Adicionar uma solução automatizada de software de gerenciamento de impostos ao seu arsenal de software de contabilidade pode liberar recursos que podem ser melhor utilizados em outro lugar. Em vez de gastar esse tempo se preocupando com impostos, você pode colocá-lo em processos de contabilidade analítica mais aprofundados que podem ajudar sua empresa a crescer e gerar mais receita. Um sistema de gerenciamento de impostos simplesmente evita o estresse. Neste artigo, listamos e explicamos o que são softwares de gerenciamento de impostos sobre vendas e propriedades. Por que não mergulhar agora?
O que é um software de gestão fiscal?
O contribuinte comum pode contar com a ajuda de um software de gerenciamento de impostos para arquivar suas declarações de imposto de renda federais e estaduais com confiança. Você pode economizar tempo e dinheiro preparando seus impostos em casa com a ajuda de um software online e não precisa de nenhum conhecimento ou treinamento especial para usá-lo. Quase todos os aplicativos de preparação de impostos têm ferramentas para ajudá-lo a responder a perguntas típicas sobre seus impostos, caso precise de mais suporte. Além disso, termos fiscais comuns podem ser definidos, um guia passo a passo pode ser fornecido e um bate-papo ao vivo ou consulta com um especialista em impostos são todas as opções.
Como funciona o software de gerenciamento de impostos?
Você pode preencher uma série de perguntas em formato de entrevista ou seguir uma série de instruções em uma série de formulários ao usar o software de gerenciamento de impostos. Você também pode importar facilmente declarações de impostos anteriores, W-2s e outros comprovantes de investimento e renda salarial com a ajuda dos recursos de navegação intuitivos incluídos na maioria dos softwares de gerenciamento de impostos. Além disso, com o programa fazendo o trabalho pesado para você, você pode economizar muito tempo em seus impostos.
É prática comum que o software de gerenciamento de impostos faça uma verificação de diagnóstico depois de inserir todos os seus dados. Antes de registrar, eles verificarão se tudo está correto e atualizado e verificarão se você se qualifica para quaisquer ajustes de renda, deduções ou créditos (como o de ter um filho ou dirigir um veículo elétrico). Se você não tem certeza de onde se enquadra este ano, verifique as faixas de impostos de 2023 para ver se você se qualifica para algum dos créditos fiscais disponíveis.
O melhor software de gestão fiscal também estará atualizado em todos os novos regulamentos. Sua restituição de imposto pode ser acompanhada através do portal da empresa ou do site do IRS depois de arquivar.
O que procurar no software de gerenciamento de impostos
Faça uma lista dos recursos e funcionalidades que você precisa em uma plataforma contábil ou de administração tributária, levando em consideração os requisitos exclusivos de seu negócio e setor. Aqui estão algumas opções para pensar:
- Entrada de dados automatizada: O uso de um software de gerenciamento de impostos pode economizar tempo e esforço de sua equipe para inserir os dados manualmente. Você não terá que se preocupar com erros humanos quando se trata de adicionar dados financeiros à papelada necessária porque esse processo é automatizado.
- Suporte fiscal global: As empresas globais podem ter certeza de que suas informações fiscais estão sendo calculadas e relatadas com precisão por meio do software de gerenciamento de impostos. O software de contabilidade pode fazer cálculos e câmbios automaticamente, economizando tempo e pessoal.
- Consistência entre os formulários: Os pacotes de software de contabilidade geralmente incluem software de gerenciamento de impostos como um módulo autônomo. Essa estrutura garante que todas as suas informações fiscais sejam uniformes em todos os módulos.
- Arquivos acessíveis: Com a ajuda do software de gerenciamento de impostos, você e seus contadores poderão acompanhar todas as transações financeiras tributáveis e detectar quaisquer mudanças imprevistas.
Melhor Software de Gestão Fiscal
A seguir estão os melhores softwares de gerenciamento de impostos que você pode optar:
#1. Gerente
O Manager é um pacote de contabilidade abrangente gratuito adequado para empresas de qualquer tamanho e representa uma das opções mais econômicas. Não há comerciais irritantes ou restrições de tempo, e todo o conjunto de recursos tem custo zero. Os estabelecimentos menores nos setores de varejo, serviços de alimentação, sem fins lucrativos e acadêmicos são os que mais se beneficiam disso.
#2. TurboTax
Um dos softwares de preparação de impostos on-line mais conhecidos é o TurboTax da Intuit. Também é uma ótima opção para investidores porque pode importar ganhos e perdas de investimentos de várias contas. Ações tradicionais, criptomoedas, títulos, ESPPs, robo-investimentos e renda de aluguel são apenas alguns dos tipos de investimento que podem ser importados para o TurboTax. Além disso, para quem gosta de manter seus investimentos variados, essa é uma opção fantástica.
# 3. Xero
O Xero é um software baseado em nuvem projetado para pequenas empresas que pode gerenciar uma ampla gama de tarefas, incluindo a preparação de declarações fiscais. Ele centraliza todas as suas informações contábeis e agiliza todos os seus procedimentos, automatizando a entrada de dados em todas as etapas. Além disso, sua acessibilidade e facilidade de uso são elogiadas por muitos que o experimentaram.
# 4. Bloco H&R
O H&R Block é competitivo com o TurboTax, pois fornece serviços semelhantes a um custo menor. É uma das opções mais populares para software de preparação de impostos por causa de seu layout amigável, orientação completa em cada formulário de imposto e reputação de confiabilidade. A opção de arquivamento on-line gratuito do H&R Block é simples de usar e até permite que você importe sua declaração de imposto de outro provedor de serviços do ano anterior. Além de ser um dos softwares gratuitos de gerenciamento de impostos, existem quatro níveis pagos disponíveis para aqueles com retornos mais complexos: “Basic”, “Deluxe + State”, “Premium” e “Premium & Business”.
#5. Finanças do Dynamics 365
As pequenas e médias empresas (PMEs) podem se beneficiar muito com o uso do Dynamics 365. Como ele é hospedado remotamente, sua empresa pode começar com o mínimo de funcionalidade e atualizar à medida que evolui. Além disso, a ferramenta é fácil de usar, apesar de sua automação robusta e recursos contábeis fundamentais, para que você nunca precise se preocupar em adquirir um sistema com mais recursos do que realmente precisa.
#6. Gestão Prática de Manga
O Mango Practice Management fornece um conjunto de recursos que simplificam as operações diárias. Ele também controla quanto tempo é gasto em vários serviços ao cliente, facilita o gerenciamento de tarefas e torna mais seguro o compartilhamento de arquivos e a coleta de assinaturas eletrônicas.
Além disso, o Mango Practice Management é uma solução completa para gerenciamento de arquivos, controle de tempo, análise de dados e comunicação com clientes. Ele também inclui certos recursos encontrados nos principais programas de gerenciamento de projetos. Além disso, o Mango Practice Management funciona bem com outros aplicativos de negócios.
#7. Avii
O Avii é um espaço de trabalho completo para equipes de contabilidade fornecido por uma solução de software. A fim de facilitar melhores relações e resultados entre cliente e profissional, o software de contabilidade automatizada fornece instrumentos potentes para automatizar as conexões do fluxo de trabalho.
O conjunto integrado de produtos da Avii melhora o gerenciamento de práticas contábeis em todos os níveis, incluindo empresas de consultoria tributária, consultiva, de auditoria, de conformidade e de gerenciamento. No entanto, a plataforma Avii integra seu local de trabalho, contabilidade e interações com o cliente em um hub central, assim como o melhor software de gerenciamento de propriedades imobiliárias.
#8. SAP S/4HANA Finanças
O SAP automatiza diversos procedimentos, o que otimiza e agiliza seus processos fiscais. Ele também oferece uma visão consolidada de seus dados contábeis em um só lugar, proporcionando maior controle sobre suas finanças.
Além de agilizar sua capacidade de acompanhar todas as atividades de compliance e fazer os ajustes necessários, a plataforma também facilita a entrega de toda a documentação necessária aos órgãos legais competentes para garantir que seus impostos sejam pagos em dia.
# 9. TaxAct
Se você trabalha por conta própria, tem várias fontes de renda ou administra seu próprio negócio, consulte o TaxAct. Ganhos autônomos (incluindo 1099-NEC), ganhos comerciais e depreciação agrícola se enquadram na faixa de imposto “Autônomo”. Além de ações, venda de uma casa e receita de aluguel de imóveis, esta apólice também cobre circunstâncias contidas no nível Premier da empresa.
No menu Tax Tools em TaxAct, você encontrará uma calculadora bastante poderosa. No entanto, se você estiver familiarizado com o jargão, poderá experimentar a ferramenta para obter uma estimativa aproximada de seus impostos projetados sem fazer planos firmes.
#10. Sábio intacto
Muitas pessoas gostam do Intacct por causa de sua flexibilidade e adaptabilidade. Além de seus recursos contábeis padrão, esta plataforma também fornece recursos robustos de administração tributária e pode ser ajustada para atender aos requisitos exclusivos de qualquer empresa. Ele também possui funcionalidade e segurança baseadas em função para garantir que seus dados sejam mantidos seguros e acessíveis apenas pelos funcionários e parceiros que você designar.
Software de gerenciamento de impostos sobre vendas
O software de gerenciamento de impostos sobre vendas é um tipo específico de software baseado em nuvem que pode ajudar as empresas a gerenciar a conformidade com os impostos sobre vendas. O programa interage com plataformas de comércio eletrônico, mercados e sistemas de contabilidade para facilitar a geração de relatórios e arquivamento de impostos e fornece taxas e leis de impostos sobre vendas em tempo real para vários países. O software de gerenciamento de impostos sobre vendas também ajuda as empresas a permanecerem em conformidade com a legislação de impostos sobre vendas, minimizando a possibilidade de erros e multas, conservando recursos e concentrando a atenção na expansão da empresa.
#1. Webgilidade
O Webgility é um software de gerenciamento de impostos sobre vendas projetado para agilizar o processo de cálculo, cobrança e remessa de impostos sobre vendas para varejistas on-line. Para ajudar as empresas a acompanhar as vendas, impostos e taxas em tempo real, o programa interage com uma ampla variedade de plataformas de comércio eletrônico, mercados e carrinhos de compras. A Webgility também fornece um serviço de conformidade com impostos sobre vendas, que usa dados sobre produtos e remessas para determinar as taxas de impostos sobre vendas, preenche declarações de impostos sobre vendas e remete pagamentos de impostos aos governos estaduais e locais apropriados.
#2. Marquise
As empresas podem simplificar a conformidade com os impostos sobre vendas com a ajuda do Canopy, um software de gerenciamento de impostos sobre vendas baseado em nuvem. O programa agiliza o processo de coleta, cálculo e remessa de impostos sobre vendas e inclui taxas e regulamentos atualizados de impostos sobre vendas para todas as jurisdições nos Estados Unidos. A Canopy também interage com uma variedade de plataformas de comércio eletrônico, carrinhos de compras e sistemas de ponto de venda (POS), permitindo que as empresas controlem os impostos sobre vendas em todos os canais a partir de um único painel. Gerenciamento de isenção, relatórios de impostos sobre vendas e assistência de defesa de auditoria são apenas algumas das funções incluídas no software.
#3. Lovat
O LOVAT simplifica a conformidade fiscal para as empresas, facilitando o preenchimento eletrônico de declarações e declarações fiscais, tornando a contabilidade disponível on-line e coletando e agregando dados de vendas de uma ampla variedade de fontes. Abrange 57 nações diferentes e fornece educação tributária, suporte especializado ao vivo e uma ampla variedade de ferramentas de monitoramento. LOVAT também afirma ser capaz de corrigir o problema de relatórios fiscais em questão de minutos. Embora compacto em tamanho, o LOVAT tem força suficiente para lidar com todas as suas necessidades internacionais de IVA.
#4. nuvem de vértices
Cálculo de impostos sobre vendas e uso, devoluções e gerenciamento de certificados de isenção são apenas alguns dos serviços que a Vertex se destaca em fornecer para grandes empresas. O software de gerenciamento de impostos sobre vendas destina-se a agilizar o processo de cálculo do imposto sobre vendas e inclui taxas e regulamentos atualizados de impostos sobre vendas para todos os estados e províncias dos Estados Unidos e Canadá.
As empresas podem gerenciar sua conformidade fiscal em vários países a partir de uma única plataforma com a ajuda da Vertex, pois ela interage com vários sistemas ERP. Também ajuda com pesquisa tributária, soluções tributárias internacionais e defesa de auditoria.
#5. Taxificar
O Taxify é um aplicativo de imposto sobre vendas baseado na web que pode agilizar o processo de conformidade do imposto sobre vendas para empresas de qualquer tamanho. O software de gerenciamento de impostos sobre vendas é compatível com uma ampla variedade de plataformas de comércio eletrônico, carrinhos de compras e programas de contabilidade e exibe taxas e regras precisas de impostos sobre vendas para todos os 50 estados e DC. Taxify é uma solução de software baseada em nuvem que ajuda as empresas a calcular automaticamente o imposto sobre vendas, contabilizar isenções fiscais e arquivar relatórios de impostos sobre vendas. O suporte para auditorias de impostos sobre vendas também está incluído no programa, fornecendo às empresas os documentos necessários para cumprir os requisitos de auditoria.
Software de gerenciamento de impostos sobre propriedades
O software de gestão de impostos prediais é imprescindível para qualquer empresa que se dedique ao ramo imobiliário ou imobiliário, pois automatiza e agiliza as diversas tarefas envolvidas nesta linha de trabalho. Ele tem muitos usos importantes, incluindo automatizar o preenchimento de declarações, agilizar os métodos de pagamento de impostos, auxiliar na validação de avaliações, gerenciamento de documentos, envio de notificações push automatizadas, compartilhamento de dados com departamentos e entidades conectados com um único clique, facilitando decisões financeiras e previsão de acúmulo e encurtando o processo como um todo.
Aqui estão mais alguns benefícios de usar o software de gerenciamento de impostos sobre propriedades:
#1. Perfil individualizado
Um sistema de gerenciamento de impostos prediais normalmente permite que os usuários se inscrevam em suas próprias contas inserindo suas próprias credenciais. Seus dados financeiros, pessoais e de propriedade confidenciais também serão protegidos dessa maneira. Além disso, há uma riqueza de informações e possibilidades para investigar.
#2. Propriedades de uma faixa
Você pode criar e modificar sua lista de propriedades e acompanhá-las sempre que precisar com a função de rastreamento de propriedade, que é padrão em todos os softwares de gerenciamento de impostos prediais.
#3. Insira Dados Ilimitados
O melhor software de gerenciamento de impostos prediais do mercado, seja a edição básica ou a platina, sempre permitirá que você insira todas as informações necessárias. Detalhes sobre propriedades, perfis de clientes e outros dados relevantes geralmente são inseridos e salvos aqui.
#4. Modificação/atualização de Dados
Não há nenhuma regra rígida afirmando que, depois que os dados foram inseridos, eles não podem ser alterados ou corrigidos. Como usuário, você tem controle total sobre sua conta e pode fazer as alterações necessárias a qualquer momento.
#5. Pagamento online
Pensando nas necessidades do usuário moderno, praticamente todos os softwares de administração de impostos prediais incluem a opção de fazer um pagamento seguro diretamente do programa. As informações da conta podem precisar ser inseridas para essa finalidade. Muitos programas agora fornecem várias alternativas de pagamento on-line seguras e convenientes.
#6. Verificação
A situação de pagamento do IPTU pode ser verificada e monitorada com o auxílio de um software especializado. As especificações da interface do usuário do recurso podem mudar com base no aplicativo.
Prós e Contras do Sistema de Gestão Tributária
A seguir estão os prós e contras do sistema de gerenciamento tributário:
Prós
- A maioria dos softwares fiscais tem uma interface amigável e fornece aos usuários instruções detalhadas.
- Você pode preencher suas declarações fiscais sempre que for conveniente para você usando a Internet.
- O armazenamento e recuperação automáticos de dados para declarações fiscais e informações relacionadas estão se tornando cada vez mais comuns.
- Muito mais barato do que contratar um contador. Pode ser possível arquivar sem incorrer em nenhuma taxa.
Desvantagens
- A complexidade do retorno e os serviços adicionais resultam em pacotes de nível mais alto.
- A assistência individual de um especialista em impostos geralmente é um custo adicional.
- Talvez não forneça acesso aos recursos certos ou ajuda quando você precisar.
- Ele não oferece suporte a todas as declarações fiscais possíveis. Se a sua situação fiscal for particularmente complicada, pode ser necessário contratar um especialista tributário às suas próprias custas.
O que é software fiscal digital?
Desde a coleta de informações do cliente até a entrega da declaração de imposto de renda completa e a cobrança do cliente, um fluxo de trabalho fiscal digital agiliza o procedimento.
O que é um CRM fiscal?
O software projetado especificamente para contadores, preparadores de impostos e guarda-livros pode ser chamado de plataforma contábil de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). Embora 62% das organizações de contabilidade tenham algum tipo de sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente, apenas cerca de 5% realmente o usam de forma consistente.
Por que ajuda a usar um sistema de gerenciamento de impostos?
É fácil e conveniente usar um serviço de impostos online. Sua casa deve ser seu escritório, então registre seus impostos lá. Você pode evitar aparecer no escritório de impostos do seu bairro com uma pilha de papelada. O processo completo de declaração de impostos também pode levar apenas uma hora do seu tempo.
Posso confiar no software de gerenciamento de impostos?
Uma declaração de imposto enviada eletronicamente é mais segura do que uma enviada pelo correio, pois as informações contidas nela são criptografadas. A transmissão de dados entre o seu software fiscal e o IRS ou a repartição de finanças do estado também é criptografada para impedir o acesso não autorizado.
Considerações Finais
Como você pode ver, não faltam sistemas de gerenciamento de impostos robustos e úteis para selecionar; o próximo passo é determinar qual é o mais adequado para suas necessidades específicas. Escolha uma solução adequada ao tamanho da sua empresa e ao método de implantação desejado. Folha de pagamento, cobrança e orçamento são apenas algumas das outras tarefas contábeis essenciais nas quais você precisa pensar. Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco a qualquer momento se precisar de mais orientações sobre como escolher o software de gerenciamento tributário.
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Referências
