O software de automação de serviços profissionais (PSA) auxilia empresas de serviços profissionais e MSP no gerenciamento da maioria ou de todas as tarefas de back-office e front-office. Eles fornecem informações sobre os processos de negócios de gerenciamento de projetos e portfólios para aumentar a eficiência, a produtividade e a lucratividade das operações de projetos existentes. Aqui, mostraremos o melhor software PSA para ajudá-lo a gerenciar seus projetos, juntamente com suas opções de avaliação gratuita.
Recursos do software PSA
Aqui estão alguns dos recursos de software PSA mais importantes a serem procurados:
Agendamento: os PSAs fornecem ferramentas de agendamento que os DPMs podem empregar para gerenciar adequadamente o tempo de sua equipe. Os gerentes de projetos digitais podem evitar disputas de agendamento e garantir que todas as atividades alocadas sejam executadas no prazo com a ajuda de um bom componente de agendamento.
Gerenciamento de projetos: Este é talvez o elemento mais importante de um DPM porque permite iniciar projetos e simplesmente gerenciá-los até que sejam concluídos. Um recurso de gerenciamento de projeto pode ajudar um DPM a otimizar a utilização de recursos e garantir que um projeto seja concluído dentro do cronograma e do orçamento.
Gestão de Documentos: esse recurso permite que um gerente de projeto digital e outros membros da equipe compartilhem rapidamente documentos relacionados ao projeto em uma única área de armazenamento para evitar a perda de papéis e fornecer acesso rápido a eles quando necessário.
Geração de Relatórios: Os DPMs são frequentemente solicitados a preparar relatórios para ilustrar o impacto de um projeto nas finanças de uma empresa. Uma função de geração de relatórios pode ajudar os DPMs a economizar tempo enquanto produzem relatórios precisos ao simplificar os relatórios.
Visão geral do melhor software PSA
#1. VOGSY
O VOGSY é uma solução de serviços profissionais direta, mas poderosa, com recursos de automação, criada para startups, organizações de pequeno e médio porte (PMEs) e provedores de serviços B2B. O software de automação de serviços profissionais (PSA) fornece soluções completas projetadas especificamente para o Google Workspace e o sistema operacional Windows.
Além do gerenciamento de projetos, gerenciamento de tarefas, gerenciamento de recursos, monitoramento de desempenho e faturamento e faturamento automatizados, a plataforma PSA baseada em nuvem inclui ferramentas para gerenciamento de projetos, gerenciamento de tarefas, gerenciamento de recursos, monitoramento de desempenho e faturamento e faturamento automatizados. Ele permite que as organizações de serviços profissionais acompanhem cada cliente e negócio, adotem uma estratégia de cotação ao pagamento mais eficiente e de longo prazo e forneçam uma declaração de trabalho (SOW) mais concisa e confiável em serviços de reserva temporária e projetos.
#2. Escrever
O Wrike é um software de gerenciamento de projetos para empresas de marketing, equipes de projeto e provedores de serviços profissionais. É uma solução de colaboração completa que agiliza o gerenciamento de projetos, a alocação de recursos e o gerenciamento de pessoas.
Os usuários podem colaborar em projetos sem precisar telefonar, enviar mensagens de texto ou e-mail continuamente para se comunicar. Os usuários podem fazer uso de recursos de colaboração, como notificações automatizadas, relatórios dinâmicos, edição ao vivo e comentários em tempo real para garantir que cada membro da equipe, parte interessada e colaborador do projeto esteja na mesma página durante todo o processo de desenvolvimento do projeto. Além de permitir que os membros da equipe compartilhem informações e ativos digitais, a plataforma também foi projetada para facilitar o compartilhamento de atualizações com os clientes pelos gerentes de projeto e provedores de serviços profissionais, conforme necessário.
#3. Celoxis
O Celoxis é um software de automação profissional completo que inclui funcionalidade de classe empresarial, painéis impressionantes, relatórios sofisticados e uma infinidade de opções de personalização. Ele permite que sua equipe planeje e rastreie seus portfólios, projetos, tarefas, recursos, quadros de horários, problemas e riscos a partir de um único local. Ele fornece ferramentas de colaboração abrangentes, incluindo um portal de cliente gratuito que pode ser personalizado. Com seus painéis configuráveis, ele fornece uma perspectiva de 360 graus de seus projetos. O Celoxis tem uma alta taxa de adoção por equipes e foi escolhido por marcas como HBO, Bombardier, KPMG e a Universidade de Washington.
O Celoxis inclui todos os recursos esperados de um software de serviço profissional. Rastreamento de solicitação de projeto, planejamento de projeto, análise de caminho crítico, contabilidade de projeto, gerenciamento de portfólio, gerenciamento de recursos, painéis e relatórios dinâmicos, interações de equipe e cliente, ferramentas de rastreamento de tempo e despesas e uma interface móvel otimizada estarão disponíveis para os usuários.
#4. Ravetree
Ravetree é uma solução de software de serviço completo para empresas de serviços profissionais. Gerenciamento de projetos, gerenciamento de relacionamento com clientes, planejamento de recursos e relatórios e análises detalhadas fazem parte dele. Essa plataforma tudo-em-um simplifica o gerenciamento de vários projetos e clientes, além de oferecer suporte a técnicas de projetos ágeis e em cascata.
Você pode desenvolver planos de projeto extensos, atribuir tarefas aos membros da equipe e definir prazos de projeto com o Ravetree. Os usuários podem medir seu progresso e a quantidade de tempo que gastam em cada atividade, proporcionando fácil gerenciamento de projetos e entrega pontual. Ele também possui um recurso de quadro de tarefas que mostra o progresso de cada tarefa visualmente e permite que os membros da equipe interajam e se comuniquem em tempo real.
#5. Halo PSA
HaloPSA é uma solução para provedores de serviços gerenciados e provedores de serviços. Os usuários se beneficiam da excelente capacidade pronta para uso com o HaloPSA. Controle de tempo e cobrança, relatórios avançados, gerenciamento de ativos, acesso remoto, integrações perfeitas, ferramentas de automação e outros recursos estão disponíveis com uma plataforma PSA integrada.
O HaloPSA é um sistema totalmente flexível para serviços de TI gerenciados que é a solução PSA preferida para empresas como ATOS, NEC e Gijima.
Para mencionar alguns, o HaloPSA se conecta com Microsoft CSP, Splunk, N-Able N-Central/RMM, Xero, Teams, Slack, Zapier e TeamViewer. No site deles, você pode ver toda a lista de integrações.
#6. Rocketlane
O Rocketlane é um software de serviço profissional projetado especificamente para projetos voltados para o cliente. Ele combina gerenciamento de projetos, colaboração de documentos e comunicação de uma maneira inovadora para ajudar as equipes a atingir os objetivos do projeto, agilizar o retorno do investimento e fornecer uma experiência de cliente 5 estrelas.
A Rocketlane fornece visualizações privadas e compartilhadas para planos e documentação de projetos, bem como um portal de partes interessadas e clientes. Você também pode codificar suas melhores práticas criando modelos de projeto e documento que podem ser reutilizados em projetos indefinidamente.
Com a Rocketlane, você pode manter seus clientes engajados e responsáveis, enviando-lhes lembretes, notificações e e-mails proativos. Você pode interagir criando novos ou incorporando documentos antigos, colaborando neles simultaneamente e usando o bate-papo semelhante ao Slack dentro do Rocketlane.
#7. Grande momento
BigTime é uma plataforma operacional totalmente integrada desenvolvida para empresas de serviços profissionais, fornecendo a elas as ferramentas necessárias para fornecer serviços a seus clientes no prazo e dentro do orçamento. A plataforma foi projetada para ajudar organizações de serviços profissionais em vários setores, incluindo contabilidade, consultoria, serviços de TI, arquitetura e engenharia.
Controle de tempo, cobrança e faturamento, gerenciamento de recursos, gerenciamento de projetos, fluxos de trabalho, relatórios e análises e interfaces integradas estão entre os principais recursos. O software de rastreamento de tempo automatiza o rastreamento de tempo de trabalho e despesas para garantir que as equipes permaneçam dentro de suas restrições orçamentárias.
Os gerentes de projeto podem usar o software de gerenciamento de recursos para atribuir os funcionários certos aos projetos e tarefas corretos no momento certo. Isso permite que eles identifiquem as pessoas certas com os conjuntos de habilidades relevantes e as conectem a um projeto que se beneficiará ao máximo de seus conhecimentos.
Software PSA para um MSP
Qualquer pessoa interessada em estabelecer um MSP para fornecer habilidades profissionais de TI por contrato precisaria investir em um sistema PSA, bem como em um RMM. Alguns fornecedores de software vendem um pacote que incorpora os dois tipos de software, fornecendo todo o suporte de software exigido pelo novo MSP.
Agora é possível configurar um local de trabalho virtual onde cada técnico trabalha em casa. Esse arranjo reduz custos e permite que novas empresas tenham preços extremamente competitivos. Existem soluções PSA baseadas em nuvem que eliminam a necessidade de adquirir um servidor para hospedar o programa. A remoção desse critério elimina a necessidade de agendar tarefas não faturáveis para manter os sistemas próprios do MSP.
Os PSAs de SaaS baseados em assinatura tornam o início e a manutenção de um MSP ainda mais fácil, porque nenhum investidor é obrigado a financiar as despesas iniciais de compra de equipamentos, aluguel de instalações ou compra de software. Um RMM pode iniciar as operações de forma relativamente instantânea graças aos sistemas PSA e RMM disponíveis no mercado. Requer apenas clientes.
O melhor software MSP PSA
# 1. Atera
A Atera não vende ferramentas individuais e não oferece um kit PSA ou RMM. Isso se deve ao fato de que o serviço Atera compreende PSA e RMM. Como resultado, os MSPs que assinam o Atera recebem todas as ferramentas necessárias para administrar seus negócios.
O Atera é uma excelente alternativa para startups e pequenos MSPs, pois é uma solução completa que elimina a necessidade de novas empresas gastarem tempo estudando o mercado de software para módulos adicionais a serem adicionados. O Atera é cobrado por assinatura mensal, sem necessidade de compromisso ou depósito. Como resultado, qualquer pessoa com uma conta Atera pode lançar uma nova empresa MSP em minutos.
#2. SuperOps.ai
SuperOps.ai oferece um conjunto de software que é frequentemente usado por um provedor de serviços gerenciados (MSP). Este pacote oferece tecnologias de monitoramento e gerenciamento remoto (RMM) para os técnicos utilizarem ao executar sistemas clientes. Um pacote de automação de serviços profissionais (PSA) também está incluído na plataforma.
#3. Gerenciador MSP N-able
O N-able MSP Manager faz parte da família de produtos N-able, que também inclui o N-able N-sight. Um MSP normalmente exigiria esses dois componentes. Quem subscreve ambos os serviços beneficia de fluxos de informação que passam facilmente entre os dois módulos.
Enquanto o N-able N-sight fornece as ferramentas que os técnicos usam para manter o sistema de um cliente e dar suporte a seus usuários, o N-able MSP Manager gerencia a carga de trabalho desses técnicos. A principal ferramenta de gerenciamento de equipe no pacote é um sistema de tíquetes. Isso atribui trabalho a cada membro da equipe de suporte atribuído a um cliente específico. Também é viável ter uma única equipe de especialistas para atender muitos clientes.
#4. Halo PSA
O HaloPSA é um pacote do Service Desk que inclui o sistema de tíquetes e os recursos de rastreamento de SLA que você esperaria de um sistema PSA. Como o programa é baseado em nuvem, ele pode gerenciar dispositivos de qualquer local do mundo pela Internet.
#5. Sincro
Syncro é uma solução SaaS que combina os módulos PSA e RMM e inclui todo o software exigido por um provedor de serviços gerenciados. Por ser efetivamente um negócio de MSP em uma caixa, esse serviço completo é ótimo para pequenos MSPs e startups. Devido ao preço por usuário, até mesmo um técnico independente que forneça serviços comerciais pode acessar todos os recursos que as grandes corporações oferecem sem incorrer em cobranças iniciais.
#6. Kaseya BMS
A Kaseya é uma importante fornecedora de ferramentas de gerenciamento e monitoramento de TI, com uma linha robusta de módulos focados em MSP. Enquanto o Kaseya BMS é um serviço PSA, o Kaseya VSA é um RMM. A compra desses dois pacotes resulta em uma solução de software abrangente para um MSP.
Principais softwares gratuitos de PSA
Aqui estão algumas opções gratuitas de software PSA disponíveis para você
#1. o psohub
O PSOhub é barato e fornece um ambiente de loop fechado completo. Na verdade, o PSOhub desenvolveu a frase 'gerenciamento de projetos tudo-em-um' para caracterizar seu software, que é uma solução PSA sólida e um conjunto de gerenciamento de projetos amigável. O PSOhub também funciona com os CRMs mais populares do mundo, como Salesforce, HubSpot e Dynamics 365. Isso significa que não importa quais serviços profissionais você forneça, você pode otimizar sua relação negócio/dinheiro. Por causa de seus recursos de contrato, planejamento e faturamento, o PSOhub é o favorito de empresas de marketing digital, organizações de consultoria, MSPs e arquitetos. Gráficos de Gantt e monitoramento de tempo e despesas são dois dos recursos mais populares do software. Na verdade, o PSOhub tem uma ferramenta chamada rastreamento de tempo de direção autônoma, que basicamente rastreia seu tempo para você. O PSOhub economiza dinheiro para pequenas empresas, em particular, aumentando a produtividade e a cobrança; além disso, ele pode efetivamente substituir qualquer outra coisa que você usa para gerenciar projetos.
#2. Pontuação
O Scoro é popular entre as empresas de consultoria por aumentar a produtividade e simplificar seu pipeline de serviços. Assim como o PSOhub, sua plataforma oferece um ambiente completo para seus consumidores. O CRM integrado do Scoro pode permitir que você use seu recurso multifuncional. O Scoro pode salvar todos os seus dados de vendas e projetos, desde o contato com clientes em potencial até o faturamento final de um grande projeto. Ele também possui um link útil com o Google Drive, Docs e outros serviços, tornando incrivelmente simples armazenar informações sobre seus projetos e clientes onde for necessário. Outro recurso interessante é que você pode personalizar o Scoro para o conteúdo do seu coração, mas também pode escolher uma das personalizações de melhores práticas para começar com o que provou funcionar. Isso pode resultar em economia significativa de tempo durante a implementação da solução.
#3. Impulso
Para uma solução PSA, a Accelo também fornece uma plataforma de gerenciamento de projetos mais abrangente. A plataforma foi construída tendo em mente a produtividade e a eficiência e inclui gerenciamento de trabalho baseado em nuvem para gerenciar o processo completo de prospect-to-cash. Accelo pode servir como seu CRM, bem como seu PSA e solução de gerenciamento de projetos. No entanto, se você não quiser mudar, os usuários do HubSpot e do Salesforce podem se integrar ao Accelo. Ao manter todas as peças móveis na mesma plataforma, o Accelo aumenta a cooperação e a visibilidade. Ele também oferece excelente gerenciamento de recursos, o que é útil para grandes projetos. Accelo permite que você teste seu software por duas semanas. Depois disso, eles oferecem duas opções; no entanto, esteja ciente de que os melhores recursos, como gerenciamento de recursos, agendamento, portal do cliente e muito mais, estão disponíveis apenas no plano Premium.
#4. Halo PSA
Para administrar seus serviços, os MSPs preferem a ampla gama de soluções PSA da HaloPSA. No momento, o HaloPSA não se integra a nenhum dos CRMs mais importantes, como o Salesforce. Salesforce, HubSpot e Dynamics 365. A HaloPSA dedica-se a ajudar os MSPs a fornecer serviços excepcionais e simplificar seus procedimentos.
O HaloPSA fornece gerenciamento de tarefas sofisticado, bem como gerenciamento de contratos para garantir que nenhum detalhe seja esquecido em seus projetos. Controle de tempo e faturamento também estão incluídos, permitindo que você feche o ciclo em suas finanças enquanto ainda mantém um ambiente seguro e consolidado para os dados de sua empresa. Embora o HaloPSA interaja com o Slack e softwares de contabilidade populares, a falta de uma interface de CRM externa pode torná-lo inadequado para alguns MSPs.
#5. Celoxis
O Celoxis inclui um recurso popular de gerenciamento de tarefas para ajudar sua equipe a realizar o trabalho, além dos recursos do PSA para lidar com as finanças de seus projetos. Isso facilita o rastreamento de tempo e o faturamento, pois o software foi projetado para aumentar a eficiência e evitar a perda de receita. Os revisores online gostam da capacidade da plataforma de promover a colaboração, com muitas ferramentas à sua disposição para manter todos atualizados. O Celoxis é uma alternativa fantástica para empresas em desenvolvimento que precisam escalar rapidamente devido à sua capacidade ágil. Whirlpool e HBO, por exemplo, empregam Celoxis para ajudar a gerenciar seus fluxos de trabalho e automatizar procedimentos de serviço em toda a empresa.
Por que usar software de automação de serviços profissionais?
O software PSA cria uma abordagem uniforme para planejamento, gerenciamento e medição de projetos em todo o seu ciclo de vida.
Quem usa o software PSA?
- Departamentos de serviços de TI e empresas.
- Marketing e comunicação, realizados tanto por agências voltadas para o cliente quanto por organizações internas.
- Serviços de Arquitetura, Engenharia e Construção.
- Business Advisory
O Office 365 é um PSA?
O Microsoft Dynamic 365 é um sistema de software de gerenciamento de projetos baseado em nuvem que controla todas as partes do seu negócio baseado em projetos.
Qual é a diferença entre as operações de projeto PSA e D365?
Ambos são ferramentas de gerenciamento e automação de projetos do início ao fim. No entanto, o D365 PSA se concentra no gerenciamento de projetos de front-office. As Operações de Projeto D365, por outro lado, cobrem tanto o front quanto o back office.
Em conclusão,
A chave para o sucesso de qualquer projeto é ter os procedimentos de gerenciamento adequados, que um PSA bem escrito pode oferecer. As soluções de circuito fechado encaminham as chamadas de suporte técnico por meio de sistemas de tíquetes, monitoram o tempo gasto, encaminham para sistemas de cobrança e terminam em contas sem intervenção administrativa. Um bom software PSA lida com todas as tarefas administrativas da organização.
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Referências
