A triste realidade é que 95% dos novos produtos falham. É por isso que as empresas inteligentes estabelecem e mantêm um portfólio de produtos que variam de coisas seguras a projetos de paixão, e experimentos ousados a desdobramentos e expansões sensatas. Este artigo irá ajudá-lo a comparar e avaliar rapidamente as principais ferramentas e sistemas de gerenciamento de portfólio de projetos para gerenciar uma variedade de itens. Apresentaremos algumas das melhores ferramentas e soluções de gerenciamento de portfólio de projetos para gerenciar, organizar e rastrear todos os itens do seu portfólio. Também abordaremos o que você deve saber sobre gerenciamento de portfólio.
O que são ferramentas de gerenciamento de portfólio?
As ferramentas de gerenciamento de portfólio são ferramentas que permitem que você verifique rapidamente todos os produtos e serviços que você e sua equipe fornecem para melhor gerenciá-los, organizá-los e analisá-los.
Essas ferramentas e softwares podem monitorar o potencial de crescimento do produto, bem como o risco operacional. Eles ajudam você a determinar quais bens expandir e quais remover.
Melhores ferramentas de gerenciamento de portfólio
Aqui está uma lista de algumas das melhores ferramentas e softwares de gerenciamento de portfólio de projetos que você pode usar como ferramentas de planejamento de portfólio.
#1. segunda-feira.com
A Monday.com foi fundada em 2012 para ajudar as empresas a escalar rapidamente. Tem milhares de clientes em 2015 e continuou a crescer bem para centenas de milhares de clientes em todo o mundo.
Está disponível em 11 idiomas, recebeu vários prêmios e está constantemente aprimorando os recursos de sua plataforma. Também está disponível nas lojas Google Play e Apple App Store.
O Monday.com está repleto de recursos que ajudam as equipes a lidar com tudo, desde pequenas tarefas até grandes projetos.
#2. Clique para cima
O ClickUp pode ser utilizado como um ponto de contato para cada um dos produtos de sua empresa, com contas de convidados para atualizações.
É uma das ferramentas de gerenciamento de portfólio de projetos que inclui soluções para tarefas, documentos colaborativos, bate-papo no aplicativo e monitoramento de metas. Ele pode ajudá-lo a gerenciar todos os aspectos móveis de seu portfólio de projetos devido à sua ampla gama de funções. O ClickUp é utilizado por mais de 800,000 equipes em empresas como Samsung, Belmond, Booking.com e IBM.
#3. Craft.io
Esta é uma das ferramentas de planejamento de portfólio para gerentes de produtos digitais com um mecanismo especial de priorização para destacar os próximos passos em seu portfólio. A lista de tarefas de arrastar e soltar do Craft.io ajuda a organizar seus fluxos de trabalho e sprints diários.
É uma ferramenta de gerenciamento de produtos que inclui recursos para registro de feedback, planejamento de fluxo de trabalho e mapeamento de estradas. Você pode definir especificações de produtos, priorizar e comunicar escolhas importantes e controlar a capacidade de carga de trabalho na plataforma.
O Craft.io também pode ser todo o seu sistema de produção de registro, integrando e coletando dados de produtos fragmentados. Ele rastreia todas as informações do produto, desde comentários de partes interessadas e membros da equipe até OKRs, personas e documentação de estratégia temática.
Além disso, ele interage com Pivotal Tracker, Azure DevOps, Jira, GitLab, Github, Targetprocess, Intercom, Dropbox, Okta, Google Workspace, Active Directory, SAML, Google Drive e Ping Identity. Mais integração é acessível por meio de uma conta Zapier de assinatura.
#4. Impulsionar
Esta é uma das melhores ferramentas de planejamento de portfólio para comercialização de produtos. Requer feedback contínuo do cliente.
O Propel é um programa de gerenciamento do ciclo de vida do produto (PLM) que promete um tempo de lançamento mais rápido para seus consumidores. Obteve sucesso nas indústrias médica, de tecnologia, bens de consumo e produtos industriais. Também obteve sucesso em engenharia, operações, cadeia de suprimentos, gestão de qualidade, vendas e marketing e tecnologia da informação.
Netsuite, MS Dynamics, SAP, Oracle EBS, Sage, Rootstock Software, QAD, Infor e Epicor Kinetic ERP estão entre os sistemas ERP com os quais o Propel interage.
#5. Aha.io
Mais de 5,000 empresas em todo o mundo confiaram no Aha.io, um aplicativo de roteiro, para ajudá-las com gerenciamento de produtos, TI, gerenciamento de projetos e muito mais. O Aha.io também oferece soluções para inovação de fabricação, empatia do consumidor e engajamento da força de trabalho.
Os recursos do Aha.io também permitem desenvolver fluxos de trabalho personalizados, alocar recursos e orçamentos, rastrear dependências com gráficos de Gantt e visualizar o progresso. É ideal para gerenciamento de portfólio de produtos. Seus modelos integrados tornam simples para qualquer pessoa começar e continuar sem ter que aprender o software primeiro.
O gerenciamento de portfólio de projetos é um software?
Uma ferramenta de gerenciamento de portfólio de projetos é um software destinado a auxiliar no gerenciamento de uma ou mais partes da disciplina de gerenciamento de projetos. Normalmente, o software de gerenciamento de portfólio de projetos combina os recursos orientados a projetos das ferramentas de gerenciamento de projetos com os aspectos colaborativos das plataformas colaborativas.
Gerenciar ideias e necessidades de projetos é, sem dúvida, uma das partes mais importantes do processo de PPM. É simplesmente importante acertar porque investir nos projetos errados é um desperdício de tempo e recursos valiosos. Nesse sentido, uma solução PPM poderosa com uma ampla variedade de recursos para gerenciar ideias e necessidades de projetos pode contribuir significativamente para maximizar o valor e o retorno do investimento do projeto.
Quais são as ferramentas e técnicas para analisar o portfólio?
A análise de portfólio é uma das áreas de gestão de investimentos que permite aos participantes do mercado analisar e avaliar o desempenho de um portfólio (ações, títulos, investimentos alternativos, etc.). Isso é feito para medir o desempenho de forma relativa e absoluta, bem como os riscos associados a ele.
Ele calcula:
#1. O retorno global durante o período de retenção de um investimento
Ou seja = (Valor Final-Valor Inicial)+Dividendos Recebidos/Valor Inicial = Retorno do Período de Retenção
#2. A média aritmética
Ele calcula os retornos médios da carteira total.
Média aritmética = (R1 + R2 + R3 +……+ Rn) / n
Onde R = Retornos de Ativos Individuais
#3. A razão de Sharpe
Ele calcula o excesso de retorno sobre a taxa livre de risco por unidade de risco da carteira.
A Fórmula do Índice de Sharpe = (Retorno Esperado - Taxa de Retorno Livre de Risco) / Desvio Padrão (Volatilidade)
#4. Alfa
Ele calcula a diferença entre os retornos reais e esperados da carteira.
Alfa da carteira = A taxa real de retorno da carteira – A Taxa de Retorno Esperada da Carteira
#5. Erro de rastreamento
Ele calcula o desvio padrão do excesso de retorno em relação à taxa de retorno de referência.
Fórmula de erro de rastreamento = Rp – Rb
Onde Rp = Retorno da Carteira, Rb = Retorno no Benchmark
#6. A Taxa de Informação
Ele determina o sucesso de uma abordagem de gerenciamento de investimento ativo, tomando os retornos excedentes e dividindo-os por meio do rastreamento de erros.
Fórmula da razão de informação = (Rp – Rb) / Erro de rastreamento
Onde Rp = Retorno da Carteira, Rb = Retorno no Benchmark
#7. A Razão Sortino
Ele calcula o retorno excedente sobre o retorno livre de risco para cada unidade de retorno negativo do ativo.
Fórmula da Razão de Sortino = (Rp – Rf) / σd
Onde Rp = Retorno da Carteira, Rf = Taxa Livre de Risco, σd = desvio padrão dos retornos negativos dos ativos
Os Cinco Requisitos do Gerenciamento de Portfólio
Depois de ver como analisar um portfólio, as próximas coisas a serem consideradas são os requisitos de gerenciamento de um portfólio. Abaixo estão os cinco requisitos da gestão de portfólio.
#1. Examine a situação atual
Para planejar o futuro, os investidores precisam ter uma visão clara de onde estão agora e onde querem estar. Isso requer um exame detalhado dos ativos, passivos, fluxo de caixa e investimentos atuais à luz dos objetivos principais do investidor.
Para que a avaliação encontre lacunas entre o plano de investimento atual e as metas estabelecidas, as metas devem ser claras e fáceis de medir. Esse processo deve incluir uma discussão aberta sobre os valores, crenças e prioridades do investidor, o que preparará o terreno para a formulação de uma estratégia de investimento.
Além disso, o planejamento de portfólio não é um evento único; ele precisa de avaliações e ajustes constantes à medida que você progride nos estágios da vida.
#2. Estabeleça metas de investimento
O perfil risco-retorno do investidor é a chave para definir as metas de investimento. Determinar quanto risco um investidor está disposto e capaz de aceitar, bem como quanta volatilidade o investidor pode tolerar, é fundamental no desenvolvimento de uma estratégia de portfólio.
Uma vez definido um perfil de risco-retorno aceitável, podem ser definidos benchmarks para acompanhar o desempenho da carteira. Acompanhar o desempenho do portfólio em relação aos benchmarks permite que as modificações adequadas sejam feitas ao longo do caminho.
#3. Tente determinar a alocação de ativos
Um investidor pode construir um plano de alocação de ativos usando o perfil de risco-retorno. O investidor pode alocar ativos de uma maneira que ofereça diversidade ideal enquanto alcança os retornos esperados selecionando entre várias classes de ativos e opções de investimento.
Com base em uma faixa aceitável de volatilidade para o portfólio, o investidor também pode atribuir porcentagens a várias classes de ativos, como ações, títulos, dinheiro e ativos alternativos. O plano de alocação de ativos é construído em torno de uma imagem da situação atual e dos objetivos do investidor. Geralmente, muda como a vida muda.
Por exemplo, quando um investidor se aproxima de sua data de aposentadoria, sua alocação pode mudar para refletir uma menor tolerância à volatilidade e risco. Seu perfil de risco-recompensa mudará com o tempo, com o risco se tornando menos importante à medida que você se aproxima da aposentadoria.
#4. Escolha as opções de investimento
Os investimentos individuais são escolhidos de acordo com os parâmetros da estratégia de alocação de ativos. O tipo de investimento preciso escolhido é determinado principalmente pela preferência do investidor por gestão ativa ou passiva.
Além disso, ações e títulos individuais podem ser incluídos em um portfólio gerenciado ativamente se houver ativos suficientes para garantir a diversidade ideal, que normalmente é superior a US$ 1 milhão em ativos. Fundos gerenciados profissionalmente, como fundos mútuos ou fundos negociados em bolsa, podem fornecer a diversidade necessária para carteiras menores.
Um investidor pode construir uma carteira gerenciada passivamente usando fundos de índice de várias classes de ativos e setores econômicos.
#5. Rastrear, medir e reequilibrar
Depois que um plano de portfólio é colocado em ação, o processo de gerenciamento pode começar. Isso inclui acompanhar os investimentos e comparar o desempenho da carteira com os benchmarks. O desempenho do investimento deve ser relatado regularmente, muitas vezes trimestralmente, e o plano de portfólio deve ser revisado anualmente.
A situação e as aspirações do investidor são revisadas uma vez por ano para verificar se houve mudanças substanciais. Em seguida, a revisão do portfólio determina se a alocação ainda está no caminho certo para refletir o perfil de risco-recompensa do investidor. Caso contrário, o portfólio pode ser reequilibrado vendendo ações que atingiram suas metas e comprando ações com maior potencial de valorização.
Quais problemas as ferramentas de gerenciamento de portfólio de projetos podem resolver?
As ferramentas de Gerenciamento de Portfólio de Projetos auxiliam as empresas a evitar a sobrecarga de projetos e trabalhar em iniciativas que não estão alinhadas com o objetivo geral. Em outras palavras, as ferramentas de gerenciamento de portfólio de projetos ajudam as empresas a atingir seus objetivos sem se distrair com muitos centavos brilhantes.
Como o PPM ajuda no desenvolvimento de novos produtos?
O PPM ajuda as empresas a revisar, avaliar e priorizar novas ideias de produtos antes que se tornem projetos. Assim, permitindo que tempo, dinheiro e recursos humanos sejam gastos em iniciativas que apoiem os objetivos estratégicos. Isso está se tornando cada vez mais útil e importante para empresas que recebem dezenas, senão centenas, de propostas de projetos.
Conclusão
O gerenciamento de portfólio é uma maneira eficaz de as empresas gerenciarem seus produtos por meio de seus ciclos de vida de desenvolvimento, priorização, gating e procedimentos consistentes. No entanto, alguns obstáculos podem ser superados pela implantação de novos processos e uma mudança cultural.
O gerenciamento de portfólio é necessário não apenas para apoiar as decisões gerenciais, mas também para fazer julgamentos de mercado melhores e mais rápidos sobre o desenvolvimento de produtos. Uma maneira melhor de realizar o gerenciamento de portfólio é fazer uso das melhores ferramentas de gerenciamento de portfólio de projetos listadas acima.
Perguntas frequentes sobre ferramentas de gerenciamento de portfólio
Qual a importância das ferramentas de gerenciamento de portfólio de projetos?
As ferramentas de PPM ajudam a garantir que apenas o trabalho mais útil seja realizado, ou seja, o trabalho mais alinhado com os objetivos da empresa.
Como a priorização de projetos difere do gerenciamento de portfólio?
A priorização de projetos é um componente do gerenciamento de portfólio de projetos. É o aspecto do PPM que auxilia as empresas a determinar se estão executando os projetos corretos
Referência
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