Birçok yatırımcı, temettü büyüme stoklarına odaklanmayı tercih ediyor. Temettü üreten şirketlere yatırım yapmak, bu işletmelerde hisse satın almayı içerir. Temettü büyüme stokları, portföyünü çeşitlendirmek, piyasa dalgalanmalarından ve enflasyondan korunmak ve hatta pasif gelir elde etmek isteyenler için bir seçenektir. Bu hisse senetleri genellikle güvenli, düşük riskli ve potansiyel olarak gelecek vaat eden şirketlerden gelir. Bununla birlikte, diğer herhangi bir yatırım türünde olduğu gibi, temettü büyüme stokları satın alırken dikkate alınması gereken tehlikeler ve faktörler vardır. Bu nedenle, bazı yüksek temettü büyüme stokları, ETF ve en iyi temettü büyüme stoklarını keşfetmek için okumaya devam edin.
Temettü Artış Hisseleri
Temettü hisse senetleri, alıcılara şirketin kazancından düzenli bir pay veren hisse senetleridir. Çoğu Amerikan temettü hissesi, yatırımcılara her üç ayda bir sabit bir miktar öder ve en iyileri temettülerini zaman içinde artırarak yatırımcıların yıllık gelir benzeri bir nakit akışı oluşturmasına olanak tanır.
Birçok yatırımcı, temettü büyüme stoklarına odaklanmayı tercih ediyor. Temettü üreten şirketlere yatırım yapmak, bu işletmelerde hisse satın almayı içerir. Temettüler, şirkete veya temettü ödeyeninkine benzer temettü ödeme geçmişi olan diğer hisse senetlerine yeniden yatırılabilir. Fikir, zaman içinde büyüyen bir yatırım portföyüne sahip olmaktır. Temettü büyüme stoklarının istikrar konusundaki itibarına rağmen, hiçbir varlık sınıfı garanti edilemez (temettü ödemeleri dahil).
Büyüme temettü hisselerini keşfetmek daha zordur, ancak bunlar hala Wall Street'te mevcuttur. Bir grup, bir temettüyü destekleyecek kadar büyük, aynı zamanda iyi yönetilen ve gelecekteki başarıyı planlayan köklü işletmelerden oluşur. Başka bir tür, firmalarına özel olarak faydalı olan ve geçici eğilimlere dayanan taktiksel hamleleri içerir. Tabii ki, büyümeyi hızlandıracak bir toparlanmanın eşiğinde olabilecek başka yerleşik temettü ödeyenler de var, bu onları yalnızca önceki seviyelerine döndürse bile.
Temettü Artışı Yüksek Hisse Senetleri
Aşağıdaki listede yer alan dokuz yüksek temettü büyüme hissesi, bu kavramlara uyan çok çeşitli yatırımlar sunmaktadır. Ancak hepsinin ortak noktası, satışlarının %10 artmasını beklemeleri ve en az %2 kar ödemeleridir.
1 numara. Union Pacific Şirketi (NYSE: UNP)
- Ortalama Yıllık Temettü Artış Oranı: %16.5
- Tutarlı Temettü Büyüme Yılı: 15
Merkezi Nebraska'da bulunan Union Pacific Corporation (NYSE: UNP), Amerika Birleşik Devletleri'nin batı üçte ikisinde 23 eyalette faaliyet gösteriyor. 9 Aralık'ta şirket, aynı miktarda üç ayda bir temettü ilan ederek hisse başına 1.30 ABD doları olan önceki temettü oranını korudu. Son beş yılda, şirket temettüsünü yılda ortalama %16.5 artırdı. Buna ek olarak, şirket 15 yıl üst üste yüksek temettü artışı sağladı. 1 Şubat'ta hissenin ödeme getirisi %2.55'ti.
2 numara. Ev Deposu (NYSE: HD)
- 5 Yılda Temettü Artış Oranı: %16.4
- Tutarlı Temettü Büyüme Yılı: 12
Home Depot, Inc. (NYSE: HD), Georgia merkezli bir Amerikan ev geliştirme şirketidir. Şirket, inşaatla ilgili mallar ve ev tadilatı malzemeleri satıyor. 1 Şubat itibariyle, şirketin üç aylık temettü hisse başına 1.90 ABD Doları ve temettü verimi %2.34'tür. 5 yıllık ortalama %16.4'lük yüksek temettü büyüme oranı ile son 12 yıldır temettü artışını sürdürmektedir. En yüksek temettü büyüme stoklarından biri, sürekli artan ödemeleri nedeniyle şirkettir.
Cowen, Aralık ayında The Home Depot, Inc. (NYSE:HD) hisseleri için fiyat hedefini 379$'a yükseltti ve hisseye Üstün performans derecesi verdi. Şirkete göre şirketin perakende performansı "sınıfının en iyisiydi".
Eylül ayı sonunda, Insider Monkey veritabanındaki hedge fonların 89'u The Home Depot, Inc.'in (NYSE: HD) hisselerine sahipti. Bu, önceki çeyrekte 80'den fazla. Bu hisselerin toplam piyasa değeri 5.6 milyar doları aşıyor. Fisher Asset Management, 3 milyondan fazla hisse ile üçüncü çeyrekte şirketin en büyük hissedarı oldu.
#3. T. Rowe Fiyat Grubu, Inc. (NASDAQ: TROW)
- 5 yıllık ortalama yıllık büyüme oranı: %16.05.
- Tutarlı Temettü Büyüme Yılı: 36
Maryland merkezli T. Rowe Price Group, Inc. (NASDAQ: TROW), kurumsal ve bireysel müşterilere çok çeşitli yatırım planları ve hizmetleri sunan bir yatırım yönetimi şirketidir. 2022'nin sonunda şirketin 1.27 trilyon dolardan fazla varlığa sahip olması bekleniyor. Yıl boyunca 6.5 milyar dolarlık satış yaptı.
Deutsche Bank, şirketin 113. Çeyrek raporlarının ardından Ocak ayında T. Rowe Price Group, Inc.'in (NASDAQ: TROW) Hold notunu ve 4$ fiyat hedefini korudu.
T. Rowe Price Group, Inc. (NASDAQ: TROW) 5 yıllık temettü büyüme oranı yüzde 16.05'tir. Şirket, son 36 yıldır sahiplerine yüksek temettü dağıtıyor ve bu da onu en iyi temettü artışı hisselerinden biri yapıyor. 1 Şubat itibariyle, %4.12 temettü verimine sahip ve hisse başına üç ayda bir 1.20 $ temettü ödüyor.
#4. Amerika Ambalaj Şirketi (NYSE: PKG)
- 5 yıllık ortalama yıllık temettü büyüme oranı %14.7.
- Tutarlı Temettü Büyüme Yılı: 11
New York Menkul Kıymetler Borsası'nda (NYSE: PKG) işlem gören Packaging Corporation of America, oluklu ambalaj ürünleri üreten bir Amerikan şirketidir. Şirketin temettüleri son 11 yılda her yıl büyümüştür ve son 5 yılda ortalama yıllık büyüme oranı %14.7 olmuştur. 1 Şubat itibariyle, her üç ayda bir hisse başına 1.25 ABD Doları temettü ödemektedir ve temettü verimi %3.50'dir. Şirket, listemizde temettü büyümesi yüksek olan hisse senetlerinden biridir.
Ocak ayında Truist, Packaging Corporation of America'nın (NYSE:PKG) fiyat hedefini 144$'a yükseltti ve hisse üzerindeki Alım derecesini korudu. Şirket, iyi satışları ve son üç aylık kazançları nedeniyle övgü aldı.
Temettü Büyüme Hisse Senetleri ETF
Şu anda yatırımlarda çok düşük oranlar var. Bu borsa yatırım fonları (ETF'ler), en iyi temettü büyüme stoklarına yatırım yapar ve yatırımcıların ihtiyaç duydukları parayı almalarına yardımcı olabilir. Aşağıdakiler, temettü büyümesi etf hisse senetleridir.
1 numara. VIG (Vanguard Temettü Takdir ETF'si)
VIG, en popüler temettü stokları büyüme ETF'lerinden biridir. Fonun varlıklarının toplam değeri 25 milyar dolardan fazladır. Vanguard, düşük maliyetli yatırımlar sunmasıyla tanınır ve %0.09'luk yıllık gider oranı, karşılaştırılabilir varlıklara sahip tipik fonların %91'inden daha düşüktür. (VIG) farklı sektörlere yayılmıştır ve portföyde 185 farklı hisse senedi bulunmaktadır.
Temettü Kazananlar, temettülerini en az on yıl üst üste artıran bir şirketler grubudur ve VIG, performanslarını takip etmeyi amaçlar. VIG'in son beş yıldaki ortalama getirisi %10 ve şirketin kuruluşundan bu yana ortalama getirisi %7'dir.
Fon, toplam net varlıklarının %46'sını oluşturan sanayi sektörü ve tüketim malları sektörlerine önemli yatırımlar yapmaktadır.
2 numara. iShares Select Temettü ETF (DVY) Getirileri %3.1
DVY, çok çeşitli endüstrilerde ve piyasa kapitalizasyonlarında yüksek temettü ödeyen hisse senetleri satın almaya çalışır. Fon, en az beş yıldır piyasada olan toplam 100 temettü ödeyen hisse senedine sahiptir.
Lockheed Martin (LMT), CME Group (CME getiri yüzdesi) ve Chevron Corp. (CVX), DVY'nin en çok sahip olduğu üç hissedir. Bu fon, ortalama F/K değeri 19 olan hisse senetleri alıyor. Şu anda portföyde 95 yatırım var.
DVY uzun süredir çok iyi gidiyor. Fonun geçen yılki genel getirisi %17 idi ve başladığından bu yana yılda ortalama %8 oldu.
ETF'nin piyasa değerinin %31'i ile kamu hizmetleri, farklı sektörleri arasında en fazla ağırlığa sahiptir. Ardından, %13 ve %12 ile bankacılık ve sanayi hisseleri geliyor. Varlıkların %1.5'iyle bilgi teknolojisi alanı en az ağırlığa sahiptir. Savunma sektörlerine önemli ölçüde tahsis edilmesi nedeniyle DVY'nin beta değeri 0.65'tir. Yıl için gider oranı sadece %0.39'dur.
3 numara. iShares Temel Temettü Büyümesi (DGRO)
DGRO, temettülerini düzenli olarak artıran şirketlere yönelik bir eğilimle ABD hisse senetlerine yatırım yapmayı planlıyor. Fonun dağıtım getirisi %2.5'tir. DGRO'nun temettü getirisi, DVY'ninkinden kabaca 60 baz puan daha düşük, ancak temettü büyümesini daha güçlü bir şekilde vurguluyor ve bu da bunu fazlasıyla telafi ediyor. Fon, her yıl temettü artışı yüksek olan hisse senetlerine odaklanmak için "tarama" adı verilen bir teknik kullanıyor. General Electric (GE), Johnson & Johnson (JNJ) ve Exxon Mobil (XOM) ilk üç hisse senedi. Bu fon, parasının %16'sını tüketim mallarına ve %15'ini endüstrilere yatırdı. Kamu hizmetleri ve telekomünikasyon gibi toplam varlıkların sırasıyla yalnızca %5'ini ve %0'ını oluşturan çok sayıda yüksek getirili, temettü büyümesi düşük hisselere sahip sektörlerden uzak durdu.
Birçok farklı sektörde 425 hisseye sahip olan DGRO, çok çeşitlidir. Ve fonun yıllık maliyeti sadece %0.12 ki bu çok ucuz. Geçen yıl boyunca DGRO toplamda %8 getiri elde etti ve başladığından bu yana yılda ortalama %6 getiri sağladı.
Ayrıca Oku: YILDAN YILA BÜYÜME: Örnekler, Formül ve Hesaplamalar
En İyi Temettü Büyüme Hisse Senetleri
Geçmişte, temettü büyüme stokları, boğa piyasalarında etkileyici bir performans sergiledi ve düşüş piyasalarında ve istikrarsız koşullarda güvenlik görevi gördü. Aşağıdakiler en iyi temettü büyüme stoklarıdır.
1 numara. Lowe (DÜŞÜK %0.61):
Ev tadilatında sektör lideri çok ilginç bir yatırım gibi görünmüyor. Temettü büyümesinden hoşlanmadığınız sürece bu doğrudur. 1961'de halka açıldığından beri, şirket temettüsünü her yıl artırdı ve dağıtımını yalnızca son on yılda %556 oranında artırdı. Yatırımcılar, 2022'nin ikinci yarısında başlayan konut düşüşü konusunda endişelenmemeli. Satılık çok fazla ev olmadığında ve ev almanın zor olduğu zamanlarda, insanların halihazırda sahip oldukları konutta iyileştirme yapma olasılığı daha yüksek. Lowe's için bir başka önemli rakam: Eyalete bağlı olarak, tipik bir ABD evinin yaşı 31 ila 60 arasında değişiyor. Yeni nesil Kendin Yapçılar ve ev yenileme müteahhitleri Lowe's'ta çok para harcayacaklar. Profesyonelleri listenin başına koydu ve orada satışlar artıyor.
2 numara. Walgreens Boots Alliance (WBA, -%0.28):
Dünyanın biri önemli perakende eczane operatörleri, Walgreens'in geri dönüş stratejileri meyvelerini veriyor. Şirket, daha dikey olarak entegre bir sağlık hizmeti sağlayıcısına dönüşerek milyarlarca dolar tasarruf etti. Hepsini topladığınızda, bu iş daha da fazla para kazandıracak. Şirketin ABD sağlık sektörü için uzun vadeli hedefi yakın zamanda gündeme geldi. Walgreens hissesi %5'in üzerinde temettü verimine sahip ve ödemelerini 47 yıl üst üste her yıl artırdı. Bu, temettü ve değer yatırımcıları için iyi bir işarettir.
#3. Chevron (CVX, -0.43%):
Petrol fiyatları yükseliyor. Petrol stokları son yıllarda yeniden ortaya çıktı; enerji sektörü, koronavirüs salgınından bu yana diğer birçok sektörden daha iyi performans gösterdi ve Chevron, yatırımcılar için büyük bir kazanan oldu.
Adil olmak gerekirse, Chevron 35 yılı aşkın bir süredir gerçekten iyi nakit akışları ve istikrarlı ödeme artışı sağladı, bu da onu özellikle temettü yatırımcıları için satın alınması nispeten sağlam bir şirket haline getirdi. Petrol fiyatlarındaki iniş ve çıkışlarla hisse senedi fiyatı önemli ölçüde değişebilir, ancak temettü yatırımcıları Chevron'u uzun vadeli başarılı bir yatırım olarak gördüler.
Temettü Stoklarında Ayda Nasıl 1000 Dolar Kazanırsınız?
Her ay 1,000 $ kazanmak istiyorsanız, yıllık temettü olarak düşünmeniz tercih edilir. İşletmeler ortalama getirilerini aylık ortalamalar yerine yıllık olarak bildirirler.
Temettülerden Ayda 500 Dolar Nasıl Kazanılır?
İşletme aylık temettü ödemeye devam edebiliyorsa, yatırımcıların her ay 68,726 $ almak için yatırımlarına yalnızca yaklaşık 500 $ yatırmaları gerekecektir. Sienna, kayıtlı olmayan hesaplarda uygun şekilde vergilendirilen nitelikli temettüler öder. En azından 2010'dan beri Sienna temettüsünü korudu veya artırdı.
Temettü Büyüme Hisse Senetleri En İyisi mi?
Temettü stokları, büyüme stoklarından daha iyi sonuç verme eğilimindedir ve düzenli aralıklarla tutarlı nakit akışı sağlar. Temettü hisselerine yapılan bir yatırım da daha az riskli olabilir, çünkü bu genellikle şirketin hissedarlarına nakit olarak ödeme yapacak kadar mali açıdan istikrarlı olduğu anlamına gelir.
Temettüler Hisse Senetlerinden Daha mı İyi?
Temettü stokları, büyüme stoklarından daha fazla para getirme yeteneğine sahiptir. S&P 500 endeksinden elde edilen verilere dayanarak, temettü hisse senetleri bir bütün olarak borsadan ve büyüme hisse senetlerinden daha iyi performans gösterme eğilimindedir.
Temettü Artan Hisse Senetlerinin Faydaları Nelerdir?
İstikrarlı bir temettü büyüme oranına sahip işletmelere yatırım yapmak, toplam getirileri artırabilir, oynaklığı azaltabilir ve güvenilir bir gelir kaynağı sunabilir. Temettülerini artırmaya odaklanan şirketler, geçmişte yükselen piyasalarda başarılı oldular ve yüksek istikrarsızlık ve düşen piyasalarda riskin azaltılmasına yardımcı oldular.
Referanslar
İlgili Makaleler
- TEMETTÜ YATIRIMI: Anlamı, Nasıl Çalışır ve Eksileri
- En İyi Temettü Fonları 2023.(Yeni bir tarayıcı sekmesinde açılır)
- HİSSE TEMETTÜLERİ NASIL İŞLER? En İyi 2023 Rehberi
- BÜYÜME YATIRIMI NEDİR: Büyümeye Yeni Başlayanlar İçin Yatırım Rehberi
- YÜKSEK VERİMLİ TEMETTÜ HİSSELERİ: Anlamlı ve En Güvenli Temettü Hisse Senetleri
