A plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) em sua empresa é uma ferramenta de marketing e aquisição de clientes testada e comprovada. No entanto, muitos empresários também estão recorrendo a soluções pessoais de CRM. Um CRM pessoal, com a capacidade de capturar fatos críticos sobre contatos profissionais e pessoais, pode ser crucial para mantê-lo organizado à medida que expande sua empresa e seus relacionamentos pessoais. Neste guia, destacaremos tudo o que você precisa saber sobre um CRM pessoal, incluindo o melhor aplicativo de software para usar, variando de preços gratuitos a pagos.
O que é um software de CRM pessoal?
O software de CRM para empresas permite que você rastreie qualquer coisa, desde o acompanhamento do lead até os processos e muito mais. No entanto, é fácil ficar para trás no gerenciamento de seus contatos pessoais enquanto administra seus negócios.
É aqui que entra um CRM pessoal, geralmente conhecido como gerente de relacionamento pessoal. Um CRM pessoal se concentra em suas conexões pessoais, em vez de conexões profissionais ou possibilidades de vendas para sua empresa. Podem ser amigos, parentes, profissionais de serviços ou qualquer outra pessoa com quem você deseja manter contato.
O software de CRM pessoal, que inclui um catálogo de endereços e a capacidade de criar notas sobre seus encontros mais recentes, pode ser tão útil quanto o software de CRM comercial.
Quais são os usos típicos do software CRM?
As tecnologias de CRM têm sido tradicionalmente usadas pelas empresas para rastrear leads e a experiência do cliente, garantindo que acompanhamentos ou atividades cruciais não sejam negligenciados. A maioria dos sistemas de CRM ajuda na integração das equipes de vendas e marketing, fornecendo informações e atualizações em tempo real para todas as partes.
Uma ferramenta de CRM pessoal aborda as coisas de maneira um pouco diferente. Essa plataforma permite que você acompanhe informações sobre seus amigos, familiares e outros contatos pessoais. Você também pode contribuir com informações sobre outros proprietários de negócios e relacionamentos profissionais para tornar esta plataforma uma agenda virtual de contatos, banco de dados e calendário de compromissos.
Por que usar o software de CRM pessoal?
As principais vantagens de usar um CRM pessoal, ou gerente de relacionamento pessoal, são maior organização, conhecimento e atenção às pessoas de quem você gosta. Esses sistemas, em particular, ajudam você a:
- Entenda quem você conhece reunindo todas as informações pertinentes sobre uma pessoa em um local. Você obtém uma visão geral completa de seus contatos pessoais e profissionais em um local conveniente. Você pode salvar fatos como informações de contato, histórico profissional, interesses e muito mais para ajudá-lo a lembrar como você está relacionado.
- Potencialize sua rede de forma mais eficaz, fornecendo visibilidade sobre quem em sua rede pode ser mais útil. Mostrar quais designers da sua rede estão baseados em Nova York, por exemplo, ajudará você a entender exatamente isso.
- Economize tempo integrando-se com ferramentas existentes, como seu e-mail, calendário ou redes de mídia social. Com todo o contexto em um só lugar, você não precisará alternar entre os aplicativos para lembrar a última vez que entrou em contato com alguém, economizando tempo que poderia ser gasto entrando em contato.
- Nunca se esqueça de eventos importantes, como aniversários, aniversários e muito mais com lembretes. Você pode usar lembretes para garantir que nunca se esqueça de entrar em contato com as pessoas de quem gosta, permitindo que você mantenha relacionamentos saudáveis. E sendo atencioso e proativo, você será capaz de desenvolver suas conexões e fazer com que aqueles de quem gosta se sintam valorizados.
Não é de surpreender que existam vários aplicativos de gerenciamento de relacionamento disponíveis. Entendemos como pode ser difícil escolher o melhor, então tentamos todos.
Melhor aplicativo de software de CRM pessoal
Existem vários aplicativos de CRM pessoais e alternativas de software disponíveis. As ferramentas pessoais de gerenciamento de relacionamento com o cliente listadas abaixo são versáteis e vale a pena explorar.
#1. Mônica
Monica é o epítome de um CRM personalizado e personalizado e o único CRM de código aberto da lista. O sistema está amplamente preocupado com as interações pessoais e carece de vários recursos para operações comerciais.
Monica é um aplicativo de código aberto. O Monica é gratuito se você mesmo o hospedar, o que é um dos motivos mais atraentes para utilizá-lo. A auto-hospedagem é normalmente reservada para os tecnicamente experientes. Uma versão paga hospedada em nuvem também está disponível para aqueles que não estão familiarizados com sistemas de software de hospedagem.
Monica permite que você salve todas as informações necessárias para cada contato. Aniversários, trabalho, mútuos, animais de estimação, atividades anteriores e presentes são cruciais. Você pode acompanhar todos os presentes que deu a uma pessoa para escolher algo novo. Há também uma parte em que você pode acompanhar as contas que deve.
#2. Onda
O Streak se conecta à sua caixa de entrada do Gmail para fornecer uma solução baseada em navegador para ficar por dentro de todos os seus e-mails. Os indivíduos podem criar um número ilimitado de “pipelines” pessoais para rastrear qualquer tipo de procedimento usando seu plano gratuito.
O Streak também funciona com o Google Workspace e o Google Agenda. Seus recursos automáticos de e-mail e rastreamento de chamadas são especialmente úteis.
3 Cloze
O aplicativo de software de CRM pessoal Cloze, como o nome sugere, destina-se ao uso corporativo, mas também pode ser usado para gerenciar sua rede pessoal. Ele contém todos os recursos que você esperaria de um aplicativo de CRM pessoal e mais alguns. Ele contém uma caixa de entrada de e-mail integrada, uma biblioteca de modelos de e-mail e um rastreador de projeto para monitorar o status da campanha.
Importar contatos da maioria das plataformas para o Cloze é um processo simples. Ele também se conecta com as ferramentas de e-mail e mídia social mais populares, acelerando o fluxo de trabalho total. Eles também oferecem um sistema de inteligência que auxilia você no gerenciamento de suas conexões e caixas de entrada de e-mail.
A interface do usuário é agradável, mas não tão atraente quanto as escolhas anteriores. Além disso, as opções adicionais para uso comercial podem ser um pouco complicadas para quem procura um único pacote de CRM pessoal. Por fim, não há alternativa gratuita e a taxa de assinatura é bastante alta.
#4. Ágil
O aplicativo de software de CRM pessoal Nimble é uma solução de gerenciamento de contatos executada na nuvem. A maioria dos sistemas de CRM nesta lista exige uma quantidade significativa de entrada manual, mas o Nimble é conhecido por seus recursos de automação de dados.
O Nimble pode estar conectado ao Gmail, LinkedIn, Outlook e vCard. Os dados também podem ser importados de qualquer arquivo CSV. O Nimble também possui um painel de tarefas dedicado para rotinas de trabalho diárias. Você pode adicionar ou remover eventos como achar melhor. O aplicativo também irá notificá-lo sobre os próximos eventos. Nimble também é hábil em distinguir entre laços pessoais e profissionais.
Além disso, o sistema de busca de contatos é exclusivo da Nimble. Ele pode ajudá-lo a procurar contatos específicos em seu telefone ou em fontes de terceiros. Você pode pesquisar por data de nascimento, educação, ocupação, empresa ou até interesses. No entanto, para usuários que procuram uma ferramenta de CRM pessoal, a funcionalidade adicional de vendas pode ser uma distração.
# 5. Airtable
Airtable é uma escolha controversa para esta lista. É uma ferramenta extremamente poderosa com inúmeras opções de personalização, mas também depende fortemente de entrada manual. E, embora o Airtable ofereça muita flexibilidade e potência, ele requer muita entrada manual para funcionar.
Entendemos que algumas pessoas podem se opor à falta de automação. No entanto, tem a vantagem de ser um dos aplicativos de CRM menos opinativos, tornando-o adequado para casos de uso mais incomuns ou específicos. Também é muito adaptável em termos de uso geral. Você pode configurá-lo como uma ferramenta totalmente profissional ou totalmente pessoal. Existem também inúmeras opções intermediárias.
Ele pode ser usado como uma poderosa ferramenta de visualização de dados, além de ser um CRM. O Airtable pode ajudá-lo a organizar todas as suas informações de contato em gráficos, modelos 3D e outros formatos. Ele fornece ao usuário controle total sobre o modelo. Você também pode alternar entre exibições de galeria, grade e Kanban.
#6. Noção
O Notion é outra excelente escolha para um aplicativo de gerenciamento de relacionamento, com flexibilidade e capacidade semelhantes ao Airtable. Ele fornece uma infinidade de opções diferentes para manter contatos e também permite que você projete seu sistema exatamente como achar apropriado.
O aplicativo de software de CRM pessoal Notion pode ajudá-lo a acompanhar todos os tipos de eventos envolvendo seus amigos, familiares e colegas de trabalho. Quando você encontra um velho amigo, você nunca estará fora do lugar. É por isso que é uma ferramenta útil para pessoas que desejam organizar suas vidas. Para definir lembretes de datas recorrentes para aniversários, você deve utilizar o Google Agenda em conjunto.
#7. popular
Folk é um aplicativo de negócios de CRM pessoal estabelecido em Paris, França, que foi claramente inspirado no design da Notion. Este Folk é altamente adaptável e pode ser facilmente conectado com outros programas. Você pode importar imediatamente contatos do Gmail, LinkedIn, Google Contacts e outras fontes.
O espaço de trabalho dentro do Folk pode ser configurado para muitos casos de uso, tornando-o ideal para quem deseja configurar seus próprios fluxos de trabalho. Ele pode, por exemplo, ser usado para criar vários fluxos de trabalho de vendas, enviar e-mails em lote ou como um gerente de CRM pessoal. Além disso, a equipe folk reuniu uma enorme coleção de modelos editáveis.
#8. Fila
O Queue é outro aplicativo de software de CRM pessoal exclusivo para iOS projetado por um único empresário. Sua interface simples é extremamente amigável. Uma das melhores vantagens do Queue é sua integração automatizada de calendário. Ele pode adicionar automaticamente lembretes recorrentes ao seu calendário do Google. Quando você está muito ocupado para organizar as coisas manualmente, essa ferramenta automatizada é útil.
O Queue pode gerenciar contatos telefônicos e de mídia social. A IA simplificada ajudará você a classificar todos os seus contatos e selecionar aqueles com quem você mais se comunica. Ele pode então criar uma lista de contatos com base na relevância. Pode ser necessário escolher manualmente alguns contatos dos quais você provavelmente se esqueceu.
#9. Argila
Clay é outro gerenciador de conexões pessoais real que estreou em 2018. Ele causou uma grande impressão com sua linda página de destino escura e lista de espera de inscrição apenas para convidados.
A integração das plataformas com tecnologias como LinkedIn, Twitter e iMessage simplifica a atualização. É a única ferramenta da lista que mantém o controle das alterações na biografia do Twitter, tornando-a a melhor escolha para usuários avançados do Twitter.
Depois de configurado, Clay fornecerá recomendações diárias para as pessoas se reconectarem. Você tem controle sobre a frequência com que se comunica com cada uma de suas conexões. Você também pode usar o recurso legal de Clay de definir uma cadência automática, onde seu algoritmo calcula quando é hora de se reconectar com alguém.
#10HubSpot
A versão gratuita do HubSpot CRM vem com uma infinidade de funções e uma interface de usuário fácil de usar. Com a versão premium, você terá ainda mais opções de personalização. A edição gratuita permite um número infinito de usuários, enquanto os aprimoramentos de vendas e marketing começam em $ 50 por mês.
O que é um CRM pessoal?
É um lugar para manter informações de contato, bem como notas sobre encontros em uma empresa. Os melhores CRMs também serão sincronizados com o e-mail, permitindo que você veja um histórico de conversas — dessa forma, qualquer pessoa pode entrar a qualquer momento. Um CRM pessoal é semelhante, mas é voltado para indivíduos e não para empresas.
Qual é o melhor CRM gratuito para uma pessoa?
Você está procurando um CRM pessoal simples e gratuito: o HubSpot CRM é um dos principais CRMs gratuitos devido aos fortes recursos disponíveis em seu plano gratuito.
Quais são os 3 tipos de CRM?
Os sistemas de CRM são classificados em três categorias: colaborativo, analítico e operacional. Veja como escolher o melhor para criar melhores experiências de conversação para seus consumidores.
O Google tem um aplicativo de CRM?
O Google CRM pode ser acoplado a outros programas, como Gmail, Google Agenda e Google Drive. Essa integração fornece às organizações uma imagem mais detalhada das interações de seus contatos.
O Google oferece CRM grátis?
O software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) para Google permite que os usuários sincronizem dados entre aplicativos do Google Workspace e plataformas de CRM. Embora o Google não crie CRM, os principais pacotes de CRM podem ser vinculados a recursos como Gmail, Agenda, Google Analytics e Drive para permitir que você acesse os dados do Google a partir de sua plataforma de CRM.
Você pode usar o Gmail como um CRM?
O Gmail CRM (ou Google CRM) se integra diretamente à sua caixa de entrada e adiciona recursos abrangentes de CRM à sua plataforma de e-mail preferida. Pequenas empresas gostam do Gmail CRM porque permite que concentrem seus esforços em cuidar e nutrir seus clientes e leads.
Conclusão
Considere considerações como preços, recursos e acessibilidade enquanto procura o melhor sistema de CRM para suas necessidades. Os produtos pessoais de CRM são criados de maneira ligeiramente diferente, mas a ferramenta correta para suas necessidades pode facilitar muito o gerenciamento de sua vida pessoal — assim como de sua pequena empresa.
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Referências
