Вам нужен способ сохранить свое конкурентное преимущество в жестко конкурентном страховом бизнесе. Когда вы пытаетесь расти, вам нужно использовать и развивать каждую перспективу. Следовательно, эффективная коммуникация является ключом к достижению этой цели, что вы можете сделать, только если у вас есть доступ к лучшей CRM для страховых агентов, которая может упростить управление вашим рабочим процессом. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о бесплатном и лучшем программном обеспечении CRM для страхования жизни и здоровья.
Страхование CRM
Программное обеспечение CRM создано специально для страховых компаний, чтобы автоматизировать и оптимизировать весь процесс страхования. Страховое CRM-решение уменьшит или устранит ввод данных и необходимость носить с собой физические папки с делами, что позволит гораздо более эффективно использовать время страхового агента от генерации потенциальных клиентов через приложение, рейтинг полиса, выпуск полиса, отчетность и управление направлением.
Страховые компании могут управлять продажами, управлять задачами андеррайтинга, а также покупать и администрировать страховые полисы в одной системе благодаря программному обеспечению для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Лучшая CRM для страховых агентов будет включать решения по разумным ценам для управления сделками, помощи застрахованным клиентам и создания бренда с помощью маркетинговых инициатив.
Преимущества CRM для страхового сектора
CRM имеет много преимуществ для страховой отрасли и может помочь предприятиям оптимизировать и автоматизировать процессы компании. Вы можете найти новых потенциальных клиентов, собрать их с помощью различных средств и разработать индивидуальный план охвата, чтобы превратить их в клиентов. Кроме того, CRM показала себя весьма полезной для оптимизации внутренних трудовых процедур за счет автоматизации повседневных рутинных операций.
Ниже приведены ключевые преимущества программного обеспечения CRM для страховых агентств:
№1. Более высокие стандарты управления данными
Из-за длительности процедуры страхования страховые агенты несут ответственность за обработку значительного объема документов и данных по каждому клиенту. Поэтому, когда данные обрабатываются вручную, существует вероятность потери данных и неточностей. В этом случае страховые компании могут внедрить программное обеспечение CRM, чтобы их страховые агенты могли сотрудничать и работать лучше в целом. Вся информация о клиенте может быть собрана в CRM, поэтому вам не о чем беспокоиться.
№ 2. Мониторинг потенциальных клиентов
Когда у вас есть большое количество лидов в процессе, управление лидами может стать сложной задачей. Вы должны эффективно управлять своими потенциальными клиентами и поддерживать с ними контакт, если хотите увеличить продажи. Управление потенциальными клиентами упрощает отслеживание потенциальных клиентов. Тогда вы будете знать, за кем нужно следить, какие лиды нуждаются в большем внимании, а какие лиды можно закрыть сразу.
№3. Улучшение отношений с клиентами
Используя последовательности текстовых сообщений и сообщений электронной почты, страховая CRM поможет вам поддерживать регулярный контакт как с вашими предыдущими, так и с нынешними клиентами. Используйте эту функцию для дополнительных и перекрестных продаж своих планов, привлечения большего числа потенциальных клиентов и предоставления регулярных обновлений при любых изменениях политики.
№ 4. Надзор за несколькими агентствами
CRM полезна для управления различными агентствами для крупных страховых компаний, а также малых и средних организаций. Если у вас есть агентства, разбросанные по нескольким городам, вы можете использовать страховую CRM, чтобы быть в курсе изменений и получать быстрые уведомления.
№ 5. Прогнозируйте свои продажи
Вы должны быть проинформированы о текущем статусе вашей компании, чтобы разработать более эффективную тактику продаж и маркетинга. Вы можете сравнить текущие данные о продажах с более ранними, чтобы выявить закономерности, используя интеллектуальные отчеты о продажах и аналитику. Кроме того, вы можете прогнозировать продажи, принимая во внимание ключевые переменные, влияющие на ваши продажи.
Лучшее программное обеспечение CRM для страхования
Семь лучших программных систем CRM для малого бизнеса были определены после тщательной оценки десятков поставщиков, а именно:
№1. Пайпдрайв
Одна из лучших доступных CRM для продаж, Pipedrive, помогает страховым компаниям создавать больше новых клиентов. Большинство его «вау»-функций связаны с увеличением лидогенерации или перемещением лидов в процессе продаж. Pipedrive позволяет торговым представителям увеличить количество сделок и потенциальных клиентов. Чтобы определить, подходит ли вам Pipedrive, прочитайте весь наш обзор с информацией о функциях сервиса, ценах и интеграции.
№ 2. Зохо CRM
Для тех, кто ищет экономичные варианты с бесплатными и масштабируемыми планами, Zoho CRM — отличный выбор. Ключевым преимуществом этого программного обеспечения является его возможность настройки, что позволяет агентствам изменять поля данных, конвейеры продаж, макеты и даже целые модули для управления страховой деятельностью. Полный инструмент управления продажами — Zoho. Используя инструменты управления делами и учетными записями, вы можете следить за лидами и сделками, а также за деятельностью поддержки клиентов после привязки политики.
№ 3. Свежие продажи
Freshsales предоставляет 21-дневную бесплатную пробную версию для опробования платных опций в дополнение к бесплатному плану. Кроме того, клиенты могут добавлять дополнительные функции через свои планы подписки. Одним из них является надстройка Configure, Price, Quote, в которой есть шаблоны документов с котировками, инструменты для выставления счетов и отслеживания активности документов за 19 долларов США на пользователя в месяц. Второй вариант — дополнительные сеансы ботов, которые стоят 75 долларов в месяц за 1,000 дополнительных сеансов живого чата и могут автоматизировать генерацию потенциальных клиентов и взаимодействие со службой поддержки.
№ 4. отдел продаж
Salesforce может предложить комплексное решение для управления для страховых агентств через сторонние и собственные соединения, но при этом стоит дорого. Команды могут преобразовать свою систему продаж в платформу управления бизнесом, которая управляет претензиями, приобретением полисов и премиальными котировками перевозчиков с помощью более чем 140 программных альтернатив, связанных со страхованием. Это также полезно, когда компании начинают открывать множество точек и хотят, чтобы CRM управляла территорией по различным товарам или сайтам.
№ 5. Инсурио
Insurio предоставляет премиальные планы на основе необходимых модулей и вариантов использования. Например, первый уровень состоит исключительно из функций продаж, затем комбинированный модуль с функциями маркетинга и управления агентством и, наконец, модуль маркетинга и управления агентством. Вскоре будут доступны еще два приобретенных дополнения CRM. Один из них — это инструмент для массовых рассылок, который стоит 10 долларов за каждые 10,000 5 отправленных писем, а другой — инструмент для отслеживания производительности и целей команды, который стоит XNUMX долларов на члена команды.
№ 6. Менее раздражающая CRM
Менее раздражительный CRM не является особенно сложным продуктом, но он может быть идеальным для людей, которые ищут простой и доступный подход к управлению продажами многолинейных продуктов. Пользователи могут создавать воронку продаж для каждого типа предоставляемого ими страхования, используя настраиваемые функции системы. Это облегчает отслеживание, совместное использование и создание отчетов о лидах, которые участвуют в одном или нескольких процессах продаж. Система также предлагает надежные функции управления календарем и задачами для записей CRM, таких как лиды и контакты.
Программное обеспечение CRM для страхования жизни и здоровья
Бэк-офисные операции поставщиков страхования жизни и здоровья управляются программным обеспечением для агентств страхования жизни и здоровья CRM. Эти системы предлагают CRM, маркетинг, управление документами и другие функции, способствующие расширению компании. Программное обеспечение для управления агентствами по страхованию жизни и здоровья часто имеет функции для управления страховыми документами, задачами, рабочим процессом, контактами и отчетами CRM. Программное обеспечение для управления CRM-агентствами по страхованию жизни и здоровья доступно отдельно, но часто включается в страховые пакеты.
№1. iLife Технологии
Лучшая CRM для страхования жизни — iLife! Комплексная страховая CRM под названием iLife оптимизирует эффективность команды, оптимизирует процессы и увеличивает объем продаж. Наше унифицированное управление задачами, автоматизированный сбор данных и сокращенные сроки цикла продаж выгодны агентам. Агентства, которые используют iLife, лучше управляют командой, достигают более высоких целей продаж и имеют довольных клиентов. Электронное приложение, инструмент цитирования, маркетинговый инструмент, конструктор веб-сайтов и библиотека маркетинговых материалов — все это части iLife, в котором есть все, что нужно агенту по страхованию жизни для достижения успеха.
№ 2. АгентствоSmart
Для генеральных агентов и розничных брокеров, которые предоставляют вознаграждения работникам, страхование, финансовые услуги и другие отраслевые продукты (начисление заработной платы, управление персоналом и консультации) на коммерческих и индивидуальных рынках, AgencySmart — это облачное решение «все в одном». . AgencySmart устраняет проблему использования нескольких систем для администрирования вашей организации, от управления данными до адаптации и регистрации преимуществ. AgencySmart помогает повысить прибыльность вашего агентства за счет экономии времени, сокращения трудозатрат и повышения эффективности.
№3. Дышите жизнью
Корпоративная платформа Software-as-a-Service (SaaS) сектора страхования жизни называется Breathe Life. Мы предоставляем страховщикам передовую комплексную платформу, которая ускоряет предоставление полисов и снижает накладные расходы на продажу продуктов финансовой защиты. Мы думаем, что технологии будут способствовать искоренению финансовой неуверенности будущих поколений. Real Ventures, Invest Quebec, Diagram Ventures и ряд опытных бизнес-ангелов из AXA, AIG и RGA поддерживают Breath Life венчурным капиталом.
№ 4. EbixEnterprise
Благодаря тому, как построен EbixEnterprise, вы можете настраивать категории покрытия по мере развития вашей деловой книги. Каждый блок основан на надежном EbixEnterprise Claims LX Foundation, который включает в себя расширенную отчетность и бизнес-аналитику, возможности удаленного доступа, онлайн-регистрацию и управление правомочностью, а также онлайн-регистрацию и управление правомочностью.
№ 5. InsureEdge
Универсальная страховая платформа под названием InsureEdge позволяет страховщикам предоставлять клиентам удобные, подключенные и персонализированные услуги, а их персонал, агенты и партнеры могут сосредоточиться на том, что у них получается лучше всего. Он управляет единой платформой, которая заменяет несколько ИТ-систем, повышая эффективность и сокращая расходы. Ведущие страховые компании используют InsureEdge для оптимизации управления своими полисами, управления претензиями, управления документами, CRM и порталов агентств по нескольким направлениям бизнеса, включая страхование P&C, страхование жизни и общее страхование.
№ 6. NexBen для агентов
Nexben помогает предприятиям любого размера оптимизировать покупку и продажу медицинского страхования. Он направлен на упрощение медицинского страхования для всех, чтобы компании могли сосредоточиться на том, что у них получается лучше всего.
Бесплатное программное обеспечение CRM для страхования
Ниже приведен список некоторых бесплатных программ CRM для страхования:
№1. Агентеро
Лучший двигатель роста агентства, Agentero, дополнен надежным набором инструментов взаимодействия с клиентами. Преобразовывая существующие данные в полезную информацию, которая помогает независимым страховым агентам увеличить свои заработанные деньги, сэкономленное время и удовлетворенность клиентов, мы помогаем им добиться успеха. Мы стремимся создать лучшую и более логичную страховую среду, предоставляя агентам больший контроль над будущим.
№ 2. Сокотра
Цель Socotra — предоставить страховщикам доступ к передовой, гибкой базовой системе корпоративного уровня, которая позволит им быстро создавать и распространять продукты, которые будут лучше обслуживать их клиентов. Socotra обслуживает один из крупнейших и наименее обслуживаемых в технологическом отношении секторов в мире. Чтобы дать страховщикам больший контроль над своими операциями, Socotra предлагает непревзойденную скорость, гибкость и выбор.
Чтобы сделать инновации в страховании быстрее, проще и экономичнее, Socotra предлагает открытые API, модель данных, не зависящую от продукта, и готовые функции для управления всем жизненным циклом полиса.
№3. NowCerts
Ниже приведены основные отличительные черты NowCerts: - В NowCerts мы признаем ценность гибкости в эпоху цифровых технологий. Мы рады предоставить программное обеспечение AMS, основанное на браузере для простого доступа и совместимое с Mac для полной интеграции в вашу текущую технологическую среду.
№ 4. NextАгентство
Современная система управления агентством NextAgency включает в себя функции CRM, маркетинга и комиссионных. Пользователи NextAgency выигрывают время, деньги и клиентов. Это имеет смысл, учитывая, что наше надежное и адаптируемое программное обеспечение для страховых агентств позволяет вам: — увеличить продажи и обеспечить превосходное обслуживание клиентов с помощью надежных функций CRM — с общими задачами и заметками ваша команда будет более сосредоточенной и продуктивной. – узнайте больше о своей страховой компании с помощью отчетов и информационных панелей. – интегрируйте NextAgency с электронной почтой вашего страхового агентства. - автоматическая пересылка этих писем в записи клиентов и потенциальных клиентов
Как страховые компании используют CRM?
Страховая CRM может управлять несколькими полисами, автоматизировать назначение персонала и упорядочивать интересы и претензии.
Каковы 3 типа CRM?
CRM-системы делятся на три основные категории: операционные, аналитические и совместные.
Является ли Quickbooks CRM?
Поскольку QuickBooks хранит контакты клиентов и истории покупок, небольшие фирмы часто используют его в качестве своей начальной CRM.
Кто является крупнейшим в мире поставщиком CRM?
С долей мирового рынка приложений для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) в 23.8 году, составляющей 2021%, Salesforce является лидером отрасли.
Похожие сообщения
- REAL ESTATE CRM: лучшие программы, агенты и система
- Лучшие CRM-системы для малого бизнеса в 2023 году (обновлено)
- Инструменты CRM для малого бизнеса: бесплатные инструменты и приложение
- РЕШЕНИЯ CRM: обзоры и цены на лучшие инструменты и программное обеспечение CRM 2023
- LOAN BUILDER: услуги, отзывы и как подать заявку 2023
- ЧТО ТАКОЕ IDX: определение, важность и отличия
- ПРОГНОЗЫ РЫНКА ЖИЛЬЯ 2023: Будет ли он крахом и чего ожидать
Рекомендации
