После неудачного 2022 года многие из наиболее растущих акций имеют привлекательные скидки. На самом деле, есть те, кто предоставляет то, что может быть шансом, который выпадает раз в жизни. Достигнув пика около 40, индекс S&P 500 упал до уровня примерно 19. В результате многие предприятия сообщают о более высокой, чем ожидалось, прибыли и сокращают расходы за счет сокращения персонала и повышения производительности. Поскольку снижение инфляции высвободит больше денег для клиентов, которые они смогут потратить на второстепенные товары, это хорошая новость для бизнеса. Следовательно, даже в условиях рецессии у рынка сейчас минимальные потери. Итак, десять акций роста, приведенные ниже, являются отличной покупкой и не подведут вас даже в течение следующих 10 лет.
Что такое акции роста?
Акции роста — это акции компаний, которые исторически демонстрировали более высокие темпы роста выручки по сравнению с другими в своей отрасли. По большому счету, растущие компании — это стартапы или компании со скромной рыночной капитализацией.
Стартапы, ориентированные на рост, обычно сосредоточены на разработке и выпуске передовых продуктов или технологий. Рынок щедро вознаграждает такие компании, потому что они генерируют много денег и распределяют их среди своих акционеров. Чем быстрее эти предприятия расширяются, тем больше потенциальные выгоды.
Если посмотреть на такие коэффициенты прибыльности, как цена к прибыли, цена к продажам и стоимость к денежному потоку, акции быстрорастущих компаний обычно дороже, чем акции среднего уровня, и дороже, чем акции стоимостных компаний. По этой причине высокая доходность акций роста оправдывает их более высокие покупные цены.
Акции роста, как и все другие акции в 2022 году, в первой половине года пострадали от рынка. Из-за зависимости от потребительских расходов и низких процентных ставок акции роста находятся под пристальным вниманием по мере роста инфляции. Нехватка места для складских запасов и вялая цепочка поставок также препятствуют расширению перспектив роста запасов.
Акции роста в настоящее время торгуются в более низких ценовых диапазонах, чем в течение достаточно долгого времени, что является хорошей новостью для долгосрочных инвесторов, которые надеются, что процентные ставки в конечном итоге вернутся к низкому балансу и повысят производительность рынка акций роста.
Что такое инвестирование в рост?
Акции выбираются для инвестиций в портфель роста на основе ожиданий компаний, которые они представляют в долгосрочной перспективе.
Будущий потенциал важнее для инвесторов роста, чем текущие показатели фирмы или фундаментальная оценка. По сравнению с инвестированием в стоимость, инвестирование в рост считается более агрессивным. Когда процентные ставки низкие или падают, а корпоративные доходы растут, акции роста, как правило, преуспевают даже в течение следующих 10 лет.
Акции, торгующиеся по высокой цене относительно их доходов или продаж, могут быть куплены инвесторами роста, которые считают, что фирмы вскоре достигнут роста, равного или превышающего их текущую оценку. В результате инвесторы часто избавляются от своих вложений в акции роста, когда рынок нестабилен, поскольку эти акции в целом более волатильны по своей природе.
Риски инвестирования в рост
Как упоминалось ранее, изменения процентных ставок могут оказать существенное влияние на акции роста. Инвесторы роста используют свои знания и опыт для оценки потенциала роста акций роста, но они должны осознавать связанные с этим риски.
Акции роста имеют высокую цену в ближайшие 10 лет, потому что инвесторы делают ставку на будущий успех компании по сравнению с ее конкурентами.
Высокая оценка, как и любой другой аспект фондового рынка, не лишена собственного набора опасностей. Акции роста могут потерпеть поражение, если экономика резко ухудшится и процентные ставки вырастут, как это произошло в этом году.
Кроме того, акции роста подвержены риску исполнения. Многие стартапы с твердыми планами поначалу кажутся беспроигрышными, но если запуск их продукта не проходит так гладко, как планировалось, вся операция может пойти прахом. Это может привести к резкому падению цены их акций, что будет иметь последствия для их инвесторов.
Когда компания начинает расширяться, она берет на себя дополнительный риск. Бизнес часто подвергается стрессу, когда он пытается расшириться. Наблюдать за растущим бизнесом может быть сложнее. Ситуация может очень быстро выйти из-под контроля, когда количество сотрудников увеличивается с 10 до 500. Успех или неудача компании зависит от качества ее управленческой команды и ее способности эффективно выполнять свои повседневные операции.
Лучшие акции роста на следующие 10 лет
В этом разделе статьи мы собрали лучшие акции роста на следующие 10 лет.
№1. Тесла
Скорость, с которой Tesla расширяется, оправдывает более высокую цену. Отношение цены к прибыли для Tesla на момент написания этой статьи составляло 44.3x по сравнению с минимумом в 113 долларов. Хотя ситуация немного улучшается, Тесле еще есть куда двигаться. По текущей цене акции — это кража, особенно если учесть их высокие доходы.
Чистая прибыль в размере 1.19 доллара, о которой сообщила компания, значительно превысила оценку аналитиков в 1.13 доллара на акцию. Благодаря стремительному росту потребительского спроса. Хорошая новость заключается в том, что компания рассчитывает увеличить производство автомобилей примерно до 1.8 млн единиц в этом году с 1.37 млн единиц в 2017 году. Даже генеральный директор Илон Маск признал, что спрос намного превышает предложение. У Mizuho есть рейтинг покупки акций и целевая цена в $252, что полезно.
№2. Fiverr
Да, с начала 2021 года бизнес был медленным, но с восстановлением рынка фрилансеров компания готова к крупному возвращению. Также заслуживает внимания способность Fiverr удерживать клиентов. Бизнес-стратегия Fiverr работает, о чем свидетельствует тот факт, что компания способна привлекать и удерживать большое количество пользователей, которые впоследствии тратят больше денег на платформу, несмотря на текущие убытки.
Наконец, у Fiverr есть конкуренты, такие как Upwork (NASDAQ:UPWK), но они работают по другой бизнес-модели. Фрилансеры могут ответить на вашу публикацию на Upwork, но Fiverr сразу дает вам доступ к пулу экспертов. Второй вариант более убедителен и практичен.
№3. Cloudflare
Cloudflare — хороший пример роста акций в этом секторе, поскольку ожидается рост потребностей в кибербезопасности (NYSE:NET). Любой, кто ищет средства для повышения безопасности, скорости и надежности своего веб-сайта, найдет предложения компании идеальными. Веб-сайты полагаются на защиту Cloudflare от DDoS и CDN (сеть доставки контента) компании, чтобы обеспечить быструю загрузку страниц, что имеет решающее значение для поисковой оптимизации.
После эпидемии я ранее негативно относился к акциям NET. Тем не менее надежность компании восхищает меня, особенно с учетом того, что она поддерживает годовой рост выручки примерно на 50%, даже когда многие другие предприятия переживают резкий спад из-за изменений в денежно-кредитной политике. Кроме того, убытки Cloudflare уменьшаются, и как только компания станет прибыльной, я ожидаю значительного роста.
№ 4. Блокировать
Block — быстро развивающаяся ИТ-компания, предлагающая набор революционных продуктов в секторе финансовых технологий. Цена акций компании неуклонно росла, поскольку выручка стабилизировалась. Кроме того, приложение Block's Cash и Square быстро расширяются благодаря своим функциям. В последние годы наблюдается феноменальный рост внедрения этих цифровых платежных систем как среди малых, так и среди крупных предприятий. Этот сдвиг в сторону более удобных и экономящих время вариантов цифровых платежей можно объяснить растущей популярностью электронной коммерции как среди потребителей, так и среди предприятий.
Платформы Block будут по-прежнему оставаться неотъемлемым элементом деятельности многих компаний, поскольку мир движется к более цифровому будущему, а потребность в надежных и безопасных платежных решениях возрастает. Поскольку это так, ожидается, что надбавка к цене акций SQ значительно возрастет.
# 5. Shopify
Вы также можете подумать об инвестировании в фирмы электронной коммерции, потому что они являются отличными акциями роста в течение следующих 10 лет. Это правда, что Shopify является одним из лучших (NYSE:SHOP). Квартальные доходы увеличились, последний раз на 21.6% в третьем квартале, в то время как квартальные убытки значительно сократились. Чем раньше инвесторы увидят возможность, тем лучше, потому что компания свернула за угол. Можно с уверенностью предположить, что стоимость интернет-магазинов резко возрастет в ближайшие годы. Следующее десятилетие — прекрасное время, чтобы сохранить Shopify, поскольку он является одним из старейших и самых успешных. В течение последних нескольких недель акции SHOP постоянно росли. В случае, если прибыль в четвертом квартале снова ошеломит Уолл-стрит, ожидается, что акции взлетят вверх.
№6. Airbnb
С момента своего основания в 2008 году Airbnb пережила взрывной рост. Airbnb — заманчивая возможность для инвестиций из-за многообещающих долгосрочных перспектив роста и прибыльности, несмотря на некоторые временные неудачи. Несмотря на то, что компания присутствует более чем в 200 странах и предлагает миллионы товаров, ей еще есть куда расти и расширяться.
В качестве дополнительного бонуса бизнес-модель одноранговой сети, которую использует компания, обеспечивает высокую пожизненную ценность клиента и низкую стоимость привлечения клиента, что делает ее очень привлекательной инвестиционной возможностью. Это объясняет, как Airbnb смогла сохранить прибыль, когда постпандемический бум закончился. Самое главное, Airbnb по-прежнему растет здоровыми темпами, демонстрируя рост выручки на 28.9% в годовом исчислении и увеличение чистой прибыли на 45.6% в годовом исчислении, несмотря на более медленный рост. Огромная чистая маржа в размере 42.1%, что более чем на 13% больше, чем в третьем квартале 3 года, является наиболее важным показателем. На текущем рынке за успешный бизнес с такой маржой следует платить значительно большую премию.
# 7. PayPal
В 2020 году акции PayPal выросли почти на 256% с минимума до максимума. Тем временем акции PYPL упали на 35.3% по сравнению с допандемическим максимумом из-за давления со стороны продавцов за последние два года.
Компания свернула за угол и в настоящее время растет: рост выручки колеблется около 10%, а рост чистой прибыли почти удваивается по сравнению с прошлым годом. Это одно из старейших и самых известных имен в индустрии финансовых технологий во всем мире. Из-за этого PayPal выиграет наибольшую прибыль от прогнозируемой стоимости финтех-индустрии в размере 699.5 миллиардов долларов к 2023 году. Из-за этого вам определенно следует извлечь выгоду из текущей цены.
№8. Глобальные платежи Inc.
Возможности для торговых эквайеров возникают по мере расширения компаний, выпускающих кредитные карты. Эти предприятия оснащают розничных продавцов оборудованием и программным обеспечением для обработки кредитных карт. Расширение Visa и Mastercard привело к соответствующему расширению рынка торговых эквайеров. В частности, Global Payments предоставляет решения, помогающие своим клиентам принимать кредитные карты, дебетовые карты, электронные чеки и транзакции с цифровыми кошельками. На его основе также работают серверные решения, включая учет налогов, аналитику и безопасность.
За предыдущее десятилетие выручка компании росла в совокупном годовом исчислении на 16%. С момента своего пика в 2021 году акции Global Connections упали более чем вдвое, поскольку финтех-пространство в целом было уничтожено. Тем не менее, Global Payments продолжала расширяться в 2022 году и ожидает еще более двузначного роста прибыли в 2023 году. Акции торгуются с коэффициентом, кратным ожидаемой будущей прибыли в 11 раз.
№ 9. Трейдвеб Маркетс Инк.
Будучи поставщиком финансовых услуг, Tradeweb специализируется на брокерских услугах для своих клиентов. В частности, фирма облегчает обмен различными ценными бумагами с фиксированным доходом и процентными ставками через платформу для торговли облигациями. Торговля большинством финансовых инструментов уже давно стала цифровой. Взаимозаменяемость акций и других активов подтверждает этот вывод. Листинги крупных корпораций обладают высокой ликвидностью, и каждая акция эквивалентна любой другой акции.
Однако облигации труднее понять из-за их заветов и других уникальных особенностей. Короче говоря, рынки цифровых облигаций развивались гораздо медленнее, чем традиционные платформы. Это открытие, которое Tradeweb использует прямо сейчас. Выручка увеличилась с 563 млн долларов в 2017 году до 1.19 млрд долларов в 2018 году. Кроме того, это было сделано при краже доли рынка у крупного конкурента, MarketAxess Holdings Inc. (MKTX). В 2017 году цена акций Tradeweb упала. Тем не менее, пока процентные ставки колеблются, объем торговли должен увеличиваться, повышая чистую прибыль Tradeweb.
№10. Lightspeed Commerce Inc.
Lightspeed Commerce управляет POS-системой в облаке. Они используются магазинами для своих кассовых систем. Lightspeed также предлагает отраслевые варианты, например, для ресторанного и гостиничного бизнеса, в дополнение к стандартным розничным предложениям. У Lightspeed больше возможностей для развития, чем у более крупных конкурентов, таких как Block Inc. (SQ) и Shopify Inc. (SHOP). Цена акций Lightspeed резко выросла в первые годы пандемии, поскольку продавцы поспешили освоить более сложные кассовые решения.
Lightspeed увеличила свой доход с 57 миллионов долларов в 2017 году до 548 миллионов долларов в 2022 финансовом году. В дальнейшем аналитики прогнозируют рост доходов примерно на 25% в год. Между тем, мы ожидаем прибыльности бизнеса в 2024 году. Lightspeed значительно упала с рекордно высокой цены более 125 долларов за акцию до текущей цены менее 16 долларов, что представляет собой противоположную возможность для покупки.
Заключение
Все вышеупомянутые акции роста на следующие 10 лет относятся к крупным, устоявшимся компаниям, которые существуют уже некоторое время, но продолжают демонстрировать рост выручки. Мини-версии этих тенденций можно увидеть в стратегиях расширения различных стартапов. Отслеживание рыночных тенденций и выявление компаний, обладающих потенциалом быстрого роста, может помочь вам решить, какие акции включить в свой инвестиционный портфель.
Часто задаваемые вопросы
Microsoft — это покупка или продажа?
Консенсус-аналитики оценили Microsoft как Strong Buy. Это основано на рейтингах 29 аналитиков Уолл-стрит.
Какие акции самые недооцененные?
Хедж-фонды считают Exxon Mobil (NYSE:XOM) одной из самых выгодных акций для покупки прямо сейчас.
Акции роста побеждают рынок?
Прогнозируется, что из-за их потенциала роста акции роста со временем превзойдут рынок.
Статьи по теме
- НАЧАЛО БИЗНЕСА НА AIRBNB: шаги по открытию бизнеса на Airbnb
- ДОЛГОСРОЧНАЯ АРЕНДА: Что нужно знать
- ЧТО ТАКОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ В РОСТ: Руководство для начинающих по инвестированию в рост
Рекомендации
