Специалист по налогам — это тот, кто взимает плату за подготовку вашего подоходного налога. Специалисты по налогам изучают финансовые отчеты, подтверждают корректировки и исправляют несоответствия в отчетности. Они также собирают связанные учетные записи и управляют финансовыми данными. Здесь мы узнаем, как специалист по налогам может быть полезен для вашего бизнеса. Кроме того, вы узнаете, как стать сертифицированным налоговым специалистом, а также узнаете о доступном программном обеспечении для профессиональной подготовки.
Кто такой налоговый профессионал?
Специалист по налогам — это тот, кто имеет образование, подготовку и практический опыт, необходимые для того, чтобы помочь вам подготовить свои налоги. Специалист по налогообложению следит за текущими налоговыми законами, правилами и положениями, которые могут изменяться ежегодно и существенно влиять на сумму, которую вы должны или получаете в качестве возмещения налога. IRS может дать налоговым экспертам разрешение представлять вас в налоговых и платежных вопросах. Термин «Уполномоченные федеральные налоговые консультанты» (FATP) относится к этим лицам.
Типы сертифицированных налоговых специалистов IRS
№1. CPA или сертифицированные бухгалтеры
CPA - это бухгалтеры, сдавшие Единый экзамен на сертифицированного бухгалтера, проводимый Американским институтом сертифицированных общественных бухгалтеров, выполнившие установленные минимальные требования к работе во время работы зарегистрированным CPA и получившие лицензию от штата, в котором они ведут бизнес. Многие штаты требуют, чтобы CPA выполняли дальнейшие курсовые работы, что часто приводит к получению степени магистра. В любых ситуациях, связанных с налогами, CPA могут подготавливать налоговые декларации и представлять своих клиентов в IRS. Они являются мастерами в поиске способов сэкономить деньги клиентов во время уплаты налогов, поскольку они имеют уникальную подготовку для подготовки как деловых, так и индивидуальных налоговых деклараций. Кроме того, они предлагают предложения по снижению налоговых обязательств по предстоящим доходам за счет использования инициатив IRS, включая планы сбережений на здоровье, сберегательные счета на обучение в колледже и школе и пенсионные счета.
№ 2. EA или зарегистрированные агенты
EA — это налоговые эксперты, прошедшие специальный вступительный экзамен IRS. Те, кто успешно сдает экзамен, имеют право представлять как физических лиц, так и корпорации перед IRS в любом налоговом деле. EA могут подготовить налоговые декларации, подписать их и дать совет о том, как снизить будущие налоговые обязательства. Бывшие работники IRS, которые продолжают работать советниками, часто имеют большой опыт работы с налоговыми декларациями.
№ 3. Налоговые юристы
Специалисты в области права, специализирующиеся на налогах, известны как налоговые юристы. Они особенно полезны, если вы хотите подать иск для решения проблемы с IRS. Когда вам нужно обратиться в суд, налоговые юристы обладают высокой квалификацией в проведении проверок, обжаловании решений и ведении переговоров по вопросам оплаты и сбора налогов с IRS. Составляя правильные юридические соглашения, налоговые юристы могут помочь клиентам в оценке и минимизации их налоговых обязательств, а также в управлении их активами.
Не все налоговые специалисты, имеющие статус FATP, являются федеральными уполномоченными налоговыми специалистами. Неаккредитованные налоговые специалисты или те, кто не является юристами, дипломированными бухгалтерами или консультантами по недвижимости, часто не соответствуют критериям IRS, когда дело доходит до представления клиентов перед IRS.
Как работать с налоговым профессионалом для вашего малого бизнеса
Крайне важно выбрать правильного налогового специалиста для вашего малого бизнеса. Получение качественной налоговой помощи может помочь вашей фирме зарабатывать деньги. Идеальны долгосрочные отношения с налоговым экспертом, так как тогда вам всегда будет кому позвонить. Потратьте время, чтобы изучить, как работают многие специалисты по налогам, и как выбрать одного, потому что этот человек имеет решающее значение для финансового здоровья вашей компании и снизит ваш стресс в течение года.
Как специалист по налогам может быть полезен для вашего бизнеса
№1. Информация и предложения.
Ваш налоговый консультант должен быть в состоянии провести вас через важные варианты налогообложения и предложить вам фундаментальные знания и рекомендации.
№ 2. Ведение записей.
Попросите своего налогового эксперта создать систему учета специально для вашей компании, если вы ненавидите вести учет. (Для получения дополнительной информации о ведении учета прочитайте страницу Nolo «Основы бухгалтерского учета и учета».)
№3. Подготовка налоговых форм.
Большинство фирм могут получить прибыль от найма профессионала для создания своих налоговых документов. Даже если вы справитесь с этим самостоятельно, попросите налогового эксперта проверить ваши документы. Налоговый эксперт может указать на налоговые вычеты, которые вы или ваша программа могли не заметить, а также на любые потенциальные красные флажки.
№ 4. Консультации о том, как вести себя с IRS.
Вы можете обратиться за советом и консультацией к своему налоговому эксперту, если вы имеете дело с IRS самостоятельно.
№ 5. Представительство в отношениях с IRS.
Вам даже не нужно иметь дело с IRS; за вас это может сделать юрист, дипломированный бухгалтер или зарегистрированный агент. Компетентный специалист по налогам знаком с бюрократической волокитой IRS.
Выбор лучшего налогового специалиста для вашего бизнеса
Следуйте этим инструкциям, чтобы найти надежного налогового эксперта:
№1. Получить имена многих налоговых экспертов.
Ниже перечислены несколько эффективных методов поиска налоговых экспертов:
# Лично рекомендуется
Запросите рекомендации у друзей, родственников, вашего банкира или адвоката или коллег по бизнесу.
# Реклама.
Поищите в газетах, телефонных книгах, каталогах и отраслевых изданиях.
# Группы рекомендаций и профессиональные ассоциации.
Свяжитесь с CPA и ассоциациями адвокатов в вашем районе. или посетите www.cpadirectory.com, чтобы найти CPA онлайн. Вы можете найти советника с помощью Национальной ассоциации зарегистрированных агентов (www.naea.org). Не принимайте направление от одной из этих организаций или ассоциаций как предложение или одобрение навыков.
№ 2. Проведите собеседование с потенциальными сотрудниками.
Опросите не менее трех человек или компаний. Узнайте, есть ли у эксперта по налогам время, чтобы предложить регулярную помощь, и есть ли у него опыт, необходимый вашей компании.
№3. Оцените компетентность налогового эксперта.
Задавайте вопросы, чтобы оценить точку зрения эксперта по налогам на IRS и знакомство с налоговыми проблемами малого бизнеса (используя материалы из книг по самопомощи или юридических источников в Интернете). Спросите ее, защищала ли она когда-либо клиентов перед IRS, особенно во время проверок IRS.
№ 4. Задавайте вопросы самому себе.
Спросите себя во время процесса отбора, заставляет ли налоговый специалист чувствовать себя уверенно, кажется ли он компетентным и способен ли защитить вас перед налоговой инспекцией. Наконец, подумайте, будете ли вы чувствовать себя комфортно, работая с налоговым экспертом.
№ 5. Дайте ему немного времени.
Не торопите процедуру. Лучшее время для поиска — лето и осень, а не налоговый сезон с января по май.
Сборы
Убедитесь, что у вас есть четкое представление о первоначальных затратах и сборах налогового эксперта. Для некоторых работ, таких как бухгалтерия, бухгалтерский учет и подготовка налоговых форм, взимается фиксированная плата. Другие люди выставляют счет по часам.
Стоимость может быть предметом переговоров. Вы можете получить более низкую цену, если поймаете налогового эксперта в медленный период или если они ожидают, что вы станете постоянным клиентом. Получите подписанное соглашение о вознаграждении, как только вы и специалист по налогообложению договоритесь о вознаграждении. Если позже у вас возникнет спор по налоговому счету, это будет полезно.
Как стать сертифицированным налоговым специалистом
Область налоговой подготовки расширяется и предлагает сообществу ценную и ценную услугу. Как же тогда стать сертифицированным налоговым инспектором? Вот все, что вы должны знать
Что нужно, чтобы стать налоговым инспектором?
Процесс становления налоговым составителем прост и включает в себя лишь несколько предварительных условий.
Они состоят из:
№1. Секрет производства.
Большинство начинающих налоговых специалистов считают, что знание тонкостей отрасли требует изучения совершенно другого профессионального языка. Иногда эти знания можно получить посредством сертификации. Но успех зависит от того, сможете ли вы использовать платформу, которая поможет вам заполнить пробелы в знаниях и расширить свой опыт.
№ 2. Технологии.
Наличие доступа к соответствующей технологии поможет вам работать более продуктивно и будет способствовать общему успеху вашей новой фирмы, как и в случае с большинством профессий. Большинство программ для подготовки налоговых деклараций предоставляют инструменты и знания, необходимые для завершения самого процесса.
№3. Клиенты.
Хотя это может показаться очевидным, чтобы процветать и получать прибыль, вы должны привлекать налоговых клиентов. Индивидуальные отчеты — это обычное место, с которого готовятся подготовиться, прежде чем переходить к более крупным и сложным вопросам.
№ 4. ИНН для составителя.
Первым шагом в получении оплаты за подготовку налоговой декларации является запрос и получение идентификационного номера налогоплательщика (ИНН).
Что означает сертификация налогового инспектора IRS?
IRS требует, чтобы все платные налоговые специалисты прошли проверку на пригодность и получили PTIN. Однако потребуются дополнительные требования, такие как государственная лицензия или электронный регистрационный идентификационный номер (EFIN), если вы начнете обсуждать обязанности зарегистрированного агента.
Лучшее профессиональное программное обеспечение для подготовки налоговых деклараций
Ниже приведен список рекомендуемого программного обеспечения для подготовки налоговых деклараций для профессионала:
№1. Блок H&R
Это одно из лучших программ для подготовки налоговых деклараций для профессионалов. Это позволяет бесплатно подавать как федеральные, так и государственные налоги.
Доступны также платные варианты, которые включают в себя такие услуги, как онлайн-помощь в подаче налоговой декларации, отчетность по акциям, облигациям и другим инвестиционным доходам, среди многих других.
№2. Джексон Хьюитт
Программное обеспечение Джексона Хьюитта для налогообложения было создано для предприятий любого размера, чтобы упростить подготовку и подачу налоговых деклараций. Вы можете приобрести все ресурсы, необходимые для подачи налоговой декларации, быстро и легко по очень разумной цене.
На протяжении всей подачи вы получаете пошаговые инструкции и помощь в чате. Кроме того, программа имеет встроенную проверку ошибок, чтобы убедиться, что вы не совершаете серьезных ошибок.
№3. eFile.com
Платформа для онлайн-подготовки налогов под названием eFile.com проведет вас через всю процедуру подачи налоговой декларации. До, во время и после подачи налогов вы получаете профессиональную онлайн-поддержку.
С помощью форм 1040, 1040-SR и налоговой формы 4868 онлайн-платформа может автоматически подавать налоги. Вы получите всю необходимую помощь, чтобы правильно подать налоговую декларацию штата и федеральные налоги, так что вы можете расслабиться.
№4. TurboTax
Еще одним хорошим программным обеспечением для подготовки налоговых деклараций является TurboTax. Они помогут вам после подачи налогов, если вы хотите отследить возмещение, проверить статус вашего электронного файла, внести изменения в налоговую декларацию и многое другое. У них есть несколько очень хороших вариантов для подачи налоговой декларации.
# 5 Налог Дрейка
Drake Tax — это экспертная налоговая программа, в которой есть инструменты для самостоятельной подачи налогов. От имени своих клиентов профессионалы также могут использовать его для расчета и подачи налогов.
# 6 TaxSlayer Pro
Этот облачный инструмент для подготовки налоговых деклараций называется TaxSlayer Pro. Он предоставляет неограниченное количество налоговых деклараций, некоторые полезные образовательные инструменты и практичное мобильное приложение.
№ 7. Intuit ProSeries Professional
Intuit ProSeries Professional, одна из лучших программ по возврату налогов, оснащена передовыми функциями, которые упрощают и ускоряют подготовку налоговых деклараций. Чтобы помочь вам узнать о программе или подать налоговую декларацию, они также предоставляют образовательные ресурсы.
№8. Налог на АТХ
Wolters Kluwer, авторитетная и известная компания, производит ATX Tax. Это программное обеспечение для налоговых деклараций, которое позволяет вам обнаруживать проблемы с электронной регистрацией, предоставляет встроенную помощь и делает многое другое.
№ 9. TaxAct Professional
Программное обеспечение для налоговой подготовки под названием TaxAct Professional существует уже 20 лет. Вы можете загрузить бесплатную пробную версию этой надежной программы, чтобы попробовать ее, прежде чем вы решите ее купить.
№10. Налог на кредитную карму
Лучшее бесплатное налоговое программное обеспечение — это Karma Tax, которое позволяет вам бесплатно подавать налоговые декларации штата и федеральные налоги.
Для мелких налогоплательщиков, которым не требуется профессиональная помощь при заполнении налогов, это программное обеспечение может стать отличным решением.
Зачем кому-то идти к налоговому специалисту?
Ваша налоговая декларация может быть подготовлена экспертом по налогам в несколько раз быстрее, чем вы бы сделали это самостоятельно. Кроме того, эксперт может найти налоговые льготы, кредиты или другие возможности, о которых вы не знаете, которые могут значительно уменьшить ваши налоговые обязательства.
Нужна ли вам лицензия для расчета налогов в Нью-Йорке?
Вообще говоря, Налоговый департамент требует ежегодной регистрации от всех, кто готовит или предоставляет налоговые декларации штата Нью-Йорк. Также могут быть требования к непрерывному профессиональному образованию (CPE) и стоимость регистрации, если вы готовите налоговые декларации.
Каковы минусы найма налогового специалиста??
- Цена
- Программное обеспечение для налоговой подготовки
- Неадекватные или неквалифицированные специалисты.
- Требуется планирование
Стоит ли платить кому-то за ваши налоги?
Гонорары налогового эксперта также разумны, если у вас сегодня есть доход из различных источников, есть инвестиционные убытки, с которыми вам нужна помощь, вы получили наследство или урегулировали наследство. По словам налоговых органов, любой из них может привести к тому, что вы получите дополнительные вычеты или кредиты.
В итоге,
Специалист по налогам отвечает за проведение налоговых процедур и обеспечение своевременной и надлежащей подачи всех налоговых деклараций. Эксперты по налогам изучают финансовую отчетность, подтверждают корректировки и исправляют несоответствия в отчетности. Они собирают связанные учетные записи и управляют финансовыми данными. Налоговый эксперт должен быть очень аналитическим и коммуникативным, особенно когда речь идет о решении сложных налоговых вопросов и избежании ненужного риска и потерь. Любые ошибки в налоговой отчетности также могут быть оспорены в каждом конкретном случае специалистом по налогам.
Статьи по теме
- Налоговый бухгалтер: обзор, описание работы, вакансии (+ краткие советы)
- ЧТО ДЕЛАЕТ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ? Описание работы, роли и зарплата (обновлено в 2023 г.)
- НАНИМАНИЕ CPA: преимущества и затраты на найм CPA
- CPA VS БУХГАЛТЕР: разница и что лучше всего подходит для вашего бизнеса
Рекомендации
