Warren Buffett é reconhecido como um dos melhores investidores de todos os tempos por um bom motivo. Duas ações de bancos e uma participação de 16% na Berkshire Hathaway, de US$ 108 bilhões, estão entre seus bens pessoais. Neste artigo, veremos a lista de ações da carteira para investimento de Warren Buffett em 2023.
Portfólio de Warren Buffett
Warren Buffett tem ações em empresas de capital aberto por meio de sua holding Berkshire Hathaway, que é indicada na bolsa de valores pelos tickers BRK. A (ações ordinárias classe A) e BRK.B. (ações ordinárias classe B). Warren Buffett é o fundador, diretor executivo e principal acionista da Berkshire Hathaway Inc. A cada trimestre, Warren Buffett envia um documento Formulário 13F à Comissão de Valores Mobiliários (SEC) que contém informações sobre as compras e vendas de suas participações. Este documento deve ser apresentado por todas as empresas de capital aberto que administram mais de US$ 100 milhões em ativos.
Além disso, a Buffett's Berkshire fez suas primeiras compras da Louisiana Pacific (LPX), uma fabricante de materiais de construção, e do Jefferies Financial Group (JEF), um importante negócio global de banco de investimento e mercado de capitais.
A Berkshire aumentou sua participação significativa na Paramount Global (PARA) em 16% durante o terceiro trimestre. O serviço de streaming Paramount+ é um rival pequeno, mas crescente, do Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video.
O conglomerado aumentou suas participações na Occidental Petroleum (OXY) e na Chevron, de acordo com o mais recente relatório trimestral 13F da Berkshire, disponibilizado em 14 de novembro (CVX). Este ano, a empresa reforçou consideravelmente a sua aposta energética, sobretudo no 3º trimestre
As reservas de energia aumentaram junto com os preços do petróleo após a invasão russa da Ucrânia em 24 de fevereiro, que cortou o fornecimento de petróleo e gás globalmente. Numerosas ações de energia estão representadas tanto no IBD Leaderboard quanto na lista IBD 50 de empresas de alto crescimento.
No terceiro trimestre, muitos dos maiores e mais estabelecidos investimentos da Berkshire permaneceram os mesmos. Juntamente com a Apple, essas participações também consistem em American Express, Kraft Heinz, Coca-Cola e Bank of America (BAC) (AXP).
Investimentos de Warren Buffet
As ações da Mitsubishi Corp., Mitsui & Co., Sumitomo Corp., Itochu Corp.
Em 21 de novembro de 2022, foi revelado que a Berkshire Hathaway possui 6.59% da Mitsubishi Corp., 6.62% da Mitsui & Co. Ltd., 6.21% da Itochu Corp., 6.75% da Marubeni Corp. e 6.57% da Sumitomo Corp.
Lista de portfólio de Warren Buffett
A lista das 10 principais ações do portfólio de Warren Buffett pelo número de ações no final de setembro foi a seguinte:
- American Express (AXP), 151.6 milhões
- Bank of America (BAC), 1.01 trilhão
- Coca-Cola (KO), 400 milhões
- HP (HPQ), 104.5 milhões
- Apple (AAPL), 894.8 milhões
- Chevron (CVX), 165.4 milhões
- Nu Holdings (NU), 107.1 milhões
- Kraft Heinz (KHC), 325.6 milhões
- Petróleo Ocidental (OXY), 194.4 milhões
- Paramount Global (PARA), 91.2 milhões
Abaixo está a lista dos mais reconhecidos no portfólio de Warren Buffett:
- Apple (AAPL): o iPhone 14 atualizado da empresa suporta o crescimento de sua receita de assinaturas.
- Ally Financial (ALLY): A carteira de empréstimos para automóveis crescerá, aumentando a receita potencial da Ally.
- Activision Blizzard (ATVI): Seu preço de oferta é significativamente maior do que seu valor de mercado no momento.
- Chevron (CVX): as ações ganham com o aumento contínuo da inflação de energia em 2023.
- HP (HPQ): O mercado de PCs crescerá em um ambiente de escritório misto.
- Coca-Cola (KO): Oferece uma seleção de produtos sólida e resistente a pressões inflacionárias.
- Occidental Petroleum (OXY): O forte crescimento do fluxo de caixa permite aumentos de dividendos e recompras de ações.
Estaremos olhando para o investimento mais considerado de sua carteira abaixo em detalhes. Vamos continuar lendo para mais detalhes.
Ações da carteira de Warren Buffett
Analisar as ações de Warren Buffett que geraram um tremendo sucesso de longo prazo é crucial para os investidores que procuram construir um mecanismo de criação de riqueza. Portanto, a partir dessa extensa lista de ações de Warren Buffett, os investidores poderiam escolher algumas delas. Ao empregar essa técnica, os investidores podem aumentar sua exposição a vários componentes do portfólio, ao mesmo tempo em que reduzem sua exposição a setores desagradáveis (como ferrovias ou seguros). Em outras palavras, tudo se resume a gosto.
Diante do exposto, acredito que seja sensato investir nesta lista de sete ações do portfólio de Warren Buffett, pois 2023 já está aqui.
#1. (AAPL)
A geração do iPhone 14 acaba de ser lançada pela Apple (NASDAQ: AAPL) (NASDAQ: AAPL). Os investidores nas ações da AAPL estão acompanhando de perto essa situação exata. Isso ocorre porque as vendas do iPhone tendem a ser a principal fonte de receita e crescimento do lucro da empresa à medida que a demanda do cliente aumenta.
Tornou-se extremamente evidente o quão longo é o investimento de Warren Buffett na Apple. Diante disso, suponho que Buffett ficará de olho no crescimento à medida que 2023 se aproxima, a fim de aproveitar o aumento da demanda pelos clientes 14 Pro e Pro Max, mais caros. Na verdade, a Apple teria alcançado resultados melhores se não tivesse caído em desafios de abastecimento com muitos de seus modelos.
#2. Aliado Financeiro (ALLY)
O executivo-chefe da Ally, Jeff Brown, prevê que, em meados de 2023, os números de baixas da empresa se estabilizarão. Isso dependerá de quanto o Federal Reserve aumenta as taxas de juros. Esses números serão impactados pela taxa de inflação no próximo ano.
Os clientes da Ally Financial podem se beneficiar de seus serviços de empréstimos para automóveis. Como resultado, o aumento das taxas de empréstimos faz com que a empresa registre permanentemente perdas. Os investidores podem acreditar que as despesas de financiamento não ultrapassarão 4%. A Ally ainda produzirá um retorno sobre o patrimônio de cerca de 21% e um retorno sobre os ativos de 2%, mesmo que esses custos aumentem para esse nível.
#3. Chevron (CVX)
Uma das empresas de energia que a Berkshire possui para se proteger contra o aumento dos preços do petróleo e do gás é a Chevron (NYSE: CVX). A Chevron é admirada por Warren Buffett porque tem altos objetivos de alocação de capital. A Chevron sugeriu que atualizaria os investidores em dezembro com sua estratégia de negócios e orçamento de capital atualizados, agora que o surto passou. A possibilidade de que a inflação de custos reduza a lucratividade da empresa não parece preocupar os mercados. Os custos aumentariam 20% no ano seguinte em relação a este, segundo o CFO Pierre Breber. Felizmente, a empresa está gastando muito menos dinheiro do que o esperado. A Chevron está, portanto, livre para aumentar gradualmente seus investimentos, aumentando a probabilidade de crescimento da produção.
#4. (HPQ)
As vendas de computadores pessoais são feitas pela HP Inc. Apesar dos desafios potenciais trazidos pela baixa demanda, as vendas de computadores e impressoras da HP podem eventualmente aumentar. As vendas comerciais da HP ainda estão aumentando. No entanto, se os clientes comerciais começarem a se preocupar mais com uma desaceleração, eles podem reduzir seus pedidos.
A HP logo terá uma melhor compreensão da dinâmica do mercado para 2023 à medida que os orçamentos forem alterados. Mas mesmo que a demanda não mude, acredito que isso apenas aumentará o interesse pelos produtos da HP. Isso se explica pelo fato de que os clientes ainda precisam substituir seus equipamentos periodicamente.
Em 2013, previa-se que o mercado endereçável para PCs seria de cerca de US$ 300 milhões. Principalmente por conta dos impactos da pandemia, ela vai se expandir. Depois que os bloqueios foram suspensos, as empresas foram instadas a criar um local de trabalho híbrido.
#5. Coca-Cola (KO)
A Coca-Cola (NYSE: KO) tem um histórico de triunfar contra obstáculos em escala mundial. Este negócio teve um grande aumento na receita, apesar da turbulência na Ucrânia, dos bloqueios pandêmicos na China e do forte aumento da inflação global.
A receita da Coca-Cola aumentou incríveis 11.0% em relação ao ano anterior. Em 2023, prevê um crescimento orgânico da receita de 14% a 15%. Assim, prevê-se que seu lucro por ação aumentaria de 15% a 16%. A posse dessas ações é incentivada pela previsão da empresa de crescimento de primeira linha em 2023.
Os consumidores estão alterando seus hábitos diários. Apesar de muitos clientes comprarem apenas produtos da Coca-Cola, eles ainda podem pagar menos. A empresa fornece uma ampla gama de produtos, o que é bom porque pode aumentar a demanda do consumidor por sucos, água e outras bebidas. Isso compensaria uma queda nas vendas de produtos com marcas próprias.
#6. Petróleo Ocidental (OXY)
Um dos investimentos de Warren Buffett que tiveram o melhor desempenho este ano foi a Occidental Petroleum. Este é um fator significativo no motivo pelo qual a Berkshire aumentou suas participações em ações da OXY ao longo do ano. A Occidental produz uma quantidade significativa de petróleo e fez investimentos significativos em tecnologias de captura de carbono em todas as suas operações, incluindo aquelas no Permiano.
Prevê-se que a Occidental mantenha sua taxa de gastos de capital em 2023. O EBITDA da empresa é consistente mesmo quando os preços da energia estão subindo. Como resultado, acredito que em 2019, a receita potencial dos projetos planejados deve mais do que compensar qualquer preocupação com a inflação.
Atualmente, a Occidental está sendo negociada com um grande desconto. Warren Buffett está pronto para adquirir uma empresa relacionada à energia porque está ciente disso. A Occidental é um negócio que vale a pena considerar como investimento de longo prazo devido aos seus excelentes fluxos de caixa.
Investimento de carteira de Warren Buffett
As teorias financeiras de Buffett sempre foram diretas, confiáveis e confiáveis, apesar de seu enorme sucesso. Ele investe em empresas blue chip grandes, conceituadas e bem capitalizadas. Buffett normalmente investe a longo prazo, mas nunca teve medo de assumir grandes riscos ou alienar empresas de longa data. Ele e sua equipe provaram isso no início de 2022, fazendo uma aposta significativa na Chevron Corp. (CVX) enquanto descarregavam a Wells Fargo & Co.
Vejamos a seguinte lista de investimentos de portfólio de Warren Buffett em 2023:
# 1. maçã
A Apple, fabricante dos iPhones, é de longe a maior participação acionária da Berkshire Hathaway, respondendo por quase 41% de sua carteira de ações no primeiro trimestre de 1 e 2022% das ações em circulação da empresa. O valor de mercado da Apple é de US$ 5.5 bilhões.
#2. Banco da América
No primeiro trimestre de 1, o Bank of America ocupava a segunda maior posição, avaliado em US$ 2022 bilhões e representando 42.6% do portfólio da Berkshire Hathaway. A Berkshire Hathaway detinha 10.9% das ações em circulação do banco. Buffett comprou 12.5 milhões de 700 bilhão de ações do Bank of America que a Berkshire Hathaway detém atualmente em 1 em troca dos warrants que a Berkshire Hathaway recebeu em consideração por seu investimento de US$ 2017 bilhões nas ações preferenciais do banco em 5. O custo por ação foi de cerca de $ 2011.
# 3. Expresso americano
7.3% das ações gerais da corporação, ou $ 28.6 bilhões, estavam em ações da American Express detidas pela Berkshire Hathaway no primeiro trimestre de 2022. Buffett fez a transação em 1994 como parte de um negócio de ações preferenciais de $ 300 milhões que produziu um 64 % retorno de três anos. Ele fez isso trocando warrants por ações da AmEx. A Berkshire Hathaway aumentou dramaticamente sua participação na American Express durante os dez anos anteriores.
#4. Chevron
Buffett aumentou significativamente a participação da Berkshire Hathaway na gigante do petróleo integrada para US$ 25.9 bilhões até o final do primeiro trimestre de 2022, tornando a Chevron o quarto maior ativo da empresa. 6.6% das ações da Chevron faziam parte da carteira de ações da Berkshire Hathaway, enquanto 8.1% das ações da Chevron em circulação eram detidas pela Berkshire. A Berkshire Hathaway possuía uma participação de US$ 4.5 bilhões na Chevron no final de 2021, e Buffett começou a comprar a empresa no terceiro trimestre de 2020.
#5. Coca Cola
Devido ao papel da bebida em seu consumo de calorias, Buffett certa vez se referiu a si mesmo como “um quarto de Coca-Cola”. É sabido que Buffett consome cinco copos de 12 onças de Coca-Cola diariamente. $ 24.8 bilhões, ou 6.4% das ações da Berkshire Hathaway, podem ser investidos na Coca-Cola. 9.2% das ações da Coca-Cola Cola são representadas por ela.
Quais são as 20 principais participações de Warren Buffett?
- Coca-Cola Company (KO) – 7.6%…
- American Express Company (AXP) – 6.9% …
- Occidental Petroleum Corporation (OXY) – 4.05% …
- Kraft Heinz Co (KHC) – 3.68%…
- Moody's Corporation (MCO) – 2.03%
- Maçã (AAPL) – 42%
- Chevron Corporation (CVX) – 8.05%
- Bank of America Corp (BAC) – 10.3%
Quais ações Warren Buffett está comprando?
As ações do portfólio de Warren Buffett mais compradas:
- Bank of America Corp. (BAC)
- Apple Inc. (AAPL)
- Chevron Corp. (CVX)
- Coca-Cola Co. (KO)
- American Express Co. (AXP)
Em quais 4 ações Warren Buffett está investindo?
Os principais investimentos em ações da carteira de Warren Buffett são:
- Apple Inc. (AAPL)
- Bank of America Corp. (BAC)
- Chevron Corp. (CVX)
- Coca-Cola Co. (KO)
- American Express Co. (AXP)
- Kraft Heinz Co. (KHC)
- Corporação Ocidental de Petróleo (OXY)
Que ações Elon Musk possui?
Os melhores investimentos feitos por Musk incluem participações na Tesla, SpaceX, DeepMind Technologies, PayPal e The Boring Company.
Em que Jeff Bezos investe?
Quando contribuiu com US$ 250,000 para o Google em 1998, Bezos se tornou um dos primeiros investidores da empresa. 3.3 milhões de ações do Google, atualmente avaliadas em cerca de US$ 3.1 bilhões, foram obtidas desse investimento de US$ 250,000.
Quais ações Bill Gates possui?
Principais ações da carteira de Bill Gates
- (NASDAQ: VRM)
- (NASDAQ: SDGR)
- (NYSE: WCN)
- (NYSE: WEBR)
- Coca-Cola FEMSA, SAB de CV (NYSE: KOF)
- (NYSE: CPNG)
- Madison Square Garden Esportes Corp.
Quem possui a maioria da Tesla?
A maioria deles são gestores de investimentos convencionais. Apenas 14.9% está nas mãos de pessoas como Musk, que detém a grande maioria.
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Referências
