Ежемесячные управленческие отчеты, которые хорошо организованы, а также последовательны, помогают поддерживать стратегию вашей организации в нужном русле. И хотя преодоление типичных проблем с отчетами руководства и совершенствование процесса могут потребовать времени и терпения, усилия того стоят.
Что такое управленческие отчеты?
Эти отчеты содержат данные, необходимые менеджерам компании для успешного ведения бизнеса. Они представляют общение руководства бизнес-результатов, рисков, а также вызовов исполнительному руководству, менеджерам или органам управления.
Управленческие отчеты имеют решающее значение для одного организационного плана, и, как правило, каждый эффективный руководитель понимает это. Они помогают им получить контроль и руководство над своим бизнесом, а также выносить более обоснованные суждения.
Данные о значительных ключевых показателей эффективности собраны из многих подразделений внутри организации и представлены в сжатом, легком для понимания формате.
Управленческие отчеты также раскрывают операционную и финансовую информацию, позволяя менеджерам оценивать стоимость своей компании с течением времени. Они предоставляют критически важную информацию лицам, принимающим решения, чтобы они могли двигаться по правильному пути и повышать операционную эффективность, рассказывая о том, как работает организация.
Таким образом, целью данной формы отчетности является:
- Убедитесь, что определенный ключ показатели эффективности (KPI) и показатели производительности отслеживаются и измеряются.
- Понять состояние и здоровье одной компании и дать рекомендации для будущих этапов;
- Установить ориентиры;
- Направлять дальнейшие действия менеджера компании;
- Улучшите общение между руководителями, коллегами и заинтересованными сторонами.
- Помощь в разработке планов действий;
- Регулярный мониторинг производительности;
- Поощряйте постоянное расширение бизнеса.
История и тенденции управленческой отчетности
В прошлом для подготовки отчетов для руководства использовались устаревшие системы, и во многих случаях они используются до сих пор. Эти системы гораздо более ценны, чем финансовые отчеты, но они не лишены ограничений. Устаревшие системы часто чрезвычайно сложны в работе и интерфейсе, что затрудняет правильную работу с ними для большинства сотрудников, не связанных с ИТ. Это создает «время задержки» между запросом отчета членом руководства и его получением.
Эти проблемы только усугубились в наше время, поскольку широта и глубина доступных данных росли с поразительной скоростью. «Многие [финансовые директора] ограничены устаревшими технологиями, которые не позволяют группам отчетности получать прогнозную информацию из обширных, быстро меняющихся наборов данных», — сказал Питер Воллмерт, глобальный лидер EY, в комментарии к статье финансового директора.
Кроме того, согласно статье, опрос, проведенный EY финансовый учет и консультационные услуги (FAAS) обнаружили, что 23% финансовых директоров во всем мире считают, что «растущий объем и темпы поступления данных влияют на их способность предоставлять советы советам директоров соответствующие идеи». Современные информационные панели компаний явно могут многое предложить с точки зрения этого типа отчетности. Давайте рассмотрим лучшие практики их подготовки и доставки.
Почему необходимо создавать управленческий отчет?
Отчеты более чем полезны для любой функции и в любом бизнесе; они имеют решающее значение для благополучия компании.
Отчетность особенно важна в менеджменте, поскольку ставки выше, а решения более сложные и междисциплинарные. Отчеты важны для руководства по целому ряду причин, в том числе по следующим: они измеряют стратегические показатели для оценки и мониторинга производительности, они устанавливают ориентиры для указанной производительности, они позволяют бизнесу учиться на своей деятельности, оставляя послужной список, и они улучшают коммуникация. Вот список некоторых преимуществ управленческой отчетности:
№1. Измерение стратегических показателей для анализа и мониторинга производительности
К настоящему времени мы поняли, что если организации хотят расширяться, им необходимо внедрить систему измерения своей эффективности не только по сравнению с конкурентами, но и по сравнению с собой.
Такие варианты, как сбалансированная система показателей являются отличным вариантом для отслеживания и повышения эффективности внутри компании, поскольку они позволяют отслеживать цели и перспективы, чтобы вы могли видеть, насколько хорошо вы выполняете свою общую стратегию.
№ 2. Помогите понять вашу позицию
Отчет в стиле руководства может помочь вам понять вашу позицию, предоставляя вам необходимые данные, чтобы получить представление о здоровье и развитии вашей организации. Кроме того, вы можете использовать его, чтобы сфокусировать или изменить свой подход, сравнив его с вашими конкурентами.
№3. Установка четких ориентиров производительности
Благодаря вашему послужному списку у вас есть постоянный эталон того, как вы работаете как в операционной, так и в финансовой сфере.
№ 4. Обучение и воспроизведение
Сравнительные тесты — это руководство, которое говорит вам, что работает, а что нет, когда дело доходит до обучения и воспроизведения — или нет. Он учит вас лучшим и худшим практикам, которые следует установить или избежать.
№ 5. Улучшение связи
Они улучшают общение с партнерами, инвесторами, потребителями, а также с коллегами. Отчеты управленческого типа повышают наглядность различных действий между отделами и способствуют внутреннему сотрудничеству.
№ 6. Улучшение сотрудничества
Отчеты высшего уровня улучшают сотрудничество между отделами, что является прямым результатом улучшения внутренней коммуникации. Отделы могут использовать обнаруженные данные управленческой отчетности для совместной работы над конкретными проектами или инициативами, стимулируя достижения в ряде критических областей, когда люди работают вместе для достижения общей цели.
№ 7. Повышение вовлеченности и мотивации
Хорошо составленный отчет на уровне менеджера делает жизненно важные данные компании доступными для всех, повышая индивидуальную производительность. Люди становятся более вовлеченными, вдохновленными и мотивированными, когда они работают на пике своих возможностей и получают признание за свои усилия. Это, в свою очередь, повысит производительность всей организации.
№8. Стимулирование непрерывного роста бизнеса
Хорошая управленческая отчетность повышает эффективность, а также улучшает процесс принятия решений, что способствует последовательности и непрерывному росту бизнеса. Если вы будете постоянно расширяться с течением времени, вы добьетесь долгосрочного успеха — наиболее мощного преимущества управленческой отчетности.
Какую информацию должны содержать управленческие отчеты?
Вот некоторые вещи, о которых следует подумать при разработке сильного управленческого отчета:
- Стратегические цели и задачи
Начните писать отчет, помня о конечной цели. Итак, подумайте, зачем вам это нужно, основные движущие силы вашей компании, ваше определение успеха и другие вопросы анализа данных.
Как только вы получите ответы, вы поймете, как установить показатели эффективности для мониторинга различных элементов производительности.
- Правильные KPI
KPI, которые должны быть включены в ваши отчеты, основаны на вашей аудитории. Итак, рассмотрим вопросы, основанные на данных, на которые читатели отчета хотели бы получить ответы.
- Отзыв заказчика
Учтите это при подготовке отчета, так как он поможет вам увидеть, что вы делаете правильно, а что неправильно.
Отчетность по результатам опросов потребителей помогает в разработке более точной стратегии, основанной на данных.
- рассказывание историй
Одной из лучших стратегий управления является сторителлинг, который представляет необработанный контент в виде истории в вашем отчете. Это также облегчает людям понимание достоверных данных и чисел, используя контекст, содержание и значение.
- Отчет, который визуально привлекателен
Предложите наиболее важные места в вашем отчете для важных KPI, а также второстепенные или третичные позиции для других показателей. Это облегчит людям обработку вашего отчета, не перегружая их.
- Сделайте его четким, доступным для сканирования и сверления
Включите много пустого пространства, контрастные цвета, диапазон данных, представленный рядом с данными, общие показатели, понятные всем, и так далее.
- Визуально сбалансированный формат отчета
Кратко покажите наиболее важные ключевые показатели эффективности, чтобы лица, принимающие решения, могли усвоить информацию, не запутавшись.
- Статистика в реальном времени
Информация в режиме реального времени должна быть согласована с вашими целями.
- Продолжать улучшать
Регулярно оценивайте свои отчеты и вносите необходимые изменения, чтобы исключить ненужные или лишние данные.
Ежемесячные управленческие отчеты
Как правило, организованные и последовательные ежемесячные управленческие отчеты могут гарантировать, что стратегия вашей компании не сбивается с пути. Вот список вещей, которые должны включать ежемесячные управленческие отчеты:
- Фирменная титульная страница – чтобы ваш отчет выглядел более профессионально, включая логотип или печать вашей организации.
- Миссия, видение и ценности — эти утверждения объясняют и укрепляют подход вашей компании.
- Содержание: Включите оглавление в начале, чтобы всем было проще найти то, что они ищут.
- Организационные оценочные карточки– содержит подробный обзор системы показателей вашего отдела или организации, отсортированный в порядке их прочтения.
- Подробные страницы — Каждая из ваших стратегических целей или задач должна иметь хотя бы одну подробную страницу в вашем ежемесячном управленческом отчете.
- Графики — используйте их для представления данных по KPI и обсуждения ваших метрик. Убедитесь, что они просты для понимания, имеют четкие цели и последовательны во всем отчете.
- Обзоры проектов — Вместо того, чтобы рассматривать все проекты, ваш ежемесячный отчет должен просто включать проекты, которые лежат в основе вашей стратегии.
- Онлайн-версия — для ежемесячных управленческих отчетов используйте облачное программное решение.
- Индивидуальный нижний колонтитул с отметкой времени — в нижний колонтитул можно поместить название отчета, заявление о конфиденциальности и информацию об авторских правах.
- Раздел для добавления действий — здесь вы записываете ключевые решения собраний.
Финансовая отчетность против управленческой отчетности
Прежде чем мы сравним эти два важных отчета, которые требуются каждому бизнесу, давайте разберемся, что представляет собой каждый из них. Как правило, финансовая отчетность состоит из всех финансовых отчетов, которые бизнес получает о своей финансовой деятельности. Это включает в себя отчет о прибылях и убытках, движение денежных средств, дебиторскую задолженность, баланс и кредиторскую задолженность. В зависимости от размера бизнеса финансовая отчетность может представляться еженедельно, ежемесячно, ежеквартально или даже ежегодно. Это также показывает финансовое состояние бизнеса. В то время как финансовая отчетность - это тип данных, необходимых менеджерам компании для успешного ведения бизнеса. Они представляют собой сообщение руководства о бизнес-результатах, рисках, а также проблемах исполнительному руководству, менеджерам или органам управления.
Финансовая отчетность и управленческая отчетность: ключевое отличие
Ниже приведены основные различия между финансовой и управленческой отчетностью.
| СРОКИ | ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ | УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
| Кто его использует? | Финансовая отчетность полезна для внешних заинтересованных сторон, таких как инвесторы, банки и т. д. | Управленческая отчетность полезна для внутренних заинтересованных сторон бизнеса. Сюда входят менеджер, руководители отделов, генеральный директор и так далее. |
| "Регулирование" | При составлении финансового отчета предприятия необходимо соблюдать определенные правила. К ним относятся IRS, банки и другие финансовые правила. | Не существует конкретных правил, регулирующих отчет об управлении бизнесом. Тем не менее, они являются полезными инструментами в принятии решений. |
| Фокус | Это показывает общую эффективность ваших финансов | Позволяет сегментировать каждый аспект вашего бизнеса |
| Запись | Показывает финансовое состояние бизнеса на протяжении многих лет. | В основном, используйте для прогнозирования результатов будущего бизнеса. |
Обзор
На протяжении всей поездки мы размышляли над вопросом: «Что такое управленческая отчетность?» Изложил определение управленческой отчетности, рассмотрел образцы управленческих отчетов, обсудил передовой опыт, а также подробно рассказал о преимуществах динамических цифровых информационных панелей для повышения эффективности бизнеса.
Кроме того, очевидно, что, приняв и успешно используя изобилие цифровых данных, доступных для вашего бизнеса, вы сможете принимать такие управленческие решения, которые будут активно продвигать вашу организацию вперед, ускоряя ваш успех.
«При использовании в качестве замены понимания и знаний точка зрения может стать опасной роскошью». –
Маршалл Маклюэн, известный канадский профессор коммуникаций
Подводя итог, вы должны следовать примерам управленческой отчетности, вручную выбирая небольшое количество соответствующих KPI для представления, а также использовать свои данные, чтобы передать четкую историю. Также очень важно сотрудничать, чтобы создать здоровую экосистему инноваций, основанных на данных, которая позволит всем в организации извлечь выгоду из непревзойденного потенциала отчетности в управленческом стиле. Знания, безусловно, сила, и если вы построите свой бизнес, вы получите огромные преимущества как сейчас, так и в будущем.
Часто задаваемые вопросы об управленческих отчетах
Как написать управленческий отчет?
Выполните шаги по подготовке управленческого отчета
- Планируйте, прежде чем начать. …
- Инвестируйте в автоматизированные инструменты. …
- Используйте четкий и объективный язык. …
- Расскажите историю, чтобы привлечь читателей. …
- Определите метрики и KPI, которые будут использоваться. …
- Установите точку сравнения.
Каковы цели управленческой отчетности?
Основным объектом управленческой отчетности является регулярно получать необходимую информацию о результатах деятельности организации с целью их использования для дальнейшего планирования и контроля.
Что входит в управленческие отчеты?
Как правило, управленческие отчеты содержат финансовые и операционные отчеты на небольшом сегменте бизнеса. Управленческие отчеты также могут содержать сложные и сложные отчеты, такие как документ о прибылях и убытках, старение дебиторской задолженности или операционный бюджет. Управленческие отчеты представляют собой форму бизнес-аналитики.
Что такое управленческий отчет в бухгалтерском учете?
В основном управленческая отчетность формируется финансовый отчет, используемый владельцами бизнеса и руководством для принятия повседневных и стратегических решений. Обычно они составляются ежемесячно или ежеквартально и дают представление о текущем финансовом состоянии бизнеса путем отслеживания различных ключевых показателей эффективности.28 октября 2019 г.
