Лучшее программное обеспечение для управления инвестициями в 2023 году: особенности и обзоры

Программное обеспечение для управления инвестициями помогает инвесторам управлять своими активами и отслеживать их. Пользователи могут хранить всю информацию о своем портфеле на одной платформе, а не проверять свои активы в разных программах. Некоторые функции, такие как перемещение наличных, размещение ордеров и предоставление текущего анализа рынка, автоматизированы программным обеспечением для управления инвестиционным портфелем. Это программное обеспечение также известно как программное обеспечение для управления капиталом, программное обеспечение для управления портфелем акций и программное обеспечение для управления фондами. Businessyield составил список лучших инвестиционных программ. В нашем списке представлены лучшие решения для всех видов самостоятельных инвесторов, от новичков, которые только начинают работать, до опытных инвесторов со сложными требованиями.

Что такое инвестиционное программное обеспечение?

Программное обеспечение для инвестиций, часто известное как программное обеспечение для управления капиталом, отслеживает и управляет портфелями инвесторов. Эти специалисты по инвестициям используют эти инструменты для построения, отслеживания и управления инвестиционными портфелями своих клиентов. Программное обеспечение для управления инвестиционным портфелем предлагает средства связи, помогающие инвесторам, финансовым консультантам и их клиентам общаться друг с другом.

Этот тип решения часто включает в себя отслеживание инвестиций, учет инвестиций, отчетность, инструменты связи с клиентами, инструменты инвестиционной аналитики и другие функции. Программное обеспечение для управления инвестиционным портфелем позволяет консультантам и специалистам по инвестициям получать всестороннее представление о своих операциях от имени своих клиентов, объединяя все соответствующие данные и предоставляя инструменты для инвестиционного анализа.

Если программное обеспечение для управления инвестиционным портфелем не имеет встроенных функций бухгалтерского учета, оно часто интегрируется с бухгалтерскими решениями. Эта категория решений также подключается к сторонним источникам для импорта рыночных данных.

Продукт должен соответствовать следующим критериям для включения в категорию «Управление инвестиционным портфелем»:

• Управляйте различными инвестициями, включая акции, облигации, взаимные фонды и биржевые фонды.
• Обеспечьте функции для покупки и продажи финансовых ценных бумаг, а также управления денежными дивидендами.
• Ведение инвестиционной документации
• Собирать финансовые данные из сторонних источников рыночных данных.
• Сделайте доступными подробные инструменты отчетности, такие как налоговые таблицы или ожидаемый денежный поток.
• Включите клиентский интерфейс для размещения заказов и перевода наличных.
• Предоставление инструментов для проведения анализа инвестиционного портфеля.

Лучшее программное обеспечение для управления инвестициями в 2023 году

№1. AppFolio Управление инвестициями

AppFolio Investment Management — это программное обеспечение для коммерческой недвижимости, которое увеличивает прибыль, снижает накладные расходы и оптимизирует инвестиционные операции.

Особенности

• Цифровая платформа, которая привлекает постоянных инвесторов и ускоряет крупномасштабный сбор средств.
• Оптимизированный подход, который автоматизирует ваши инвестиционные операции, повышая точность и безопасность.
• Единый источник достоверной информации, обеспечивающий преднамеренную прозрачность для ваших команд и инвесторов.

№ 2. Добросовестный капитал

EquityEffect (бренд Diligent) — единственная платформа для управления портфелями и таблицами капитализации, которая когда-либо потребуется фирмам с венчурным капиталом.

Особенности

• Унифицированное представление всех таблиц капитализации и ключевых показателей эффективности вашей портфельной компании.
• С легкостью запускайте водопады и модели сценариев, чтобы получить представление об эффективности всех инвестиций, компаний и фондов.

№3. Ярди Инвестиционный Менеджмент

Yardi Investment Manager — это комплексная платформа для управления отношениями с существующими и потенциальными инвесторами, отслеживания операций с капиталом и предоставления информации об инвестиционных показателях. Фирменный портал для инвесторов делает данные, операционные и капитальные расходы, документы и отчеты доступными в режиме реального времени. Запись аудита действий и разговоров по вопросам соответствия.

Чтобы отказаться от отдельных систем данных, используйте Investment Manager отдельно или в сочетании с Yardi Voyager или Yardi Breeze Premier.

№ 4. Олвью

Программное обеспечение для управления портфелем от Allvue — это система управления инвестициями, которая интегрирует всю информацию, используемую управляющим портфелем, в информационные панели и интерактивные отчеты в режиме реального времени, позволяя вам отслеживать инвестиционные риски и риски в одном месте с полной, точной и актуальной информацией. актуальные данные.

№ 5. AdvisorEngine

Регистрация клиентов, управление портфелем, CRM, соответствие требованиям, отчетность, выставление счетов, отчетность и многое другое включены в эту платформу советника. Хранительские и технологические связи сильны. AdvisorEngine предоставляет услуги инвестиционным консультантам, брокерским конторам и банкам.

№ 6. В поисках альфы

Seeking Alpha — крупнейшее инвестиционное сообщество на планете. Наша цель проста: помочь вам стать лучшим инвестором. У нас есть беспристрастное и сбалансированное исследование акций, инструменты фундаментального анализа, краудсорсинговые дебаты и практические рыночные данные для удовлетворения ваших инвестиционных потребностей. Вы можете связать свой портфель в качестве участника, чтобы получать персонализированные средства проверки акций, оповещения и обновления, или вы можете присоединиться к одной из наших экспертных служб, чтобы получать эксклюзивные торговые идеи в режиме реального времени.

№ 7. КругЧерный

Наша современная универсальная платформа управления активами предоставляет клиентоориентированным консультантам полный набор функций, необходимых им для повышения эффективности работы с клиентами. CircleBlack имеет современный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс, красивый и простой клиентский интерфейс, полный набор основных возможностей и десятки интеграций — все это построено на надежной архитектуре данных с прямым подключением к более чем дюжине хранителей и тысячам финансовых учреждений.

№8. Можжевеловая площадь

Juniper Square является отраслевым лидером в области партнерских отношений на рынке частных фондов, предоставляя централизованную систему для врачей общей практики и их партнерских партнеров для связи и общения на всех этапах их партнерских отношений. Программное обеспечение позволяет инвестиционным менеджерам быстрее привлекать капитал, более эффективно масштабировать операции и повышать удовлетворенность инвесторов. Более 1,700 генеральных партнеров доверяют Juniper Square управление более чем 300,000 24,000 LP в более чем XNUMX XNUMX частных фондов.

№ 9. Коверси

Covercy используется инвестиционными фирмами, занимающимися коммерческой недвижимостью (CRE), для увеличения AUM при сохранении критической эффективности. Врачи общей практики могут использовать программное обеспечение для управления инвестициями, в основе которого лежат надежные финансовые услуги, чтобы – Распределять средства за считанные минуты – Финансовый контроль в режиме реального времени; • – Привлекайте инвесторов HNW и семейных офисов.

№10. ЦЕЛЬ

AIM, ведущее решение Private Equity на платформе Salesforce, позволяет объединить ваши данные в единую центральную систему для повышения эффективности работы и оптимизации рабочих процессов для масштабирования. Программное обеспечение с молниеносной готовностью, с чистым и простым пользовательским интерфейсом, созданным для скорости и простоты использования. С помощью AIM вы получаете основу для своего корпоративного ИТ-решения, позволяя использовать всю мощь ваших данных и добиваться информационного преимущества, благодаря которому вы опередите своих конкурентов на годы.

№11. Инвестиционный люкс Эз

Удостоенный наград инвестиционный пакет от SS&C Eze включает в себя набор полностью интегрированных инструментов, обеспечивающих первоклассные возможности управления активами при оптимизации жизненного цикла инвестиций. Приложения можно объединять для создания единого сквозного рабочего процесса, использовать независимо или интегрировать со сторонними системами.

№12. Источник

С Origin от Altrio вы можете оптимизировать свой инвестиционный процесс, быстрее проверять и заключать сделки, а также создавать успешный портфель. Origin позволяет вам собирать информацию из меморандумов, брошюр и электронных писем без необходимости ручного ввода данных, что приводит к созданию собственной базы данных сделок и активов, которая может предоставить вам конкурентное преимущество при анализе сделок. Получите доступ к актуальной и надежной информации о рынке недвижимости, рынке капитала, экономической и демографической информации в режиме реального времени, что позволит вам получить полную и точную картину любых инвестиций.

№ 13. CRE Suite

Используйте единственную платформу, разработанную с нуля для упрощения реальных операций с недвижимостью и корпоративных процедур. CRE Suite предназначен для сокращения времени выполнения и предоставления уникального анализа данных, а также включает в себя интерактивные онлайн-инструменты и настраиваемую среду моделирования, которые помогут вам уничтожить конкурентов. CRE Suite предлагает непревзойденную согласованность, безопасность и настройку.

№ 14. FundCount

Программное обеспечение для учета портфелей и партнерств от FundCount отслеживает анализ и сообщает о стоимости сложных инвестиций в портфелях. Повысьте операционную эффективность с помощью мультивалютных основных счетов и решений для автоматизированных рабочих процессов, включая прямую связь с брокерами/кастодианами. Программное обеспечение совместимо с широким спектром типов активов и подходов к измерению портфеля. FundCount повышает скорость, точность и аналитическое понимание вашей фирмы.

№ 15. Преимущество программного обеспечения

First Rate Vantage управляет всем жизненным циклом фонда, включая сбор средств, управление потоками транзакций, вызовы капитала, распределение и отчетность. Замените отнимающие много времени и подверженные ошибкам электронные таблицы программным обеспечением для автоматизированного учета портфеля, чтобы повысить эффективность управления сложным учетом, каскадными структурами, сборами и инвестиционной отчетностью. Наш портал обеспечивает доступ в режиме реального времени к фондам финансирования, транзакциям, ключевым показателям эффективности, производительности и другой информации, которая держит вас «в курсе».

№ 16. ИсточникScrub

SourceScrub — лучшее в мире решение для обработки данных для предприятий, желающих исследовать, находить и взаимодействовать с частными предприятиями. Наша платформа Private Company Intelligence позволяет операционным группам использовать подход, основанный на данных, в исторически непрозрачном сегменте рынка. Мы сочетаем передовые технологии с непревзойденным процессом контроля качества, чтобы получить доступ к самым последним и точным наборам данных.

№ 17. Интернет-трейдинг ETNA

Платформа для веб-трейдинга ETNA — это программное обеспечение для онлайн-трейдинга нового поколения для брокеров и финтех-компаний. Торговый пользовательский интерфейс на HTML5 молниеносно быстр и обеспечивает персонализированный торговый опыт на ходу. Торговая веб-платформа доступна через любой браузер на любом устройстве. Торгуйте из любого места на платформе, включая графики, списки наблюдения и статистику. Чтобы легко связываться со сторонними онлайн-приложениями, настройте торговлю с помощью макета перетаскивания и «дизайнера виджетов».

№ 18. Программное обеспечение для МРТ

Следите за движением денег по жизненному циклу инвестиций в недвижимость. Программное обеспечение MRI предлагает полный и взаимосвязанный набор решений для управления инвестициями в недвижимость. Управляйте финансовой отчетностью и подверженностью рискам по мере увеличения ваших инвестиций в недвижимость с помощью управления казначейским долгом, который является частью набора финансовых инструментов MRI Software Property Investment Financial Tool.

№ 19. U-обряд

Наше программное обеспечение упрощает андеррайтинг коммерческой недвижимости. Используйте мощь облака и простоту Excel с U-Rite, чтобы получать точные денежные потоки от собственности и выполнять сложные расчеты недвижимости за считанные секунды. Это программное обеспечение, разработанное профессионалами CRE.

№ 20. Управление активами

Программное обеспечение и услуги Certent Cap Table и Equity Management предоставляют частным и публичным компаниям все, что им нужно для управления, администрирования, учета и отчетности по планам вознаграждения акционерным капиталом, включая наиболее полные бухгалтерские расчеты и подробные отчеты о планах акций на рынке. Вы можете упростить процедуры компенсации долевого участия и ужесточить соблюдение требований во всей организации, используя интерфейс участника/акционера, административную роль и консоль Certent Equity Management.

№ 21. FolioSure

FolioSure может помочь организациям частного и венчурного капитала улучшить функции мониторинга портфеля и операций с данными. Это комплексный облачный инструмент для мониторинга портфеля, который позволяет надежно отслеживать и сравнивать показатели портфельной компании. Он может быть полностью интегрирован в ваш текущий технологический стек и процессы и адаптирован к вашим спецификациям, что дает вам полный контроль над жизненным циклом вашего портфеля.

№ 22. Первопроходец

Программное обеспечение для управления инвестициями «все в одном», предназначенное для малых и средних предприятий, занимающихся инвестициями в коммерческую недвижимость, которые ищут внешнее финансирование. Автоматизируя деятельность по сбору средств, отчетности и связям с инвесторами, наши технологии помогают командам повысить производительность и удовлетворенность инвесторов. Пакет выполняет пять основных функций по совершенствованию бэк-офисных операций компаний, занимающихся инвестициями в недвижимость: Отчеты для инвесторов | Автоматизация сбора средств | Портал инвесторов | Управление инвестициями | CRM

№ 23. Осьминог

Выбор редакции в Opalesque: https://www.fundmanager.tools Фронт-, мидл- и бэк-офисы. Портфель заказов, портфелей и фондов, а также отчетность Наша система разработана так, чтобы быстро адаптироваться к вашим конкретным потребностям. Поддержка чата для «обучения на практике». Интерфейсы включают Bloomberg, основных брокеров, FIX и REST. Захват сделок прост, как и предварительное соблюдение требований и маршрутизация заказов. Риск и соответствие DMS, DMS, автоматизированная отчетность по электронной почте (Factsheet, KIID, Portfolio и Risk/ICO).

№ 24. Пиннакл

Pinnakl — это облачное корпоративное решение, используемое хедж-фондами для управления всеми операциями фронт-, мидл- и бэк-офиса. Мы используем искусственный интеллект и передовые технологии. Будь то OMS, PMS, EMS, CRM, Risk или любая другая услуга, наша цель - обеспечить 100% удовлетворение потребностей клиента. Программное обеспечение обеспечивает самый простой пользовательский интерфейс в бизнесе.

Какой вы покупатель?

Покупатели программного обеспечения для управления инвестициями делятся на две большие категории:

№1. Независимые трейдеры:

Индивидуальные трейдеры и инвестиционные консультанты являются примерами независимых профессионалов. Независимые трейдеры продают акции, облигации и финансовые активы от имени своих клиентов (частных лиц или банков), а независимые инвестиционные консультанты дают рекомендации по инвестициям и проводят анализ ценных бумаг.

№ 2. Фирмы

Малые, средние и крупные инвестиционные фирмы являются примерами фирм. Они курируют проекты по управлению портфельными инвестициями для состоятельных людей или организаций.

Характеристики, описанные в предыдущем разделе, присущи эффективному управлению инвестициями и, таким образом, актуальны для обоих типов покупателей. Предприятия должны обсудить с потенциальными поставщиками свои конкретные потребности, такие как объем необходимой поддержки, привлекательные цены и емкость хранилища данных.

Преимущества программного обеспечения для управления инвестициями

К настоящему моменту вы уже должны иметь представление о преимуществах программного обеспечения для управления инвестициями, но мы суммируем их ниже:

• Улучшенное принятие решений: Решение обеспечивает быстрый доступ к данным через отчеты и информационные панели, что позволяет принимать более обоснованные инвестиционные решения. Это позволяет пользователям исследовать пробелы в инвестициях и отслеживать эффективность таких параметров, как соотношение долга и собственного капитала, для оптимизации инвестиционных стратегий. Пользователи также могут получать информацию о ценах взаимных фондов, облигаций и акций в режиме реального времени, ежедневно и ежемесячно.
• Лучшее управление рисками: Программное обеспечение использует отчеты об активах в режиме реального времени и различные алгоритмы риска для выявления активов, которые подвержены риску или имеют низкую доходность. Пользователи могут снизить риск, балансируя инвестиции с более безопасными и более выгодными.
• Более простое управление портфелем: Эта технология помогает классифицировать и организовывать портфели на консолидированной платформе. Это облегчает их поиск и сортировку.

Как лучше всего отслеживать инвестиции?

• Робо-консультанты и брокерские конторы могут воспользоваться услугами онлайн-отслеживания.
• Приложения для личных финансов могут помочь вам отслеживать ваши инвестиции.
• Электронные таблицы для «Сделай сам».
• Для отслеживания инвестиций используйте настольные приложения.
• Начните вести торговый журнал.

Кто использует программное обеспечение для управления инвестиционным портфелем?

Программное обеспечение для управления инвестиционными портфелями используется многими различными группами. Основными пользователями инструментов управления инвестиционным портфелем являются финансовые консультанты, как независимые, так и работающие в фирме. Это программное обеспечение также используется независимыми трейдерами и инвесторами для управления своими портфелями и принятия разумных инвестиционных решений на основе данных. Поскольку они часто представляют собой комплексные системы, которые занимаются исследованиями, моделированием, исполнением сделок, мониторингом эффективности, управлением клиентами (для консалтинговых компаний) и соблюдением нормативных требований, эти решения служат основой инвестиционной деятельности для предприятий и индивидуальных трейдеров. Программное обеспечение для управления инвестиционным портфелем рассматривается консультантами как комплексное решение. В дополнительные решения часто встроены соединители, если тот, который они выбирают, не обеспечивает всех необходимых им возможностей.

Каковы преимущества использования программного обеспечения для управления инвестиционным портфелем?

Наличие единой платформы, которая обеспечивает обзор вашего собственного капитала или собственного капитала вашего клиента, является одним из преимуществ использования этих программных пакетов. Эта простота позволяет потребителю сосредоточиться на накоплении богатства, экономя время. Эти технологии упрощают управление активами для специалистов по управлению капиталом, предоставляя единую платформу, с помощью которой они могут проверять все инвестиции, получать обзор эффективности и общаться со своими клиентами.

Что делает программное обеспечение для управления инвестиционным портфелем?

Программное обеспечение для управления инвестиционным портфелем автоматизирует задачи управления инвестициями и обеспечивает соблюдение требований по управлению фондами, учету и отчетности. Финансовые консультанты, портфельные менеджеры и частные лица могут использовать программное обеспечение для управления инвестиционным портфелем, которое также известно как программное обеспечение для управления портфелем акций, программное обеспечение для управления активами или программное обеспечение для управления фондами.

Какова лучшая система управления портфелем от Fund Intelligence?

Лучшее программное обеспечение для управления инвестициями Изображение Согласно Fund Intelligence, Solovis была признана лучшей системой управления портфелем в 2023 году. Solovis с большой честью объявляет, что Fund Intelligence назвал компанию «Лучшей системой управления портфелем».

Кто имеет лучший послужной список в инвестировании?

Уоррен Баффет, также известный как «Оракул из Омахи», считается одним из величайших инвесторов в истории. Ориентированный на стоимость, терпеливый и методичный подход Баффета к инвестициям регулярно опережал рынок в течение многих лет.

Как вести инвестиционный журнал?

Ваш личный инвестиционный журнал должен содержать ваши краткосрочные и долгосрочные инвестиционные цели, а также исследования, советы профессионалов, данные о состоянии рынка и отраслевые тенденции. Кроме того, вы должны составить список потенциальных инвестиций, о которых вы думаете.

Часто задаваемые вопросы о программном обеспечении для инвестиций

{
«@Context»: «https://schema.org»,
«@Type»: «FAQPage»,
«MainEntity»: [
{
«@Type»: «Вопрос»,
«имя»: «Что такое инвестиционные системы?»,
«AcceptAnswer»: {
"@напечатайте ответ",
"текст": "

Система управления инвестициями относится к процессам, правилам, возможностям, информации и поведению, которые взаимодействуют, чтобы влиять на то, как управляются инвестиции на протяжении их жизненного цикла.

}
}
, {
«@Type»: «Вопрос»,
«name»: «Какие инструменты используют профессиональные инвесторы?»,
«AcceptAnswer»: {
"@напечатайте ответ",
"текст": "

• Скринеры акций.
• Биржевые симуляторы.
• Программное обеспечение для построения графиков.
• Рассылка новостей.

}
}
, {
«@Type»: «Вопрос»,
«name»: «Что такое трекер портфолио?»,
«AcceptAnswer»: {
"@напечатайте ответ",
"текст": "

Трекер портфеля, как следует из названия, представляет собой инструмент для отслеживания движения акций в вашем финансовом портфеле. Трекер покажет вам, насколько текущее распределение активов соответствует вашим финансовым целям, и сравнит эффективность вашего портфеля с рыночными ориентирами и индексами.

}
}
]}

Статьи по теме

• УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ: определение и все, что вам нужно знать
• ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ: лучшее программное обеспечение для инвестиций в 2023 году
• ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 33+ юридических программного обеспечения и программ
• ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ: методы анализа портфеля
• Бесплатное программное обеспечение для электронного маркетинга: 15+ лучших вариантов для электронной коммерции
• Ниндзя переговоров: овладение искусством сделки

Рекомендации

• SoftwareAdvice
• Capterra
• g2.com