Büyük sermayeli şirket hisse senetlerinin diğer büyük sermayeli hisse senetlerinden daha hızlı büyümesi bekleniyor. Büyük sermayeli hisse senetleri, ABD hisse senedi piyasası kapitalizasyonunun ilk %70'ini oluşturan hisse senetleridir.
Bu makalede şu anda satın alabileceğiniz en iyi büyük hacimli hisse senetlerini ele alıyoruz. Büyümeyi (yüksek fiyat oranları ve düşük temettü getirileri) tanımlamak için yüksek değerlerin yanı sıra hızlı büyümenin (kazançlar, satışlar, defter değeri ve nakit akışı için yüksek büyüme oranları) kullanıldığını öğrenmek için okumaya devam edin.
Büyük Başlık Nasıl Tanımlanır?
Değeri 10 milyar dolardan fazla olan halka açık herhangi bir şirketin büyük sermayeli hisse senetleri vardır. Büyük sermayeli hisse senetleri olarak da bilinen büyük sermayeli hisse senetleri, genellikle piyasanın temel direkleri veya "mavi çipler" olarak kabul edilir. Walt Disney (NYSE:DIS), Coca-Cola (NYSE:KO) ve General Motors (NYSE:GM) gibi kendi sektörlerinde hakim konumlara sahip köklü devleri düşünün.
Piyasa değeri 200 milyar doları aşan en büyük büyük sermayeli şirketler arasında, her ikisi de New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören JPMorgan Chase (NYSE:JPM) ve Amazon (NASDAQ:AMZN) bulunmaktadır. Mega-caps, belirli yatırımcılar tarafından onlara atıfta bulunmak için kullanılan bir terimdir, ancak çoğunlukla, bunlar sadece "dev" büyük-caps'lerdir.
2023'ün İlk Üç Büyük Sermayeli Hisse Senedi
İşte dikkate alınması gereken bazı birinci sınıf büyük hacimli hisse senetleri:
1 numara. Starbucks (NASDAQ: SBUX)
Starbucks, 1992'deki ilk halka arzından (IPO) bu yana sürekli olarak genel pazardan daha iyi performans gösterdi ve öyle görünüyor ki, pandemiden kurtulurken de bunu yapmaya devam edecek. Çin, dijital, teslimat ve tutarlı kazanç kaynakları ile büyüme potansiyeline sahip büyük çaplı bir hisse senedinin sağlam bir örneği Starbucks'tır. Kurumun rakiplerine göre tanınmış bir marka olması, beğenilen ödül programları ve Mobil Sipariş & Öde gibi teknolojik gelişmeler gibi birçok avantajı bulunmaktadır.
Starbucks, Çin'de bir pandemik tecrit, bir sendikalaşma kampanyası ve Amerika Birleşik Devletleri'nde rekabetçi bir işgücü piyasası gibi zorluklar yaşadı. Ancak, iş geçmişte zorlu dönemler atlattı ve bunu yine yapmalı.
İşletme 2010 yılında temettü ödemeye başladı ve o zamandan beri her yıl temettüleri artırarak gelecekte bir Temettü Aristokratı olacak şekilde konumlandırdı.
2 numara. MercadoLibre (NASDAQ:MELI)
Latin Amerika'nın en büyük e-ticaret sitesi olan MercadoLibre, hızla büyümeye devam eden büyük sermayeli bir şirkettir. Büyük e-ticaret şirketi ve nakliye ağı MercadoEnvios ile MercadoLibre, Amazon ile pek çok paralellik paylaşıyor. Bununla birlikte, gerçek mekanda faaliyet gösteren perakendeciler için satış noktası cihazları gibi Latin Amerika için benzersiz çözümler de sunar.
Bu, işletmenin hızla genişleyen MercadoPago ödeme platformunun bir parçasıdır. Marketler ve benzin istasyonları gibi yerlerde ödeme yapmak için kullanıldığı Latin Amerika'da, MercadoLibre alışverişi yapanlar için PayPal (NASDAQ: PYPL) gibi bir hizmet olarak başlangıcından itibaren ulusötesi bir banka haline geldi.
#3. Walmart (NYSE: WMT)
Walmart, dünyanın hem en büyük perakendecisi hem de en çok hasılat yapan firmasıdır. Elverişli ölçek ekonomileri, uygun fiyat sunma konusundaki itibarı ve Amerika Birleşik Devletleri nüfusunun %10'ının 90 mil yakınında bulunan mağazaları dahil olmak üzere çeşitli rekabet avantajlarına sahiptir.
Şirketimin Büyük Sermayeli Olduğunu Nasıl Anlarım?
Hisse senetleri, her büyüklükteki işletmede sahiplik anlamına gelir. Uzun vadeli bir yatırım stratejisi geliştiriyorsanız, firma büyüklüğü, olası getiri ve risk arasındaki ilişkiyi anlamak çok önemlidir. Bu bilgilerle, çeşitli piyasa değerlerine sahip dengeli bir hisse senedi portföyü oluşturmak için daha donanımlı olacaksınız.
Stokların Değerlendirilmesi
Büyüklüklerine göre, firmalar tipik olarak üç ana kategoriden birine ayrılır: büyük sermayeli, orta sermayeli veya küçük sermayeli. Genellikle "sınır" olarak bilinen piyasa kapitalizasyonu, bir şirketin açık piyasadaki değerlemesini ifade eder.
Değer Büyük Kapak Stoku
Diğer büyük sermayeli hisse senetlerinden daha ucuz olan veya daha yavaş büyüyen büyük Amerikan şirketleri, yüksek değerli portföylere yapılan yatırımların çoğunu oluşturuyor. Büyük sermayeli hisse senetleri, ABD hisse senedi piyasası kapitalizasyonunun ilk %70'ini oluşturan hisse senetleridir. Değeri (kazançlar, satışlar, defter değeri ve nakit akışı için düşük büyüme oranları) tanımlamak için düşük değerlemeler (düşük fiyat oranları ve yüksek temettü getirileri) ve ılımlı büyüme kullanılır.
ABD Büyük Kapaklı Hisse Senetleri
"Piyasa değeri" ifadesi, bir şirketin tüm ödenmemiş hisse senetleri toplandıktan sonraki toplam değerini ifade eder ve başka hiçbir şirket bu şirketlerden daha yüksek bir toplam oluşturamaz. Amerikan endüstrisinin devlerini oluşturan altın karlarla bezeli iş dünyasının görkemli tavanı, ekonomik çabanın yükselen devleri, hoş geldiniz. Bunlar, piyasa değerine göre en iyi ABD şirketleridir.
En İyi Büyük Kapak Stokları Nelerdir?
#1. elma
. (XNAS: AAPL), tüketim malları, kişisel bilgisayarlar ve yazılımlar tasarlayan, üreten ve satan önemli bir Amerikan teknoloji şirketidir. iPhone akıllı telefon, iPad tablet ve Mac bilgisayar donanımı, Apple'ın en iyi bilinen ürünleri arasındadır. Apple, 260'da yaklaşık 2019 milyar dolarlık toplam satış kaydetti ve şu anda piyasa değeri 1.31 trilyon doların üzerinde.
Apple, Microsoft gibi, son dört çeyrekte rutin olarak fikir birliği EPS tahminlerinden daha iyi performans gösterdi. Mevcut EPS'si saygın bir 12.73 $'dır ve işletme yıllar içinde sürekli olarak büyümüştür. Apple'ın önümüzdeki yıllarda da 5G teknolojisine yatırım yapmaya devam etmesi yatırımcılar açısından olumlu.
2 numara. IBM (XNYS: IBM)
Aksine, risk alanlar teknoloji devi IBM'e yatırım yapmayı düşünmek isteyeceklerdir. Doğru, IBM hissesi için birçok yatırımcıyı hayal kırıklığına uğratan bazı zor yıllar oldu. Bununla birlikte, iş, siber güvenlik ve blok zinciri gibi çok sayıda ilgili sektöre yöneliktir.
Elbette pandeminin, gelirinin yıllık %4.6 düşüşle 73.6'de 2020 milyar dolara düştüğü IBM üzerinde bir etkisi oldu. Ancak IBM, çekici işletmeleri göz önüne alındığında sürpriz olabilir.
#3. Tırtıl (XNYS: CAT)
Caterpillar, ünlü bir ağır makine, güç sistemleri ve lokomotif üreticisidir. 13 yılında %2021'ün üzerinde pazar payıyla dünyanın en büyük ağır ekipman üreticisi olacak. İnşaat endüstrileri, kaynak endüstrileri, enerji ve ulaşım ve Caterpillar Finansal Hizmetler, şirketin raporlanabilir dört bölümünü oluşturuyor. Ürünleri, tüm dünyaya yayılan bayi ağı aracılığıyla sunulmaktadır ve 168'den fazla şubede 2,000 bayi tarafından sürdürülmektedir. Caterpillar ürün satış şansını artırmak için Caterpillar Finansal Hizmetler, bayiler için toptan finansmanın yanı sıra müşterilerine makine ve motorlar için perakende finansman sunmaktadır.
#4. McDonald's (XNYS: MCD)
McDonald's Corporation, çok uluslu bir restoran zinciridir. 36,000'den fazla farklı ülkede 100'den fazla restoranın sahibi ve işletmecisidir. Lokantalarının çoğu, müşterilere arabaya servis ve teslimat hizmeti sunmaktadır.
Restoran stokunun piyasa değeri 170 milyar dolar ve EPS'si 6.33 dolar. Yılda hisse başına 5.16 $ temettü öder. McDonald's günde 1.8 milyondan fazla hisse senedi alıp satıyor ve iyi bir likiditeye sahip. Yaklaşık 2019'da 21 milyar dolar gelir getirdi.
Büyük Kapak VS Nedir? Küçük şapka?
Büyük sermayeli ve küçük sermayeli hisse senetleri arasında, borsada sadece boyutun ötesine geçen önemli eşitsizlikler vardır. Büyük sermayeli şirketler, çok daha çeşitlendirilmiş iş operasyonları nedeniyle küçük sermayeli bir şirketin toplam operasyonundan daha büyük birimleri yönetebilir. Bu, yatırımcılar için çeşitli risk ve faydalara eşittir.
1 numara. Bir İşletmenin Yaşam Boyu Aşaması
Tüm büyük sermayeli şirketler uzun bir geçmişe sahip olmasa da, kendi sektörlerinde bir olgunluğu paylaşırlar. Küçük sermayeli şirketler, aksine, ekonomik döngünün başlarındadır ve halen genişlemekte olan odaklanmış, niş bir pazara sahiptir.
#2.Coğrafya
Küçük sermayeli şirketler, kendi sektörlerinde daha uzmanlaşmış oyuncular oldukları ve büyük ölçüde Amerikalı müşterilere odaklandıkları için yurtdışına pek çıkmadı. 2019 itibariyle S&P Dow Jones Endekslerinden alınan verilere göre, S&P SmallCap 79 Endeksi'ndeki şirketlerin satışlarının %600'u yerelken, S&P 62 için yalnızca %500'dir. Sonuç olarak Amerikan ekonomisi.
3. Büyüme
Küçük sermayeli firmalar hızla genişliyor veya bunu yapmayı planlıyor. Büyük sermayeli şirketler daha önce tüm bu ilerlemeleri gerçekleştirmiş olsa da, neyi veya nerede sattıklarını artırıyor olabilirler. Küçük sermayeli şirketler bu nedenle, planları başarılı olursa şirketlerinde (ve hisse senetlerinde) daha büyük faydalar elde edebilir.
#4.Risk
Küçük sermayeli şirketler daha riskli yatırımlardır çünkü büyüme potansiyellerine ek olarak daha büyük bir başarısızlık riski de taşırlar. büyük sermayeli şirketler daha çeşitli işlere ve dünya çapında daha geniş bir mevcudiyete sahipken, başarısızlık risklerini ve yatırım risklerini azaltmaya yardımcı olur.
#5. Oynaklık
Küçük sermaye şirketleri, nispeten daha yüksek büyüme potansiyelleri ve riskleri nedeniyle, genellikle büyük şirketlerden daha fazla hisse senedi fiyatı oynaklığı ile karşı karşıyadır. Elbette, herhangi bir hisse senedi çılgınca dalgalanan bazı fiyat hareketleri yaşayabilir, ancak bir bütün olarak büyük sermayelerin bu tür bir oynaklık yaşama olasılığı daha düşüktür.
Mid Cap ve Large Cap nedir?
Büyük ve orta büyüklükteki hisse senetleri, özellikle piyasa değeri 10 milyar dolar eşiğine yakın olan işletmeler için ara sıra aynı piyasada işlem görür. Bununla birlikte, orta sermayeli şirketlerin çoğuyla karşılaştırıldığında, en büyük büyük sermayeli şirketler (1 trilyon dolara yaklaşabilen veya bu değeri aşabilen piyasa değerine sahip) yatırım olarak önemli ölçüde farklı avantajlar sunar.
1 numara. Bir İşletmenin Yaşam Boyu Aşaması
Orta büyüklükteki şirketler, büyük şirketlerle aynı düzeyde endüstri varlığına sahip olmasa da, bu onların daha yeni işletmeler olduğu anlamına gelmez. Bazı mid-caps hızla genişlerken ve sonunda büyük-caps haline gelirken, diğerleri büyük-caps olarak önceki durumlarından geriliyor. Büyük sermayeli şirketlerle karşılaştırıldığında, orta ölçekli şirketler genellikle daha az mal ve hizmette uzmanlaşır.
#2.Coğrafya
Orta ölçekli şirketler tarafından bazı uluslararası ticari faaliyetler olabilir, ancak büyük ölçekli şirketlerle aynı ölçüde olmayabilir. S&P Dow Jones Endeksleri tarafından yayınlanan 2019 verilerine göre, ABD'de satışların %75'i, S&P üyeleri için satışların yalnızca %400'sine karşılık, orta boy piyasa için bir ölçüt olan S&P MidCap 62'deki şirketler tarafından üretiliyor. 500. Bu, büyük sermayeli şirketleri döviz piyasasındaki dalgalanmalara maruz bırakırken, aynı zamanda ekonominin belirli bir yerde durgun olması durumunda onlara bir tampon sağlıyor.
#3. Büyüme
Büyük sermayeli şirketlerin zaten büyük kârlarının çoğunu gerçekleştirmiş olması nedeniyle, orta ölçekli şirketler hala genişleme aşamasında olabilir. S&P Dow Jones Endekslerinden alınan verilere göre, S&P 500, S&P MidCap 400'ü birkaç yıl gibi kısa sürelerde yendi, ancak 20 veya 25 yıl gibi daha uzun süreler için değil.
# 4. Risk
Bu işletmeler daha yerleşik olduğundan ve daha geniş bir mal ve hizmet yelpazesi sunduğundan, büyük çaplı stoklar genellikle daha az riskli yatırımlardır. Orta ölçekli şirketler, aynı derecede endüstri hakimiyetine sahip olmadıkları için işlerinde hisse senedi değerlerini etkileyen değişikliklerle karşılaşabilirler.
# 5. oynaklık
Bu daha düşük göreceli risk nedeniyle, büyük sınırlar tipik olarak orta sınırlara göre daha az dalgalanır. Bununla birlikte, her iki gruptaki bireysel hisse senetleri herhangi bir zamanda düzensiz fiyat değişiklikleriyle karşı karşıya kalabilir.
Sonuç
Her yatırımcı portföyüne büyük hacimli hisse senetleri dahil etmelidir. Bununla birlikte, özellikle tipik olarak daha yüksek risk toleransına sahip genç yatırımcılar için yatırım yaptığınız tek hisse senedi olmamalıdır. Küçük boyutlu ve orta büyüklükteki hisse senetleri, bu kişilere finansal başarıya giden bir yol sunabilir.
Sık sık blue-chip yatırımlarıyla ilişkilendirilmelerine rağmen, yüksekten uçan FAANG hisselerinin tümü büyük sermayeli hisse senetleridir.
İlgili Makaleler
- S&P 500'E NASIL YATIRIM YAPILIR: Bebek Adımı 2023'de En Popüler Seçenekler (Güncellendi)
- Gayrimenkul Tavan Oranı: 2023'te İyi Bir Kiralık Tavan Oranı Nedir?
- CAP ORANI: Gayrimenkul Yatırımında Tanım ve Kullanımlar
- Yüksek Temettü Yatırım Fonları: En İyi 2022 Seçenekleri (Güncellendi)
- Gayrimenkulde Kapora Oranı: Kapitalizasyon Oranlarını Bilmek İçin Yatırımcı Rehberi
Referanslar
