ile sonuçlanabilir. Bu girişimlerin, geleneksel yatırım getirisi üzerinde olumsuz bir etkisi olabilecek acil bir maliyeti vardır.
Belirli kullanımlar için çeşitli ek yeni yatırım getirisi sürümleri oluşturulmuştur. Sosyal medya girişimlerinin yatırım getirisi, iş birimi başına kaç tıklama veya beğeni üretildiği gibi sosyal medya istatistikleriyle belirlenebilir. Reklam veya pazarlama girişimlerine atfedilebilen getiri, yatırım getirisine ilişkin pazarlama istatistikleri tarafından aranır.
%7 Neden İyi Bir Yatırım Getirisi?
Hisse senetlerine makul bir yatırım getirisinin yıllık yaklaşık %7 veya daha yüksek bir yatırım getirisine sahip olduğu genel olarak kabul edilmektedir. Bu aynı zamanda enflasyon düşünüldüğünde S&P 500'ün ortalama yıllık getirisini ifade eder. Bu ortalama bir değer olduğu için yıldan yıla getiriniz değişebilir.
ROI Negatif Olabilir mi?
Proje mali bir kayba uğrarsa, yatırımın geri dönüşü negatif olacaktır. Örneğin, Microsoft'un satın alma fiyatı, toplam satış fiyatı, komisyonlar ve dolaylı harcamalardan yüksekse, örneğimizde borsa negatif bir yatırım getirisi rakamı ile sonuçlanacaktır.
%70 ROI Nedir?
70 kuralını kullanarak, bir yatırımın veya paranın ikiye katlanmasının kaç yıl alacağı belirlenebilir. Belirli bir getiri oranına göre, 70 kuralı, paranızın ikiye katlanmasının kaç yıl süreceğini hesaplar. Formül, bir yatırımın artmasının ne kadar süreceğini hızlı bir şekilde tahmin etmek için çeşitli yıllık bileşik faiz oranlarına sahip yatırımları karşılaştırmak için sıklıkla uygulanır. Çift sefer, 70 kuralının başka bir adıdır.
ROI Stratejisi Nedir?
ROI Strategy adlı bir yönetim danışmanlığı şirketi, devlet kuruluşlarına, sermaye yatırımlarının getirisini en üst düzeye çıkaran satın alma ve program yatırım kararları almaları için gereken kapsamlı ekonomik bilgileri sunar.
ROI Aylık mı Yıllık mı Hesaplanıyor?
YG, yıl boyunca ölçülmezse hesaplanabilir ve yıllıklaştırılabilir. Bir yıldan az veya uzun yıllar elde tutulan kısa vadeli yatırımlar için yıllıklaştırma bir seçenektir.
Son Düşüncelerimiz
ROI, bir yatırımın ne kadar işe yaradığına karar vermek için kullanılabilecek net ve hesaplaması kolay bir sayıdır. Bu sık kullanılan hesaplama, yatırım olanaklarını yan yana karşılaştırmanıza olanak tanır. Ancak ROI, riski veya zaman ufkunu dikkate almadığından ve tüm harcamaların kesin bir ölçümünü gerektirdiğinden, yatırımcıların karar vermek için kullandıkları tek gösterge olamaz. Bir yatırımı değerlendirirken yatırım getirisini kullanmak harika bir başlangıç noktası olabilir, ancak burada bitmeyin.
İlgili Makaleler
- EN İYİ OTOMASYON PAZARLAMA YAZILIMI: Özellikler ve Fiyatlandırma
- İş Değerlemesi: Bilmeniz gereken her şey [Ayrıntılı Kılavuz]
- AI Pazarlama: En İyi 30'dan Fazla Yapay Zeka Pazarlama Aracı
- Uzun Vadeli Hisse Senedi Yatırımının Başucu Kitabı
- NAKİT İADEDE NAKİT: Gayrimenkul Yatırımcıları için Rehber
Referanslar
