Многие инвесторы предпочитают сосредотачиваться на акциях роста дивидендов. Инвестирование в фирмы, увеличивающие дивиденды, включает в себя покупку акций этих предприятий. Акции роста дивидендов — это вариант для тех, кто хочет диверсифицировать свой портфель, защитить себя от волатильности рынка и инфляции и даже получать пассивный доход. Эти акции обычно поступают от компаний, которые считаются надежными, малорисковыми и потенциально многообещающими. Однако, как и при любом другом виде инвестиций, существуют опасности и факторы, которые следует учитывать при покупке акций роста дивидендов. Итак, читайте дальше, чтобы узнать о некоторых акциях с высоким ростом дивидендов, ETF и лучших акциях с ростом дивидендов.
Дивидендные акции роста
Дивидендные акции — это акции, которые дают покупателям регулярную долю прибыли компании. Большинство американских дивидендных акций выплачивают инвесторам фиксированную сумму каждый квартал, а лучшие из них со временем повышают свои дивиденды, позволяя инвесторам создать денежный поток, подобный аннуитету.
Многие инвесторы предпочитают сосредотачиваться на акциях роста дивидендов. Инвестирование в фирмы, увеличивающие дивиденды, включает в себя покупку акций этих предприятий. Дивиденды могут быть реинвестированы в компанию или в другие акции, которые имеют историю выплаты дивидендов, аналогичную истории выплаты дивидендов плательщиком дивидендов. Идея состоит в том, чтобы иметь растущий инвестиционный портфель с течением времени. Несмотря на репутацию акций с ростом дивидендов как стабильных, ни один класс активов никогда не может быть гарантирован (включая выплату дивидендов).
Акции роста дивидендов найти сложнее, но они все еще доступны на Уолл-стрит. Одна группа состоит из хорошо зарекомендовавших себя предприятий, которые достаточно велики, чтобы поддерживать дивиденды, а также хорошо управляются и планируют будущий успех. Другой тип предполагает тактические шаги, которые особенно выгодны для их фирмы и основаны на преходящих тенденциях. Конечно, есть и другие плательщики дивидендов, которые могут оказаться на пороге восстановления, которое подстегнет рост, даже если это просто вернет их на прежний уровень.
Акции роста с высокими дивидендами
Девять акций с высоким дивидендным ростом в приведенном ниже списке предлагают широкий спектр инвестиций, которые соответствуют этим концепциям. Но у них есть одна общая черта: все они ожидают, что их продажи вырастут на 10%, а прибыль составит не менее 2%.
№1. Union Pacific Corporation (NYSE: UNP)
- Среднегодовой темп роста дивидендов: 16.5%
- Годы стабильного роста дивидендов: 15 лет
Union Pacific Corporation (NYSE: UNP) со штаб-квартирой в Небраске работает в 23 штатах на западе двух третей Соединенных Штатов. 9 декабря компания сохранила прежнюю ставку дивидендов в размере 1.30 доллара на акцию, объявив ежеквартальные дивиденды на ту же сумму. За последние пять лет компания увеличивала дивиденды в среднем на 16.5% в год. Кроме того, компания поддерживает 15 лет подряд высокий рост дивидендов. На 1 февраля доходность по акциям составила 2.55 %.
№ 2. Домашний склад (NYSE: HD)
- Темпы роста дивидендов за 5 лет: 16.4%
- Годы стабильного роста дивидендов: 12 лет
Home Depot, Inc. (NYSE: HD), базирующаяся в Джорджии, является американской компанией по благоустройству дома. Компания реализует строительные товары и товары для обустройства дома. По состоянию на 1 февраля квартальные дивиденды компании составляют $1.90 на акцию, а дивидендная доходность — 2.34%. При среднем высоком уровне роста дивидендов за 5 лет на уровне 16.4% компания увеличивала свои дивиденды в течение предыдущих 12 лет. Корпорация является одним из лидеров роста дивидендов из-за ее неуклонно растущих выплат.
Cowen повысила целевую цену акций The Home Depot, Inc. (NYSE: HD) до 379 долларов в декабре и присвоила акциям рейтинг «Выше рынка». По словам компании, показатели розничной торговли были «лучшими в своем классе».
В конце сентября 89 хедж-фондов в базе данных Insider Monkey владели акциями The Home Depot, Inc. (NYSE: HD). Это больше, чем 80 в предыдущем квартале. Общая рыночная стоимость этих пакетов превышает 5.6 млрд долларов. Fisher Asset Management была крупнейшим акционером компании в третьем квартале с более чем 3 миллионами акций.
№3. T. Rowe Price Group, Inc. (NASDAQ: TROW)
- Среднегодовой темп роста за 5 лет: 16.05%.
- Годы стабильного роста дивидендов: 36 лет
T. Rowe Price Group, Inc. (NASDAQ: TROW), базирующаяся в Мэриленде, представляет собой компанию по управлению инвестициями, которая предоставляет институциональным и индивидуальным клиентам широкий спектр инвестиционных планов и услуг. К концу 2022 года активы компании превысят $1.27 трлн. В течение года объем продаж составил 6.5 миллиарда долларов.
Deutsche Bank оставил T. Rowe Price Group, Inc. (NASDAQ: TROW) рекомендацию «Держать» и целевую цену $113 в январе после отчетов компании за четвертый квартал.
T. Rowe Price Group, Inc. (NASDAQ: TROW) имеет 5-летний годовой темп роста дивидендов на уровне 16.05%. В течение последних 36 лет компания выплачивала своим владельцам высокие дивиденды, что делает ее одной из лучших акций по росту дивидендов. По состоянию на 1 февраля она имеет дивидендную доходность в размере 4.12% и выплачивает ежеквартальные дивиденды в размере 1.20 доллара на акцию.
№ 4. Упаковочная корпорация Америки (NYSE: PKG)
- 5-летний среднегодовой темп роста дивидендов 14.7%.
- Годы стабильного роста дивидендов: 11 лет
Packaging Corporation of America, торгуемая на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE: PKG), является американской компанией, производящей гофроупаковку. Дивиденды компании росли каждый год в течение последних 11 лет, а среднегодовой темп роста за последние 5 лет составил 14.7%. По состоянию на 1 февраля он выплачивает дивиденды в размере 1.25 доллара на акцию каждые три месяца, а дивидендная доходность составляет 3.50%. Компания является одной из акций в нашем списке с высоким ростом дивидендов.
В январе Truist повысила целевую цену компании Packaging Corporation of America (NYSE: PKG) до 144 долларов и сохранила рекомендацию «Покупать» акции. Компанию хвалили за хорошие продажи и последние квартальные доходы.
ETF акций роста дивидендов
Сейчас очень низкие ставки на инвестиции. Эти биржевые фонды (ETF) инвестируют в лучшие акции роста дивидендов и могут помочь инвесторам получить необходимые им деньги. Ниже приведен рост дивидендов по акциям etf.
№1. VIG (ETF Vanguard для оценки дивидендов)
VIG — один из самых популярных ETF роста дивидендных акций. Общая стоимость активов фонда составляет более 25 миллиардов долларов. Vanguard хорошо известен тем, что предлагает недорогие инвестиции, а его годовой коэффициент расходов 0.09% ниже, чем 91% типичных фондов с сопоставимыми активами. (VIG) распределена по разным отраслям, и в ее портфеле 185 различных акций.
Dividend Achievers — это группа фирм, которые увеличивали свои дивиденды не менее десяти лет подряд, и VIG стремится следить за их результатами. Средняя доходность VIG за последние пять лет составила 10%, а средняя доходность с момента основания компании — 7%.
Фонд вкладывает значительные средства в промышленный сектор и сектор потребительских товаров, на долю которых приходится 46% его общих чистых активов.
№ 2. iShares Select Dividend ETF (DVY) Доходность 3.1%
DVY пытается покупать акции, приносящие высокие дивиденды, в самых разных отраслях и с разной рыночной капитализацией. Фонд владеет в общей сложности 100 акциями, выплачивающими дивиденды, которые существуют не менее пяти лет.
Lockheed Martin (LMT), CME Group (% доходности CME) и Chevron Corp. (CVX) — это три акции, которыми DVY владеет больше всего. Этот фонд покупает акции со средним значением P/E 19. Сейчас в портфеле 95 инвестиций.
DVY уже давно работает очень хорошо. Общая доходность фонда за прошлый год составила 17%, а с момента основания она составляет в среднем 8% в год.
Имея 31% рыночной стоимости ETF, коммунальные услуги имеют наибольший вес среди различных секторов. Далее, с 13% и 12%, идут банковские и промышленные акции. В 1.5% активов область информационных технологий имеет наименьший вес. Бета-значение DVY составляет 0.65 из-за его значительного распределения по оборонительным секторам. Коэффициент расходов за год составляет всего 0.39%.
№3. Рост основных дивидендов iShares (DGRO)
DGRO намерен инвестировать в акции США, с уклоном в компании, регулярно увеличивающие дивиденды. Доход от распределения фонда составляет 2.5%. Дивидендная доходность DGRO примерно на 60 базисных пунктов ниже, чем у DVY, но она более сильно подчеркивает рост дивидендов, что более чем компенсирует это. Фонд использует метод, называемый «скрининг», чтобы сосредоточиться на акциях с высоким ростом дивидендов каждый год. General Electric (GE), Johnson & Johnson (JNJ) и Exxon Mobil (XOM) входят в тройку лидеров. Этот фонд вложил 16% своих денег в потребительские товары и 15% в промышленность. Он держался подальше от отраслей с большим количеством высокодоходных акций с низким ростом дивидендов, таких как коммунальные услуги и телекоммуникации, которые составляют только 5% и 0% от общих активов соответственно.
Имея 425 долей участия в различных отраслях, DGRO очень диверсифицирована. А годовая стоимость фонда всего 0.12%, что очень дешево. За последний год общий доход DGRO составил 8%, а с момента его основания средний доход составлял 6% в год.
Читайте также: ГОДОВОЙ РОСТ: примеры, формулы и расчеты
Лучшие акции роста дивидендов
В прошлом акции роста дивидендов показывали впечатляющие результаты на бычьем рынке и служили защитой на падающих рынках и в нестабильных условиях. Ниже приведены лучшие акции роста дивидендов.
№1. Лоу (НИЗКИЙ 0.61%):
Лидер отрасли по благоустройству дома не кажется очень интересным вложением. Это верно, если вы не наслаждаетесь ростом дивидендов. С момента выхода на биржу в 1961 году компания ежегодно увеличивала свои дивиденды, увеличив распределение на колоссальные 556% только за последнее десятилетие. Инвесторы не должны беспокоиться об упадке жилья, начавшемся во второй половине 2022 года. Когда на продажу выставлено не так много домов и их сложно купить, люди с большей вероятностью будут улучшать тот, который у них уже есть. Еще одна ключевая фигура для Lowe's: в зависимости от штата типичный житель США живет от 31 до 60 лет. Следующее поколение мастеров-любителей, а также подрядчиков по ремонту домов потратит много денег в Lowe's. Это поставило профессионалов на первое место в списке, и продажи там растут.
№ 2. Альянс Walgreens Boots (WBA, -0.28%):
Один из мировых ведущий операторов розничных аптек, стратегии Walgreens по восстановлению приносят свои плоды. Корпорация сэкономила миллиарды долларов за счет преобразования в более вертикально интегрированного поставщика медицинских услуг. Если все это сложить, этот бизнес принесет еще больше денег. Недавно была поднята долгосрочная цель компании в отношении ее бизнеса в области здравоохранения в США. Акции Walgreens имеют дивидендную доходность более 5% и увеличивают свои выплаты каждый год в течение 47 лет подряд. Это хороший знак для дивидендных и стоимостных инвесторов.
№3. Шеврон (CVX, -0.43%):
Цены на нефть растут. Запасы нефти вновь появились в последние годы; энергетическая отрасль превзошла многие другие после вспышки коронавируса, и Chevron стала огромным победителем для инвесторов.
Справедливости ради следует отметить, что Chevron действительно обеспечивает хорошие денежные потоки и стабильный рост выплат на протяжении более 35 лет, что делает ее относительно надежной компанией для покупки, особенно для инвесторов, выплачивающих дивиденды. С взлетами и падениями цен на нефть цена акций может значительно измениться, но дивидендные инвесторы сочли Chevron успешной долгосрочной инвестицией.
Как заработать 1000 долларов в месяц на дивидендных акциях?
Предпочтительно думать о ежегодных дивидендах, если вы хотите зарабатывать 1,000 долларов каждый месяц. Предприятия сообщают о своей средней доходности ежегодно, а не на основе среднемесячных значений.
Как заработать 500 долларов в месяц на дивидендах?
Если бизнес сможет продолжать выплачивать ежемесячные дивиденды, инвесторам нужно будет вложить всего около 68,726 500 долларов в свои инвестиции, чтобы получать 2010 долларов каждый месяц. На незарегистрированных счетах Sienna выплачивает квалифицированные дивиденды, которые облагаются льготным налогом. По крайней мере, с XNUMX года Sienna сохраняет или увеличивает свои дивиденды.
Являются ли акции роста дивидендов лучшими?
Дивидендные акции, как правило, работают лучше, чем акции роста, и обеспечивают стабильный денежный поток через регулярные промежутки времени. Инвестиции в дивидендные акции также могут быть менее рискованными, поскольку обычно это означает, что компания достаточно стабильна в финансовом отношении, чтобы платить акционерам наличными.
Дивиденды лучше, чем акции?
Дивидендные акции могут принести больше денег, чем акции роста. Основываясь на данных индекса S&P 500, дивидендные акции, как правило, работают лучше, чем фондовый рынок в целом и акции роста.
Каковы преимущества дивидендных акций роста?
Инвестирование в предприятия с устойчивыми темпами роста дивидендов может повысить общую прибыль, снизить волатильность и предложить надежный источник дохода. Компании, которые сосредоточены на увеличении своих дивидендов, в прошлом преуспевали на растущих рынках и помогали снизить риски в периоды высокой нестабильности и падения рынков.
Рекомендации
Статьи по теме
- ДИВИДЕНДНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ: смысл, принцип работы и недостатки
- Лучшие дивидендные фонды 2023 г. (откроется в новой вкладке браузера)
- КАК РАБОТАЮТ ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ? Лучшее руководство 2023 года
- ЧТО ТАКОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ В РОСТ: Руководство для начинающих по инвестированию в рост
- ВЫСОКОДОХОДНЫЕ ДИВИДЕНДНЫЕ АКЦИИ: значение и самые безопасные дивидендные акции
