Налоговые бухгалтеры бывают разных форм. В него входят сертифицированные бухгалтеры, зарегистрированные должностные лица, юристы и некоторые другие лица, не имеющие официальной сертификации. Для тех, кто нуждается в услугах налоговых бухгалтеров, вам необходимо знать полное описание работы, чтобы знать, чего от них ожидать. Итак, вы хотите, чтобы ваш личный налоговый бухгалтер хорошо разбирался в налоговом планировании и правильно подавал налоговую декларацию. Вы доверяете свои самые важные детали в его или ее руки. Итак, они знают о вашем браке, зарплате, детях и номерах социального страхования — специфике вашей финансовой жизни.
Большинство составителей налоговых деклараций предлагают отличные и компетентные налоговые услуги. Однако каждый год некоторые налогоплательщики несут финансовые потери в результате неправильного выбора составителя налоговой декларации. Ознакомьтесь с нашими советами о том, как выбрать личного налогового бухгалтера и как остановить недобросовестных «фантомных» составителей налоговых деклараций.
Как устроиться на работу налоговым бухгалтером
Если вам нравится иметь дело с налогами и помогать людям максимизировать их возмещение или минимизировать сумму, которую они должны, карьера в качестве налоговый бухгалтер может быть для вас. Прежде чем принять это решение, вы должны рассмотреть следующую информацию о карьере бухгалтера:
- Зарплата налогового бухгалтера
- Требования к образованию
- Должностная инструкция налогового бухгалтера
- Типичный карьерный рост
- Обзор образования в области налогового учета
Как правило, большинство работодателей ожидают, что налоговые бухгалтеры будут иметь степень бакалавра в области бухгалтерского учета или аналогичную профессию. Те, кто хочет получить степень магистра бухгалтерского учета, могут выбрать специализацию в области налогового планирования или аудит. Вы даже можете подумать о том, чтобы стать сертифицированным бухгалтером (CPA).
Другой вариант — зарегистрироваться в программе сертификации, которая подготовит вас к работе начального уровня в качестве налогового агента. Большинство местных колледжей и университетов продают эти услуги. Ниже приведены некоторые курсы, которые вы можете пройти на этом уровне:
- Налоги для корпораций
- Налог на недвижимостьs
- Заработная плата Налоги
- Как читать налоговые таблицы.
- Налоговые вопросы, с которыми сталкиваются люди, выходящие на пенсию
- Как проводить собеседования с налогоплательщиками
- Как узнать свой статус подачи и исключения.
- Прирост капитала
- Как рассчитать возмещение и суммы
Имея степень бакалавра в области бухгалтерского учета, вы будете более квалифицированы для выполнения надзорных или налоговых функций, чем просто диплом.
Независимо от того, какой вариант вы выберете, бухгалтеры по налогообложению должны получить лицензию дипломированного бухгалтера, чтобы оставаться в соответствии с законодательством США. Кроме того, нужно зарегистрироваться в качестве составителя налогов в федеральном правительстве. Вы получите идентификационный номер налогоплательщика (PTIN). Вы используете его для всех возвратов, которые вы помогаете подготовить для своих клиентов.
Должностная инструкция бухгалтера по налогам
Некоторые из основных должностных инструкций налогового бухгалтера включают в себя;
№1. Изучите финансовую отчетность
Когда они готовят налоговые декларации, налоговые бухгалтеры работают с клиентами, чтобы получить хорошее представление об их общем финансовом положении. Бухгалтеры проверяют все применимые финансовые отчеты, чтобы убедиться, что они соответствуют налоговому законодательству и правилам. Они также дают наиболее реальную картину финансового состояния клиента.
№ 2. Составьте бюджетные планы
Одна из ключевых обязанностей налоговых бухгалтеров - помочь своим клиентам в определении способов сэкономить деньги и придерживаться жизнеспособного бюджета. Бухгалтеры также помогают клиентам в разработке стратегий увеличения их доходов и общей прибыльности. Это включает в себя информирование их о том, как такие корректировки могут повлиять на данные их налоговой декларации.
№3. Организация финансовых документов
Налоговые бухгалтеры не только помогают своим клиентам в подготовке налоговых деклараций. Они также помогают им в организации их личных финансовых отчетов. Налоговые бухгалтеры хранят записи своих клиентов в файлах и могут получить к ним доступ, если у клиента есть конкретный запрос, который требует ссылки на предыдущие документы.
№ 4. Расчет налогов
Налоговые бухгалтеры рассчитывают налоги, которые их клиенты должны налоговой службе (IRS), подают свои налоговые декларации, уведомляют их о любых возмещениях или остатках задолженности и следят за тем, чтобы они не подвергались штрафам за несоблюдение сроков. Это основная должностная инструкция налогового бухгалтера.
№ 5. Проверка системы бухгалтерского учета
Системы бухгалтерского учета должны быть проверены успешными налоговыми бухгалтерами, чтобы убедиться, что они максимально надежны и точны. Это помогает бухгалтерам выявлять любые проблемы или ошибки и исправлять их по мере необходимости.
№ 6. Общение с клиентами
Частные лица и владельцы компаний предпочитают принимать участие в процессе подготовки налоговой декларации. Для клиентов важно чувствовать, что они понимают, чего ожидать от своих налоговых деклараций, а также от процесса заполнения своих записей. В результате налоговые бухгалтеры должны консультироваться со своими клиентами и своевременно предоставлять им точную информацию.
личный налоговый бухгалтер
Согласно опросу NerdWallet, проведенному несколько лет назад, примерно треть из нас нанимает налоговых специалистов или налоговых консультантов для подачи налоговых деклараций. Однако мало кто из нас что-либо знает о них или о том, как найти подходящего налогового инспектора.
Согласно исследованию, целых 80% людей, которые пользовались услугами специалистов по составлению налоговых деклараций, никогда не спрашивали о квалификации таких специалистов. Около 75% никогда не спрашивали, будет ли составитель представлять их интересы при налоговой проверке. Это невероятно, поскольку наем специалиста по составлению налоговых деклараций или налогового планировщика влечет за собой раскрытие информации обо всем, от вашего дохода до ваших банковских счетов, вашего брака, ваших детей и вашего номера социального страхования.
Советы по выбору правильного личного налогового бухгалтера
Итак, если вам нужна помощь, вот семь советов, которые помогут вам найти подходящего личного налогового бухгалтера или налогового консультанта.
№1. Запросить идентификационный номер налогоплательщика (PTIN)
IRS требует, чтобы любой, кто подает или помогает в подготовке федеральных налоговых деклараций о компенсации, имел PTIN. Добровольным составителям налоговых деклараций не нужны ИНН, как указано во фразе «для возмещения расходов». Поэтому убедитесь, что ваш налоговый инспектор указал свой номер PTIN в вашей налоговой декларации; IRS нуждается в этом, а также.
№ 2. Вам нужен CPA, юридическая лицензия или обозначение зарегистрированного агента?
PTIN достаточно легко получить, поэтому сделайте все возможное и наймите сертифицированного специалиста по подготовке документов — того, кто является сертифицированным бухгалтером (CPA), лицензированным адвокатом, зарегистрированным агентом (EA) или прошел ежегодный сезон подачи налоговой декларации. программа. Аккредитованный бизнес-бухгалтер/консультант и аккредитованный специалист по составлению налоговых деклараций — это две услуги, которые помогут составителям налоговых деклараций выполнить требования Ежегодной сезонной программы подачи налоговых деклараций. Все эти квалификации требуют различного количества исследований, тестов и непрерывного образования.
Как вы можете найти лучшего личного налогового бухгалтера в вашем районе, который имеет требуемую квалификацию? Один из способов — просмотреть каталог IRS. Включены составители с PTIN и профессиональными сертификатами, признанными IRS. Таким образом, составители-добровольцы и составители только с номерами PTIN не будут включены в базу данных.
№3. Ищите партнеров на высоких постах.
Членство в профессиональной группе, такой как Национальная ассоциация налоговых специалистов, Национальная ассоциация зарегистрированных агентов, Американский институт сертифицированных бухгалтеров или Американская академия юристов-дипломированных бухгалтеров, часто является плюсом для налогового консультанта, поскольку большинство из них имеют кодексы этики, стандарты профессионального поведения и многочисленные программы сертификации.
№ 4. Сравните сборы
Что берут налоговики? По данным Национального общества налоговых специалистов, средняя стоимость подачи формы 1040 составляет 203 доллара, а составители налоговых деклараций, которые не используют фиксированную ставку, обычно берут 138 долларов в час. Часто налоговые агенты взимают минимальную плату плюс стоимость в зависимости от сложности вашей декларации (минимальная плата варьируется в среднем от 160 до 172 долларов США) или они взимают фиксированную плату за каждую форму и график, требуемые в вашей декларации (заполнение Графика C, например, может стоить в среднем дополнительно 84 доллара). Если специалист по составлению налоговой декларации взимает с вас плату на основе суммы вашего возмещения или утверждает, что может вернуть вам более высокую сумму, чем другой человек, это тревожный сигнал.
№ 5. Налоговых консультантов, которые не подают документы в электронном виде, следует избегать.
Налоговое управление США требует от любого платного составителя, который делает более десяти деклараций для клиентов, подавать документы в электронном виде через систему электронных файлов Налогового управления США. Если ваш налоговый инспектор не предоставляет электронный файл, это может свидетельствовать о том, что он не занимается налоговой подготовкой так много, как вы думали.
№ 6. Подтвердите, что они планируют подписать пунктирную линию.
Платные составители обязаны по закону подписывать декларации своих клиентов и предоставлять их PTIN. Никогда не подписывайте пустую налоговую декларацию, потому что составитель поместит в нее все, включая номер своего банковского счета, чтобы украсть ваш возврат.
№ 7. Проверьте, прикроют ли они вашу спину.
Зарегистрированные должностные лица, CPA и юристы с номерами PTIN будут представлять вас в IRS по таким вопросам, как расследования, споры о платежах и сборах, а также апелляции.
Подготовителям, прошедшим ежегодную сезонную программу подачи документов, разрешается представлять клиентов только в ограниченном числе случаев.
Также важно быть доступным. Даже после окончания сезона подачи и подачи налоговой декларации лучшие налоговые специалисты ответят на ваш звонок, ответят на ваше электронное письмо или пригласят вас посетить их.
Может ли налоговый бухгалтер представлять меня перед IRS или другими налоговыми органами?
Да, налоговый бухгалтер может представлять вас перед IRS или другими налоговыми органами, но это может зависеть от конкретного налогового бухгалтера и юрисдикции, в которой он работает. Некоторые налоговые бухгалтеры имеют статус зарегистрированного агента (EA), что позволяет им представлять налогоплательщиков в IRS.
Как налоговый бухгалтер может помочь мне с подготовкой и подачей налоговой декларации?
Налоговый бухгалтер может помочь вам с подготовкой и подачей налоговой декларации, гарантируя, что ваша налоговая декларация будет точной, полной и своевременной. Они также могут помочь вам воспользоваться преимуществами налоговых вычетов и кредитов, свести к минимуму ваши налоговые обязательства и избежать ошибок, которые могут привести к проверке или штрафам.
Может ли налоговый бухгалтер помочь мне с налогом с продаж и другими косвенными налогами?
Да, налоговый бухгалтер может помочь вам с налогом с продаж и другими косвенными налогами, включая, помимо прочего, налог на добавленную стоимость (НДС), налог на товары и услуги (GST) и акцизный налог. Они могут проконсультировать вас по вопросам соблюдения требований, помочь вам зарегистрироваться в налоговой службе и обеспечить своевременную уплату правильной суммы налогов.
Как налоговому бухгалтеру быть в курсе налогового законодательства и нормативных актов?
Налоговые бухгалтеры всегда в курсе налоговых законов и нормативных актов, посещая семинары, конференции и веб-семинары, читая торговые журналы и профессиональные публикации и участвуя в программах повышения квалификации. У них также есть доступ к базам данных налоговых исследований и другим ресурсам, которые помогают им быть в курсе последних изменений в области налогообложения.
Что произойдет, если у меня нет налогового бухгалтера и я пропущу крайний срок уплаты налогов?
Если вы пропустите крайний срок уплаты налогов и не наймете налогового бухгалтера, вы можете столкнуться с несвоевременной подачей налоговой декларации и штрафами за просрочку платежа, а также начислением процентов. Кроме того, IRS может инициировать проверку или арестовать ваши активы для сбора причитающихся налогов. Наличие налогового бухгалтера может помочь вам избежать этих последствий, гарантируя, что ваши налоги будут поданы вовремя и в соответствии с законом.
Может ли налоговый бухгалтер помочь мне с задолженностью по налогам?
Да, налоговый бухгалтер может помочь вам с задолженностью по налогам. Они могут посоветовать вам наилучший план действий, будь то переговоры о плане платежей с IRS или переговоры о компромиссном предложении. Они также могут представлять вас перед IRS и помочь решить проблему как можно быстрее и эффективнее.
Как часто я должен встречаться со своим налоговым бухгалтером?
Частота встреч с вашим налоговым бухгалтером будет зависеть от ваших индивидуальных потребностей и обстоятельств. Некоторым людям может потребоваться встречаться со своим налоговым бухгалтером только один раз в год, в то время как другим может потребоваться встречаться чаще. Рекомендуется регулярно посещать своего налогового бухгалтера, особенно если у вас есть изменения в вашем финансовом положении или если у вас сложная налоговая ситуация.
Обзор
Мошенничество при составлении налоговых деклараций является одним из наиболее распространенных видов налогового мошенничества. IRS предлагает советы о том, как остановить недобросовестных составителей налоговых деклараций, и обязуется преследовать в судебном порядке составителей компенсируемых налоговых деклараций, которые нарушают закон.
Если вы пострадали в финансовом отношении в результате неправомерных действий составителя налоговой декларации или ненадлежащих методов подготовки налоговой декларации, подайте жалобу.
Чтобы проверить статус лицензии CPA или узнать, были ли приняты какие-либо дисциплинарные меры в отношении бухгалтера, обратитесь в бухгалтерию вашего штата. Вы узнаете, подвергался ли когда-либо EA цензуре или каким-либо дисциплинарным мерам, связавшись с IRS Office of Professional Responsibility. Вам также следует обратиться в местную торговую палату. Кроме того, знайте, что на самом деле именно вы, а не бухгалтер, несете ответственность за точность данных в вашей налоговой декларации.
Часто задаваемые вопросы о налоговом бухгалтере
Что делает налоговый бухгалтер?
Бухгалтеры, которые специализируются в законах, правилах и положениях для подготовки и расчета федеральных, государственных и местных налогов обычно известны как налоговые бухгалтеры. Налоговые бухгалтеры предоставляют ряд услуг, связанных с налогообложением, как физическим, так и юридическим лицам, которые могут включать подготовку и подачу налоговых деклараций.
В чем разница между CPA и налоговым бухгалтером?
Большинство налоговых бухгалтеров являются дипломированными бухгалтерами. Не дипломированные специалисты могут составлять и составлять финансовые отчеты, в то время как CPA также могут помогать своим клиентам во время проверок IRS.. Помимо подготовки налогов, налоговые бухгалтеры помогают физическим и юридическим лицам в финансовом планировании и планировании имущества.
Нужен ли вам CPA для уплаты налогов?
Бухгалтер необходимо быть зарегистрированным налоговым агентом, чтобы заполнить налоговую декларацию
Является ли налоговый учет хорошей карьерой?
На самом деле ожидается, что бухгалтерская сфера будет расти быстрее, чем средняя карьера с темпом роста 6%, по данным Бюро статистики труда. Присоединение к этой прибыльной карьере означает открытие двери для нескольких новых возможностей и полезного способа зарабатывать на жизнь.
- ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (EBT): обзор, формула, важность
- Ach Credit: все, что вам нужно знать, подробно (+ бесплатные советы)
- НАЛОГОВАЯ ПРОДАЖА ЗАЛОГА: +Руководство по продаже автомобилей под залог
- Финансовый аудит: все, что вам нужно, упрощено!! (+ Подробный pdf)
- УЧЕТ АМОРТИЗАЦИИ: определение, методы, формулы и все, что вам следует знать.
- ОБРАТНАЯ ВЕРСИЯ: Как подписать, что написать и неправильные решения для одобрения
- ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ БУХГАЛТЕР: Простое руководство для начинающих
