Um profissional tributário é alguém que cobra uma taxa para preparar seu imposto de renda. Os profissionais tributários examinam as demonstrações financeiras, confirmam ajustes e corrigem inconsistências nas contas. Eles também coletam registros de contas associadas e também gerenciam dados financeiros. Aqui, aprenderemos como um profissional tributário pode ser benéfico para o seu negócio. Além disso, você aprenderá como se tornar um preparador de impostos certificado, bem como alguns softwares de preparação profissional disponíveis.
Quem é um profissional tributário?
Um profissional tributário é alguém que possui educação, treinamento e experiência prática necessários para ajudá-lo a preparar seus impostos. Um profissional tributário mantém as leis, regras e regulamentos tributários atuais, que podem ser alterados anualmente e afetar significativamente quanto você deve ou recebe em sua restituição de imposto. O IRS pode dar permissão a especialistas fiscais para representá-lo em questões fiscais e de pagamento. O termo “Federally Authorized Tax Practitioners” (FATPs) refere-se a esses indivíduos.
Tipos de profissionais fiscais certificados pelo IRS
#1. CPAs ou contadores públicos certificados
Os CPAs são contadores que passaram no Exame de Contador Público Certificado Uniforme administrado pelo Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, cumpriram os requisitos mínimos de trabalho especificados enquanto empregados por um CPA registrado e obtiveram uma licença do estado em que conduzem negócios. Muitos estados exigem que os CPAs façam cursos adicionais, o que frequentemente resulta em um mestrado. Em qualquer situação relacionada a impostos, os CPAs podem preparar declarações fiscais e representar seus clientes perante o IRS. Eles são mestres em encontrar maneiras de economizar o dinheiro dos clientes na hora do imposto, pois são treinados exclusivamente para preparar declarações de impostos de empresas e individuais. Além disso, eles oferecem sugestões para reduzir as obrigações fiscais nas próximas declarações, utilizando iniciativas do IRS, incluindo Planos de Poupança de Saúde, Contas de Poupança de Ensino Superior e Escolar e Contas de Aposentadoria.
#2. EAs, ou agentes inscritos
EAs são especialistas em impostos que concluíram o Exame de Inscrição Especial do IRS. Aqueles que concluírem com sucesso o exame estão autorizados a representar pessoas físicas e jurídicas perante o IRS em qualquer processo tributário. Os EAs podem preparar declarações fiscais, assiná-las e dar conselhos sobre como reduzir as obrigações fiscais futuras. Os ex-trabalhadores do IRS que trabalham como EAs frequentemente têm uma vasta experiência com declarações fiscais.
#3. Advogados fiscais
Profissionais jurídicos com foco em impostos são conhecidos como advogados tributários. Eles são especialmente úteis se você deseja entrar com uma ação judicial para resolver um problema que você tem com o IRS. Quando você precisa ir ao tribunal, os advogados tributários são altamente qualificados para lidar com auditorias, apelar de decisões e negociar questões de pagamento e cobrança com o IRS. Ao redigir os acordos legais certos, os advogados tributários podem ajudar os clientes a avaliar e minimizar suas obrigações fiscais, bem como gerenciar seus ativos.
Os preparadores fiscais que possuem status de FATP não são todos praticantes fiscais autorizados pelo governo federal. Preparadores de impostos não credenciados, ou aqueles que não são advogados, CPAs ou consultores imobiliários, frequentemente ficam aquém dos critérios do IRS quando se trata de representar clientes perante o IRS.
Como trabalhar com um profissional tributário para sua pequena empresa
É crucial escolher o profissional tributário correto para sua pequena empresa. Obter assistência fiscal de qualidade pode ajudar sua empresa a ganhar dinheiro. Um relacionamento de longo prazo com um especialista em impostos é ideal, pois assim você sempre terá alguém para quem ligar. Reserve um tempo para estudar como trabalham os diversos profissionais tributários e como escolher um, pois essa pessoa é fundamental para a saúde financeira da sua empresa e reduzirá seu estresse ao longo do ano.
Como um profissional tributário pode ser benéfico para o seu negócio
#1. Informações e sugestões.
Seu consultor tributário deve ser capaz de orientá-lo em importantes escolhas fiscais e oferecer conhecimento e orientação fundamentais.
#2. Mantendo registros.
Peça ao seu especialista em impostos para criar um sistema de manutenção de registros especificamente para sua empresa, se você detesta manter registros. (Para obter mais informações sobre manutenção de registros, leia a página Nolo Noções básicas de contabilidade e contabilidade.)
#3. Elaboração de formulários fiscais.
A maioria das empresas pode lucrar com a contratação de um profissional para criar seus documentos fiscais. Mesmo se você lidar com isso sozinho, peça a um especialista em impostos que revise sua papelada. O especialista tributário pode apontar as deduções fiscais que você ou seu programa podem ter negligenciado, bem como possíveis sinais de alerta.
#4. Aconselhamento sobre como lidar com o IRS.
Você pode buscar orientação e aconselhamento de seu especialista em impostos se estiver lidando com o IRS por conta própria.
#5. Representação em comunicações com o IRS.
Você nem precisa lidar com o IRS; um advogado, CPA ou agente registrado pode fazer isso por você. Um profissional tributário competente está familiarizado com a burocracia do IRS.
Selecionando o melhor profissional tributário para o seu negócio
Siga estas instruções para encontrar um especialista tributário confiável:
#1. Obtenha os nomes de muitos especialistas em impostos.
Listados abaixo estão alguns métodos eficazes para localizar especialistas fiscais:
# Pessoalmente recomendado
Solicite recomendações de amigos, parentes, seu banqueiro ou advogado ou colegas de trabalho.
# Anúncio.
Procure em jornais, listas telefônicas, diretórios e publicações comerciais.
# Painéis de recomendação e associações profissionais.
Verifique com as associações CPA e bar em sua área. ou visite www.cpadirectory.com para encontrar um CPA online. Você pode encontrar um EA com a ajuda da National Association of Enrolled Agents (www.naea.org). Não tome uma indicação de uma dessas organizações ou associações como uma sugestão ou endosso de habilidade.
#2. Entrevista potenciais contratações.
Entreviste pelo menos três indivíduos ou empresas. Descubra se o especialista tributário tem tempo para oferecer assistência regular e se ele tem a experiência que sua empresa exige.
#3. Avalie a experiência do especialista em impostos.
Faça perguntas para avaliar a perspectiva do especialista em impostos sobre o IRS e a familiaridade com as questões fiscais de pequenas empresas (usando material de livros de autoajuda ou fontes jurídicas da Internet). Pergunte se ela já defendeu clientes perante o IRS, especialmente durante as auditorias do IRS.
#4. Faça perguntas a si mesmo.
Pergunte a si mesmo durante o processo de seleção se o profissional tributário o deixa confiante, parece competente e parece capaz de defendê-lo perante o IRS. Por fim, considere se você se sentiria à vontade trabalhando com o especialista tributário.
#5. Dê um tempo.
Não apresse o procedimento. O verão e o outono são as melhores épocas para procurar, não a temporada de impostos de janeiro a maio.
Taxas
Certifique-se de que você está claro sobre os custos iniciais e encargos do especialista em impostos. Para alguns trabalhos, como contabilidade, contabilidade e preparação de formulários de impostos, há uma taxa fixa. Outras pessoas cobram por hora.
Os custos podem estar sujeitos a negociação. Você pode receber um custo mais barato se pegar o especialista em impostos em um período lento ou se eles anteciparem ter você como cliente de longo prazo. Obtenha um contrato de honorários assinado assim que você e o profissional tributário concordarem com os honorários. Se mais tarde você tiver uma disputa de nota fiscal, isso será útil.
Como se tornar um preparador de impostos certificado
O campo da preparação de impostos está se expandindo e oferece à comunidade um serviço valioso e apreciado. Como então você se torna um preparador de impostos certificado? Aqui está tudo o que você deve saber
O que você precisa para se tornar um preparador de impostos?
O processo de se tornar um preparador de impostos é simples e envolve apenas alguns pré-requisitos.
Estes consistem em:
#1. Saber como.
A maioria dos novos preparadores fiscais descobre que conhecer os meandros da indústria requer aprender uma linguagem profissional completamente diferente. Este conhecimento pode ocasionalmente ser obtido por meio de certificação. Mas o sucesso depende de você ser capaz de usar uma plataforma que pode ajudá-lo a preencher lacunas de conhecimento e aumentar sua experiência.
#2. Tecnologia.
Ter acesso à tecnologia apropriada ajudará você a trabalhar de forma mais produtiva e contribuir para o sucesso geral de sua nova empresa, como é o caso da maioria das profissões. A maioria dos softwares de preparação de impostos fornece as ferramentas e o conhecimento necessários para concluir o processo em si.
#3. Clientes.
Embora possa parecer óbvio, para prosperar e obter lucro, você deve atrair clientes fiscais. Os retornos individuais são um lugar comum para os preparadores começarem antes de passar para questões maiores e mais sofisticadas.
#4. Número de identificação fiscal do preparador.
O primeiro passo para receber o pagamento da preparação da declaração de impostos é solicitar e receber um número de identificação fiscal do preparador (PTIN).
O que significa a certificação de preparador de impostos do IRS?
Todos os preparadores de impostos remunerados são obrigados pelo IRS a passar na verificação de adequação e receber um PTIN. No entanto, haverá requisitos adicionais, como uma licença estadual ou um número de identidade de arquivamento eletrônico (EFIN), se você começar a discutir as funções de um agente registrado.
Melhor Software Profissional de Preparação de Impostos
A seguir está uma lista de software de preparação de impostos recomendado para um profissional:
# 1. Bloco H&R
Este é um dos melhores softwares de preparação de impostos para profissionais. Ele permite a declaração gratuita de impostos federais e estaduais.
Também existem opções pagas disponíveis, que incluem serviços como assistência on-line para declaração de impostos, relatórios de ações, títulos e outras receitas de investimentos, entre muitos outros.
#2. Jackson Hewitt
Para empresas de todos os portes, o software tributário da Jackson Hewitt foi criado para simplificar a preparação e o preenchimento de impostos. Você pode adquirir todos os recursos necessários para declarar seus impostos de forma rápida e fácil por um custo muito razoável.
Ao longo do processo, você recebe orientação passo a passo e assistência por chat ao vivo. Além disso, o programa possui verificação de erros integrada para garantir que você não esteja cometendo nenhum erro grave.
#3. eFile.com
Uma plataforma para preparação de impostos on-line chamada eFile.com o guiará por todo o procedimento de declaração de impostos. Antes, durante e após o envio de seus impostos, você recebe suporte profissional online.
Com a ajuda dos formulários 1040, 1040-SR e do formulário de extensão fiscal 4868, a plataforma online pode arquivar impostos automaticamente. Você receberá toda a assistência necessária para arquive seus impostos estaduais e federais, para que você possa relaxar.
#4. TurboTax
Outro bom software de preparação de impostos é o TurboTax. Eles o auxiliam depois de enviar seus impostos se você deseja rastrear seu reembolso, verificar o status do seu arquivo eletrônico, fazer alterações em uma declaração de imposto e muito mais. Eles têm algumas opções extremamente boas para declaração de impostos.
#5 Taxa Drake
O Drake Tax é um programa tributário especializado, repleto de ferramentas para o envio de impostos por conta própria. Em nome de seus clientes, os profissionais também podem utilizá-lo para calcular e arquivar impostos.
#6 TaxSlayer Profissional
Essa ferramenta de preparação de impostos baseada em nuvem é chamada TaxSlayer Pro. Ele fornece declaração de impostos ilimitada, algumas ferramentas educacionais benéficas e um aplicativo móvel prático.
#7. Profissional Intuit ProSeries
Um dos melhores programas de declaração de impostos, o Intuit ProSeries Professional está repleto de recursos de ponta que tornam a preparação de impostos rápida e simples. Para ajudá-lo a aprender sobre o programa ou declarar impostos, eles também fornecem recursos educacionais.
#8. Imposto ATX
A Wolters Kluwer, uma empresa respeitável e conhecida, produz o ATX Tax. É um software de declaração de impostos que permite descobrir problemas de preenchimento eletrônico, fornece ajuda em linha e faz muito mais.
#9. Profissional Fiscal
O software para preparação de impostos chamado TaxAct Professional existe há 20 anos. Você pode baixar uma avaliação gratuita deste programa robusto para experimentá-lo antes de decidir comprá-lo.
# 10. Taxa de crédito de carma
O melhor software tributário gratuito é o Karma Tax, que permite que você registre seus impostos estaduais e federais gratuitamente.
Para pequenos contribuintes que não precisam de assistência profissional durante o preenchimento de seus impostos, este software pode ser uma solução fantástica.
Por que alguém iria a um profissional de impostos?
Seu retorno pode ser preparado por um especialista em impostos em uma fração do tempo que você levaria para fazê-lo sozinho. Além disso, o especialista pode encontrar incentivos fiscais, créditos ou outras oportunidades que você desconhece que podem reduzir drasticamente sua responsabilidade fiscal.
Você precisa de uma licença para preparar impostos em Nova York?
De um modo geral, o Departamento de Impostos exige registro anual de qualquer pessoa que prepare ou facilite declarações fiscais do Estado de Nova York. Também pode haver requisitos de educação profissional continuada (CPE) e um custo de registro se você preparar declarações fiscais.
Quais são os contras de contratar um profissional de impostos?
- Custo
- Software de preparação de imposto
- Profissionais inadequados ou desqualificados.
- Planejamento é necessário
Vale a pena pagar alguém para fazer seus impostos?
Os honorários de um especialista em impostos também são prudentes se você tiver renda de várias fontes hoje, tiver perdas de investimento para as quais precisa de assistência, recebeu uma herança ou resolveu um patrimônio. De acordo com os preparadores fiscais, qualquer um deles pode resultar no recebimento de deduções ou créditos extras.
Em suma,
Um profissional tributário é responsável por realizar os procedimentos fiscais e garantir que todas as declarações fiscais sejam enviadas no prazo e de forma adequada. Especialistas fiscais examinam demonstrações financeiras, confirmam ajustes e corrigem inconsistências de contas. Eles coletam registros de contas associadas e também gerenciam dados financeiros. Um especialista tributário deve ser muito analítico e comunicativo, especialmente quando se trata de resolver questões fiscais complexas e evitar riscos e perdas desnecessários. Quaisquer erros nas declarações fiscais também podem ser contestados caso a caso por um especialista tributário.
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Referências
