Индекс S&P 500 или S&P 500 представляет собой совокупность примерно 500 крупнейших публичных компаний США. Это ироничное название для одного из лучших портфелей акций в мире, который в течение длительного времени приносил инвесторам около 10% в год. Индекс S&P 500 подробно описан ниже, включая его ведущие компании и долгосрочные результаты.
Что такое индекс S&P 500?
Индекс S&P 500, также известный как индекс Standard & Poor's 500, представляет собой взвешенный по рыночной капитализации индекс 500 крупнейших публичных компаний США.
Это не точный список 500 крупнейших компаний США по рыночной капитализации, поскольку индекс включает другие критерии. Тем не менее, индекс S&P 500 считается одним из лучших индикаторов динамики основных американских акций и, следовательно, фондового рынка в целом.
Как акции добавляются в S&P 500?
У Standard & Poor's есть строгие критерии для включения в свой флагманский индекс, и компании включаются в него каждый квартал, если они соответствуют требованиям. После банкротства Silicon Valley Bank в марте 2023 года S&P Dow Jones Indices объявила, что компания по производству медицинского оборудования Insulet (PODD) заменит SVB Financial Group в S&P 500.
Изменение должно было вступить в силу 15 марта 2023 года.
Ниже приведены ключевые требования для включения в индекс по состоянию на январь 2023 года:
- Это должна быть компания, базирующаяся в Соединенных Штатах.
- Должна иметь рыночную капитализацию не менее $8.2 млрд, и не менее 50% ее акций должны быть доступны («в обращении») на бирже.
- Акции должны торговаться на крупной бирже США, такой как Нью-Йоркская фондовая биржа или Nasdaq.
- Компании должны иметь положительную прибыль в последнем квартале, а также за предыдущие четыре квартала вместе взятые.
- Должен торговать не менее 250,000 XNUMX акций в день за шесть месяцев до включения.
Это самые важные критерии для включения, но Standard & Poor's также рассматривает, как включение акции поддерживает баланс между секторами для индекса в целом. Менеджеры индексов хотят, чтобы группа компаний отражала основные американские корпорации.
S&P 500 — это взвешенный индекс
S&P 500 — это взвешенный индекс, основанный на размере компаний, включенных в индекс. Чем крупнее компания, тем большим влиянием она обладает. Взвешивание основано на рыночной капитализации каждой компании или общей стоимости ее акций в обращении. Более крупная компания имеет больший вес в индексе, но Standard & Poor's вносит некоторые коррективы в зависимости от того, какая часть акций находится в обращении на рынке.
Цена индекса S&P 500, которую вы видите, например, 4,301.56, измеряется в пунктах, а не в долларах. Это средневзвешенное значение компонентов индекса. Согласно расчету, индекс растет или падает по мере роста или падения составляющих акций.
Двумя другими популярными индексами являются промышленный индекс Доу-Джонса, который отслеживает 30 акций в основных секторах, и Nasdaq Composite, который отслеживает более 3,000 компаний на этой бирже.
Что такое S&P 500 компаний
Индекс в значительной степени представляет крупнейшие компании рынка, и вы узнаете некоторые известные имена, в том числе некоторые из популярных акций FAANG. Alphabet (материнская компания Google) имеет несколько классов акций, поэтому она появляется в списке несколько раз.
Акции ранжируются в соответствии с их долей в индексе (по состоянию на январь 2023 года, согласно данным Slickcharts), и этот вес меняется со временем по мере роста или сокращения компаний:
- Apple: 6.4 процентов
- Майкрософт: 5.4%
- Амазонка: 2.7%
- Алфавит Класс A: 1.7%
- Berkshire Hathaway Класс B: 1.6%
- Алфавит Класс C: 1.5 процента
- Корпорация NVIDIA: 1.4%
- ExxonMobil: 1.4%
- Объединенная группа здоровья: 1.3 процента
- Tesla Inc: 1.3%
Стоит отметить, что только эти 10 акций составляют около 25 процентов от общей стоимости индекса. Остальные 75% стоимости индекса представлены оставшимися примерно 490 акциями. В результате S&P 500 сильно ориентирован на свои крупнейшие компоненты, а рыночная капитализация крупнейших акций исчисляется триллионами, что более чем в 100 раз превышает минимум для включения в индекс.
Какие компании входят в индекс S&P 500?
S&P 500, пожалуй, самый известный в мире фондовый индекс. Индекс включает около 500 крупнейших публичных компаний США, что делает его лидером фондового рынка. Он включает в себя акции всех 11 секторов экономики, как это определено системой классификации GICS.
По данным Standard & Poor's, на этот индекс приходится примерно 80% общей стоимости всех акций, торгуемых на рынках США. И индекс стал представлять весь рынок. Когда люди спрашивают: «Как дела на рынке сегодня?» они часто ссылаются на S&P 500.
Десятки триллионов долларов вложены в компании индекса, которыми инвесторы могут владеть напрямую или через фонд, отслеживающий весь индекс. Если они приобретут индексный фонд, они сразу же получат диверсифицированный доступ к сотням компаний, входящих в индекс.
Для компании очень ценно быть включенным в индекс. Когда в S&P 500 добавляется новая компания, все фонды, отслеживающие индекс, должны перебалансировать свои активы. Им придется выйти на рынок, купить новые акции, вошедшие в индекс, и продать старые, которые покинули его. И когда чистые новые деньги добавляются в индексный фонд S&P 500, компания фонда обязана покупать акции фонда.
Все эти покупки способствуют дальнейшему росту S&P 500. Высокая цена акций делает для компании менее затратным привлечение средств путем выпуска новых акций и делает компанию более привлекательной в целом. Таким образом, попасть в индекс не только престижно, но и выгодно с финансовой точки зрения.
Построение индекса S&P 500
При расчете рыночной капитализации S&P учитывает только акции, находящиеся в свободном обращении, или акции, которыми может торговать широкая публика. S&P корректирует рыночную капитализацию каждой компании с учетом новых выпусков акций или слияний. Значение индекса рассчитывается путем сложения скорректированных рыночных капитализаций всех компаний и деления общей суммы на делитель. Делитель является частной информацией S&P и не доступен для общественности.
Однако мы можем рассчитать вес компании в индексе, что может предоставить инвесторам ценную информацию. Если акции растут или падают, мы можем определить, повлияет ли это на общий индекс. Например, компания с весом 10% окажет большее влияние на значение индекса, чем компания с весом 2%.
Поскольку он представляет крупнейшие публично торгуемые корпорации в Соединенных Штатах, S&P 500 является одним из наиболее широко котируемых американских индексов. Индекс S&P 500 ориентирован на сектор рынка США с большой капитализацией. Это также индекс с плавающей запятой (разновидность взвешивания по капитализации), что означает, что рыночная капитализация компании корректируется в зависимости от количества акций, доступных для публичной торговли.
Что отслеживает S&P 500?
Рыночная капитализация компании (или «рыночная капитализация») рассчитывается путем умножения количества акций, находящихся в обращении, на текущую цену акций. В результате, если компания имеет 1 миллион акций в обращении и текущая цена составляет 6 долларов, рыночная капитализация компании составляет 6 миллионов долларов, что означает, что компания стоит 6 миллионов долларов.
Для расчета стоимости Standard & Poor's 500 рыночная капитализация каждой компании корректируется с учетом только количества публично торгуемых акций. Это означает, что каждой компании в индексе присваивается вес, рассчитанный путем деления индивидуальной рыночной капитализации компании на общую рыночную капитализацию S&P 500. Это означает, что компании с большой рыночной капитализацией имеют больший вес, чем компании с небольшой рыночной капитализацией.
Для расчета значения, отображаемого в тикерах Standard & Poor's 500, общая рыночная капитализация индекса делится на частный делитель, который не публикуется. Следует также отметить, что, поскольку цены акций компаний, представленных в индексе, колеблются в течение дня, каждое изменение оказывает влияние на значение индекса S&P 500, при этом корпорации, находящиеся в верхней части списка, оказывают большее влияние, чем те, возле дна.
Преимущества инвестирования в Standard & Poor's500
Инвестируя в Standard & Poor's 500, инвесторы получают доступ к некоторым из самых успешных и динамичных компаний, таких как Tesla и Google.
Поскольку S&P 500 показывает стабильные результаты, инвестиции в него обеспечивают стабильную долгосрочную прибыль.
Когда вы инвестируете в ETF или индексный фонд S&P 500, вам не придется тратить много времени на анализ различных акций, чтобы выяснить, какие из них являются лучшими вариантами для инвестиций.
Инвестирование в S&P 500 позволяет вам владеть многими компаниями одновременно, потому что вы будете владеть сотнями акций, даже если вы владеете только одной акцией индексного фонда. Поскольку индексные фонды недороги, инвестирование в S&P 500 позволяет вам вкладывать больше своих денег, а не платить комиссионные управляющим фондами.
Легче инвестировать в индексные фонды Standard & Poor's 500, чем покупать акции, поскольку не требуется много времени или чрезмерных знаний, чтобы понять, как действовать дальше. Ваша доходность, как правило, будет определяться показателями Standard & Poor's 500, которые постоянно демонстрируют в среднем 10% ежегодный рост в течение длительных периодов времени.
Недостатки инвестирования в Standard & Poor's500
Если вы хотите полностью диверсифицировать свой портфель, индекс S&P 500 включает только американские акции с большой капитализацией. Индекс S&P 500 не включает акции компаний с малой и средней капитализацией, которые могут расти намного быстрее, чем акции с большой капитализацией.
В индекс S&P 500 не входят международные компании, а только те, которые базируются в США, а это означает, что инвесторы могут упустить многочисленные инвестиционные возможности.
Однако по сравнению с другими типами инвестиций недостатки инвестирования в Standard & Poor's 500 незначительны, особенно если вы используете эту инвестиционную возможность как часть своего общего портфеля.
Что такое S&P 500 простыми словами?
S&P 500, пожалуй, самый известный в мире фондовый индекс.
Почему S&P 500 так важен?
Он также считается одним из наиболее эффективных индикаторов для оценки акций крупных компаний США. Это связано с тем, что на него приходится примерно 80% общей рыночной капитализации всех акций США, и он отражает показатели большинства основных отраслей экономики.
Что означает S&P?
Standard & Poor's 500, название которого происходит от слияния в 1941 году двух изданий финансовых данных.
Какой фонд S&P 500 лучше?
- Индексный фонд Fidelity 500 (FXAIX) · 0.015% · $0
- Индексный фонд Schwab S&P 500 (SWPPX) · 0.02% · $0
- Vanguard S&P 500 ETF (VOO -1.09%)
Каковы минимальные инвестиции для S&P 500?
Многие индексные фонды S&P 500 не имеют минимальных инвестиций.
Могу ли я инвестировать все свои деньги в S&P 500?
Как правило, да. Standard & Poor's 500 считается хорошо диверсифицированным по секторам, что означает, что он включает акции во всех основных областях, включая технологии и потребительские товары, а это означает, что снижение в некоторых секторах может быть компенсировано ростом в других секторах.
Сколько мне нужно инвестировать в S&P 500, чтобы стать миллионером?
Когда большинство людей думают о средней рыночной доходности, чаще всего приводят именно эти цифры. Через 30 лет 100,000 1,000,000 долларов будут стоить 8 30 100,000 долларов при норме прибыли 500%. Если у вас есть XNUMX лет и XNUMX XNUMX долларов, Standard & Poor's XNUMX имеет хорошие шансы сделать вас пенсионером-миллионером.
Является ли S&P 500 слишком рискованным?
В общем, да. Standard & Poor's 500 считается хорошо диверсифицированным по секторам, что означает, что он включает акции во всех основных областях, включая технологии и потребительские товары, а это означает, что снижение в некоторых секторах может быть компенсировано ростом в других секторах.
Какова месячная доходность S&P 500?
Общая доходность S&P 500 за 12 месяцев составляет -7.69% по сравнению с -8.22% в прошлом месяце и 16.39% в прошлом году. Это меньше среднего многолетнего показателя в 8.41%.
Заключение
Индекс S&P 500 отслеживает сотни крупнейших и наиболее успешных американских корпораций, предоставляя инвесторам возможность оценить результаты деятельности американских компаний. Он также служит прочной основой для фондов, позволяя инвесторам получать привлекательную доходность индекса с помощью недорогого инструмента.
Статьи по теме
- Взаимные фонды против индексных фондов: разница, формулы и примеры
- 17 ЛУЧШИХ ИНДЕКСНЫХ ФОНДОВ 2023 г.: (обновлено)
- VOO против SPY: что это такое, лучший вариант, сходства, различия и альтернативы
- ПРАВИЛО 40: смысл, SAAS, расчеты и все, что вам нужно (+ лучшие инструменты)
- Инвестирование для начинающих: простое руководство на 2023 год
Рекомендации
