В деловом мире хедж-фонды на слуху у каждого человека. Разница между богатыми и бедными заключается в том, на какой риск идут богатые люди. Однако хедж-фонды сопряжены с более высоким риском по сравнению с взаимными фондами. Хотя это привлекает более высокие доходы. Итак, эта статья послужит руководством, показывающим вам список хедж-фондов, определения хедж-фондов, как инвестировать в хедж-фонды, а также вакансии, доступные в хедж-фондах.
Прежде чем идти дальше, давайте посмотрим на определение хедж-фондов.
Определения хедж-фондов
Как правило, у хедж-фондов очень много определений, но давайте рассмотрим некоторые из них.
Согласно Оксфордскому словарю, хедж-фонд определяется как «оффшорный инвестиционный фонд». По сути, это частное товарищество с ограниченной ответственностью, которое занимается спекуляцией с использованием кредитного или заемного капитала».
Кроме того, хедж-фонд определяется как частные инвестиции партнерские и объединенные фонды, которые используют различные и сложные собственные стратегии. Кроме того, он инвестирует в сложные продукты, включая листинговые и некотируемые деривативы.
Хедж-фонды
Хедж-фонд — это просто пул инвестиций, который вносится ограниченным числом партнеров, называемых инвесторами, и управляется профессиональным менеджером с конкретными целями — в основном для максимизации прибыли и устранения риска.
Подумайте об этом так: это похоже на брак между двумя людьми. Профессиональный управляющий фондом, которого также называют генеральным партнером, а инвесторов иногда называют партнерами с ограниченной ответственностью. Вместе они объединяют свои ресурсы в фонд.
Важно знать, что хедж-фонды открыты только для аккредитованных инвесторов. Потому что они требуют меньше правил SEC, чем другие фонды. он сталкивается с меньшим регулированием по сравнению с подобными взаимными фондами.
Между тем, эти фонды, как правило, предназначены только для богатых инвесторов, поскольку они привлекают более высокие комиссионные, выплачиваемые их менеджерам, и, тем не менее, они сопряжены с большим риском, чем другие типы инвестиций.
Первоначально хедж-фонды предназначались для хранения как долгосрочных, так и краткосрочных акций. Следовательно, позиции были «хеджированы» для снижения риска.
Таким образом, инвесторы зарабатывали деньги независимо от того, рос рынок или падал. Название прижилось, оно расширилось, включив в него различные механизмы объединения капитала.
Инвестиции в хедж-фонды
Из-за повышения уровня риска, связанного с хедж-фондами, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) устанавливает правила в отношении того, кто может инвестировать в них. Следовательно, не каждому человеку разрешено инвестировать в хедж-фонды, только институциональному инвестору, такому как пенсионный фонд или аккредитованный инвестор разрешено.
Хедж-фонды не похожи на взаимные фонды, они не для среднего инвестора. Из-за этих правил есть способы инвестировать в хедж-фонды.
Читайте также Хедж-фонды против индексных фондов
Как инвестировать в хедж-фонды
Чтобы инвестировать в хедж-фонды, вам нужно сначала изучить фонды, которые в настоящее время принимают новых инвесторов. В Интернете есть много исследовательских инструментов, но желательно получить рекомендации финансовый консультант найти потенциальные хедж-фонды.
После того, как вы, должно быть, изучили управляющих фондами и инвестиционные цели этих фондов. Вам также нужно будет связаться с хедж-фондом и запросить информацию о минимальных инвестиционных требованиях.
Вы также должны предоставить свои активы, долги, доход и опыт. Это должно быть подтверждено лицензированной третьей стороной, например, финансовым учреждением, в котором у вас есть счета, инвестиционным консультантом или адвокатом.
Работа в хедж-фондах
Действительно, в хедж-фондах есть вакансии. Получить их не так просто, как думают люди. Таким образом, они специально нанимают одних из самых высокооплачиваемых профессионалов в мире.
Построение карьеры в хедж-фонде требует мужества, налаживания связей, решимости, выносливости и жесткой конкуренции.
Кроме того, по сравнению с инвестиционно-банковскими услугами или частными инвестициями, карьера в хедж-фондах менее структурирована и иерархична.
Многие люди хотят получить работу в хедж-фонде из-за денег. Даже младшие сотрудники могут зарабатывать от 500 тысяч до 1 миллиона долларов, не говоря уже о портфельных менеджерах старшего уровня.
По сути, рабочие места в хедж-фонде можно разделить на инвестиционный персонал и бизнес-персонал. Инвестиционный персонал включает в себя такие должности, как портфельные менеджеры и аналитики-исследователи, которые управляют фондом. Бизнес-персонал состоит из управления клиентами, соблюдения требований и операций с фондами.
давайте обсудим карьерный путь инвестиционного персонала, чтобы увидеть, где вы лучше всего подходите.
Управляющий портфелем ценных бумаг
Управляющие портфелем — это генеральные партнеры, имеющие крупные доли участия в капитале фонда. Они отвечают за разработку стратегии для инвестиций. Кроме того, они несут ответственность за принятие торговых решений.
Таким образом, чтение отчетов, общение с аналитиками и руководством компании, отслеживание отраслевых и экономических тенденций для внесения корректировок в их портфели является частью их повседневной жизни.
Портфельные менеджеры — это профессионалы высшего уровня с 15-20-летним опытом работы в сфере инвестиций. Они находятся на вершине своего карьерного пути. Портфельные менеджеры зарабатывают много денег. Когда я говорю много, я имею в виду МНОГО денег. Миллиардеры рождаются вне индустрииy каждый год.
Аналитики-исследователи
Аналитик-исследователь обычно отвечает на конкретные запросы портфельных менеджеров или старших аналитиков, которые ставят под сомнение их идеи. Как правило, они имеют 3-5-летний опыт работы в сфере продаж или инвестиционно-банковской деятельности. Технически аналитики-исследователи и сотрудники-исследователи имеют схожие обязанности, за исключением одной.
Они больше занимаются исследованиями и моделированием, у них более широкий охват. Тем не менее, исследовательские партнеры участвуют в торговле и операциях в определенных пределах. В то время как аналитики занимаются инвестиционными исследованиями, Research Associates действительно являются мастерами на все руки.
Фактически, одной из самых больших проблем для нового аналитика-исследователя является повышение и понижение кривой обучения.
Лучшие хедж-фонды
Ниже приведены ведущие хедж-фирмы на основе их совокупных активов под управлением (AUM) — общей рыночной стоимости инвестиций, которыми физическое или юридическое лицо управляет от имени клиента.
1. Бриджуотер Ассошиэйтс
Bridgewater Associates базируется в Вестпорте. Они предоставляют услуги пенсионным фондам, иностранным правительствам, центральным банкам и другим. Он был основан в 1975 году его сопредседателем и содиректором по инвестициям Рэем Далио из его нью-йоркской квартиры с двумя спальнями.
В частности, компания предлагает четыре основных фонда:
- Pure Alpha, основной задачей которой является эффективная инвестиционная стратегия
- Pure Alpha Major Markets, нацеленный на подмножество возможностей, в которые инвестирует фонд Pure Alpha.
- Всепогодный, в котором используется подход к распределению активов.
- Оптимальный портфель, сочетающий в себе черты всепогодного фонда с активным управлением
2. Технологии Возрождения
Это количественный хедж-фонд из Нью-Йорка, который использует математические и статистические инструменты для выявления технических признаков, управляющих его автоматизированными торговыми стратегиями.
«Ренессанс» применяет эти стратегии к американским и международным акциям, долговым инструментам и другим.
Он был основан в 1982 году математиком Джимом Саймонсом. В настоящее время, Forbes называет Саймонса 68-м самым богатым человеком в мире по состоянию на 13 января 2021 года с состоянием 23.5 миллиарда долларов. Нынешний исполнительный директор - математик Питер Браун.
3. Мужская группа
Эта британская Man Group обладает более чем 230-летним опытом торговли. Она началась в 1784 году как эксклюзивный поставщик рома для Королевского флота. Позже она занялась торговлей сахаром, кофе и какао. По состоянию на 31 декабря 2019 года активы Man Group составляли 117.7 млрд долларов США.
4. Инвестиции в две сигмы
Председателем компании является Исраэль Энгландер. Когда-то он работал брокером и трейдером на Американской фондовой бирже.
Two Sigma Investments находится в Нью-Йорке. Председатель - Джон Овердек и Дэвид Сигел. Компания использует количественные методы для построения математических стратегий, основанных на исторических ценовых моделях и других данных.
По состоянию на 31 декабря 2019 года под управлением Two Sigma Investments находились активы на сумму 66.14 миллиарда долларов.
5. Управление тысячелетиями
Компания Millennium Management базируется в Нью-Йорке и была основана в 1989 году. Компания предоставляет консультационные услуги частным фондам по своему усмотрению. По состоянию на 31 декабря 2019 года под управлением Millennium находилось 42 миллиарда долларов.
Также читайте Хедж-фонды против взаимных фондов
Список хедж-фондов
Ниже приведен список хедж-фондов в зависимости от их активов под управлением. Перечислены только активы в частных фондах, следующих стратегиям хедж-фондов.
| Ранг | Фирма | Штаб-квартира | AUM по состоянию на второй квартал 2021 года (млн долларов США) |
| 1 | Сообщество Bridgewater |  Вестпорт, Коннектикут | $98,918 |
| 2 | Ренессанс Технологии |  Восток Сетаукет, Нью-Йорк | $70,000 |
| 3 | Группа мужчин |  Лондон, Великобритания | $62,300 |
| 4 | Управление тысячелетием |  Нью-Йорк, Нью-Йорк | $43,912 |
| 5 | Управление Elliott |  Нью-Йорк, Нью-Йорк | $42,000 |
| 6 | BlackRock |  Нью-Йорк, Нью-Йорк | $39,907 |
| 7 | Две сигмы инвестиции |  Нью-Йорк, Нью-Йорк | $38,842 |
| 8 | Управление детским инвестиционным фондом |  Лондон, Великобритания | $35,000 |
| 9 | Цитадель, ООО |  Чикаго, Иллинойс | $34,340 |
| 10 | DE Shaw & Co. |  Нью-Йорк, Нью-Йорк | $34,264 |
Эта информация выше была получена из Википедии по состоянию на 18 марта 2021 года.
Заключение
В заключение, хедж-фонды в основном не для всех, определение также является важной стороной, на которую следует обратить внимание.
Что такое хедж-фонд?
Хедж-фонд — это просто пул инвестиций, который вносится ограниченным числом партнеров, называемых инвесторами, и управляется профессиональным менеджером с конкретными целями — в основном для максимизации прибыли и устранения риска.
Как работал хедж-фонд?
Чтобы инвестировать в хедж-фонды, вам нужно сначала изучить фонды, которые в настоящее время принимают новых инвесторов. В Интернете есть множество исследовательских инструментов, но желательно получить рекомендации финансового консультанта, чтобы найти потенциальные хедж-фонды.
