Инвестирование, если оно сделано правильно, имеет очень мало общего с азартными играми. Однако фраза «акции голубых фишек» действительно вдохновлена азартными играми. Никто не может согласиться с тем, что делает акции «голубыми фишками», но все согласны с тем, что компании с такими акциями ценны, стабильны и существуют уже давно. Они часто являются известными именами и крупными игроками в своих областях, и инвесторы доверяют им, потому что на них можно положиться. Компании «голубых фишек», которые некоторые могут считать «старой школой», все еще работают, потому что они стабильны и надежно прибыльны. В этой статье мы обсудим, как инвестировать в акции голубых фишек, их характеристики, дивиденды и 10 лучших акций голубых фишек, на которые можно положиться в современную эпоху.
Что такое акции «голубых фишек»?
Акции «голубых фишек» — это акции крупных, известных корпораций, которые имеют послужной список постоянного роста и выплаты дивидендов.
Как правило, акции «голубых фишек» имеют более низкую волатильность и более высокую прибыль, чем другие классы акций. Из-за их надежности многие акции могут показаться дорогими. Например, если бы вы сравнили цену акций Apple с ценами ее конкурентов прямо сейчас, вы могли бы прийти к выводу, что они довольно дорогие.
Некоторым идея о том, что инвестиции могут быть как безопасными, так и дорогими, противоречива. Однако, если рассматривать его в контексте функционирования рынков в целом, это имеет смысл. Всегда будет существовать рынок для чего-либо или любой услуги (включая акции), и покупатели на этом рынке будут платить любую цену, необходимую для получения товара или услуги.
Основы акций голубых фишек
Хотя выплата дивидендов строго не требуется для акций «голубых фишек», большинство акций «голубых фишек» имеют долгую историю сохранения или увеличения дивидендных выплат. Люди думают, что название происходит от игры в покер, где используются голубые фишки, которые представляют собой самую большую ставку.
Кроме того, акции «голубых фишек» включаются в авторитетные рыночные индексы или средние показатели, такие как Jones Industrial Average, Standard & Poor's (S&P) 500 и Nasdaq-100 в США; TSX-60 в Канаде; или индекс FTSE в Соединенном Королевстве. Эти индексы и средние значения используются для измерения производительности рынка.
Есть место для обсуждения минимального размера, необходимого для того, чтобы акции считались «голубыми фишками». Несмотря на то, что лидерами рынка или сектора могут быть предприятия любого размера, в качестве эталона часто используется рыночная стоимость в 5 миллиардов долларов.
Фонд T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund инвестирует в крупные и средние компании, хорошо известные в своей области. Строгих правил относительно размера рыночной капитализации не существует, но в прошлом средняя рыночная капитализация активов фонда приближалась к 100 миллиардам долларов. Несмотря на то, что фонд делает упор на крупные и средние компании, являющиеся лидерами в своих областях, он уступает S&P 500.
Характеристики акций «голубых фишек»
Акции «голубых фишек» похожи на акции, которыми вы хвастаетесь перед родителями: первое впечатление хорошее, и содержание подтверждает эту оценку. Это надежный, надежный и стойкий.
Кроме того, «голубые фишки» — это те компании, которые всегда приносили пользу инвесторам, независимо от того, процветала экономика или нет. Акции «голубых фишек» обычно имеют следующие характеристики:
№1. Акции «голубых фишек» обычно приносят дивиденды
Тем не менее, подавляющее большинство акций «голубых фишек» предлагают дивиденды своим акционерам. Дивиденды выплачиваются из прибыли компании на регулярной основе лицам, владеющим акциями. Акции голубых фишек, по которым выплачиваются дивиденды, обычно принадлежат известным компаниям, которым больше не нужно реинвестировать большую часть своей прибыли для роста.
Хотя выплаты дивидендов по акциям «голубых фишек» не требуются, многие инвесторы ищут стабильные или растущие дивиденды от своих активов. Они часто распределяют дивиденды среди своих акционеров.
№ 2. Акции с большой рыночной капитализацией
Тот факт, что акции «голубых фишек» имеют значительную рыночную капитализацию, является одной из характеристик, которые их отличают. Общая стоимость акций компании составляет то, что известно как «рыночная капитализация» компании. Акции с большой капитализацией, иногда называемые «акциями голубых фишек», классифицируются как таковые, потому что фирмы, владеющие ими, имеют значительную общую рыночную капитализацию (рыночную капитализацию). Рыночная стоимость этих акций составляет не менее 10 миллиардов долларов, поэтому считается, что они имеют «большую капитализацию».
№3. Расширение компаний «голубых фишек» идет последовательно
Фирмы «голубых фишек» — это те, которые имеют хорошую репутацию благодаря стабильному росту и которым можно доверять, и именно эти фирмы выпускают акции «голубых фишек». Они уже добились успеха и имеют многообещающие возможности на будущее. Они, по большей части, уже достигли вершины своего потенциального роста.
№ 4. Долгосрочная перспектива
Тем, кто плохо переносит риск, в долгосрочной перспективе следует выбирать инвестиции в «голубые фишки». Причина этого в том, что акции «голубых фишек» приносят прибыль только тогда, когда они удерживаются в течение длительного периода времени.
Благодаря огромному объему сделок, совершаемых на рынке как розничными, так и институциональными инвесторами, акции «голубых фишек» обладают высоким уровнем ликвидности. В результате акционеры, которым срочно нужны денежные средства, могут быть уверены, что их акции найдут покупателей.
№ 5. В эти акции безопасно инвестировать (низкий риск)
Инвестиции в акции голубых фишек, как правило, безопасны из-за их послужного списка. Эти акции обычно считаются безопасными ставками. Это связано с тем, что компании-эмитенты «голубых фишек» чрезвычайно стабильны и имеют достаточно средств для выполнения своих финансовых обязательств.
Компании с «голубыми фишками» имеют послужной список стабильного роста и многообещающего будущего. Они не так интересны, как некоторые быстрорастущие акции технологических компаний, но, вероятно, это потому, что они уже оставили свой след.
Топ-10 акций голубых фишек
Ищете лучшие акции голубых фишек? Вам не составит труда найти рекомендации. Несмотря на то, что первые десять и пять списков действительно могут служить полезными ориентирами, не стоит просто принимать рекомендации любого списка за чистую монету.
Проведение собственного обширного исследования всегда является самым мудрым планом действий. Кроме того, вы должны провести это исследование на основе набора критериев, которые, по вашему мнению, важны для диверсифицированного портфеля или торговой стратегии. Вот топ-10 акций «голубых фишек»:
№ 1. Майкрософт
Билл Гейтс и Пол Аллен, два компьютерных гения из колледжа, основали Microsoft в 1975 году и превратили ее в одну из крупнейших компаний мира. Сейчас Microsoft входит в тройку крупнейших компаний мира с рыночным капиталом в 1.5 триллиона долларов. Windows, Office и Excel — это лишь некоторые из многих продуктов Microsoft, которые входят в стандартную комплектацию большинства ПК. Он также производит оборудование, такое как игровая консоль Xbox и планшеты Surface.
Кроме того, цена акций Microsoft выросла более чем на 49% за последние 12 месяцев, а объем продаж компании в прошлом году превысил 143 миллиарда долларов. Объявление Microsoft о следующем поколении Xbox недавно породило новости. Более дорогая Xbox Series X будет стоить 499 долларов в 2020 году, а Xbox Series S — 299 долларов. Кроме того, в ноябре обе системы поступят в продажу в розницу.
№ 2. Беркшир Хэтэуэй (BRK.B)
Вторая по величине фирма в нашем списке акций голубых фишек является второй по величине корпорацией в целом. Известный инвестор Уоррен Баффет помог Berkshire Hathaway добиться широкого успеха. Его текущая рыночная стоимость составляет 530 миллиардов долларов. Стабильность Berkshire находится на одном уровне с J&J.
Gen Re, GEICO и другие страховые компании являются частью портфеля компании, как и BNSF Railway Co. и другие железные дороги, коммунальные услуги и другие сектора. Berkshire, похоже, находится в таком сильном положении, что только мировой экономический коллапс может повредить ему.
№3. Кока-Кола
Coca-Cola владеет и продает ряд известных брендов напитков, в том числе многие из них не являются шипучими, но по-прежнему популярны среди потребителей. К ним относятся Minute Maid, Georgia Coffee, Costa и Glaceau, а также более известные Coke, Fanta и Sprite. Сеть из более чем 100 ботлеров перерабатывает и продает концентраты для напитков компании. Это первый шаг в цепочке поставок.
Примерно 85% объема выпускаемой компанией продукции приходится на производство концентрата. Мексика, Бразилия и Япония являются одними из самых важных рынков компании за пределами США, где она производит большую часть своих продаж.
№4. AT&T
При рассмотрении вопроса о том, какие акции «голубых фишек» добавить в наш портфель, AT&T выделяется из-за значительных дивидендных выплат. В настоящее время дивиденды распределяются по ставке 6.8 процента. Из всех компаний в нашем списке у этой самая большая выплата дивидендов. В настоящее время AT&T стоит 266 миллиардов долларов. Наряду с T-Mobile US (TMUS) и Verizon Communications она является крупным игроком в монопольной телекоммуникационной отрасли США (VZ). теперь контролирует Warner Bros.
Поскольку Warner Bros. транслирует все свои театральные фильмы на этом потоковом канале, в результате этого у HBO Max есть потенциал для роста.
№5. Visa
Visa является одной из двух крупнейших сетей кредитных карт в США, наряду с Mastercard; American Express и Discover также являются важными игроками. Рыночная стоимость Visa в 450 миллиардов долларов больше, чем у Mastercard более чем на 100 миллиардов долларов. Visa по-прежнему является поставщиком кредитных карт, а также глобальной компанией по обработке платежей.
В течение последних четырех кварталов прибыль Visa соответствовала оценкам или превышала их, а последние пять лет компания демонстрировала ежеквартальный рост продаж и прибыли. Тем не менее, доминирующее положение Visa в секторе обработки платежей служит хорошим предзнаменованием для компании, сохраняющей статус голубых фишек.
№ 6. Эббви
Примерно до середины декабря AbbVie прибавила примерно 17% за год. Это произошло, когда рынки пытались исправить падение стоимости, которое произошло в 2018 и 2019 годах. Это падение стоимости было частично вызвано их покупкой Allergan за 63 миллиарда долларов, которая производит ботокс. Кроме того, AbbVie — это акции «голубых фишек» с высокими дивидендами, обеспечивающие здоровую дивидендную доходность в размере 4.9%. AbbVie производит много лекарств на миллиарды долларов, таких как Skyrizi, который используется для лечения бляшечного псориаза, и Imbruvica, который используется для лечения рака. В результате всего этого новый член списка компаний с голубыми фишками весьма интересен.
№7. Джонсон и Джонсон
С рыночной капитализацией в 387 миллиардов долларов и штатом более 132,000 XNUMX сотрудников Johnson & Johnson является одной из крупнейших фармацевтических компаний в США. Tylenol, Benadryl, Sudafed и Neosporin — это лишь некоторые из известных лекарств, производимых Johnson & Johnson, которые используются для лечения распространенных заболеваний. Сфера деятельности компании расширилась до неврологии, инфекционных заболеваний и иммунологии. Они конкурируют с другими фармацевтическими компаниями, чтобы придумать хорошую вакцину от коронавируса.
С момента выхода на биржу в 1960-х годах акции Johnson & Johnson были одними из долгосрочных победителей рынка. Тем не менее, не все новости были оптимистичными. Убийства Тайленола попали в заголовки газет по всей стране в 1980-х, но убийц так и не задержали. Штат Нью-Йорк недавно подал в суд на производителя лекарств на 2 миллиарда долларов на том основании, что компания ложно рекламировала опиоиды как безопасные, преуменьшая их риски.
№8. Компания Уолта Диснея
Одна из крупнейших и самых узнаваемых фирм в мире входит в наш список компаний с голубыми фишками, что может вас удивить, а может и не удивить. Из-за эпидемии в 2020 году этой развлекательной компании стоимостью 270 миллиардов долларов пришлось закрыть парки и круизы, что нанесло ущерб ее финансам. Некоторые отрасли могут вернуться к нормальной жизни через несколько лет, когда мир начнет исцеляться.
В качестве дополнительного бонуса Disney запустила свою потоковую сеть Disney+ в 2019 году — прямо перед эпидемией. С тех пор у Disney появилось 86.8 миллиона пользователей, и ожидается, что к 2024 году эта цифра утроится, что даст больше подписчиков, чем Netflix. Disney контролирует Marvel, Lucasfilm и Pixar и владеет большим количеством архивных материалов и интеллектуальной собственности, что привлекает долгосрочные инвестиции.
№9. Американский экспресс
Компания American Express является мировым лидером в области платежных услуг. Это дает людям доступ к финансовым инструментам, которые улучшают их жизнь и помогают бизнесу процветать. Кредитные карты, бизнес-кредитные карты, туристические кредитные карты, кредитные карты премиум-класса, страхование путешествий и медицинское страхование — все это примеры доступных финансовых товаров.
С рыночной оценкой в 94 миллиарда долларов и прибылью на акцию в размере 4.06 доллара эти акции финансовых услуг являются надежной инвестицией. С 52-недельным минимумом в 67 долларов и максимумом в 138.13 доллара он показывает широкий диапазон движения цены. Дивидендная доходность American Express составляет 1.72 доллара на акцию в год. Ежедневно торгуется более 1.1 миллиона акций, а в 30 году компания заработала 2019 миллиардов долларов.
№10. Сиско Системы
За последние несколько лет Cisco добавляла новые функции в свою сервисную платформу, например, диалоговый ИИ для своих пользовательских интерфейсов, чтобы сделать ее все лучше и лучше. Кроме того, Cisco является привлекательной частью нашего списка голубых фишек из-за вышеупомянутых факторов (постоянная потребность в центрах обработки данных и предстоящие обновления 5G).
Как инвестировать в акции «голубых фишек»
Инвесторы должны самостоятельно изучить наиболее успешные фирмы, а затем поговорить с инвестиционным консультантом или другим экспертом-консультантом, прежде чем совершать какие-либо покупки акций. Годовые и квартальные отчеты — лучший способ узнать, как обстоят дела на складе и какие изменения произошли в управлении. Глядя на то, как компания работала за последние 10 лет, вы можете увидеть, как изменились выплаты дивидендов и сколько денег она заработала. Глядя на долгосрочную тенденцию производительности компании, вы можете получить хорошее представление о том, насколько хорошо она справляется с периодами подъема и спада. Узнайте и оцените несколько хороших акций. Затем, исходя из ваших финансовых целей, решите, покупать их или нет. Выберите несколько акций «голубых фишек» для диверсификации своего портфеля в соответствии с рекомендациями Комиссии по ценным бумагам и биржам.
Кроме того, вы можете купить одну акцию через брокерскую компанию или группу акций через взаимный фонд или биржевой фонд. Если вы хотите купить акции через брокерскую компанию, у вас есть возможность использовать интернет-брокера, брокера с полным спектром услуг или дисконтного брокера, в зависимости от того, какая помощь вам нужна. После открытия счета у брокера и отправки необходимых документов вам нужно будет внести первоначальный депозит. Решив, сколько акций определенной акции вы хотите приобрести, вы можете отправить свой первоначальный ордер на покупку.
Опасно ли инвестировать в компании с голубыми фишками?
Нет, инвесторы иногда чувствуют себя более комфортно, вкладывая свои деньги в акции «голубых фишек» из-за их устоявшейся репутации стабильного роста и стабильной работы. Хотя акции «голубых фишек» являются безопасными инвестициями, они вряд ли превзойдут акции с более высокой степенью риска. Также читайте Бренды чипов: 2023 самый популярный бренд в 21 году.
Как узнать, является ли акция «голубой фишкой»?
Акции «голубых фишек» обычно имеют следующие характеристики: большая капитализация на рынке. Размер и стоимость компании оцениваются по ее рыночной капитализации. Вообще говоря, акции «голубых фишек» — это акции с большой капитализацией или те, рыночная капитализация которых составляет 10 миллиардов долларов или более.
Каковы преимущества акций голубых фишек?
В результате этих преимуществ многие инвесторы предпочитают владеть акциями «голубых фишек» в своих портфелях. Вот некоторые из наиболее важных вещей, которые вы можете извлечь из хорошо сбалансированного инвестиционного портфеля, включающего акции «голубых фишек»:
№1. Возможность разумной прибыли
Компании с «голубыми фишками» обычно являются хорошими инвестициями, потому что они существуют уже давно и приносят прибыль. Несмотря на экономическую неопределенность, корпорации «голубых фишек» исторически опережали своих конкурентов.
№ 2. Низкий риск
Финансово стабильные и с солидным послужным списком выплат по долгам, акции «голубых фишек» являются безопасным вложением для инвесторов. Скорее всего, они не обанкротятся из-за этого фактора. Это делает инвестиции в их акции более безопасными, чем в акции более поздних стартапов с более высоким уровнем долга, более короткой кредитной историей и более низким уровнем капитала.
№3. Выплаты дивидендов
Большинство акций «голубых фишек» уже довольно давно приносят прибыль, и в результате многие из них выплачивают дивиденды своим акционерам. Дивиденды компании — это регулярное распределение ее прибыли среди акционеров. Дивиденды обычно распределяются на ежемесячной, квартальной, полугодовой или годовой основе.
Заключение
В целом, акции «голубых фишек» имеют сильные фундаментальные показатели, в том числе стабильные финансовые показатели, растущие денежные потоки, надежные бизнес-стратегии и опыт увеличения дивидендов. В результате стабильной работы и долгой истории успеха акции «голубых фишек» считаются одними из самых безопасных вложений в акции.
Таким образом, хотя компании «голубых фишек» по-прежнему будут нести убытки, если фондовый рынок в целом войдет в отрицательную фазу, ожидается, что они будут иметь меньшую волатильность, чем более мелкие растущие компании, а также будут одними из первых, кто восстановится, когда рынок развернется.
Часто задаваемые вопросы об акциях голубых фишек
Какие самые безопасные акции голубых фишек?
Инвесторы сейчас ищут самые безопасные акции голубых фишек для покупки. Это указывает на то, что меньше денег уходит на убыточные инвестиции в расширение, а больше — на проверенные временем компании. Одна из самых безопасных акций «голубых фишек» — это Microsoft.
Хороши ли акции «голубых фишек» для пассивных инвесторов?
Голубые фишки менее волатильны, чем другие акции, благодаря их стабильности. Они могут быть подходящими инвестициями для тех, кто хочет, чтобы их деньги постоянно росли, не наблюдая за рынком и не торгуя часто.
Какие существуют четыре типа акций?
- На фондовом рынке выделяются растущие компании. В настоящее время рынок крайне голоден для растущих предприятий.
- Спекулятивные акции. Эти предприятия не имеют смысла на фундаментальном уровне.
- Акции голубых фишек. Подобные организации существуют десятилетиями, если не тысячелетиями.
- Акции, которые ограничены в своем ассортименте.
Похожие сообщения
- БРЕНДЫ КАРТОФЕЛЬНЫХ ЧИПСОВ: Список старейших брендов картофельных чипсов на 2023 год.
- Сборники списков компаний Fortune 2022 за 500 год и аналитические данные.
- КАКОВЫ РАЗЛИЧНЫЕ БРЕНДЫ ПЕЧЕНЬЯ В 2023 ГОДУ?
- Каковы 10 лучших брендов мороженого в 2023 году: (+ домашние и веганские варианты)?
- EMV: что это значит и как это работает
Справка
