Ожидается, что акции компаний с большой капитализацией будут расти быстрее, чем акции других компаний с большой капитализацией. Акции с большой капитализацией составляют 70% капитализации фондового рынка США.
В этой статье мы расскажем о лучших акциях с большой капитализацией, которые можно купить прямо сейчас. Читайте дальше, чтобы узнать, что быстрый рост (высокие темпы роста прибыли, продаж, балансовой стоимости и денежного потока), а также высокие значения используются для описания роста (высокие коэффициенты цен и низкая доходность по дивидендам).
Как определяется большая кепка?
Любая публично торгуемая корпорация с оценкой более 10 миллиардов долларов имеет акции с большой капитализацией. Акции с большой капитализацией, также известные как акции с большой капитализацией, часто считаются столпами рынка или «голубыми фишками». Рассмотрим хорошо зарекомендовавших себя титанов, занимающих доминирующие позиции в своих отраслях, таких как Walt Disney (NYSE: DIS), Coca-Cola (NYSE: KO) и General Motors (NYSE: GM).
Крупнейшие фирмы с крупной капитализацией с рыночной капитализацией более 200 миллиардов долларов включают JPMorgan Chase (NYSE: JPM) и Amazon (NASDAQ: AMZN), обе из которых котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Мега-капитализация — это термин, используемый некоторыми инвесторами для их обозначения, но по большей части это просто «гигантские» крупные капитализации.
Три лучших акции с большой капитализацией на 2023 год
Вот некоторые первоклассные акции с большой капитализацией, на которые стоит обратить внимание:
№1. Старбакс (NASDAQ: SBUX)
С момента своего первоначального публичного размещения акций (IPO) в 1992 году Starbucks неизменно опережала рынок в целом, и, похоже, она продолжит делать это, восстанавливаясь после пандемии. Ярким примером акций с большой капитализацией, у которых есть потенциал роста с шансами в Китае, цифровыми технологиями и доставкой, а также стабильными источниками дохода, является Starbucks. Корпорация имеет много преимуществ перед конкурентами, в том числе известный бренд, популярные программы вознаграждений и технологические достижения, такие как Mobile Order & Pay.
Starbucks столкнулась с трудностями, такими как изоляция от пандемии в Китае, кампания по объединению в профсоюзы и конкурентный рынок труда в Соединенных Штатах. Тем не менее, бизнес пережил трудные периоды в прошлом и должен сделать это снова.
Компания начала выплачивать дивиденды в 2010 году и с тех пор каждый год увеличивает их, что позволит ей в будущем стать Дивидендным аристократом.
№ 2. MercadoLibre (NASDAQ:MELI)
Компания с большой капитализацией, которая все еще быстро расширяется, — это MercadoLibre, крупнейший сайт электронной коммерции в Латинской Америке. Благодаря своей крупной компании электронной коммерции и сети доставки MercadoEnvios, MercadoLibre имеет много общего с Amazon. Тем не менее, он также предлагает уникальные решения для Латинской Америки, такие как устройства для точек продаж для обычных розничных продавцов.
Это часть быстрорастущей платежной платформы MercadoPago. В Латинской Америке, где он используется для осуществления платежей в таких местах, как продуктовые магазины и заправочные станции, он превратился в нечто вроде транснационального банка с самого начала как услуга, подобная PayPal (NASDAQ: PYPL) для покупателей MercadoLibre.
№3. Уолмарт (NYSE: WMT)
Walmart является одновременно крупнейшим розничным продавцом и самой прибыльной фирмой в мире. У него есть различные конкурентные преимущества, в том числе благоприятная экономия за счет масштаба, репутация компании, предлагающей доступные цены, и магазины, расположенные в пределах 10 миль от 90% населения Соединенных Штатов.
Как узнать, является ли моя компания крупной капитализацией?
Акции означают право собственности на предприятия любого размера. Если вы разрабатываете долгосрочную инвестиционную стратегию, важно понимать взаимосвязь между размером фирмы, возможной доходностью и риском. Обладая этой информацией, вы будете более подготовлены для создания сбалансированного портфеля акций с различной рыночной капитализацией.
Оценка акций
В зависимости от их размера фирмы обычно делятся на одну из трех основных категорий: крупная, средняя или малая капитализация. Рыночная капитализация, часто известная как «капитализация», относится к оценке компании на открытом рынке.
Ценные акции с большой капитализацией
Крупные американские корпорации, которые менее дороги или растут медленнее, чем другие акции с большой капитализацией, составляют большую часть инвестиций в портфели с высокой стоимостью. Акции с большой капитализацией составляют 70 % капитализации фондового рынка США. Низкие оценки (низкое соотношение цен и высокая дивидендная доходность) и умеренный рост используются для определения стоимости (низкие темпы роста прибыли, продаж, балансовой стоимости и денежного потока).
Крупные акции США
Фраза «рыночная капитализация» относится к общей стоимости компании после сложения всех ее выпущенных акций, и никакие другие компании не могут быть добавлены к более высокой сумме, чем эти. Величественный потолок бизнеса, украшенный золотыми прибылями, высокие гиганты экономической деятельности, которые составляют гигантов американской промышленности, приветствуются. Это лучшие корпорации США по рыночной капитализации.
Каковы лучшие акции с большой капитализацией?
№1. яблоко
. (XNAS: AAPL) — крупная американская технологическая корпорация, которая разрабатывает, производит и продает потребительские товары, персональные компьютеры и программное обеспечение. Смартфон iPhone, планшет iPad и компьютерное оборудование Mac являются одними из самых известных продуктов Apple. Общий объем продаж Apple в 260 году составил около 2019 миллиардов долларов, а его рыночная стоимость в настоящее время превышает 1.31 триллиона долларов.
Apple, как и Microsoft, регулярно превышала консенсус-прогнозы EPS за последние четыре квартала. Текущая прибыль на акцию составляет солидные 12.73 доллара, и с годами бизнес постоянно растет. В ближайшие годы Apple продолжит инвестировать в технологию 5G, что позитивно для инвесторов.
№ 2. IBM (XNYS: IBM)
Напротив, любители риска хотели бы подумать об инвестировании в технологического гиганта IBM. Правда, для акций IBM были трудные годы, разочаровавшие многих инвесторов. Тем не менее, бизнес ориентирован на множество соответствующих секторов, таких как кибербезопасность и блокчейн.
Конечно, пандемия повлияла на IBM, выручка которой снизилась на 4.6% в год до 73.6 млрд долларов в 2020 году. Однако IBM может стать неожиданностью, учитывая ее привлекательный бизнес.
№3. Гусеница (XNYS: CAT)
Известный производитель тяжелой техники, энергосистем и локомотивов — компания Caterpillar. С долей рынка более 13% в 2021 году он станет крупнейшим производителем тяжелой техники в мире. Строительная промышленность, сырьевая промышленность, энергетика и транспорт, а также Caterpillar Financial Services составляют четыре отчетных сегмента компании. Ее продукция предлагается через дилерскую сеть, охватывающую весь мир и поддерживаемую 168 дилерами в более чем 2,000 филиалах. Чтобы увеличить шансы на продажу продукции Caterpillar, Caterpillar Financial Services предлагает своим клиентам розничное финансирование для машин и двигателей в дополнение к оптовому финансированию для дилеров.
№ 4. Макдональдс (XNYS: MCD)
Корпорация McDonald’s — международная сеть ресторанов. Компания владеет и управляет более чем 36,000 100 ресторанов в более чем XNUMX странах мира. Многие из его закусочных предоставляют клиентам услуги проезда и доставки.
Рыночная стоимость акций ресторана составляет 170 миллиардов долларов, а прибыль на акцию — 6.33 доллара. Ежегодно компания выплачивает 5.16 долларов дивидендов на акцию. McDonald's торгует более чем 1.8 миллионами акций ежедневно и имеет хорошую ликвидность. Примерно в 2019 году он принес 21 миллиард долларов дохода.
Что такое большая кепка VS. Маленькая кепка?
Между акциями компаний с большой и малой капитализацией на фондовом рынке существуют значительные различия, которые выходят за рамки размера. Компании с большой капитализацией могут иметь подразделения, превышающие общий объем операций корпорации с малой капитализацией, из-за их гораздо более диверсифицированных бизнес-операций. Это соответствует различным рискам и выгодам для инвесторов.
№1. Этап в жизни бизнеса
Хотя не все корпорации с большой капитализацией имеют долгую историю, у них есть общая зрелость в соответствующих отраслях. Компании с малой капитализацией, напротив, находятся в начале экономического цикла и имеют сфокусированную нишу на рынке, которая все еще расширяется.
#2.География
Компании с малой капитализацией не так часто выходят за границу, потому что они являются более специализированными игроками в своих конкретных отраслях и в основном ориентированы на американских клиентов. Согласно данным S&P Dow Jones Indices за 2019 год, 79% продаж компаний, входящих в индекс S&P SmallCap 600, приходится на внутренний рынок, по сравнению с только 62% в S&P 500. Инвесторы часто рассматривают акции компаний с малой капитализацией как ставку на рост Американская экономика в результате.
#3.Рост
Фирмы с малой капитализацией быстро расширяются или намереваются это сделать. В то время как корпорации с большой капитализацией ранее добились всех этих достижений, они могут увеличить то, что они продают или где они продают. Таким образом, компании с малой капитализацией могут получить большую выгоду от своей компании (и акций), если их планы осуществятся.
#4.Риск
Компании с малой капитализацией являются более рискованными инвестициями, потому что, помимо их потенциала роста, они также несут больший риск банкротства. в то время как крупные компании имеют более диверсифицированный бизнес и более широкое присутствие по всему миру, что помогает снизить их риск банкротства и инвестиционные риски.
#5.Волатильность
Компании с небольшой капитализацией обычно сталкиваются с большей волатильностью цен на акции, чем компании с большой капитализацией, из-за их относительно более высокого потенциала роста и риска. Конечно, любая конкретная акция может испытать резкие колебания цен, но в целом крупные капитализации менее подвержены такой волатильности.
Что такое Mid Cap и Large Cap?
Акции компаний с большой и средней капитализацией иногда торгуются на одном и том же рынке, особенно для компаний с рыночной капитализацией, близкой к порогу в 10 миллиардов долларов. Однако по сравнению с большинством компаний со средней капитализацией крупнейшие компании с крупной капитализацией (с рыночной капитализацией, которая может приближаться к 1 триллиону долларов или превышать его) предлагают в качестве инвестиций совершенно иные преимущества.
№1. Этап в жизни бизнеса
Хотя компании со средней капитализацией не имеют такого же уровня присутствия в отрасли, как компании с большой капитализацией, это не обязательно означает, что они являются более новыми предприятиями. В то время как некоторые компании со средней капитализацией быстро расширяются и в конечном итоге станут крупными компаниями, другие теряют свой прежний статус крупных компаний. По сравнению с компаниями с большой капитализацией, компании со средней капитализацией часто специализируются на меньшем количестве товаров и услуг.
#2.География
Корпорации со средней капитализацией могут иметь некоторую международную деловую активность, но не в такой степени, как крупные. Согласно данным за 2019 год, опубликованным S&P Dow Jones Indices, 75% продаж в США приходится на компании из S&P MidCap 400, эталона для рынка со средней капитализацией, в отличие от только 62% продаж для членов S&P. 500. Это подвергает корпорации с большой капитализацией колебаниям валютного рынка, а также предоставляет им буфер на случай вялости экономики в каком-либо конкретном месте.
№ 3. Рост
В связи с тем, что компании с большой капитализацией уже реализовали большую часть своей основной прибыли, компании со средней капитализацией могут все еще находиться на стадии расширения. Согласно данным S&P Dow Jones Indices, S&P 500 превосходил S&P MidCap 400 в течение коротких периодов времени, таких как несколько лет, но не в течение более длительных периодов времени, таких как 20 или 25 лет.
№4. Риск
Поскольку эти предприятия более устоявшиеся и предлагают более широкий спектр товаров и услуг, акции компаний с большой капитализацией часто являются менее рискованными инвестициями. Компании со средней капитализацией могут столкнуться с изменениями в своем бизнесе, которые повлияют на стоимость их акций, поскольку им не хватает такой же степени доминирования в отрасли.
№ 5. Волатильность
Большие капитализации обычно колеблются меньше, чем средние капитализации из-за более низкого относительного риска. Однако отдельные акции в любой группе могут в любой момент столкнуться с неустойчивыми изменениями цен.
Заключение
Каждый инвестор должен включать в свой портфель акции компаний с большой капитализацией. Однако они не должны быть единственными акциями, в которые вы инвестируете, особенно для молодых инвесторов, которые обычно имеют более высокую устойчивость к риску. Акции малых и средних компаний могут предложить этим людям путь к финансовому успеху.
Все акции FAANG с высокими взлетами относятся к акциям с большой капитализацией, несмотря на то, что они часто ассоциируются с инвестициями в голубые фишки.
Статьи по теме
- КАК ИНВЕСТИРОВАТЬ В S&P 500: Baby Step Самые популярные опционы в 2023 году (обновлено)
- Предельная ставка недвижимости: какова хорошая предельная ставка арендной платы в 2023 году
- CAP RATE: определение и использование в инвестировании в недвижимость
- Взаимные фонды с высокими дивидендами: лучшие варианты на 2022 год (обновлено)
- Ставка капитализации в сфере недвижимости: руководство для инвесторов, чтобы узнать ставки капитализации
Рекомендации
