СТРАТЕГИИ ТОРГОВЛИ ОПЦИОНАМИ: лучшие стратегии для начинающих

Торговля опционами — это контракт, который позволяет или позволяет инвестору покупать или продавать акции, ценные бумаги, ипотечные кредиты, ETF или любой товар по заранее определенной цене в определенную дату. Это позволяет биржевому трейдеру выбирать или диверсифицировать управление рисками и получать прибыль. Торговля опционами требует четкого понимания стратегий и управления рисками при совершении сделок. Тем не менее, это осуществляется на основе стратегий, которые помогают инвестору оставаться защищенным, использовать средства и получать больший доход на фондовом рынке. Эти стратегии сложны и сложны, но мы познакомим вас с лучшими стратегиями торговли опционами, стратегиями торговли опционами для начинающих и лучшими книгами по стратегиям опционов для начинающих.

Стратегии торговли опционами

Это планы или технический анализ, которыми трейдер руководствуется при покупке и продаже ценных бумаг, акций и т. д. Эти стратегии позволяют трейдеру ограничить риск и максимизировать доход в любой момент сделки на фондовом рынке. Тем не менее, тактика в первую очередь предназначена для управления системным риском, который неизбежен, но может иметь катастрофические последствия для торговли. 

Кроме того, перед совершением сделки трейдер должен провести обширное исследование рынка текущих рыночных тенденций и моделей. При создании стратегии трейдер должен проконсультироваться с брокером-дилером для выбора прибыльных торговых инструментов и управления торговыми операциями.

Стратегии торговли опционами для начинающих 

Стратегии торговли опционами для начинающих

• Купить звонок
• Купить поставить
• Покрытый звонок
• Покрытый пут

# 1. Купить звонок

 Это бычья стратегия, которая просто означает покупку по коллу. Эта стратегия используется, когда трейдер подозревает, что рыночная цена движется вверх. Здесь говорят, что трейдер настроен по-бычьи, поэтому он делает колл (длинный или короткий), чтобы получить прибыль.

Например, золото торгуется по 50 долларов. Трейдер ожидает, что рыночная цена пойдет вверх, поэтому он покупает актив. опция вызова золота по контракту в 1 карат, имеющему цену исполнения 50 долларов. Стоимость составляет 50 долларов, а надбавка - 50 долларов * 1. Затем, когда рыночная цена поднимется с 50 до 90 долларов. Он зарабатывает 250 долларов при 80 долларах.

Убыток: Убыток — это премия, уплаченная за опцион. В любой точке между ценой исполнения А и точкой безубыточности вы понесете убыток, хотя и не максимальный.

 № 2. Купить поставить

 Это медвежья стратегия, используемая, когда трейдер ожидает, что направление рыночной цены будет нисходящим. Про трейдера говорят, что он настроен по-медвежьи, поэтому он размещает пут как право на продажу покупателем своих акций по заранее определенной цене. Между тем, риск роста ограничен, если базовые акции вырастут.

Например, золото торгуется по 50 долларов. Трейдер X ожидает, что рыночная цена будет двигаться вниз, поэтому он покупает актив. опцион пут на золото по контракту в 1 карат со страйком в $50. Стоимость составляет 50 долларов, а надбавка - 50 долларов * 1. Затем, когда рыночная цена падает с 50 до 90 долларов, он зарабатывает 150 долларов за 70 долларов.

# 3. Крытый звонок

Это нейтральная стратегия, разработанная, когда трейдер держит акцию, но ожидает незначительного увеличения или уменьшения цены базовой акции, но в краткосрочной перспективе умеренно оптимистичен. Таким образом, трейдер продает колл-опцион на принадлежащие ему акции.

Между тем, если акция остается ниже страйк-цены по истечении срока действия, продавец колла сохраняет ее и может выписать еще один покрытый колл. Между тем, если акции поднимаются выше страйк-цены, инвестор должен продать акции покупателю колл-опциона по страйк-цене.

Например, если золото торгуется по 60 долларов, а трейдер уже купил 1 лот золота по 50 долларов. Эта стратегия применяется путем продажи страйка колл-опциона по цене 70 долларов за 5. Трейдер не ожидает, что базовая цена превысит 70 долларов.

# 4. Покрытый пут

Это также нейтральная стратегия, разработанная, когда трейдеры, владеющие акциями, ожидают незначительного повышения или понижения цены базовой акции, но в краткосрочной перспективе являются умеренно медвежьими. Следовательно, трейдер продает опцион пут на акции, которыми он владеет.

Между тем, если акции поднимаются выше страйк-цены, трейдер должен продать акции покупателю колл-опциона по страйк-цене.

Например, если золото торгуется по 60 долларов, а трейдер уже продал один лот золота по 70 долларов, эта стратегия применяется путем продажи страйка опциона пут по 50 долларов при 5, когда трейдер не ожидает, что базовая цена превысит 50 долларов.

Лучшие стратегии торговли опционами

# 1. Бычьи стратегии 

Это одна из лучших опционных стратегий, когда инвестор прогнозирует, что рыночная цена актива вырастет. Чтобы получить прибыль, инвестор должен купить колл либо в лонг, либо в шорт. 

 Однако, если рыночная цена пойдет в другую сторону, инвестор рискует понести убытки. Но есть возможность ограничить риск, используемый многочисленными инвесторами, когда рост цен на активы умеренный, что является стратегией спреда бычьего колла. Стратегия колл-спрэда просто позволяет инвесторам получать наименьшую прибыль и в то же время минимизировать свои убытки. Между тем, инвестор должен купить два колл-опциона, один с более высокой ценой исполнения, а другой с более низкой ценой исполнения. Одним из его преимуществ является то, что трейдер может присоединиться к позиции, которая получает прибыль от увеличения цены базовых ценных бумаг, а также контролировать другие важные аспекты, такие как уровень риска или необходимое количество наличных денег.

Другие стратегии бычьих опционов:

• Долгий звонок 
• короткий путь
• Бычий спред
• Бычий пут спред
• Распространение бычьего отношения
• Короткий бычий коэффициент спреда
• Распространение бычьей бабочки
• Бык Кондор Распространение
• Спред Bull Call Ladder

# 2. Медвежьи стратегии 

Это стратегия, используемая инвесторами, когда они ожидают, что направление рыночной цены актива упадет вниз в течение заранее определенного времени. Инвестор следит за рынком и получает прибыль, покупая длинную опцион пут для сильного падения цены, но это рискованно, если направление рыночной цены идет иначе. 

Однако медвежий спред используется для управления риском убытков, когда скорость изменения рыночной цены умеренная. Другие медвежьи варианты:

• Длинный пут
• Короткий звонок
• Медвежий пут спред
• Медвежий колл спред
• Медвежий коэффициент распространения
• Короткий спред коэффициента медведя
• Медвежья бабочка
• Разворот медвежьей лестницы

# 3. Нейтральные стратегии

Это стратегия, используемая, когда инвестор ожидает ненаправленного движения цены актива. Направление предназначено для поддержания равномерного движения вверх и вниз в пределах определенного диапазона. Однако трейдер зарабатывает на волатильности рыночных цен, продавая различные страйк-коллы и размещая опционы в надежде, что акции останутся в определенном диапазоне. Между тем, это может быть бычья волатильность, когда направление роста и падения цены актива высокое, и медвежья волатильность, когда направление роста и падения цены актива минимально. Это одна из стратегий торговли опционами для начинающих.

Нейтральные опционные стратегии 

• Покрытый звонок
• Покрытый ошейник для звонков
• Покрытый пут
• Короткий стрэддл
• Короткое удушение
• Короткая кишка
• Календарный колл-спрэд
• Распространить слово!
• Спред соотношения коллов
• Поместите коэффициент спреда
• Календарный стрэддл
• Разворот бабочки
• Кондор Спред
• Альбатрос Распространение
• Распространение железной бабочки
• Железный альбатрос

# 4. Стратегия объединения акцийgy 

Это стратегия, которая сочетает опционы пут и колл на один и тот же базовый актив. 

Это метод, при котором трейдер покупает или продает два опциона с одинаковой датой экспирации, но разными ценами исполнения на один и тот же базовый актив. Однако в день истечения или до него комбинированный подход позволяет вам получать прибыль от разницы в ценах исполнения. Он использует такие стратегии, как спред и стрэддл.

Хотя фраза «комбинация» может относиться к любому набору финансовых контрактов, чаще всего она ассоциируется с опционами. Трейдеры часто выбирают этот подход, потому что он снижает риск за счет выплаты вознаграждения, адаптированного к терпимости трейдера к риску. Таким образом, это не одна из стратегий торговли опционами для начинающих.

 Кроме того, это может снизить риск и извлечь выгоду из таких альтернатив, как истечение времени и волатильность рынка. Примеры комбинаций:

• Ошейники
• стрэддлы

# 5. Стратегия, ориентированная на события

Это стратегия, с помощью которой трейдеры извлекают выгоду из неэффективности ценообразования, вызванной корпоративными событиями, такими как слияния, поглощения, выделения и банкротства.

 Тем не менее, это стратегия, которая фокусируется исключительно на временной неверной оценке акций, которая происходит до или после делового события. Поскольку он требует необходимых навыков для оценки корпоративных событий для успешной реализации, он чаще всего используется фондами прямых инвестиций или хедж-фондами. Кроме того, примерами корпоративных событий являются поглощения, реструктуризация, банкротство, слияния и поглощения, выделение отдельных компаний и многие другие деловые события. Подход, основанный на событиях, использует тенденцию цены акций компании к падению в переходный период.

Типы событийно-ориентированных стратегий:

• Слияние Арбитраж 
• Конвертируемый арбитраж
• Особые ситуации
• Проблемное инвестирование
• Активное инвестирование

Книги по стратегиям торговли опционами

Существует множество книг, написанных по стратегиям торговли опционами, но книги, перечисленные ниже, являются лучшими.

Торговые опционы для чайников Джо Дуарте

Этой книге дали такое название, поскольку она была создана для новичков и всех, у кого мало или совсем нет знаний для понимания. Это одна из лучших книг, написанных по стратегиям торговли опционами, поскольку она предназначена для начинающих инвесторов и знакомит их с основами опционных стратегий. Джо Дуарте представил пошаговое руководство о том, как выбрать наилучшие варианты для своего портфеля, в том числе о том, как защитить инвестиции от падения рынка, повысить доходность инвестиций и даже получить прибыль от волатильности цены ценной бумаги без продажи.

Опционы как стратегическая инвестиция Лоуренс Макмиллан

Лоуренс написал большинство лучших книг по стратегиям торговли опционами для начинающих, но эта книга расскажет инвесторам об определенных опционных стратегиях и рыночных условиях, в которых они наиболее эффективны. Особое внимание было уделено инвестициям, которые помогут вам максимизировать ваше понимание вариантов, тем самым увеличивая вашу прибыль. Лоуренс написал и другие книги по стратегиям торговли опционами для начинающих, но эта также предназначена и для профессионалов.

Покрытые звонки для начинающих Скотт Дуглас (автор), Марк Уильямс (рассказчик) и Рэндалл Стюарт (издатель)

Говорят, что это лучшая книга для пенсионеров. Из-за недавней неопределенности на фондовом рынке Скотт задумался о том, как улучшить свое финансовое положение, особенно если они никогда раньше не добивались успеха на фондовом рынке. В книге объясняются основы покрытых коллов, наилучшая тактика выбора цены исполнения и почему стратегия покрытых коллов полезна для пенсионеров, торгующих опционами.

Ускоренный курс по торговле опционами Фрэнк Ричмонd

Автор рассматривает новичков, мало знакомых с фондовым рынком. Эта книга поможет инвесторам лучше понять рынок опционов с нуля, найти правильные инвестиции, рассчитать риск и получить прибыль. В нем больше рассказывается об опционных стратегиях, позволяющих наилучшим образом использовать ваш инвестиционный капитал.

Волатильность опционов и цены Шелдон Натенберг

Эта книга предназначена для профессионалов, которые хотят освоить многие стратегии торговли опционами, методы управления рисками и принципы функционирования теоретических моделей ценообразования. Тем не менее, профессиональным трейдерам желательно и рекомендуется научиться применять принципы оценки опционов для разработки стратегий, которые имеют наибольшую вероятность успеха с учетом оценки трейдером рыночных обстоятельств и тенденций.

На что следует обратить внимание новичку в отношении опционов

• Узнать о вариантах
• Выберите хорошего онлайн-брокера
• Откройте и ознакомьтесь с опционной учетной записью
• Практика торговли опционами
• Начать торговать опционами

Распространенные ошибки в торговле опционами

• Неправильный выбор срока годности
• Игнорирование волатильности
• Нет торгового плана
• Игнорирование использования вероятности
• Ограничение одной стратегией
• Использование маржи для покупки опционов
• Отсутствие плана выхода

Какова самая успешная опционная стратегия?

Одной из лучших опционных стратегий является бычьи стратегии торговли опционами. Например, Bull Call Spread создается путем покупки одного колл-опциона и одновременной продажи другого колл-опциона с более низкой стоимостью и более высокой ценой исполнения, оба из которых имеют одинаковую дату истечения срока действия.

10 качеств успешного трейдера опционами

• Терпение
• Дисциплинированный
• Умение рисковать
• Математические навыки
• Активный ученик
• Гибкий Подход
• Отличное ведение записей

В чем разница между фьючерсами и опционами?

• Опцион дает покупателю право, но не обязательство, купить (или продать) актив по определенной цене в любое время в течение срока действия контракта. В то время как фьючерсный контракт обязывает покупателя приобрести определенный актив, а продавца продать и доставить этот актив в определенную дату в будущем.
• Вы должны заплатить маржу при покупке фьючерса и премию при покупке опционов.
• Будущий контракт исполняется в согласованную дату в контракте. При этом опционный контракт может быть исполнен в любое время до истечения срока действия.

Что такое цена исполнения?

Цена исполнения опциона — это цена, по которой может быть исполнен опцион колл или пут. Выбор правильной цены исполнения является одним из ключевых решений, которые должен принять инвестор при инвестировании в опционы.

Опционы и акции — это одно и то же?

Они не.

• Акции, также называемые акциями, позволяют акционерам владеть частью бизнеса. Опционы — это производные контракты, используемые для торговли различными активами, в том числе акциями.
• Акции рассчитаны на длительный период времени, а опционы предназначены для краткосрочных инвестиций.
• Опционы не приносят выгоды держателю опциона. Но акции дают такие преимущества, как дивиденды, право голоса.

В чем разница между опционом колл и опционом пут?

• Опцион колл используется, когда предполагается, что цены вырастут. Однако опцион пут выбирается, когда ожидается падение цен.
• Опцион колл дает право купить актив в фиксированную дату по определенной цене. В то время как опционы пут позволяют вам продать актив по фиксированной цене в будущем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Лучший совет для начинающих торговать опционами — не торопиться с обучением и делать его простым. Лучше начать с вариантов с низким риском и перейти к вариантам с более высоким риском. Есть определенные рекомендуемые книги по стратегиям торговли опционами, которые должен прочитать каждый новичок. Такие книги, как Ускоренный курс по торговле опционами Фрэнк Ричмонд. Изучение стратегий торговли опционами для начинающих, таких как продажа покрытых путов, покупка длинных коллов и т. д. Существует высокая тенденция приносить высокие доходы и в то же время нести убытки за относительно короткий период времени.

Часто задаваемые вопросы о стратегиях торговли опционами

{
«@Context»: «https://schema.org»,
«@Type»: «FAQPage»,
«MainEntity»: [
{
«@Type»: «Вопрос»,
«name»: «Торговля опционами — это просто азартная игра?»,
«AcceptAnswer»: {
"@напечатайте ответ",
«текст»: «

Торговля опционами не является азартной игрой, потому что, в отличие от азартных игр, она не зависит исключительно от удачи и имеет разные стратегии контроля рисков.

}
}
, {
«@Type»: «Вопрос»,
«name»: «Какая стратегия является наиболее безопасной?»,
«AcceptAnswer»: {
"@напечатайте ответ",
«текст»: «

Покрытый колл — самая безопасная опционная стратегия, потому что это нейтральная стратегия, которая помогает инвесторам получать прибыль, а также может ограничивать предполагаемые выгоды от роста цен на акции.

}
}
, {
«@Type»: «Вопрос»,
«name»: «Кто самый богатый опционный трейдер?»,
«AcceptAnswer»: {
"@напечатайте ответ",
«текст»: «

Дэниел Дж. Зангер — самый богатый опционный трейдер в мире, потому что портфель фондового рынка свидетельствует о том, что он заработал 29000% своей торговли за 1 год, превратив 10,775 18 долларов в XNUMX миллионов долларов.

}
}
] }

Статьи по теме

1. КОРОТКИЙ ОПЦИОН ПУТ: обзор, примеры (+ торговые советы)
2. ПУТ-ОПЦИОНЫ: как торговать пут-опционами простыми шагами
3. Опционы на календарный спред: подробное руководство по стратегиям пут и колл
4. Длинный пут: полное руководство для начинающих (+ быстрые инструменты)
5. Золото как финансовая инвестиция: 4 вещи, которые нужно знать
6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: определение и применение

(Трамадол)