Уоррен Баффет не зря признан одним из лучших инвесторов всех времен. Две банковские акции и 16% акций Berkshire Hathaway стоимостью 108 миллиардов долларов входят в число его личных активов. В этой статье мы рассмотрим список портфельных акций для инвестиций Уоррена Баффета в 2023 году.
Портфолио Уоррена Баффета
У Уоррена Баффета есть акции публично торгуемых фирм через его холдинговую компанию Berkshire Hathaway, которая на фондовой бирже обозначается тикером BRK. А (обыкновенные акции класса А) и BRK.B. (обыкновенные акции класса B). Уоррен Баффет является основателем, главным исполнительным директором и основным акционером Berkshire Hathaway Inc. Каждый квартал Уоррен Баффет представляет документ формы 13F в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), который содержит информацию о покупках и продажах его активов. Этот документ должен быть представлен каждой публичной компанией, которая управляет активами на сумму более 100 миллионов долларов.
Кроме того, Berkshire Баффета впервые в истории приобрела компанию Louisiana Pacific (LPX), производителя строительных материалов, и Jefferies Financial Group (JEF), крупную глобальную инвестиционно-банковскую компанию и компанию на рынках капитала.
Berkshire увеличила свою значительную долю в Paramount Global (PARA) на 16% в третьем квартале. Стриминговый сервис Paramount+ — небольшой, но растущий конкурент Netflix, Disney+ и Amazon Prime Video.
Конгломерат увеличил свои доли в Occidental Petroleum (OXY) и Chevron, согласно последнему квартальному отчету Berkshire 13F, который был опубликован 14 ноября (CVX). В этом году компания значительно увеличила свою ставку на энергию, особенно в третьем квартале.
Запасы энергоресурсов выросли вместе с ценами на нефть после российского вторжения в Украину 24 февраля, которое привело к прекращению поставок нефти и газа по всему миру. Акции многих ведущих энергетических компаний представлены как в таблице лидеров IBD, так и в списке IBD 50 быстрорастущих компаний.
В третьем квартале многие из крупнейших и наиболее зарекомендовавших себя инвестиций Berkshire остались прежними. Наряду с Apple в эти холдинги также входят American Express, Kraft Heinz, Coca-Cola и Bank of America (BAC) (AXP).
Инвестиции Уоррена Баффета
Акции Mitsubishi Corp., Mitsui & Co., Sumitomo Corp., Itochu Corp. и Marubeni Corp. входили в пятерку крупнейших японских компаний по рыночной капитализации 31 августа 2020 года, когда были обнародованы инвестиции Berkshire Hathaway в размере 6 миллиардов долларов.
21 ноября 2022 года выяснилось, что Berkshire Hathaway владеет 6.59% Mitsubishi Corp., 6.62% Mitsui & Co. Ltd., 6.21% Itochu Corp., 6.75% Marubeni Corp. и 6.57% Sumitomo Corp.
Список портфолио Уоррена Баффета
Список 10 лучших портфельных акций Уоррена Баффета по количеству акций на конец сентября выглядел следующим образом:
- American Express (AXP), 151.6 млн.
- Банк Америки (BAC), 1.01 трлн
- Coca-Cola (КО), 400 миллионов
- HP (HPQ), 104.5 млн.
- Apple (AAPL), 894.8 млн.
- Chevron (CVX), 165.4 млн.
- Nu Holdings (NU), 107.1 млн.
- Kraft Heinz (KHC), 325.6 млн.
- Occidental Petroleum (OXY), 194.4 млн.
- Paramount Global (PARA), 91.2 миллиона
Ниже приведен список самых узнаваемых в портфолио Уоррена Баффета:
- Apple (AAPL): Обновленный iPhone 14 компании поддерживает рост доходов от подписки.
- Ally Financial (ALLY): портфель автокредитов будет расти, увеличивая потенциальный доход Ally.
- Activision Blizzard (ATVI): на данный момент цена предложения значительно превышает рыночную стоимость.
- Chevron (CVX): Акции выросли из-за продолжающегося роста энергетической инфляции в 2023 году.
- HP (HPQ): Рынок ПК будет расти в смешанной офисной среде.
- Coca-Cola (KO): Предлагает солидный выбор продуктов, устойчивых к инфляционному давлению.
- Occidental Petroleum (OXY): Сильный рост денежного потока позволяет увеличить дивиденды и выкупить акции.
Ниже мы подробно рассмотрим самые популярные из его портфельных инвестиций. Давайте продолжим чтение для более подробной информации.
Портфельные акции Уоррена Баффета
Анализ акций Уоррена Баффета, которые добились такого огромного долгосрочного успеха, имеет решающее значение для инвесторов, стремящихся создать механизм создания богатства. Поэтому из этого обширного списка акций Уоррена Баффета инвесторы могли выбрать некоторые из них. Используя этот метод, инвесторы могут увеличить свою подверженность различным компонентам портфеля, одновременно уменьшая свою подверженность неприятным отраслям (например, железным дорогам или страхованию). Другими словами, все решает вкус.
Учитывая вышеизложенное, я считаю разумным инвестировать в этот список из семи акций портфеля Уоррена Баффета, поскольку 2023 год уже наступил.
№ 1. Apple Inc. (AAPL)
Поколение iPhone 14 было только что представлено Apple (NASDAQ: AAPL) (NASDAQ: AAPL). Инвесторы в акции AAPL внимательно следят за этой ситуацией. Это связано с тем, что продажи iPhone, как правило, являются основным источником дохода и роста прибыли компании по мере увеличения потребительского спроса.
Стало совершенно очевидно, насколько долгосрочными являются инвестиции Уоррена Баффета в Apple. Учитывая это, я предполагаю, что Баффет будет следить за ростом по мере приближения 2023 года, чтобы воспользоваться повышенным спросом на более дорогие 14 Pro и Pro Max со стороны клиентов. По правде говоря, Apple добилась бы более высоких результатов, если бы не столкнулась с проблемами поставок многих своих моделей.
№ 2. Союзник финансовый (СОЮЗНИК)
Генеральный директор Ally Джефф Браун прогнозирует, что к середине 2023 года показатели списаний компании стабилизируются. Это будет зависеть от того, насколько Федеральная резервная система повысит процентные ставки. На эти цифры повлияет уровень инфляции в следующем году.
Клиенты Ally Financial могут воспользоваться ее услугами по автокредитам. В результате растущие ставки по займам заставляют компанию постоянно нести убытки. Инвесторы могут полагать, что расходы на финансирование не превысят 4%. Ally по-прежнему будет обеспечивать рентабельность собственного капитала в размере около 21% и рентабельность активов в размере 2%, даже если эти затраты вырастут до этого уровня.
№3. Шеврон (CVX)
Одной из энергетических компаний, которой Berkshire владеет для защиты от роста цен на нефть и газ, является Chevron (NYSE: CVX). Chevron восхищается Уорреном Баффетом, потому что у нее высокие цели по размещению капитала. Chevron предложила в декабре проинформировать инвесторов о своей обновленной бизнес-стратегии и капитальном бюджете после того, как вспышка миновала. Вероятность того, что инфляция затрат снизит прибыльность компании, похоже, не беспокоит рынки. По словам финансового директора Пьера Бребера, затраты в следующем году увеличатся на 20% по сравнению с этим годом. К счастью, компания тратит гораздо меньше денег, чем ожидалось. Таким образом, Chevron может постепенно увеличивать свои инвестиции, увеличивая вероятность роста производства.
№ 4. HP Inc. (HPQ)
Продажей персональных компьютеров занимается компания HP Inc. Несмотря на потенциальные проблемы, вызванные низким спросом, продажи компьютеров и принтеров HP могут в конечном итоге вырасти. Коммерческие продажи HP продолжают расти. Однако, если коммерческие клиенты начнут больше беспокоиться о замедлении, они могут сократить свои заказы.
Вскоре HP будет лучше понимать динамику рынка на 2023 год по мере изменения бюджетов. Но даже если спрос не изменится, думаю, это только повысит интерес к продукции HP. Это объясняется тем, что клиентам по-прежнему необходимо периодически заменять свое оборудование.
В 2013 году ожидалось, что адресный рынок ПК составит около 300 миллионов долларов. В основном в результате воздействия пандемии он будет расширяться. После того, как ограничения были сняты, компаниям было настоятельно рекомендовано создать гибридное рабочее место.
№ 5. Кока-Кола (КО)
Coca-Cola (NYSE: KO) имеет большой опыт преодоления препятствий в мировом масштабе. Этот бизнес значительно увеличил доход, несмотря на потрясения в Украине, карантинные ограничения в Китае и резкий рост мировой инфляции.
Доход Coca-Cola вырос на удивительные 11.0% по сравнению с предыдущим годом. В 2023 году компания прогнозирует органический рост доходов от 14% до 15%. Таким образом, ожидается, что его прибыль на акцию увеличится на 15-16%. Владение этими акциями поощряется прогнозом компании о росте выручки в 2023 году.
Потребители меняют свои повседневные привычки. Несмотря на то, что многие клиенты покупают только продукцию Coca-Cola, они все равно могут платить меньше. Компания предоставляет широкий ассортимент товаров, что является удачей, поскольку может увеличить потребительский спрос на соки, воду и другие напитки. Это компенсирует падение продаж продукции под частными брендами.
№ 6. Оксидентал Петролеум (OXY)
Одна из инвестиций Уоррена Баффета, которая показала наилучшие результаты в этом году, — это Occidental Petroleum. Это важный фактор, повлиявший на то, почему Berkshire увеличила свою долю акций OXY в течение года. Occidental добывает значительное количество нефти и вложила значительные средства в технологии улавливания углерода на всех своих предприятиях, в том числе в Пермском бассейне.
Ожидается, что Occidental сохранит уровень капитальных затрат в 2023 году. EBITDA компании остается стабильной, даже несмотря на рост цен на энергоносители. В результате я считаю, что в 2019 году потенциальная выручка от запланированных проектов должна более чем компенсировать любые опасения по поводу инфляции.
Occidental в настоящее время торгуется с огромным дисконтом. Уоррен Баффет готов приобрести компанию, связанную с энергетикой, потому что знает об этом. Occidental — это бизнес, который стоит рассматривать как долгосрочную инвестицию из-за его превосходных денежных потоков.
Портфельные инвестиции Уоррена Баффета
Финансовые теории Баффета всегда были простыми, надежными и заслуживающими доверия, несмотря на его огромный успех. Он инвестирует в крупные, уважаемые, хорошо капитализированные предприятия «голубых фишек». Баффет обычно инвестирует в долгосрочной перспективе, но он никогда не боялся идти на большой риск или избавляться от старых предприятий. Он и его команда доказали это в начале 2022 года, сделав значительную ставку на Chevron Corp. (CVX) и избавившись от Wells Fargo & Co. (WFC), которой Berkshire Hathaway владеет с 1989 года.
Давайте посмотрим на следующий список портфельных инвестиций Уоррена Баффета в 2023 году:
№1. яблоко
Apple, производитель iPhone, безусловно, является крупнейшим акционерным капиталом Berkshire Hathaway, на долю которого приходится почти 41% ее портфеля акций по состоянию на 1 квартал 2022 года и 5.5% акций компании в обращении. Рыночная стоимость Apple составляет 159.1 миллиарда долларов.
#2. Банк Америки
По состоянию на первый квартал 1 года Bank of America занимал вторую по величине позицию с капиталом в 2022 млрд долларов, что составляет 42.6% портфеля Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway владела 10.9% выпущенных в обращение акций банка. Баффет купил 12.5 миллионов из 700 миллиарда акций Bank of America, которыми в настоящее время владеет Berkshire Hathaway в 1 году, в обмен на варранты, которые Berkshire Hathaway получила в обмен на свои 2017 миллиардов долларов инвестиций в привилегированные акции банка в 5 году. Стоимость одной акции составляла около 2011 доллара.
№3. Американский экспресс
7.3% от общего числа акций корпорации, или 28.6 млрд долларов, находились в акциях American Express, принадлежавших Berkshire Hathaway по состоянию на первый квартал 2022 года. Баффет совершил сделку в 1994 году в рамках сделки с привилегированными акциями на 300 млн долларов, в результате которой было получено 64 % трехлетняя доходность. Он сделал это, обменяв варранты на акции AmEx. Berkshire Hathaway значительно увеличила свою долю в American Express за последние десять лет.
#4. шеврон
Баффет значительно увеличил долю Berkshire Hathaway в интегрированном нефтяном гиганте до 25.9 млрд долларов к концу первого квартала 2022 года, что сделало Chevron четвертым по величине активом компании. 6.6% акций Chevron были частью портфеля акций Berkshire Hathaway, а 8.1% выпущенных в обращение акций Chevron принадлежали Berkshire. В конце 4.5 года Berkshire Hathaway владела долей в Chevron на сумму 2021 миллиарда долларов, а Баффет начал покупать компанию в третьем квартале 2020 года.
№5. Кока-Кола
Из-за роли напитка в потреблении калорий Баффет однажды назвал себя «четвертью кока-колы». Хорошо известно, что Баффет ежедневно выпивает пять чашек колы по 12 унций. 24.8 миллиарда долларов, или 6.4% акций Berkshire Hathaway, могут быть инвестированы в Coca-Cola. В нем представлено 9.2% акций Coca-Cola.
Что входит в топ-20 активов Уоррена Баффета?
- Компания Coca-Cola (KO) – 7.6% …
- American Express Company (AXP) — 6.9% …
- Occidental Petroleum Corporation (OXY) — 4.05% …
- Kraft Heinz Co (KHC) — 3.68% …
- Moody's Corporation (MCO) - 2.03%
- Яблоко (AAPL) — 42%
- Chevron Corporation (CVX) — 8.05%
- Bank of America Corp (BAC) – 10.3%
Какие акции покупает Уоррен Баффет?
Наиболее покупаемые портфельные акции Уоррена Баффета:
- Банк Америки Корпорация (BAC)
- Apple Inc. (AAPL)
- Корпорация Шеврон (CVX)
- Кока-Кола Ко. (КО)
- Американ Экспресс Ко. (AXP)
В какие 4 акции инвестирует Уоррен Баффет?
Лучшие портфельные инвестиции Уоррена Баффета в акции:
- Apple Inc. (AAPL)
- Банк Америки Корпорация (BAC)
- Корпорация Шеврон (CVX)
- Кока-Кола Ко. (КО)
- Американ Экспресс Ко. (AXP)
- Крафт Хайнц Ко (KHC)
- Западная нефтяная корпорация (OXY)
Какие акции принадлежат Илону Маску?
Лучшие инвестиции Маска включают доли в Tesla, SpaceX, DeepMind Technologies, PayPal и The Boring Company.
Во что инвестирует Джефф Безос?
Вложив в Google 250,000 1998 долларов в 3.3 году, Безос стал одним из первых инвесторов компании. 3.1 миллиона акций Google, которые в настоящее время стоят около 250,000 миллиарда долларов, были получены из этих инвестиций в размере XNUMX XNUMX долларов.
Какими акциями владеет Билл Гейтс?
Лучшие акции в портфеле Билла Гейтса
- Vroom, Inc. (NASDAQ: VRM)
- Шрёдингер, Инк. (NASDAQ:SDGR)
- Waste Connections, Inc. (NYSE: WCN)
- Вебер Инк. (NYSE:WEBR)
- Coca-Cola FEMSA, SAB de CV (NYSE: KOF)
- Coupang, Inc. (NYSE:CPNG)
- Мэдисон Сквер Гарден Спортс Корп.
Кому принадлежит большая часть Tesla?
Большинство из них являются обычными инвестиционными менеджерами. Только 14.9% принадлежат таким людям, как Маск, которому принадлежит подавляющее большинство акций.
Связанная статья
- Самые известные инвесторы и их портфели
- ЗЕЛЕНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ: 15 лучших компаний в области зеленой энергетики для инвестиций в Великобритании
- Стоимостное инвестирование: подробное руководство по стратегии стоимостного инвестирования
- Naked Calls: руководство по торговым стратегиям
Рекомендации
