Новые инновации меняют курс программ финансового планирования, и финансовые консультанты, а также богатые люди всегда ищут более простой способ отслеживать свои активы. Благодаря инновационным инструментам управления личным состоянием они теперь могут извлечь большую выгоду из многочисленных инструментов и программного обеспечения для управления состоянием, доступных в Интернете. Благодаря индивидуальному вниманию и гибкости высококачественных инструментов управления активами финансовые аналитики могут удовлетворить широкий спектр требований клиентов. Вы можете добиться лучших результатов в управлении капиталом, сэкономить время и сделать своих клиентов счастливее. Эта статья посвящена лучшим инструментам управления состоянием и портфелем, включая программное обеспечение для криптовалют.
Читайте также: ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ: лучшее программное обеспечение для инвестиций в 202 году3
Что такое инструменты управления капиталом?
Инструменты управления капиталом — это программные системы, используемые финансовыми консультантами для упрощения экономических процедур. Это консультационная служба для состоятельных инвесторов, которая удовлетворяет их конкретные потребности. Инструменты управления капиталом используются финансовыми консультантами как часть процесса предоставления рекомендаций, чтобы получить представление об обстоятельствах своих клиентов. Они (консультанты) используют широкий спектр финансовых инструментов для создания индивидуальной стратегии для каждого клиента.
С другой стороны, вы можете следить за своими активами и другими соответствующими данными с помощью инструментов управления капиталом, включая информацию о покупке/продаже/дивидендах/прибыли/цене. Вы также можете использовать инструменты управления капиталом, чтобы оценить эффективность своего портфеля и определить высоко- и низкоэффективные инвестиции.
Помимо предоставления финансовых консультаций, финансовый консультант также занимается бухгалтерским учетом, налоговыми услугами, планированием имущества, пенсионным планированием и управлением инвестициями.
Каковы основы управления капиталом?
- Делайте морально обоснованный выбор при управлении своими личными финансами.
- Поймите «почему», стоящее за вашими финансовыми целями.
- Тщательно подумайте о своем финансовом положении и о том, как вы собираетесь тратить свои деньги.
- Защищайте свои личные и финансовые данные с особой осторожностью.
- Изучите основы фондового рынка.
- У вас должен быть актуальный план недвижимости.
- Используйте опыт проницательного и проницательного советника.
Лучшие инструменты управления капиталом
Финансовое, налоговое, сберегательное, страховое, имущественное и пенсионное планирование — это лишь некоторые из многих аспектов жизни, которые следует учитывать при комплексном управлении капиталом. Независимо от того, начинаете ли вы накапливать богатство и не уделяли никакого внимания управлению состоянием, или вы уже на пути к управлению своим состоянием, инвестирование в инструменты управления состоянием может стать разумным финансовым решением. Недавний опрос показал, что 58% респондентов согласны или полностью согласны с тем, что доступ к управлению цифровыми активами повысил качество их жизни.
Несмотря на это, вот несколько лучших инструментов управления капиталом в 20222 годуXNUMX;
№1. Личный капитал
Чтобы эффективно управлять своим богатством, Personal Capital позволяет отслеживать и анализировать свое финансовое положение в режиме реального времени. Панель инструментов объединяет все ваши финансовые и инвестиционные счета в одном удобном для доступа месте. Эта интуитивно понятная программа может контролировать каждый аспект вашего финансового положения. С личным капиталом, простым отслеживанием бюджета и исчерпывающим финансовым обзором вы всегда будете в пределах досягаемости.
Этот веб-сайт предназначен только для чтения, поэтому вы не сможете совершать транзакции или снимать средства.
№ 2. FIS Богатство и выход на пенсию
Программное обеспечение для пенсионного обеспечения и управления состоянием от FIS дает клиентам возможность стать пионером в расширении. Это повышает качество обслуживания клиентов, что, в свою очередь, помогает в приобретении, развитии и поддержании отношений с клиентами. Это снижает риски и помогает пользователям максимизировать прибыль.
Эта программа даст вам беспрецедентный контроль над вашей бизнес-моделью управления капиталом. Он может выбрать метод развертывания и набор решений, которые подходят вам и/или вашей компании. FIS использует решения для финансового планирования, а также методы динамического инвестирования и управления активами, чтобы ускорить расширение за счет защиты и увеличения существующих активов.
№3. Финансовые услуги Salesforce
Надежная система Salesforce CRM является основой специализированных инструментов Salesforce Financial Services для управления активами. Это приложение упрощает общение между консультантами и клиентами совершенно новым способом. Это программное обеспечение удобно для финансовых консультантов, поскольку они могут получить к нему доступ в любом месте и в любое время. Консультанты могут установить доверительные отношения со своими клиентами, основываясь на целях и жизненных событиях клиента, которые затем могут информировать о важных финансовых решениях. Это облегчает благоразумное управление финансами для инвесторов.
Удивительно, что программное обеспечение помогает банкирам и консультантам быстрее принимать решения для клиентов на основе практических идей. Точно так же банкиры и консультанты могут адаптировать свою рабочую среду к своим потребностям с помощью простого редактирования с помощью перетаскивания. Программа также предлагает удобные вкладки с полями, настроенными для клиента. Вы можете упростить управление финансами с помощью этой программы, которая значительно упрощает ранее трудоемкие задачи.
№ 4. Оранж
Oranj — это бесплатное программное обеспечение, которое помогает финансовым консультантам управлять состоянием своих клиентов и оптимизировать процессы управления инвестициями. С помощью этого динамического приложения поставщики услуг могут получать доступ к данным в режиме реального времени, чтобы лучше помогать своим клиентам. Консультанты найдут это простое в использовании программное обеспечение бесценным для управления современным взаимосвязанным предприятием. Кроме того, это способствует гармонизации требований фронт-офиса и бэк-офиса.
С помощью этой удобной для пользователя системы консультанты могут эффективно управлять предприятием. Цель этого комплексного решения — сократить время и деньги, необходимые для внедрения новой технологии. Это надежный инструмент, обеспечивающий бесперебойную связь.
№ 5. Богатствобот
Wealthbot — это автоматизированная платформа финансового консультанта, построенная на основе системы управления состоянием с открытым исходным кодом. Эта программа адаптируется к вашим конкретным потребностям. Поскольку он основан на принципах открытого исходного кода, вы будете иметь полный контроль над решением по управлению активами.
Это бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом помогает инвесторам сэкономить время на ребалансировке и торговле. Эта программа предназначена для помощи зарегистрированным инвестиционным консультантам (RIA) в решении их проблем. Это бесплатный общедоступный робот-консультант по финансовым вопросам (предоставляющий автоматизированные услуги финансового планирования). Он в основном обслуживает богатые массы.
Программное обеспечение облегчает эффективное и недорогое управление учетными записями. Oran также дает вам свободу создания учетной записи, совершения сделок, а также отчетов об эффективности.
№ 6. Мудрец Неповрежденный
Те, кто работает в сфере управления активами, могут извлечь выгоду из использования Sage Intacct, программного обеспечения для облачного учета. Это полезно для выяснения того, как распределять средства. Эта программа была разработана с учетом расширения, поэтому она хорошо работает как с Salesforce, так и с ADP и включает встроенные возможности роста (автоматическая обработка данных). Управление финансами может стать проще благодаря сложным функциям программного обеспечения.
Он прост в использовании и обеспечивает безопасную и быструю среду обработки. Вы можете просматривать отчеты в режиме реального времени для сотен объединенных организаций одновременно. Это программное обеспечение предоставляет широкие возможности учета для различных секторов. Вы также можете сделать стратегический выбор с помощью отраслевых информационных панелей этого приложения.
№ 7. Элис Богатство
Elysys Wealth — это единая платформа для управления личными и деловыми финансами. Эта программа дает вам быстрый и безопасный доступ ко всем вашим систематизированным финансовым данным. Это корпоративное решение позволит вам лучше обслуживать своих клиентов. Это современное программное решение для управления капиталом, предоставляемое финансовым сектором.
Elysys Wealth — это инструмент, который поможет вам лучше управлять своим богатством. Таким образом, это интеллектуальное бизнес-приложение, которое способствует развитию и изменениям внутри предприятий. Программа предоставляет финансовым консультантам технические знания и опыт в своей области. Это помогает улучшить качество обслуживания, предоставляемого клиентам, что, в свою очередь, улучшает общее взаимодействие с пользователем. Это программное обеспечение может принести пользу состоятельным частным лицам, управляющим активами, структурированным финансовым компаниям и семейным офисам.
Инструменты управления капиталом онлайн
Решения улучшить свое финансовое положение являются общей тенденцией среди людей в начале каждого нового года. Общие цели этих резолюций включают создание бюджета, мониторинг эффективности инвестиций, устранение долгов и экономию денег. Онлайн-инструменты управления капиталом могут помочь людям достичь поставленных целей. Широко используемые онлайновые или настольные инструменты управления предлагают широкий спектр функций и услуг, чтобы облегчить поиск первоклассного приложения, помогающего в этом процессе. Тем не менее, самый эффективный онлайн-инструмент управления капиталом для вас — это тот, который вы на самом деле будете использовать часто, а не только потому, что он самый известный.
Тем не менее, вот несколько лучших онлайн-инструментов управления капиталом в 2022 году.
№1. Ускорить
Программное обеспечение для личных финансов Quicken поможет вам организовать и контролировать семейный бюджет. Тоже за считанные минуты!»
№ 2. Денежные пряди
Moneystrands — это удобный инструмент управления личными финансами, который легко объединяет информацию из различных банковских, кредитных и кредитных карт в единое всеобъемлющее представление.
№3. Мята
Mint бесплатно собирает все ваши финансовые счета в одном месте. Вы можете создать план расходов, следить за своим прогрессом в достижении ваших целей и повысить свою финансовую гибкость с монетным двором.
№ 4. Йодли и MoneyCenter
Лучшие в своем классе решения Yodlee, используемые более чем 600 ведущими финансовыми учреждениями и корпорациями и более чем 40 миллионами человек, устраняют трения в управлении финансами, предоставляя потребителям более интеллектуальный, привлекательный и действенный опыт.
№ 5. БюджетПульс
BudgetPulse — это бесплатное онлайн-приложение для составления личного бюджета, которое предлагает идеальный баланс простоты и функциональности. Цель создания этого инструмента состояла в том, чтобы сделать его простым для каждого, чтобы получить контроль над своим собственным финансовым положением.
№6. ClearCheckbook
Программное обеспечение для управления состоянием ClearCheckbook предназначено для того, чтобы помочь вам восстановить контроль над своим финансовым положением, предоставляя вам превосходные онлайн-инструменты для управления вашей чековой книжкой, бюджетом и расходами.
№ 7. ReadyForZero
ReadyForZero может помочь вам лучше управлять кредитными картами, студенческими кредитами, ипотечными кредитами, автокредитами и другими личными долгами онлайн, автоматически.
№ 8. ПокетСмит
PocketSmith начал с концепции, согласно которой подход, основанный на календаре и событиях, станет надежной парадигмой для обмена финансовой информацией и управления ею.
№9. Конверты
Это прорывное решение, отмеченное наградами, добавляет к традиционному методу составления бюджета конверта новую технологию финансового программного обеспечения, чтобы помочь вам управлять своими финансами, живя в пределах вашего дохода.
№ 10. Денежный танец
Moneydance — это простое в использовании программное обеспечение для управления личными финансами, которое оснащено всеми необходимыми функциями: онлайн-банкинг и оплата счетов, управление счетами, составление бюджета и отслеживание инвестиций.
Инструменты управления личным капиталом
Инструменты управления личным капиталом — это любые программы, которые помогают управлять вашим личным финансовым положением. Существует множество приложений, каждое со своим набором функций и способов использования. Существует специальное программное обеспечение для различных задач управления финансами, включая составление бюджета, инвестирование, мониторинг долга и сбережения. Инструменты управления личным капиталом помогают в создании эффективных систем для финансовый менеджмент и отслеживание, как следует из названия.
Вы можете изучить основы, повысить свою эффективность и найти новые пути к своим финансовым целям с помощью инструментов и приложений для управления личным капиталом. По сути, то, как вы тратите свои деньги и что вам больше всего нужно от программного обеспечения для личных финансов, являются двумя наиболее важными факторами. В то время как составление бюджета и мониторинг расходов — это лишь две из многих функций, с которыми специализированные инструменты управления личным состоянием могут справиться более эффективно. Кроме того, эти программы могут быть полезны для управления сберегательным или инвестиционным счетом. Вы также должны учитывать, сколько денег вы можете выделить на личные нужды. управление активами инструментов.
Чтобы помочь вам в достижении ваших финансовых целей, мы составили список лучших доступных инструментов управления личным капиталом, как бесплатных, так и премиальных;
№1. Ускорить
Для многих потребностей управления капиталом ничто не сравнится с долгой историей Quicken на рынке. Quicken — лучшая универсальная программа, если вы хотите управлять своими финансами, активами и налогами в одном месте.
Весь процесс, от определения вашего состояния до оплаты счетов, будет полностью автоматизирован.
Тем не менее, есть затраты, связанные с этим. Существует «начальная» версия (за 34.99 долл. США), «quicken deluxe» (за 51.99 долл. США), «премьер» (за 79.99 долл. США) и версии «для дома и бизнеса» (за 104.99 долл. США соответственно).
№2. YNAB
YNAB — это аббревиатура от «вам нужен бюджет» и относится к программному пакету, который делает именно это. Вас проведут через шаги по распределению ваших средств между несколькими приоритетами и поддержат по мере продвижения. Те, у кого есть долги или проблемы с управлением своими финансами, получат от этого большую выгоду.
Годовая стоимость программного обеспечения составляет 98 долларов США, однако есть бесплатный пробный период на 34 дня и политика полного возврата средств, если вы не удовлетворены.
№3. Личный капитал
С Personal Capital вы можете контролировать все свои финансовые счета в одном удобном месте. Точно так же вы можете использовать Personal Capital, чтобы следить за своим кредитным рейтингом, инвестиционным портфелем и общим состоянием.
Однако, если ваш портфель стоит 100,000 XNUMX долларов или более, вы можете иметь право на получение индивидуальных рекомендаций от финансовых специалистов за определенную плату. Основная программа предлагается бесплатно.
№4. Мята
Основное использование Mint заключается в его способности собирать и отображать данные из нескольких финансовых счетов и компаний, выпускающих кредитные карты. Кроме того, это удобный инструмент для отслеживания вашего кредитного отчета и бюджета.
Вы также можете включить инвестиции и кредиты. Если вы используете Mint, вы можете следить за своими финансами в любое время и в любом месте благодаря мобильному приложению и настольной версии.
№5. Желуди
Acorns — отличный вариант для тех, кого пугает мысль об инвестировании. Это услуга, которая будет инвестировать ваши лишние изменения от вашего имени, поэтому вам не нужно сразу копить большую сумму денег. Вполне возможно, что эти несколько центов здесь и там составят неплохую сумму!
Чтобы помочь людям откладывать деньги на пенсию, существует программа под названием Acorns, которая хорошо справляется с этой задачей и помогает откладывать деньги до выхода на пенсию.
№6. Конверты
Основываясь на проверенной временем практике распределения средств по отдельным «конвертам» или категориям расходов, Mvelopes получили свое название от этого проверенного временем метода финансового планирования. Следовательно, пользователи могут использовать этот метод, распределяя средства по отдельным конвертам, чтобы эффективно управлять своим богатством.
В основном все тарифы платные. Цена варьируется от 6 долларов за базовый план до 10 долларов за основной план и 20 долларов за полный план.
Какое управление капиталом лучше?
В список лучших инструментов управления капиталом входят:
- Зои Файнэншл
- Личный капитал
- Беттермент и Чарльз Шваб
- Обвязка богатства
- Аспект богатства
Что является примером управления капиталом?
Примером управления капиталом может быть человек с большим собственным капиталом, который решил инвестировать 10 миллионов долларов собственных денег и имеет доли в двух разных компаниях. Они хотят убедиться, что их пенсионные потребности удовлетворены, и они также хотят создать траст для своего ребенка.
Этот человек распоряжается своим богатством самостоятельно в течение достаточно долгого времени и, наконец, достиг точки, когда он чувствует себя достаточно комфортно, чтобы обратиться за помощью к агентству по управлению активами. Обычно это требует сотрудничества нескольких экспертов в соответствующих областях. Эти специалисты могут помочь вам разработать стратегию, чтобы максимизировать ваши деньги и использовать свои ресурсы для достижения ваших целей.
Кто входит в пятерку лучших финансовых консультантов?
Каждая из следующих пяти финансовых консультационных фирм имеет совокупные активы под управлением (AUM) более одного триллиона долларов:
- BlackRock
- Верность
- Управление активами JP Morgan
- Стейт-стрит Глобальные консультанты
- авангардный
Какие инструменты используют финансовые аналитики?
Наиболее популярные инструменты, которые финансовые аналитики используют для создания финансовых моделей, отчетов и презентаций для высшего руководства или клиентов, включают в себя; Excel, PowerPoint и Word. Capital IQ, Bloomberg, PitchBook Data и Reuters — все это примеры платформ данных и аналитики, доступных для использования финансовыми консультантами.
Инструменты управления портфелем
В целом существует ряд веских причин, по которым инвесторам следует использовать средства отслеживания портфелей или инструменты управления высшего уровня. К ним относится отслеживание их запасов акций, облигаций и других ценных бумаг. Шансы на достижение ваших финансовых целей возрастут, если вы будете использовать личные инструменты управления портфелем или программное обеспечение для управления инвестициями.
Вам необходимо планировать выход на пенсию и другие важные жизненные события, а также анализировать доходы от инвестиций, сборы и распределение активов. Чтобы разумно инвестировать, вам потребуются первоклассные инструменты управления частным портфелем. Вы можете использовать электронную таблицу или сделать это вручную, но зачем беспокоиться, когда есть гораздо лучшие инструменты управления инвестиционным портфелем? Никогда не было лучшего момента для инвестирования в программное обеспечение для отслеживания портфеля акций, поскольку существует множество доступных вариантов, от бесплатных до платных.
2023 Лучшие инструменты управления портфелем
Выбор лучших инструментов управления портфелем может быть сложным и запутанным. Следовательно, вам следует искать инструменты управления портфелем, которые помогут вам управлять своими инвестициями и контролировать их, не выходя за рамки ваших финансовых ограничений. Это должен быть лучший инструмент управления портфелем для вас.
Тем не менее, у нас есть список лучших инструментов управления портфелем, которые вы можете выбрать ниже;
- Quicken Premier 2022
- мята
- Трекер портфолио Sigfig
- Личный капитал
- Менеджер портфолио Morningstar
- управляющий инвестиционным счетом
Инструменты управления крипто-богатством
Цель трекеров крипто-портфеля или инструментов управления крипто-богатством — помочь пользователям следить за своими криптовалютными активами, инвестициями и сделками. Вы можете использовать приведенный ниже список, чтобы сравнить ваши существующие криптографические программное обеспечение для управления состоянием или варианты инструментов;
- HaasOnline
- Etoro
- Koinly
- АККОИНТИНГ.com
- BitGo
- Альтрады
- Записная книжка
- TradeStation
- Коинсмарт
- Коинледжер
Заключение
Всегда есть инструмент управления состоянием, который лучше всего подходит для вас или ваших клиентов с компетентным аналитическим программным обеспечением. Это, однако, не зависит от того, управляете ли вы только небольшой фирмой или устоявшейся фирмой, и вы хотите расширяться. Все, что вам нужно сделать, это подумать о том, что вам нужно для эффективного управления активами вашего клиента в качестве инвестиции, а затем найти решение.
Часто задаваемые вопросы об инструментах управления капиталом
Уместно ли инвестировать в инструменты управления личным капиталом?
Если вы серьезно относитесь к достижению своих финансовых целей, инвестиции в онлайн-инструменты управления личным капиталом будут потрачены не зря. Это может помочь вам поддерживать бюджет и, таким образом, экономить деньги, контролировать и увеличивать стоимость ваших инвестиций.
Каковы лучшие онлайн инвестиционные инструменты.
Лучшие онлайн-инструменты управления капиталом зависят от ваших личных потребностей. Большинство финансовых консультантов предлагают клиентам свои собственные приложения для финансового отслеживания, поскольку они уже протестировали их, и они работают.
сколько стоит инструмент управления капиталом?
Некоторые онлайн-инструменты управления состоянием бесплатны, в то время как многие другие взимают с вас ежемесячную или годовую плату. Например, для Quicken есть «начальная» версия (за 34.99 долл. США), «quicken deluxe» (за 51.99 долл. США), «премьер» (за 79.99 долл. США) и версии «для дома и бизнеса» (за 104.99 долл. США соответственно).
Статьи по Теме.
- КАК СОЗДАТЬ БОГАТСТВО: секреты создания богатства
- ЛИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН: руководство по составлению финансового плана
- КАК СОЗДАТЬ БОГАТСТВО: секреты создания богатства
- Лучшие практики управления капиталом: 5 лучших советов от ведущих управляющих капиталом
- ВЕДУЩИЕ ПОСТАВЩИКИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КАЗНАЧЕЙСТВАМИ В 202 ГОДУ3
- CLOVER POS SYSTEMS: обзоры 2023 года и все, что вам нужно
Справка
