O software de gestão de investimentos ajuda os investidores a gerenciar e rastrear seus ativos. Os usuários podem manter todas as informações de seu portfólio em uma única plataforma, em vez de verificar diferentes programas para visualizar seus ativos. Certas funções, como movimentar dinheiro, fazer pedidos e fornecer análises de mercado atuais, são automatizadas pelo software de gerenciamento de portfólio de investimentos. Este software também é conhecido como software de gerenciamento de patrimônio, software de gerenciamento de portfólio de ações e software de administração de fundos. A Businessyield elaborou uma lista dos melhores softwares de investimento. Nossa lista considera as melhores soluções para todos os tipos de investidores autônomos, desde iniciantes até investidores experientes com requisitos sofisticados.
O que é Software de Investimento?
O software de investimento, muitas vezes conhecido como software de gestão de patrimônio, monitora e administra as carteiras dos investidores. Esses profissionais de investimento utilizam essas ferramentas para construir, rastrear e gerenciar as carteiras de investimento de seus clientes. O software de gerenciamento de portfólio de investimentos oferece ferramentas de comunicação para ajudar investidores, consultores financeiros e seus clientes a se comunicarem uns com os outros.
Esse tipo de solução geralmente inclui rastreamento de investimentos, contabilidade de investimentos, relatórios, ferramentas de comunicação com clientes, ferramentas de análise de investimentos e outros recursos. O software de gerenciamento de portfólio de investimentos permite que consultores e profissionais de investimentos mantenham uma visão abrangente de suas operações em nome de seus clientes, combinando todos os dados relevantes e fornecendo ferramentas para pesquisa de investimentos.
Se o software de gerenciamento de portfólio de investimentos não fornecer funcionalidade de contabilidade integrada, eles frequentemente se integram às soluções de contabilidade. Essa categoria de soluções também se conecta a fontes de terceiros para importar dados de mercado.
Um produto deve atender aos seguintes critérios para ser considerado para inclusão na categoria Gestão de Portfólio de Investimento:
- Gerencie uma variedade de investimentos, incluindo ações, títulos, fundos mútuos e fundos negociados em bolsa.
- Fornecer recursos para compra e venda de títulos financeiros, bem como gerenciamento de dividendos em dinheiro.
- Gerenciamento de registros de investimento
- Compile dados financeiros de fontes de dados de mercado de terceiros.
- Disponibilize ferramentas de relatórios detalhados, como cronogramas de impostos ou fluxo de caixa esperado.
- Inclua uma interface de cliente para fazer pedidos e transferir dinheiro.
- Fornecer ferramentas para fazer análise de carteira de investimentos.
Melhor software de gestão de investimentos em 2023
#1. Gestão de Investimentos AppFolio
AppFolio Investment Management é um software imobiliário comercial que aumenta os retornos, diminui as despesas gerais e agiliza as operações de investimento.
Funcionalidades
- Uma plataforma digital que gera investidores recorrentes e agiliza, captações em larga escala.
- Uma abordagem simplificada que automatiza suas operações de investimento enquanto aumenta a precisão e a segurança.
- Uma única fonte de verdade que gera transparência deliberada para suas equipes e investidores.
#2. Patrimônio Diligente
EquityEffect (a Diligent Brand) é a única plataforma de gerenciamento de portfólio e capitalização que as empresas de capital de risco precisarão.
Funcionalidades
- Uma visão unificada de todas as tabelas e KPIs da empresa do seu portfólio.
- Execute cascatas e modelos de cenários com facilidade para obter informações sobre o desempenho de todos os investimentos, empresas e fundos.
#3. Yardi Gestão de Investimentos
O Yardi Investment Manager é uma plataforma abrangente para gerenciar relacionamentos com investidores existentes e potenciais, rastrear transações de capital e fornecer informações sobre indicadores de investimento. Um portal de investidor de marca disponibiliza dados, despesas operacionais e de capital, documentos e relatórios em tempo real. Um registro de auditoria de atividades e conversas para seus problemas de conformidade.
Para eliminar sistemas de dados separados, use o Investment Manager sozinho ou em conjunto com Yardi Voyager ou Yardi Breeze Premier.
#4. Allvue
O software de gerenciamento de portfólio da Allvue é um sistema de gerenciamento de investimentos que integra todas as informações usadas por um Portfolio Manager em painéis em tempo real e relatórios interativos, permitindo rastrear exposições e riscos de investimentos em um só lugar com informações abrangentes, precisas e atualizadas. dados atuais.
#5. Advisor Engine
Integração de clientes, gerenciamento de portfólio, CRM, conformidade, relatórios, cobrança, relatórios e muito mais estão incluídos nesta plataforma de consultor. As ligações custodiantes e tecnológicas são fortes. A AdvisorEngine presta serviços a consultores de investimento, corretoras e bancos.
#6. Procurando Alfa
Seeking Alpha é a maior comunidade de investimentos do planeta. Nosso objetivo é direto: ajudá-lo a se tornar um investidor melhor. Temos pesquisa de ações imparcial e equilibrada, ferramentas de análise fundamental, debate de crowdsourcing e dados práticos de mercado para atender às suas necessidades de investimento. Você pode vincular seu portfólio como membro para receber telas de ações personalizadas, alertas e atualizações, ou pode participar de um de nossos serviços especializados para receber ideias exclusivas de negociação em tempo real.
#7. CírculoPreto
Nossa moderna plataforma de gerenciamento de patrimônio tudo-em-um oferece aos consultores centrados no cliente o conjunto completo de recursos de que precisam para impulsionar suas atividades voltadas para o cliente. CircleBlack tem uma interface de usuário moderna e intuitiva, uma experiência de cliente bonita e simples, um conjunto abrangente de recursos principais e dezenas de integrações - tudo construído em uma arquitetura de dados sólida com conexões diretas com mais de uma dúzia de custodiantes e milhares de instituições financeiras.
#8. Praça do Junípero
A Juniper Square é líder do setor em capacitação de parcerias para o mercado de fundos privados, fornecendo um sistema centralizado para que os GPs e seus LPs se conectem e se comuniquem em todas as etapas de suas parcerias. O software permite que os gerentes de investimento levantem capital mais rapidamente, dimensionem as operações com mais eficiência e melhorem a satisfação do investidor. A Juniper Square tem a confiança de mais de 1,700 sócios gerais para gerenciar mais de 300,000 LPs em mais de 24,000 fundos privados.
#9. Cobertura
O Covercy é usado por empresas de investimento em imóveis comerciais (CRE) para aumentar o AUM, preservando a eficiência crucial. GPs podem usar software de gestão de investimentos com serviços financeiros robustos em seu núcleo para – Distribuir fundos em minutos – Controle financeiro em tempo real; • – Envolver HNW e investidores de family office.
#10. MIRAR
AIM, a solução líder de Private Equity na plataforma Salesforce, permite combinar seus dados em um único sistema central para eficiência operacional e otimizar fluxos de trabalho para dimensionamento. O software pronto para relâmpagos, com uma interface de usuário limpa e simples, construída para velocidade e facilidade de uso. Com o AIM, você obtém a base para sua solução de TI em toda a empresa, permitindo que você aproveite o poder de seus dados e obtenha uma vantagem informacional que o colocará anos à frente de seus concorrentes.
#11. Suíte de Investimento Eze
O premiado Investment Suite da SS&C Eze inclui uma coleção de ferramentas totalmente integradas que fornecem capacidade de gerenciamento de ativos de primeira linha, ao mesmo tempo que simplificam o ciclo de vida do investimento. Os aplicativos podem ser mesclados para um fluxo de trabalho unificado de frente para trás, usados de forma independente ou integrados a sistemas de terceiros.
# 12. Origem
Com o Origin by Altrio, você pode otimizar seu processo de investimento, selecionar e subscrever negócios mais rapidamente e estabelecer um portfólio de sucesso. O Origin permite que você agregue informações de memorandos, folhetos e e-mails sem a necessidade de entrada manual de dados, resultando na criação de um banco de dados de negócios e ativos proprietários que pode fornecer uma vantagem competitiva ao analisar negócios. Acesse informações relevantes e confiáveis do mercado imobiliário, mercado de capitais, economia e demografia em tempo real, permitindo que você tenha uma visão completa e precisa de qualquer investimento.
#13. A suíte CRE
Utilize a única plataforma projetada desde o início para simplificar as transações imobiliárias do mundo real e os procedimentos da empresa. O CRE Suite foi projetado para reduzir o tempo de execução e fornecer insights de dados exclusivos, e inclui ferramentas online interativas e uma estrutura de modelagem configurável que pode ajudá-lo a destruir a concorrência. O CRE Suite oferece consistência, segurança e personalização incomparáveis.
#14. Contagem de fundos
O software de contabilidade de portfólio e parceria da FundCount rastreia análises e relata o valor de investimentos complicados em todos os portfólios. Melhore a eficiência operacional com um G/L multimoeda e soluções de fluxo de trabalho automatizadas, incluindo feeds diretos com corretores/custódios. O software é compatível com uma ampla variedade de tipos de ativos e abordagens de medição de portfólio. O FundCount melhora a velocidade, a precisão e a compreensão analítica de sua empresa.
#15. Software Vantage
O First Rate Vantage gerencia todo o ciclo de vida do fundo, incluindo captação de recursos, gerenciamento de fluxo de transações, chamadas de capital, distribuição e relatórios. Substitua planilhas demoradas e propensas a erros por software automatizado de contabilidade de portfólio para melhorar a eficiência no gerenciamento de contabilidade complicada, estruturas em cascata, taxas e relatórios de investimentos. Nosso portal fornece acesso em tempo real a fundos, transações, KPIs, desempenho e outras informações que o mantêm “no circuito”.
#16. FonteScrub
SourceScrub é a melhor solução de dados do mundo para empresas que desejam investigar, localizar e interagir com empresas privadas. Nossa plataforma Private Company Intelligence permite que as equipes de transações adotem uma abordagem orientada por dados em um segmento de mercado historicamente opaco. Combinamos tecnologia de ponta com um processo de controle de qualidade incomparável para produzir o conjunto de dados mais recente e preciso acessível.
#17. Negociação na Web ETNA
O ETNA Web Trading Platform é um software de negociação totalmente na Web de última geração para corretores e empresas FinTech. A interface do usuário de negociação em HTML5 é extremamente rápida e fornece uma experiência de negociação personalizada em movimento. A plataforma de negociação baseada na web é acessível através de qualquer navegador em qualquer dispositivo. Negocie de qualquer local na plataforma, incluindo gráficos, listas de observação e estatísticas. Para vincular perfeitamente a aplicativos online de terceiros, personalize o comércio com um layout de arrastar e soltar e um “designer de widget”.
#18. Software de ressonância magnética
Acompanhe o dinheiro enquanto ele se move pelo ciclo de vida do investimento imobiliário. A MRI Software oferece um conjunto completo e interconectado de soluções de gestão de investimentos imobiliários. Gerencie relatórios financeiros e exposição ao risco à medida que seu investimento imobiliário aumenta com o gerenciamento de dívidas do tesouro, tudo parte do conjunto de ferramentas financeiras de investimento em propriedades de software de ressonância magnética.
#19. U-Rito
Nosso software simplifica a subscrição de imóveis comerciais. Utilize o poder da nuvem e a simplicidade do Excel com U-Rite para produzir fluxos de caixa imobiliários precisos e fazer cálculos imobiliários complicados em segundos. É um software desenvolvido por profissionais da CRE.
#20. Gestão de Ativos Certos
O software e os serviços Certent Cap Table e Equity Management fornecem às empresas públicas e privadas tudo o que elas precisam para gerenciar, administrar, contabilizar e relatar planos de remuneração de ações, incluindo os cálculos contábeis mais abrangentes e relatórios detalhados de planos de ações do mercado. Você pode simplificar os procedimentos de remuneração em ações e reforçar a conformidade em toda a organização usando a interface de participante/acionista da Certent Equity Management, a função administrativa e o console.
#21. Fólio Claro
A FolioSure pode ajudar as organizações de private equity e venture capital a melhorar suas funções de monitoramento de portfólio e operações de dados. É uma ferramenta de monitoramento de portfólio baseada em nuvem de ponta a ponta que permite rastreamento e comparação confiáveis do desempenho da empresa do portfólio. Ele pode ser totalmente integrado à sua pilha de tecnologia e processos atuais e adaptado às suas especificações, dando a você controle total sobre o ciclo de vida do seu portfólio.
#22. Desbravador
Software de gestão de investimentos tudo-em-um projetado para pequenas e médias empresas de investimento imobiliário comercial que buscam financiamento externo. Ao automatizar atividades de captação de recursos, relatórios e relações com investidores, nossas tecnologias ajudam as equipes a aumentar a produtividade e a satisfação dos investidores. O pacote aborda cinco funções principais para melhorar as operações de back-office das empresas de investimento imobiliário: Relatório de Investidores | Automação de Captação de Recursos | Portal do Investidor | Gestão de Investimentos | CRM
#23. Polvo
Escolha do editor na Opalesque: https://www.fundmanager.tools Front, middle e back office. Portfólio de pedidos, portfólio e fundos, bem como relatórios Nosso sistema foi projetado para se adaptar rapidamente às suas necessidades específicas. Suporte por chat para “aprender fazendo”. As interfaces incluem Bloomberg, principais corretores, FIX e REST. A captura de transações é simples, assim como a conformidade pré-negociação e o roteamento de pedidos. DMS de risco e conformidade, DMS, relatórios de e-mail automatizados (Factsheet, KIID, Portfolio e Risk/ICO).
#24. Pinnakl
Pinnakl é uma solução empresarial baseada em nuvem usada por fundos de hedge para gerenciar todas as suas operações de front, middle e back office. Utilizamos inteligência artificial e tecnologia de ponta. Seja o OMS, PMS, EMS, CRM, Risk, ou qualquer outro serviço, nosso objetivo é proporcionar 100% de satisfação com base nas demandas do cliente. O software fornece a experiência de usuário mais direta no negócio.
Que tipo de comprador você é?
Os compradores de software de gestão de investimentos se dividem em duas grandes categorias:
#1. Comerciantes Independentes:
Traders individuais e conselheiros de investimento são exemplos de profissionais independentes. Os comerciantes independentes vendem ações, títulos e ativos financeiros em nome de seus clientes (pessoas físicas ou bancos), enquanto os consultores de investimentos independentes fornecem recomendações de investimentos e realizam análises de títulos.
#2. Empresas
Pequenas, médias e grandes empresas de investimento são exemplos de empresas. Eles supervisionam projetos de gerenciamento de investimentos de portfólio para indivíduos ou organizações de alto patrimônio líquido.
As características descritas na seção anterior são inerentes à gestão eficaz de investimentos e, portanto, relevantes para ambos os tipos de compradores. As empresas devem discutir com fornecedores em potencial sobre suas necessidades específicas, como a quantidade de suporte necessária, preços atraentes e capacidade de armazenamento de dados.
Os benefícios do software de gestão de investimentos
Você já deve ter uma boa noção dos benefícios do software de gestão de investimentos, mas vamos resumi-los abaixo:
- Melhor tomada de decisão: A solução fornece acesso rápido aos dados por meio de relatórios e painéis, permitindo que você tome decisões de investimento mais fundamentadas. Ele permite que os usuários examinem as lacunas de investimento e acompanhem o desempenho de parâmetros como o índice de endividamento para otimizar as estratégias de investimento. Os usuários também podem receber informações de preços em tempo real, diários e mensais para fundos mútuos, títulos e ações.
- Melhor gerenciamento de risco: O software usa relatórios de ativos em tempo real e uma variedade de algoritmos de risco para identificar ativos propensos a riscos ou baixos retornos. Os usuários podem reduzir o risco equilibrando investimentos com outros mais seguros e recompensadores.
- Gerenciamento de portfólio mais fácil: A tecnologia auxilia na categorização e organização de portfólios em uma plataforma consolidada. Isso torna mais fácil encontrá-los e classificá-los.
Qual é a melhor maneira de acompanhar os investimentos?
- Robo Advisors e Brokerages podem se beneficiar dos serviços de rastreamento online.
- Os aplicativos de finanças pessoais podem ajudá-lo a acompanhar seus investimentos.
- Planilhas para Faça Você Mesmo.
- Para rastreamento de investimentos, use aplicativos de desktop.
- Comece a manter um diário de negociação.
Quem usa o software de gerenciamento de portfólio de investimentos?
O software para gerenciamento de carteiras de investimentos é usado por muitos grupos diferentes. Os principais usuários de ferramentas de gestão de portfólio de investimentos são consultores financeiros, tanto independentes quanto aqueles que trabalham para uma empresa. Este software também é usado por traders e investidores independentes para gerenciar seus próprios portfólios e fazer escolhas de investimento inteligentes e baseadas em dados. Como são frequentemente sistemas abrangentes que lidam com pesquisa, modelagem, execução comercial, monitoramento de desempenho, gerenciamento de clientes (para empresas de consultoria) e conformidade, essas soluções servem como base da atividade de investimento para empresas e comerciantes individuais. O software de gerenciamento de portfólio de investimentos é visto pelos consultores como uma solução abrangente. Frequentemente, existem conectores incorporados em soluções complementares, caso o escolhido não forneça todos os recursos necessários.
Quais são os benefícios de usar o software de gerenciamento de portfólio de investimentos?
Ter uma única plataforma que fornece uma visão geral de seu patrimônio líquido ou do patrimônio líquido de seu cliente é uma vantagem de empregar esses pacotes de software. Essa simplicidade permite que o consumidor se concentre em acumular riqueza enquanto economiza tempo. Essas tecnologias facilitam o gerenciamento de ativos para os profissionais de gerenciamento de patrimônio, fornecendo uma plataforma única a partir da qual eles podem examinar todos os investimentos, obter uma visão geral do desempenho e se comunicar com seus clientes.
O que o software de gerenciamento de portfólio de investimentos faz?
O software de gerenciamento de portfólio de investimentos automatiza as tarefas de gerenciamento de investimentos e fornece administração de fundos, contabilidade e conformidade de relatórios. Consultores financeiros, gerentes de portfólio e indivíduos podem utilizar o software de gerenciamento de portfólio de investimentos, também conhecido como software de gerenciamento de portfólio de ações, software de gerenciamento de patrimônio ou software de administração de fundos.
Qual é o melhor sistema de gerenciamento de portfólio da Fund Intelligence?
A Melhor Imagem de Software de Gerenciamento de Investimentos Pela Fund Intelligence, a Solovis foi reconhecida como o melhor sistema de gerenciamento de portfólio em 2023. É com grande honra que a Solovis anuncia que a Fund Intelligence nomeou a empresa como o “Melhor Sistema de Gerenciamento de Portfólio”.
Quem tem o melhor histórico em investimentos?
Warren Buffett, também conhecido como o “Oráculo de Omaha”, é considerado um dos maiores investidores da história. A abordagem de investimento orientada para o valor, paciente e metódica de Buffett tem superado regularmente o mercado há anos.
Como você mantém um diário de investimentos?
Seu diário de investimento pessoal deve conter seus objetivos de investimento de curto e longo prazo, bem como pesquisas, conselhos de profissionais, dados de desempenho de mercado e tendências do setor. Além disso, você deve estabelecer uma lista dos possíveis investimentos em que está pensando.
Perguntas frequentes sobre software de investimento
O que são sistemas de investimento?
O sistema de gestão de investimentos refere-se aos processos, regras, capacidades, informações e comportamentos que interagem para influenciar como os investimentos são gerenciados ao longo de seus ciclos de vida.
Quais ferramentas os investidores profissionais usam?
- Filtros de Estoque.
- Simuladores de Estoque.
- Software de gráficos.
- Boletins informativos.
O que é um rastreador de portfólio?
Um rastreador de portfólio, como o nome sugere, é uma ferramenta para rastrear o movimento das ações em seu portfólio financeiro. Um rastreador mostrará como sua alocação de ativos atual corresponde às suas metas financeiras e comparará o desempenho de seu portfólio com referências e índices de mercado.
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Referências
