11 melhores soluções de software de gerenciamento de contas para sua empresa

Se há algo comum empresários, é o fato de que todos desejam aumentar sua visibilidade e Aumento de Vendas. Para conseguir isso, eles adotam todos os meios possíveis, incluindo Soluções de software para melhorar experiência dos clientes, desempenho empresarial e geral produtividade. Se há uma coisa que aprendi na minha viagem na montanha-russa no mundo do empreendedorismo, é esta: por trás de cada negócio de sucesso há uma base sólida de sucesso estelar. Relações com clientes. E adivinha? O segredo para nutrir esses relacionamentos é o software de gerenciamento de contas.

Ter as ferramentas certas pode transformar essas batalhas em triunfos mais rápido do que você imagina, à medida que sua empresa cresce. Imagine se você estivesse lidando manualmente com dezenas de contas de clientes, cada uma exigindo sua atenção como um cachorrinho na vitrine de uma loja de animais? Definitivamente será opressor. Mas, em vez de se sentir sobrecarregado, seu confiável software de gerenciamento de contas pode ajudá-lo a gerenciar essas contas. É como ter um assistente pessoal que nunca dorme e nunca esquece um único detalhe. Hoje, meu foco é simplesmente mostrar a você a importância dessas soluções e orientá-lo sobre como escolher o melhor software de gerenciamento de contas adequado para o seu negócio.

Pontos chave

• O software de gerenciamento de contas foi projetado para ajudar as empresas a gerenciar de maneira eficaz seus relacionamentos com clientes ou clientes.
• Ela se concentra em melhorar a experiência dos clientes e cuida de tudo, desde a geração de leads até o crescimento do negócio.
• O software de gerenciamento de contas e o software de gerenciamento de contabilidade não são iguais porque servem a propósitos diferentes.
• Para escolher o melhor software de gerenciamento de contas, você deve primeiro definir as necessidades do seu negócio, avaliar a escalabilidade da ferramenta, avaliar recursos, usabilidade e análises e trabalhar com sua equipe.
• Existem soluções gratuitas de software de gerenciamento de contas, mas se você quiser aproveitar ao máximo, é melhor assinar um plano pago.
• Salesforce, Hubspot Sales Hub, Zendesk, Zoho CRM, Freshworks e Apptivo são algumas das melhores soluções de software de gerenciamento de contas.

O que é software de gerenciamento de contas?

O software de gerenciamento de contas foi projetado para ajudar as empresas a gerenciar de maneira eficaz seus relacionamentos com clientes ou consumidores. Ele fornece ferramentas e recursos para agilizar vários aspectos do gerenciamento de contas, incluindo comunicação com o cliente, organização de dados, gerenciamento de tarefas e rastreamento de desempenho. Para mim, é como ter um assistente supereficiente ao seu lado. Você sabe o que um assistente eficiente faz, certo? Desde ajudá-lo a se manter organizado, conectado e atualizado e, em última análise, entregando melhores resultados. 

Da mesma forma, o software de gerenciamento de contas aumenta a eficiência, a produtividade e a colaboração nas equipes de gerenciamento de contas, ao mesmo tempo que melhora a satisfação e a retenção do cliente. Eu chamo isso de plataforma centralizada para gerenciar relacionamentos com clientes e impulsionar o crescimento dos negócios.

Leia também: GESTÃO DE CLIENTES: Definição, Dicas e Benefícios

Como funciona o software de gerenciamento de contas? 

Primeiro, ajuda você a manter todas as informações dos seus clientes em um só lugar. Você sabe, nomes, e-mails, números de telefone, todas essas coisas. Portanto, em vez de vasculhar pilhas de post-its ou intermináveis ​​cadeias de e-mail para encontrar o que você precisa, tudo está ao seu alcance.

Quando você se esquece de acompanhar um cliente após uma reunião ou perde e-mails importantes, este software, como um assistente pessoal, lembra você de manter contato. 

Em segundo lugar, você também pode criar tarefas e atribuí-las aos membros da equipe. Um dos motivos pelos quais recomendo este software é que, quando você está tentando descobrir se um negócio com um cliente será fechado ou não, ele desempenha um papel vital. Ele lhe dá uma visão panorâmica de todos os seus negócios em andamento, para que você saiba quais deles provavelmente serão concretizados e quais podem precisar de um pouco mais de atenção.

Além disso, ajuda você a controlar todos os documentos e arquivos importantes relacionados aos seus clientes. Isso significa que você não terá que pesquisar pastas ou vasculhar sua caixa de entrada para encontrar o contrato que precisa. Está tudo organizado em um só lugar, fácil de acessar sempre que você precisar. Ao todo, cuida de tudo, desde a geração de leads até o crescimento do negócio.

O software de gerenciamento de contas é igual ao software de gerenciamento de contabilidade

Não, o software de gerenciamento de contas e o software de gerenciamento de contabilidade não são iguais porque servem a propósitos diferentes. O software de gerenciamento de contas é comumente usado em vendas e atendimento ao cliente para monitorar informações, comunicações e transações do cliente. Ajuda as empresas a manter relacionamentos sólidos com seus clientes e a simplificar processos relacionados a vendas e suporte ao cliente. Por outro lado, o software de gerenciamento contábil é projetado para lidar com transações financeiras, manutenção de registros e relatórios dentro de uma empresa. Ajuda a gerenciar tarefas como contabilidade, faturamento, folha de pagamento, orçamento e análise financeira. 

Qual é a diferença entre CRM e gerenciamento de contas?

O CRM abrange uma gama mais ampla de atividades relacionadas ao gerenciamento de relacionamentos com clientes em todo o ciclo de vida; o gerenciamento de contas concentra-se especificamente em atividades pós-venda destinadas a nutrir e maximizar o valor dos relacionamentos existentes com os clientes. No entanto, ambos os conceitos são componentes importantes de uma estratégia abrangente centrada no cliente, mas servem a propósitos distintos dentro de uma organização.

Quais são as atividades de gerenciamento de contas?

As atividades de gerenciamento de contas estão focadas na construção e manutenção de relacionamentos sólidos com os clientes, gerando valor tanto para o cliente quanto para a organização e, em última análise, contribuindo para o sucesso do negócio no longo prazo. A seguir estão algumas das atividades de gerenciamento de contas:

• Comunicação com o cliente
• Construindo Relações
• Planejamento de Contas
• Suporte ao Cliente
• Renovações e negociações de contratos
• Monitoramento de desempenho
• Colaboração multifuncional
• Advocacia do cliente

Escolhendo o melhor software de gerenciamento de contas

Sempre disse aos clientes que a importância do gerenciamento eficiente de contas não pode ser exagerada à medida que os negócios crescem continuamente. No entanto, selecionar o software de gerenciamento de contas certo requer consideração e avaliação cuidadosa de vários fatores para garantir que ele esteja alinhado às necessidades do seu negócio e facilite operações contínuas entre departamentos. A seguir está um guia completo para ajudá-lo a navegar pelo processo de maneira eficaz:

#1. Defina seus requisitos de negócios

Antes de escolher qualquer software de gerenciamento de contas, reserve um tempo para identificar suas necessidades comerciais específicas. Quais são os pontos problemáticos em seus processos atuais? Existem ineficiências que precisam ser abordadas? Ao fazer perguntas pertinentes, você pode identificar as áreas onde uma solução de gerenciamento de contas pode causar um impacto significativo.

#2. Avalie a escalabilidade

À medida que o seu negócio evolui e se expande, é essencial escolher uma solução de software que possa acompanhar o seu crescimento. A escalabilidade garante que o software possa acomodar cargas de trabalho crescentes e requisitos em evolução sem a necessidade de revisões ou migrações frequentes. Procure uma solução que ofereça flexibilidade e escalabilidade para apoiar seus objetivos de longo prazo.

#3. Avalie recursos, usabilidade e avaliações

Ao avaliar o software de gerenciamento de contas, preste muita atenção aos seus recursos, usabilidade e avaliações dos usuários. O software deve oferecer um conjunto abrangente de recursos alinhados aos seus objetivos de gerenciamento de contas, incluindo gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), faturamento, relatórios e análises. Além disso, priorize a usabilidade, garantindo que o software seja intuitivo e fácil de navegar para os membros da sua equipe. A leitura de avaliações de outras organizações pode fornecer informações valiosas sobre o desempenho e a confiabilidade do software.

#4. Promova a colaboração com sua equipe

Envolver sua equipe no processo de seleção é fundamental para garantir a adesão e adoção do software escolhido. Consulte as partes interessadas de vários departamentos, incluindo marketing, vendas e atendimento ao cliente, para compreender suas necessidades e preferências específicas. Se a sua empresa já utiliza ferramentas de automação nesses departamentos, considere os recursos de integração do software de gerenciamento de contas para agilizar os fluxos de trabalho e aumentar a eficiência.

Alternativamente, você pode optar por uma solução abrangente que atenda às diversas necessidades dos diferentes departamentos da sua organização. Ao promover a colaboração e o alinhamento entre as equipes, você pode maximizar a utilidade do software de gerenciamento de contas escolhido e impulsionar o sucesso coletivo.

Melhor software de gerenciamento de contas

As soluções de software listadas abaixo não são as únicas disponíveis. Esta lista foi composta com base nas soluções de software que vi clientes integrarem em seus negócios para gerenciar contas de clientes e aumentar a produtividade. Portanto, não está em nenhuma ordem específica. 

#1. Nuvem de vendas Salesforce

Embora alguns softwares de gerenciamento de contas sejam projetados especificamente para gerenciar contas de clientes, Salesforce é muito mais do que isso. Desempenha um papel fundamental na gestão de contas, mas a verdade é que o Salesforce é mais eficaz Sistema de CRM. Seu foco principal não é apenas gerenciar detalhes e relacionamentos dos clientes, mas também simplificar as operações comerciais, rastrear leads, melhorar a experiência dos clientes e gerar crescimento geral para os negócios.  

Principais recursos do Salesforce Sales Cloud como software de gerenciamento de contas

A seguir estão alguns dos principais recursos do Salesforce:

• Análise e relatórios
• Conduzir a gestão
• Flexibilidade e escalabilidade
• Atendimento ao cliente

Prós do Salesforce Sales Cloud

A seguir estão alguns dos profissionais da nuvem de vendas Salesforce:

• Ele automatiza fluxos de trabalho e processos padronizados e aumenta a eficiência da equipe.
• Ele permite que as empresas se concentrem nas atividades principais.
• Salesforce oferece amplos recursos de personalização e integração.
• Ele permite que as empresas adaptem o sistema às suas necessidades específicas.
• Ele fornece análises avançadas e ferramentas de relatórios. 
• Decisões informadas a partir de relatórios e análises detalhadas

Contras do Salesforce Sales Cloud

A seguir estão alguns dos contras do Salesforce;

• Embora tenha vários planos, os preços do Salesforce são altos para empresas que estão apenas começando.
• O software de gerenciamento de contas Salesforce pode ser complexo para um iniciante

Quanto custa o software de gerenciamento de contas Salesforce?

O custo exato desta solução de software depende do plano ou pacote que você escolher. Adoro o fato de ele ter vários planos para as empresas escolherem – cerca de 5 planos no total – e cada um deles vem com várias soluções para o seu negócio. Estes são o plano inicial, o plano profissional, o plano empresarial, o plano Unlimited e o plano Unlimited+.

Abaixo estão informações mais detalhadas sobre esses planos:

• de arranque: O plano inicial custa $ 25/mês
• profissionall: O plano profissional custa US$ 80/mês
• Empreendimento: O plano empresarial custa US$ 165/mês
• Ilimitado: O plano ilimitado custa US$ 330/mês
• Ilimitado+: O plano ilimitado custa US$ 500/mês 

Leia também: HUBSPOT VS SALESFORCE: qual é o melhor software de CRM para você

#2. Centro de vendas Hubspot 

Hubspot Sales Hub é uma das soluções líderes quando se trata de programas de software que melhoram o desempenho geral dos negócios, principalmente as vendas. Embora a maioria das pessoas acredite que funciona com empresas de diversos tamanhos, digo aos clientes que é mais viável com empresas de médio e grande porte. O Sales Hub é ideal para empresas que pretendem pista, nutrir e transformar leads em clientes pagantes de alto valor. Possui recursos incríveis que ajudam as empresas a atingir seus objetivos em tempo recorde. 

Principais recursos do Hubspot Sales Hub

A seguir estão alguns dos recursos do HubSpot Sales Hub:

• Insights de conversão de IA
• Gerenciamento de documentos de vendas
• Gerenciamento de tarefas
• Relatórios e análises
• Suporte ao usuário móvel
• Gerenciamento de oportunidades e pipeline
• Gerenciamento de contatos e contas

Quanto custa o HubSpot Sales Hub?

O Hubspot Sales Hub tem quatro planos de preços diferentes. Portanto, o valor que você pagará depende dos planos que você escolher. Os quatro planos de preços são o plano gratuito, o plano inicial, o plano profissional e o plano empresarial. Abaixo está o preço detalhado de cada plano:

• Livre: O plano gratuito custa US$ 0.00/mês
• criarr: O plano inicial custa US$ 18/mês
• Profissional: O plano profissional custa $ 450/mês
• Empreendimento: O plano empresarial custa US$ 1,500/mês

#3. Pipedrive

O software de gerenciamento de contas do Pipedrive é uma solução abrangente projetada para capacitar as equipes de vendas a construir relacionamentos mais fortes com os clientes, impulsionar o crescimento da receita e alcançar sucesso duradouro. Com sua interface amigável, recursos personalizáveis ​​e funcionalidade robusta, o Pipedrive continua sendo a melhor escolha para empresas que buscam elevar seus processos de vendas e maximizar seu potencial de vendas. Pensando em melhorar o pipeline para aumentar as vendas? Pense no Pipedrive.

O Pipedrive se destaca como uma plataforma dinâmica Solução de CRM que se destaca em capacitar as empresas para agilizar seus processos de vendas e gerenciar o relacionamento com os clientes de maneira eficaz. Embora seja conhecido por seus recursos intuitivos de gerenciamento de pipeline de vendas, o Pipedrive também oferece ferramentas robustas personalizadas para gerenciamento de contas.

Principais recursos do Pipedrive

A seguir estão alguns dos recursos do Pipedrive:

• Rastreamento de atividade
• Gerenciamento de pipeline de vendas
• Relatórios e análises de vendas
• Integração e mercado

Prós do Pipedrive

A seguir estão alguns dos prós do Pipedrive:

• O Pipedrive possui uma interface amigável com um design intuitivo.
• Permite personalização
• Ele vem com um pipeline de vendas visual
• Permite automação
• Possui recursos de relatórios e análises

Contras do Pipedrive

A seguir estão alguns dos contras do Pipedrive:

• Não é amigável para iniciantes
• É relativamente caro para pequenas empresas
• Carece de funcionalidade avançada

Leia também: GERENCIAMENTO DE PIPELINE: O que é, estágios, benefícios e melhores práticas

#4. Zoho CRM

Zoho CRM é uma solução dinâmica baseada em nuvem projetada especificamente para gerenciamento de contas contínuo. Adoro descrevê-lo como a base para as empresas que buscam cultivar e manter relacionamentos significativos com os clientes.

A plataforma está integrada a um sistema de gerenciamento de estoque que permite às organizações manter registros meticulosos de cada transação, promovendo eficiência e clareza operacional. Também possui ferramentas analíticas de ponta que fornecem informações valiosas sobre o desempenho e o potencial das principais contas, permitindo a tomada de decisões estratégicas e o planejamento proativo.

Outro recurso interessante é que facilita a comunicação em tempo real com clientes em diversas plataformas. Isso garante que as empresas promovam conexões mais profundas e incutam lealdade por meio de respostas oportunas e estratégias de engajamento personalizadas. Podemos dizer que o Zoho CRM capacita as organizações a priorizar a satisfação e retenção do cliente, apresentando uma solução holística que transcende meros esforços de aquisição de clientes. Bem, acho que é por isso que é chamado de CRM, não apenas um software de gerenciamento de contas.

Principais recursos do Zoho CRMA seguir estão alguns dos recursos do Zoho CRM:

• Vendas preditivas
• Automação
• Atribuição de marketing
• Estúdio de design de tela
• Segmentação de clientes
• Construtor de jornadas

# 5. Zendesk

Esta lista não estará completa sem a adesão do Zendesk. Por que? Porque o Zendesk, assim como o Hubspot, é a escolha preferida entre as empresas que buscam soluções eficazes de atendimento ao cliente. Possui interface intuitiva e arquitetura adaptável e oferece uma plataforma versátil adaptada para elevar o gerenciamento de contas e, ao mesmo tempo, fortalecer o relacionamento com os clientes. Possui recursos analíticos e de relatórios usados ​​para prever e prever resultados. Seu amplo kit de ferramentas compreende diversas funcionalidades meticulosamente elaboradas para otimizar os fluxos de trabalho de suporte ao cliente e elevar a qualidade da jornada do cliente.

Principais recursos do Zendesk

A seguir estão alguns dos recursos do Zendesk:

• Análise e relatórios
• Gerenciamento de incidentes e problemas
• Integração e personalização
• Base de conhecimento

Prós do Zendesk

A seguir estão alguns dos profissionais do Zendesk:

• Interface amigável
• Escalável
• Permite automação

Contras do Zendesk

A seguir estão alguns dos contras do Zendesk:

• A consideração do preço é alta
• Não é tão fácil de aprender
• Experiências mistas de suporte ao cliente

#6. EngageBay

EngageBay pode não ser tão popular quanto Salesforce e Hubspot, mas é ideal para todos os tipos de negócios, independentemente do tamanho. Eu a chamo de ferramenta versátil do início ao fim porque é a escolha certa que cuida do processo de vendas, desde a geração de leads até o fechamento de negócios. Bem, também podemos dizer que é mais do que uma solução de gerenciamento de contas porque abrange muito mais do que você pode imaginar. 

Dentro de seu arsenal, o EngageBay possui um recurso de segmentação projetado para categorizar e agrupar facilmente contas semelhantes, facilitando estratégias de comunicação contínuas. Além disso, sua funcionalidade dinâmica de pipeline de vendas fornece informações valiosas sobre o status das vendas em cada estágio, capacitando os usuários a priorizar negócios e alocar recursos estrategicamente.

Além disso, o EngageBay oferece uma visão geral abrangente das atividades de cada representante de vendas, proporcionando visibilidade do seu progresso em direção às metas e métricas de desempenho. 

Além disso, a capacidade de rastreamento de interação do EEngageBay permite o monitoramento meticuloso de negócios e interações em todas as contas gerenciadas. Aproveitando os dados coletados desse rastreamento, as empresas podem obter insights acionáveis ​​para aprimorar suas estratégias de gerenciamento de contas e gerar maior sucesso.

Principais recursos do EngageBay

A seguir estão alguns dos recursos do EngageBay: 

• Automação
• Integração de e-mail
• Gerenciamento de tarefas
• Gerenciamento de contatos
• Gerenciamento de pipeline de vendas
• Rastreamento de referência
• Calendário com lembretes

Quanto custa o EngageBay?

O valor que você pagará para integrar o EngageBay ao seu negócio depende do plano que você escolher. EngageBay tem atualmente quatro planos de preços. Estes são os plano gratuito, o plano básico, o plano de crescimento e o profissional personalizado.

• Plano Gratuito: Como o nome indica, o plano gratuito é gratuito. Antes de gritar Ótimo! lembre-se de que o recurso é limitado.
• Plano Básico: O plano básico custa US$ 13.79/mês
• Plano de crescimento: O plano de crescimento custa US$ 59.79/mês
• Plano Pro: O plano profissional custa US$ 110.39/mês

#7. Frescos

Toda empresa deseja uma ferramenta que possa prever com precisão tendências, receitas, preferências do cliente e assim por diante. Isso ocorre porque ajudará a empresa a tomar decisões informadas quando combinada com boas análises e insights de relatórios. Adoro que Freshworks possa ajudar as empresas a conseguir isso. Se você também deseja uma ferramenta que ajude sua equipe a colaborar com mais rapidez, você pode confiar no Freshworks. Também adoro o fato de personalizar a jornada do cliente com base em suas ações e preferências. Outra coisa que me fascina nessa ferramenta é sua capacidade de nutrir liderança.

Se o nome Freshworks não lhe parece familiar, você deve ter ouvido falar de Freshsales, certo? É a mesma plataforma. Ele vem com uma interface de usuário interativa e é supereficiente nos processos de vendas. Se você está em busca de uma ferramenta que atraia clientes caros, talvez seja necessário considerar o Freshworks

Principais recursos do Freshworks

A seguir estão alguns dos recursos do Freshworks:

• Geração de leads
• Automação de Marketing 
• Segmentação inteligente de clientes 
• Relatórios e análises 
• Otimização da taxa de conversão
• web Forms 
• Suporte para Zoom e Slack

Quanto custa o Freshworks?

Os planos Freshworks começam em US$ 29/usuário/mês e podem se estender até US$ 125/usuário/mês, cobrados anualmente 

#8. Apptivo

Apptivo é a sua solução baseada em nuvem, feita sob medida para empresas de todos os tamanhos. t permite integrações perfeitas como PayPal e Stripe, o que garante que o processamento de pagamentos seja muito fácil diretamente no CRM. Além disso, suas ferramentas de captura de leads facilitam a conversão de clientes potenciais em oportunidades. E com módulos adicionais que abrangem tudo, desde gerenciamento de projetos até RH, é o seu companheiro de negócios completo. Com o Apptivo, você pode agilizar suas operações, cultivar relacionamentos com os clientes e conquistar o cenário competitivo sem esforço.

Principais recursos do Apptivo 

A seguir estão alguns dos recursos do Apptivo:

• Acompanhamento de vendas
• Suporte integrado de marketing por e-mail 
• Criação automática de email para lead
• Relatórios e análises 
• Gere ordens de serviço perfeitamente
• Modelos PDF de arrastar e soltar

Quanto custa o Apptivo?

Bem, o Apptivo é um dos programas de software de gerenciamento de contas que oferece seu pacote inicial gratuitamente. No entanto, preciso lembrar que as soluções gratuitas possuem recursos limitados. Por outro lado, os planos pagos começam em US$ 8 por usuário por mês.

Software de gerenciamento de contas grátis

Todos nós adoramos brindes, independentemente do ditado que diz “não há nada de graça, mesmo em Freetown. O que estou querendo dizer? É simples: as soluções de software de gerenciamento de contas podem oferecer planos gratuitos, mas se você pretende aproveitá-los melhor, terá que assinar um plano pago. Isso significa que, dependendo das necessidades atuais do seu negócio, você possivelmente não obteria muitos resultados com os planos gratuitos. Dito isto, a seguir estão alguns dos programas de software de gerenciamento de contas que oferecem planos gratuitos:

#1. Cápsula CRM 

O primeiro em nossa lista de software de gerenciamento de contas gratuito é o Capsule CRM. O nome Cápsula me lembra remédios e tomamos remédios para melhorar e nos manter saudáveis, certo? Bem, isso significa que você pode confiar neste software para gerenciar as contas de seus clientes e aumentar a produtividade de forma eficaz. Adoro que seja menos complexo em comparação com outras plataformas importantes. Capsule CRM é ideal para pequenas equipes de vendas que buscam eficácia ideal

Com sua simplicidade e potência, a Capsule capacita as empresas a monitorar perfeitamente a progressão das vendas, desde a aquisição inicial de leads até a conversão e o fechamento de negócios. Outra coisa que me chama a atenção é a capacidade de integração com outras ferramentas para aumentar a produtividade. Com o Capsule, você pode prever a receita de vendas, automatizar tarefas ou agendar compromissos. Você também pode usá-lo para rastrear conversões e prever oportunidades. Porém, lembre-se que para aproveitar ao máximo esta ferramenta, você terá que assinar o plano pago. Curiosamente, seus planos pagos são bastante acessíveis. Você pode começar com apenas $ 18. 

Principais recursos da cápsula

A seguir estão alguns dos principais recursos do Capsule:

• Análise e automação de marketing 
• Análise e relatórios de vendas 
• Painel de pipeline
• Autenticação de dois fatores 
• Quadro Kanban e visualização de calendário
• Gerenciamento de contatos 
• Versão móvel para usuários de Android e IOS 

#2. ReferênciaONE

BenchmarkONE é uma solução de software versátil criada para capacitar pequenas e médias empresas a gerenciar o relacionamento com os clientes e automatizar esforços de marketing. Com uma interface amigável e uma variedade de recursos, serve como um centro único para organizar contatos, automatizar campanhas de marketing e rastrear atividades de vendas.

Um dos recursos de destaque do BenchmarkONE são seus recursos de integração, conectando-se perfeitamente com uma variedade de aplicativos e ferramentas de terceiros. Esse ecossistema de integração permite que as empresas sincronizem dados em vários sistemas, simplifiquem fluxos de trabalho e aproveitem todo o potencial de sua pilha de tecnologia.

Além disso, BenchmarkONE fornece ferramentas robustas de relatórios e análises para ajudar as empresas a rastrear e medir a eficácia de seus esforços de marketing e vendas. Ao gerar relatórios personalizados e visualizar as principais métricas, os usuários podem obter insights acionáveis ​​para otimizar suas estratégias e gerar melhores resultados.

#3. Bitrix24

Bitrix24 é outro excelente software de gerenciamento de contas que possui um plano gratuito. Para mim, qualquer pessoa em busca de software livre deveria dar uma olhada porque ele oferece mais recursos do que outros softwares. acesso à conversão de leads com um único clique, leads ilimitados e até 12 usuários por conta em uma versão gratuita. 

Adoro seu call center interno porque ele vem com rastreamento de chamadas e roteamento inteligente. Outro recurso interessante para mim será a capacidade de identificar possíveis leads com sua pontuação de leads altamente eficaz. Também pode ajudá-lo a gerenciar projetos e tarefas de equipe, ao mesmo tempo que acelera a geração de leads. Se você acha que o plano gratuito do Bitrix24 é ótimo, confira seus planos pagos para obter mais recursos incríveis.

Principais recursos do Bitrix24

A seguir estão alguns dos principais recursos do Bitrix24:

• Automação do funil de vendas
• Ferramenta integrada de pontuação de leads 
• Automação de vendas e fluxo de trabalho 
• Gerenciamento de pipeline
• Ferramentas de qualificação
• Permite videoconferência
• Suporte por chat
• Permite a criação de quadros Kanban e gráficos de Gantt para diferentes gerenciamentos de projetos
• Permite compartilhamento de documento 
• Personalização da conta em 360 graus

Outros incluem:

• EngageBay
• Hubspot

Lista de verificação do Business Yield para escolher o melhor software de gerenciamento de contas

Diferenças entre CRM e software de gerenciamento de contas

O que é um exemplo de gerenciamento de contas?

A seguir estão alguns exemplos de gerenciamento de contas:

• Integração do cliente
• Avaliação das necessidades
• Personalização e Treinamento
• Suporte contínuo
• Construindo Relações
• Upsell e renovações
• Coleta de Feedback

O que são habilidades de gerenciamento de contas?

A seguir estão algumas habilidades essenciais para o sucesso no gerenciamento de contas:

• Habilidades de Comunicação
• Habilidades Interpessoais
• Solução De Problemas
• Habilidades de Negociação
• Foco no Cliente
• Pensamento Estratégico e assim por diante.

Conclusão

Escolher o software de gerenciamento de contas certo é uma decisão estratégica que pode ter um impacto significativo nas operações de seu negócio e na trajetória de crescimento. Seguindo essas diretrizes e conduzindo a devida diligência completa, você pode identificar uma solução que atenda aos seus requisitos exclusivos, promova a escalabilidade e aprimore a colaboração entre departamentos. Se você é proprietário de uma empresa, aproveite o poder de um software de gerenciamento de contas eficaz para agilizar seus processos de negócios e desbloquear novas oportunidades.

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Referências

• www.process.st
• www.engagebay.com
• www.freshbooks.com