Инвестиционные банкиры в основном работают с крупными корпорациями и государственными учреждениями, а не с частными лицами, и обычно имеют уникальную зарплату. Они работают за кулисами, делая свои роли менее заметными для широкой публики. Инвестиционные банкиры фактически несут ответственность за все финансовые операции, в которых они покупают и продают акции, такие как предложения ценных бумаг, слияния и поглощения и первичное публичное размещение акций. Однако, если вам действительно интересно, чем занимаются инвестиционные банкиры, понимание основ фондового рынка и того, как он работает, будет держать вас в курсе.
Кто такие инвестиционные банкиры?
Инвестиционный банкир — это профессионал с обширными знаниями в сфере финансовых услуг, который также обладает сильными аналитическими способностями, а также способностью убеждать других с помощью своих навыков убедительного общения. Инвестиционные банкиры предоставляют услуги корпоративного финансирования широкому кругу клиентов, включая стартапы, авторитетные организации и, в некоторых случаях, правительства. Они являются ключевыми игроками в финансовом росте и развитии бизнеса, организации или другого юридического лица, независимо от того, работают ли они в инвестиционном банке или инвестиционно-банковском подразделении другой организации. Есть много разных типов инвестиционных банкиров, от тех, кто только начинает свою карьеру, до тех, кто находится на вершине своей карьеры.
Чем занимается инвестиционный банкир?
Высокая зарплата инвестиционного банкира, обширная сеть контактов и заметная роль в историях успеха компаний делают эту профессию очень востребованной. Тем не менее, повседневная работа инвестиционного банкира может быть требовательной, динамичной и напряженной для тех, кто предпочитает более спокойный баланс между работой и личной жизнью. Если вы хотите работать стандартную 40-часовую рабочую неделю с гибким графиком, инвестиционный банкинг может оказаться для вас неподходящим вариантом.
Роли инвестиционных банкиров
Инвестиционные банкиры обычно играют важную роль на фондовом рынке. Они помогают компаниям и правительствам в различных финансовых операциях. Инвестиционные банкиры также покупают и продают акции организаций. Вот краткий обзор основных видов сделок, которые они заключают.
№1. Организация финансирования
Когда дело доходит до строительства завода, у крупной корпорации вряд ли есть необходимые средства. Возможно, будет принято решение о сборе средств на проект. Увеличение производства новой фабрики покроет проценты по облигациям. Точно так же правительству может потребоваться финансирование строительства аэропорта, автомагистрали или любого другого крупного муниципального проекта. Используя облигацию, он может начать работу сейчас и погасить облигацию за счет будущих налоговых поступлений.
В любом случае финансирование может быть организовано с помощью инвестиционного банкира. Инвестиционный банкир планировал продажу облигаций, правильно оценивал их, заполнял документы, требуемые Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), а затем помогал продавать облигации покупателям.
№ 2. Функции агента
Инвестиционные банкиры — это финансовые консультанты, которые покупают и продают акции от имени инвесторов фондового рынка. Инвестиционные банкиры играют несколько ролей в качестве агентов. Прежде чем инвестировать, они проводят исследование рынка в виде юридических и анализ рынка. Когда компания хочет привлечь деньги через фондовый рынок, она обращается в инвестиционный банк, чтобы получить два анализа. Эти анализы помогают компании решить, является ли ее план хорошим. После этого инвестиционные банкиры определяют, следует ли компании привлекать капитал путем выпуска долговых обязательств или акций.
№3. Акционерное финансирование
Продажа облигаций или акций является наиболее рентабельным способом для компаний финансировать свой рост и расширение. Инвестиционные банкиры также играют роль, когда речь идет об организации продажи акций или долевое финансирование. Скажем, новый бизнес решает увеличить прибыль, чтобы собрать деньги для роста. Сначала он нанял бы инвестиционного банкира для создания проспекта для потенциальных инвесторов, в котором объяснялись бы условия предложения, а также сопутствующие риски.
После этого предложение должно быть представлено инвесторам, разъяснено в СМИ и одобрено Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), чтобы продолжить (SEC).
Ценообразование очень важно. IPO может быть публичным провалом, если акции переоценены и никто не хочет их покупать. Однако, если акции оцениваются слишком низко, инвестиционный банкир упускает потенциальную прибыль для клиента. На протяжении всего процесса инвестиционный банкир берет на себя инициативу.
№ 4. Андеррайтинг и продажи
Андеррайтинг предполагает принятие на себя риска от имени фондовый рынок продавец ценных бумаг. Когда компания выпускает акции, она хочет знать, что даже если они не продадут часть акций, это все равно соберет деньги для компании. Инвестиционные банкиры берут на себя риск капитала и могут купить все акции компании со скидкой. Затем банкир оценивает ценные бумаги и продает их розничным инвесторам. Если продажа акций не соответствует требованиям к целевому капиталу, инвестиционные банкиры могут занять или купить у коммерческих банков или продать акции с убытком.
В качестве альтернативы они могут пригласить другие инвестиционные банки для участия в процесс андеррайтинга в форме андеррайтингового синдиката для разделения риска убытков. В некоторых случаях инвестиционный банкир может просто выступать в качестве посредника и продвигать сделку, не беря на себя риск андеррайтинга. В этом случае инвестиционные банкиры могут продать часть акций и получить комиссию в зависимости от количества проданных акций. Инвестиционные банкиры получают прибыль, продавая акции своим клиентам с премией. Андеррайтинговый спрэд представляет собой разницу между ценой покупки и ценой наценки.
№ 5. Организация частных размещений
Не каждая компания хочет стать публичной. Инвестиционные банкиры также помогают клиентам, которые предпочитают привлекать капитал посредством частных размещений, а не публичных предложений на рынках акций или облигаций. В таких ситуациях инвестиционный банкир должен иметь контакты и репутацию, чтобы осуществить продажу.
Например, компания может продать все свои облигации одному институциональному инвестору, такому как страховая компания или пенсионный фонд. Поскольку нет необходимости регистрировать размещение в SEC, это может быть более быстрый и простой способ привлечения средств. К частным размещениям применяется более низкий уровень регулирования, поскольку правительство считает институциональных инвесторов более искушенными.
№ 6. Слияние и поглощение
В большинстве случаев приобретение или слияние с другой компанией представляет собой длительный процесс планирования и переговоров. Инвестиционные банкиры часто играют консультативную роль в этом процессе, особенно когда речь идет об определении справедливой цены сделки. Инвестиционные банкиры по обе стороны стола оценивают ряд предложений и встречных предложений по слияниям и поглощениям.
Какая степень нужна инвестиционным банкирам?
Чтобы работать инвестиционным банкиром, вам нужна как минимум степень бакалавра. Финансы, бизнес, экономика и бухгалтерский учет являются одними из наиболее распространенных специальностей. Чтобы работать инвестиционным банкиром, вы также должны пройти тесты, чтобы получить лицензию.
Какова средняя зарплата инвестиционных банкиров?
Заработная плата инвестиционных банкиров является одной из самых высоких в отрасли для людей их возраста. Как новичок, вы можете рассчитывать заработать более 100,000 XNUMX долларов сразу после окончания школы, что, вероятно, намного превысит заработок большинства ваших одноклассников. Почасовая оплата инвестиционных банкиров — это отдельная история.
Инвестиционные банкиры не получают столько в час. Поскольку многие аналитики и сотрудники работают более 100 часов в неделю, они могут рассчитывать на заработок в среднем от 24 до 35 долларов в час. Это неплохо, но не так привлекательно, как 100,000 XNUMX долларов в год.
Таблица зарплат инвестиционных банкиров
| Название | Базовая зарплата | Бонус | Всего |
| Аналитик | 85–100 XNUMX долл. США | 50–10 XNUMX долл. США | 125–200 XNUMX долл. США |
| Юрист | 100–120 XNUMX долл. США | 80–130 XNUMX долл. США | 180–250 XNUMX долл. США |
| вице-президент | 120–150 XNUMX долл. США | 100–120 XNUMX долл. США | 220–400 XNUMX долл. США |
| Управляющий директор | $300 тыс.-1 млн. | $200 тыс.-10 млн. | $500 тыс.-10 млн. |
Какова шкала оплаты труда инвестиционного банкира?
Инвестиционные банкиры получают оплату двумя способами: окладом и премией. Бонус составляет значительную часть общего дохода банкира на всех должностях, но особенно на более высоких уровнях, где бонус может в несколько раз превышать базовую зарплату инвестиционного банкира.
Почему банкиры зарабатывают так много денег?
Сторонники утверждают, что банки платят им так много, потому что они работают над важными транзакциями, которые приводят к значительным комиссиям. В обмен на такую важную работу они должны быть умными, трудолюбивыми и высококвалифицированными, а значит, хорошо оплачиваемыми. Посторонний человек может возразить, что работа чрезвычайно напряженная, с армейской иерархией и долгим рабочим днем, а потому требует высокой зарплаты. Рабочие нередко зарабатывают меньше минимальной заработной платы из-за слишком длинного рабочего дня.
Как устроиться на работу инвестиционным банкиром?
Инвестиционно-банковские услуги более доступны, если у вас есть опыт работы в области финансов, полученный в результате вашего формального образования и ранней работы, как в случае с большинством других финансовых профессий. Тем не менее, для инвестиционных банкиров характерен предыдущий опыт финансового консультирования, финансового управления, торговли или общего бизнес-консультирования. Большинство инвестиционных банков отдают предпочтение кандидатам, имеющим степень бакалавра или магистра в области делового администрирования, финансов, коммерции, экономики или в статистически значимой области. Инвестиционный банкинг не является недоступным для людей с разным образованием и профессиональным опытом, но он требует развития количественных знаний, а также способности убеждать других.
Заключение
Время, необходимое для того, чтобы стать инвестиционным банкиром, зависит от учреждения и должностных обязанностей. По данным Бюро статистики труда США, специалисты по управлению финансами, такие как инвестиционные банкиры, обычно приходят на работу со степенью бакалавра и опытом работы в аналогичной области не менее пяти лет.
Часто задаваемые вопросы об инвестиционных банкирах
Являются ли инвестиционные банкиры самыми высокооплачиваемыми?
Инвестиционные банкиры, как правило, являются самыми высокооплачиваемыми работниками финансовой отрасли. с высокими ставками заработной платы даже среди молодых сотрудников. Начальная зарплата типичного инвестиционного банкира превышает зарплату большинства других финансовых должностей, но работа в этой области не обходится без проблем.
Кого считают инвестиционным банкиром?
Инвестиционный банкир — это тот, кто работает в первую очередь для привлечения капитала для корпораций, правительств или других организаций. В сложных сделках, таких как слияния и поглощения, инвестиционные банки выступают в качестве посредника между соответствующими сторонами.
Какая степень вам нужна для инвестиционного банкинга?
Чтобы стать инвестиционным банкиром, вам обычно требуется степень бакалавра или младшего специалиста в области бизнеса, финансов, экономики, бухгалтерского учета или смежных областях. Вы должны быть хороши в математике и анализе рынка, и, возможно, вы также захотите пройти несколько курсов в интересующей вас области.
{
«@Context»: «https://schema.org»,
«@Type»: «FAQPage»,
«MainEntity»: [
{
«@Type»: «Вопрос»,
«name»: «Являются ли инвестиционные банкиры самыми высокооплачиваемыми?»,
«AcceptAnswer»: {
"@напечатайте ответ",
«текст»: «
Инвестиционные банкиры, как правило, являются самыми высокооплачиваемыми работниками финансовой отрасли. с высокими ставками заработной платы даже среди молодых сотрудников. Начальная зарплата типичного инвестиционного банкира превышает зарплату большинства других финансовых должностей, но работа в этой области не обходится без проблем.
}
}
, {
«@Type»: «Вопрос»,
«name»: «Кого считают инвестиционным банкиром?
"
«AcceptAnswer»: {
"@напечатайте ответ",
«текст»: «
Инвестиционный банкир — это тот, кто работает в первую очередь для привлечения капитала для корпораций, правительств или других организаций. В сложных сделках, таких как слияния и поглощения, инвестиционные банки выступают в качестве посредника между соответствующими сторонами.
}
}
, {
«@Type»: «Вопрос»,
«имя»: «Какая степень вам нужна для инвестиционного банкинга?
"
«AcceptAnswer»: {
"@напечатайте ответ",
«текст»: «
Чтобы стать инвестиционным банкиром, вам обычно требуется степень бакалавра или младшего специалиста в области бизнеса, финансов, экономики, бухгалтерского учета или смежных областях.Вы должны быть хороши в математике и анализе рынка, и, возможно, вы также захотите пройти несколько курсов в интересующей вас области.
}
}
] }
Статьи по теме
- Зарплата ипотечного банкира: что это такое и подробности о зарплате
- Что такое Private Banking? Право на участие и минимальные требования
- ФИНАНСОВЫЕ РАБОТЫ: Лучшая работа в области финансов 2022 года {обновлено}
- Резюме: как написать резюме для бизнес-плана и банковских кредитов
- ПОДДЕРЖКА ИПОТЕКИ: Шаги к процессу MU
