Muitos investidores preferem se concentrar em ações de crescimento de dividendos. Investir em empresas que geram dividendos inclui a compra de ações nessas empresas. As ações de crescimento de dividendos são uma opção para quem deseja diversificar seu portfólio, proteger-se da volatilidade do mercado e da inflação e até obter renda passiva. Essas ações geralmente vêm de empresas consideradas seguras, de baixo risco e potencialmente promissoras. No entanto, assim como qualquer outro tipo de investimento, existem perigos e fatores a serem considerados ao comprar ações de crescimento de dividendos. Portanto, continue lendo para descobrir algumas ações de alto crescimento de dividendos, ETF e as melhores ações de crescimento de dividendos.
Ações de Crescimento de Dividendos
Ações de dividendos são ações que dão aos compradores uma parcela regular dos lucros da empresa. A maioria das ações de dividendos americanas paga um valor fixo aos investidores a cada trimestre, e as melhores aumentam seus dividendos ao longo do tempo, permitindo que os investidores estabeleçam um fluxo de caixa semelhante a uma anuidade.
Muitos investidores preferem se concentrar em ações de crescimento de dividendos. Investir em empresas que geram dividendos inclui a compra de ações nessas empresas. Os dividendos podem ser reinvestidos na empresa ou em outras ações que tenham um histórico de pagamento de dividendos semelhante ao do pagador de dividendos. A ideia é ter uma carteira de investimentos crescente ao longo do tempo. Apesar da reputação de estabilidade das ações de crescimento de dividendos, nenhuma classe de ativos pode ser garantida (incluindo pagamentos de dividendos).
As ações de dividendos de crescimento são mais difíceis de descobrir, mas ainda estão disponíveis em Wall Street. Um grupo consiste em negócios bem estabelecidos que são grandes o suficiente para sustentar um dividendo, ao mesmo tempo em que são bem administrados e planejam o sucesso futuro. Outro tipo envolve movimentos táticos que são especificamente benéficos para sua empresa e são baseados em tendências transitórias. Claro, existem outros pagadores de dividendos estabelecidos que podem estar à beira de uma recuperação que alimentará o crescimento, mesmo que apenas os retorne aos níveis anteriores.
Ações de alto crescimento de dividendos
As nove ações de alto crescimento de dividendos na lista abaixo oferecem uma ampla gama de investimentos que se adequam a esses conceitos. Mas uma coisa que todos têm em comum é que todos esperam que suas vendas cresçam 10% e paguem um lucro de pelo menos 2%.
#1. Union Pacific Corporation (NYSE: UNP)
- Taxa média anual de crescimento de dividendos: 16.5%
- Anos de crescimento consistente de dividendos: 15
A Union Pacific Corporation (NYSE: UNP), com sede em Nebraska, opera em 23 estados nos dois terços ocidentais dos Estados Unidos. Em 9 de dezembro, a empresa manteve sua taxa de dividendos anterior de US$ 1.30 por ação, declarando um dividendo trimestral do mesmo valor. Nos últimos cinco anos, a empresa aumentou seus dividendos em média 16.5% ao ano. Além disso, a empresa manteve 15 anos consecutivos de alto crescimento de dividendos. Em 1º de fevereiro, o rendimento de pagamento da ação foi de 2.55%.
#2. Home Depot (NYSE:HD)
- Taxa de crescimento de dividendos em 5 anos: 16.4%
- Anos de crescimento consistente de dividendos: 12
A Home Depot, Inc. (NYSE: HD), com sede na Geórgia, é uma empresa americana de materiais de construção. A empresa vende produtos relacionados à construção e suprimentos para melhoria de residências. A partir de 1º de fevereiro, o dividendo trimestral da empresa é de US$ 1.90 por ação e o rendimento do dividendo é de 2.34%. Com uma alta taxa média de crescimento de dividendos de 5 anos de 16.4%, ela vem aumentando seus dividendos nos últimos 12 anos. Uma das principais ações de crescimento de dividendos é a corporação por causa de seus pagamentos cada vez maiores.
Cowen elevou seu preço-alvo para as ações da The Home Depot, Inc. (NYSE: HD) para US$ 379 em dezembro e atribuiu à ação uma classificação Outperform. O desempenho de varejo da empresa foi “o melhor da categoria”, de acordo com a empresa.
No final de setembro, 89 dos fundos de hedge no banco de dados do Insider Monkey possuíam ações da The Home Depot, Inc. (NYSE: HD). Isso representa um aumento de 80 no trimestre anterior. O valor total de mercado dessas participações excede US$ 5.6 bilhões. A Fisher Asset Management foi o maior acionista da empresa no terceiro trimestre, com mais de 3 milhões de ações.
#3. (NASDAQ: TROW)
- Taxa média de crescimento anual de 5 anos: 16.05%.
- Anos de crescimento consistente de dividendos: 36
T. Rowe Price Group, Inc. (NASDAQ: TROW), com sede em Maryland, é uma empresa de gestão de investimentos que oferece a clientes institucionais e individuais uma ampla variedade de planos e serviços de investimento. Até o final de 2022, a empresa teria mais de US$ 1.27 trilhão em ativos. Ele faturou US $ 6.5 bilhões em vendas ao longo do ano.
O Deutsche Bank manteve a classificação Hold do T. Rowe Price Group, Inc. (NASDAQ: TROW) e o preço-alvo de US$ 113 em janeiro, após os relatórios do quarto trimestre da empresa.
T. Rowe Price Group, Inc. (NASDAQ: TROW) tem uma taxa de crescimento de dividendos anual de 5 anos de 16.05 por cento. Nos últimos 36 anos, a empresa tem dado altos dividendos a seus proprietários, o que a torna uma das ações com melhor crescimento de dividendos. Em 1º de fevereiro, ela tinha um rendimento de dividendos de 4.12% e paga um dividendo trimestral de US$ 1.20 por ação.
#4. Corporação de Embalagens da América (NYSE: PKG)
- Taxa média anual de crescimento de dividendos de 5 anos de 14.7%.
- Anos de crescimento consistente de dividendos: 11
A Packaging Corporation of America, que negocia na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: PKG), é uma empresa americana que fabrica embalagens de papelão ondulado. Os dividendos da empresa cresceram todos os anos nos últimos 11 anos, e a taxa média de crescimento anual nos últimos 5 anos foi de 14.7%. A partir de 1º de fevereiro, ela paga um dividendo de $ 1.25 por ação a cada três meses e tem um rendimento de dividendos de 3.50%. A empresa é uma das ações da nossa lista com alto crescimento de ações de dividendos.
Em janeiro, a Truist elevou o preço-alvo da Packaging Corporation of America (NYSE: PKG) para US$ 144 e manteve sua classificação de compra para as ações. A empresa foi elogiada por suas boas vendas e lucros trimestrais recentes.
ETF de ações de crescimento de dividendos
Há taxas muito baixas em investimentos agora. Esses fundos negociados em bolsa (ETFs) fazem investimentos nas melhores ações de crescimento de dividendos e podem ajudar os investidores a obter o dinheiro de que precisam. A seguir estão as ações etf de crescimento de dividendos.
#1. VIG (ETF Vanguard Dividend Appreciation)
VIG é um dos mais populares ETF de crescimento de ações de dividendos. O valor total dos ativos do fundo é superior a US$ 25 bilhões. A Vanguard é bem conhecida por oferecer investimentos de baixo custo, e sua taxa de despesa anual de 0.09% é inferior a 91% dos fundos típicos com participações comparáveis. (VIG) está espalhada por diferentes setores, e a carteira possui 185 ações diferentes.
Os Dividend Achievers são um grupo de empresas que aumentaram seus dividendos por pelo menos dez anos consecutivos, e o VIG pretende acompanhar seu desempenho. O retorno médio da VIG nos últimos cinco anos foi de 10%, e o retorno médio desde que a empresa foi fundada é de 7%.
O fundo faz investimentos significativos no setor industrial e nos setores de bens de consumo, que representam 46% de seu patrimônio líquido total.
#2. iShares Select Dividend ETF (DVY) rende 3.1%
A DVY tenta comprar ações que pagam altos dividendos em uma ampla gama de setores e capitalizações de mercado. O fundo possui um total de 100 ações pagadoras de dividendos que existem há pelo menos cinco anos.
Lockheed Martin (LMT), CME Group (% yield CME) e Chevron Corp. (CVX) são as três ações que a DVY possui mais. Este fundo compra ações que têm um valor P/L médio de 19. Existem 95 investimentos na carteira agora.
O DVY está indo muito bem há muito tempo. O retorno geral do fundo no ano passado foi de 17% e tem uma média de 8% ao ano desde que começou.
Com 31% do valor de mercado do ETF, as concessionárias têm o maior peso entre seus diferentes setores. Em seguida, com 13% e 12%, vêm as ações dos setores bancário e industrial. Com 1.5% dos ativos, a área de tecnologia da informação tem o menor peso. O valor beta do DVY é de 0.65 devido a sua significativa alocação em setores defensivos. O índice de despesas do ano é de apenas 0.39%.
#3. Crescimento de dividendos principais do iShares (DGRO)
A DGRO pretende investir em ações dos EUA, com uma tendência para empresas que aumentam regularmente os dividendos. O retorno de distribuição do fundo é de 2.5%. O rendimento de dividendos da DGRO é aproximadamente 60 pontos base menor do que o da DVY, mas enfatiza mais fortemente o crescimento de dividendos, o que mais do que compensa isso. O fundo usa uma técnica chamada “screening” para se concentrar em ações com alto crescimento de dividendos a cada ano. General Electric (GE), Johnson & Johnson (JNJ) e Exxon Mobil (XOM) são as três principais ações. Este fundo investiu 16% de seu dinheiro em bens de consumo e 15% em indústrias. Ela ficou longe de setores com muitas ações de alto rendimento e baixo crescimento de dividendos, como serviços públicos e telecomunicações, que representam apenas 5% e 0% dos ativos totais, respectivamente.
Com 425 participações em diversos setores, a DGRO é muito diversificada. E o custo anual do fundo é de apenas 0.12%, o que é muito barato. No ano passado, DGRO teve um retorno total de 8% e um retorno médio de 6% ao ano desde que começou.
Leia também: CRESCIMENTO ANO A ANO: Exemplos, Fórmula e Cálculos
Melhores Ações de Crescimento de Dividendos
No passado, as ações de crescimento de dividendos apresentaram desempenho impressionante em mercados em alta e serviram como segurança em mercados em baixa e condições instáveis. A seguir estão as melhores ações de crescimento de dividendos.
#1. Lowe's (BAIXO 0.61%):
O líder da indústria em reforma de residências não parece um investimento muito interessante. Isso é verdade, a menos que você aproveite o crescimento dos dividendos. Desde que abriu o capital em 1961, a empresa aumentou seus dividendos todos os anos, aumentando a distribuição em impressionantes 556% apenas na última década. Os investidores não devem se preocupar com o declínio imobiliário que começou no segundo semestre de 2022. Quando não há muitas casas à venda e é difícil conseguir uma, é mais provável que as pessoas façam melhorias naquela que já possuem. Outra figura importante para a Lowe's: dependendo do estado, a idade típica de uma família nos Estados Unidos varia de 31 a 60 anos. A próxima geração de bricolage, bem como empreiteiros de reforma de casas, gastará muito dinheiro na Lowe's. Colocou os profissionais no topo da lista e as vendas estão aumentando lá.
#2. Walgreens Boots Alliance (WBA, -0.28%):
Um do mundo principal operadoras de farmácias de varejo, as estratégias de recuperação da Walgreens estão dando frutos. A corporação economizou bilhões de dólares por meio de sua transformação em um provedor de saúde mais verticalmente integrado. Quando você somar tudo, esse negócio vai render ainda mais dinheiro. A meta de longo prazo da empresa para seu negócio de saúde nos Estados Unidos foi levantada recentemente. As ações da Walgreens têm um rendimento de dividendos de mais de 5% e aumentaram seus pagamentos todos os anos por 47 anos consecutivos. Este é um bom sinal para investidores em dividendos e valor.
#3. Chevron (CVX, -0.43%):
Os preços do petróleo estão subindo. Os estoques de petróleo ressurgiram nos últimos anos; o setor de energia superou muitos outros desde o surto de coronavírus, e a Chevron tem sido uma grande vencedora para os investidores.
Para ser justo, a Chevron realmente produziu bons fluxos de caixa e crescimento constante de pagamentos por mais de 35 anos, tornando-a uma empresa relativamente sólida para comprar, especialmente para investidores em dividendos. Com os altos e baixos nos preços do petróleo, o preço das ações pode mudar significativamente, mas os investidores em dividendos descobriram que a Chevron é um investimento de longo prazo bem-sucedido.
Como você faz $ 1000 por mês em ações de dividendos?
É preferível pensar em dividendos anuais se quiser ganhar $ 1,000 por mês. As empresas relatam seu rendimento médio anualmente, e não com base em médias mensais.
Como ganhar $ 500 por mês em dividendos?
Se a empresa conseguir continuar pagando um dividendo mensal, os investidores precisarão colocar apenas cerca de US$ 68,726 em seus investimentos para receber US$ 500 por mês. Nas contas não registradas, a Sienna distribui dividendos qualificados que são tributados favoravelmente. Desde pelo menos 2010, Sienna manteve ou aumentou seu dividendo.
As ações de crescimento de dividendos são as melhores?
As ações de dividendos tendem a se sair melhor do que as ações de crescimento e fornecem fluxo de caixa consistente em intervalos regulares. Um investimento em ações de dividendos também pode ser menos arriscado porque geralmente significa que a empresa é financeiramente estável o suficiente para pagar os acionistas em dinheiro.
Dividendos são melhores que ações?
As ações de dividendos têm a capacidade de trazer mais dinheiro do que as ações de crescimento. Com base nos dados do índice S&P 500, as ações de dividendos tendem a se sair melhor do que o mercado de ações como um todo e as ações de crescimento.
Quais são os benefícios das ações de crescimento de dividendos?
Investir em empresas que têm uma taxa de crescimento constante de dividendos pode aumentar os retornos totais, reduzir a volatilidade e oferecer uma fonte confiável de renda. As empresas que se concentram no aumento de seus dividendos tiveram, no passado, um bom desempenho em mercados em alta e ajudaram a reduzir o risco em tempos de alta instabilidade e mercados em queda.
Referências
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