ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO DE OPÇÕES: Melhores estratégias para iniciantes

Estratégias de negociação de opções
Fonte da imagem: eloquens

A negociação de opções é um contrato que permite ou permite que um investidor compre ou venda ações, títulos, hipotecas, ETFs ou qualquer mercadoria a um preço predeterminado em uma data específica. Ele permite que um trader de ações escolha ou diversifique para gerenciar riscos e obter lucro. A negociação de opções requer uma compreensão clara das estratégias e gerenciamento de risco na realização de uma negociação. No entanto, é realizado com base em estratégias que ajudam o investidor a se manter protegido, alavancar recursos e obter mais renda na bolsa de valores. Essas estratégias são complexas e complicadas, mas vamos fazer você entender as melhores estratégias de negociação de opções, estratégias de negociação de opções para iniciantes e os melhores livros sobre estratégias de opções para iniciantes usarem.

Estratégias de negociação de opções

São planos ou análises técnicas que orientam um trader na compra e venda de títulos, ações, etc. Essas estratégias permitem que um trader limite o risco e maximize o retorno em qualquer ponto da negociação no mercado de ações. No entanto, são táticas projetadas principalmente para lidar com o risco sistêmico, que é inevitável, mas pode ter um efeito catastrófico no comércio. 

Além disso, um trader deve realizar uma extensa pesquisa de mercado sobre as tendências e padrões atuais do mercado antes de fazer uma negociação. Ao criar uma estratégia, um trader deve consultar um corretor para escolher instrumentos de negociação lucrativos e gerenciar as operações de negociação.

Estratégias de negociação de opções para iniciantes 

As estratégias de negociação de opções para iniciantes são

  • Comprar chamada
  • Comprar put
  • Chamada Coberta
  • Colocação coberta

# 1. Comprar chamada

 É uma estratégia de alta que significa simplesmente comprar em uma chamada. Essa estratégia é usada quando um trader suspeita que o movimento de preços do mercado está em uma direção ascendente. Aqui, diz-se que o trader é otimista, então ele faz uma chamada (chamada longa ou curta) para obter lucro.

Por exemplo, o ouro está sendo negociado a $ 50. Um trader espera que o preço de mercado suba, então ele compra um opção de chamada de ouro ao contrato de 1 quilate, com preço de exercício de $ 50. O custo é de $ 50 e o prêmio é de $ 50 * 1. Então, à medida que o preço de mercado sobe de US$ 50 para US$ 90. Ele ganha $ 250 a $ 80.

Perda: A perda é o prêmio pago pela opção. Em qualquer ponto entre o preço de exercício A e o ponto de equilíbrio, você terá uma perda, embora não a perda máxima.

Preço do ouro @ vencimento Preço líquido
$350 $90
$250 $80
$150 $70
$50 $60
$0 $55
- $ 50 $50
- $ 50 $40
- $ 50 $30
- $ 50 $20
- $ 50 $10

 #2. Comprar put

 É uma estratégia de baixa usada quando um trader espera que a direção do preço de mercado esteja em uma direção descendente. Diz-se que o trader está em baixa, então ele coloca uma opção de venda como um direito para o comprador vender suas ações a um preço predeterminado. Enquanto isso, o risco é limitado no lado positivo se as ações subjacentes subirem.

Por exemplo, o ouro está sendo negociado a $ 50. Um trader X está esperando que a direção do preço de mercado desça, então ele compra um opção de venda em ouro no contrato de 1 quilate com um strike de $ 50. O custo é de $ 50 e o prêmio é de $ 50 * 1. Então, à medida que o preço de mercado cai de $ 50 para $ 90, ele ganha $ 150 por $ 70.

Preço do ouro @ vencimento                       Preço líquido
- $ 50                         $90
- $ 50                         $80
- $ 50                         $70
- $ 50                         $60
- $ 50                         $50
  $0                         $45
$50                          $40
$150                         $30
$250                         $20
$350                         $10

# 3. Chamada coberta

Esta é uma estratégia neutra que é concebida quando um trader detém uma ação, mas espera um pequeno aumento ou diminuição no preço das ações subjacentes, mas é moderadamente otimista no curto prazo. Portanto, um trader vende uma opção de compra sobre uma ação que ele possui.

Enquanto isso, se a ação permanecer abaixo do preço de exercício no vencimento, o vendedor da chamada a mantém e pode fazer outra chamada coberta. Enquanto isso, se a ação subir acima do preço de exercício, o investidor deve vender as ações ao comprador da chamada pelo preço de exercício.

Por exemplo, se o ouro está sendo negociado a $ 60 e o trader já comprou 1 lote de ouro a $ 50. Essa estratégia é aplicada vendendo um exercício de opção de compra a $ 70 @ 5. O trader não espera que o preço subjacente ultrapasse $ 70.

Tamanho do lote de ouro Tipo de pedido  Greve  Premium 
5 Comprar subjacente $50 $ 50*5 (saída)
5 Vender chamada $70 $ 5 (entrada)

# 4. Colocação Coberta

Esta também é uma estratégia neutra que é concebida quando os traders que detêm ações esperam um pequeno aumento ou diminuição no preço das ações subjacentes, mas é moderadamente baixista no curto prazo. Assim, um trader vende uma opção de venda sobre uma ação que ele possui.

Enquanto isso, se a ação subir acima do preço de exercício, o trader deve vender as ações ao comprador da chamada pelo preço de exercício.

Por exemplo, se o ouro está sendo negociado a $ 60 e o trader já vendeu um lote de ouro a $ 70, essa estratégia é aplicada vendendo uma opção de venda a $ 50 @ 5 quando o trader não espera que o preço subjacente ultrapasse $ 50.

Tamanho do lote de ouro Tipo de pedido Greve  Premium 
5 Vender put $50 $ 5 (entrada)
5 Vender subjacente $70 $ 50*5 (entrada)

Melhores Estratégias de Negociação de Opções

# 1. Estratégias de alta 

Esta é uma das melhores estratégias de opções empregadas quando um investidor prevê que o preço de mercado de um ativo aumentará. Para obter lucro, um investidor deve comprar uma chamada longa ou curta. 

 No entanto, se o preço de mercado for para o outro lado, o investidor corre o risco de perder. Mas existe uma opção para limitar o risco usada por vários investidores quando o aumento do preço do ativo é moderado, que é a estratégia de spread de chamadas de alta. A estratégia de call spread simplesmente permite que os investidores obtenham o menor lucro e, ao mesmo tempo, minimizem suas perdas. Enquanto isso, o investidor tem que comprar duas opções de compra, uma com preço de exercício mais alto e outra com preço de exercício mais baixo. Uma de suas vantagens é que um trader pode ingressar em uma posição que ganha com um aumento no preço dos títulos subjacentes, além de controlar outros aspectos críticos, como o nível de risco ou a quantidade de dinheiro necessária.

Outras estratégias de opções de alta são

  • Chamada longa 
  • curto
  • Propagação de Chamadas de Touro
  • Bull Put Spread
  • Propagação da proporção de touros
  • Spread de índice de alta curto
  • Creme de borboleta de touro
  • Propagação de Condor de Touro
  • Propagação da Escada de Chamada de Touro

# 2. Estratégias de baixa 

Esta é uma estratégia usada pelos investidores quando eles esperam que a direção do preço de mercado de um ativo caia dentro de um tempo predeterminado. O investidor monitora o mercado e obtém lucro comprando uma opção de venda longa para uma alta queda no preço, mas é arriscado se a direção do preço de mercado for diferente. 

No entanto, um spread de baixa é usado para gerenciar o risco de perda quando a taxa de variação do preço de mercado é moderada. Outras opções de baixa são:

  • Longo prazo
  • Chamada Curta
  • Bear Put Spread
  • Propagação de chamada de baixa
  • Propagação da proporção de urso
  • Spread de índice de baixa curto
  • Creme Borboleta Urso
  • Propagação de Escada de Urso Colocar

# 3. Estratégias Neutras

Esta é uma estratégia empregada quando um investidor espera um movimento não direcional do preço de um ativo. A direção destina-se a manter um movimento uniforme de subida e descida dentro de uma determinada faixa. No entanto, um trader obtém seu ganho com base na volatilidade dos preços de mercado, vendendo várias chamadas de greve e colocando opções na esperança de que o estoque permaneça em um intervalo definido. Enquanto isso, pode ser uma volatilidade de alta quando a direção de alta e queda de um preço de ativo é alta e volatilidade de baixa quando a direção de alta e queda de um preço de ativo está no mínimo. Esta é uma das estratégias de negociação de opções para iniciantes.

As estratégias de opções neutras são 

  • Chamada Coberta
  • Colar de chamada coberto
  • Colocação Coberta
  • Straddle Curto
  • Estrangulamento Curto
  • Intestino Curto
  • Distribuição de chamadas do calendário
  • Espalhar a palavra!
  • Propagação da Taxa de Chamada
  • Proporção de Colocação
  • Balança de calendário
  • Espalhar Borboleta
  • Pasta Condor
  • Pasta de albatroz
  • Borboleta de ferro espalhada
  • Pasta de albatroz de ferro

# 4. Estratégia de Combinação de Açõesgy 

Esta é uma estratégia que combina as opções de compra e venda no mesmo ativo subjacente. 

É uma técnica na qual um trader compra ou vende duas opções com a mesma data de vencimento, mas preços de exercício diferentes no mesmo ativo subjacente. No entanto, na data de vencimento ou antes, a abordagem de combinação permite que você lucre com a diferença nos preços de exercício. Emprega estratégias como o spread e o straddle.

Embora a frase “combinação” possa se referir a qualquer coleção de contratos financeiros, é mais comumente associada a opções. Os traders frequentemente escolhem essa abordagem porque reduz o risco ao entregar recompensas de recompensa adaptadas à tolerância ao risco do trader. Portanto, não é uma das estratégias de negociação de opções para iniciantes.

 Além disso, pode reduzir o risco e se beneficiar de alternativas como expiração do tempo e volatilidade do mercado. Exemplos de combinações são

  • Colares
  • Passarelas

# 5. Estratégia orientada a eventos

Essa é uma estratégia pela qual os traders capitalizam as ineficiências de preços causadas por eventos corporativos, como fusões, aquisições, cisões e falências.

 No entanto, é uma estratégia que se concentra apenas na precificação temporária de ações que ocorre antes ou depois de um evento de negócios. Por exigir as habilidades essenciais para avaliar eventos corporativos para uma implementação bem-sucedida, é mais comumente utilizado por fundos de private equity ou hedge funds. Além disso, aquisições, reestruturações, falências, fusões e aquisições, cisões e muitos outros eventos empresariais são exemplos de eventos corporativos. Uma abordagem orientada a eventos aproveita a tendência de queda do preço das ações de uma empresa durante um período de transição.

Os tipos de estratégias orientadas a eventos são

  • Arbitragem de Fusão 
  • Arbitragem conversível
  • Situações Especiais
  • Investimento em dificuldades
  • Investimento de ativista

Livros sobre Estratégias de Negociação de Opções

Existem vários livros escritos sobre estratégias de negociação de opções, mas os livros listados abaixo são os melhores.

Opções de negociação para manequins por Joe Duarte

Este livro recebeu esse nome porque foi criado para iniciantes e qualquer pessoa com pouco ou nenhum conhecimento para entender. É um dos melhores livros escritos sobre estratégias de negociação de opções, pois é voltado para investidores iniciantes e os orienta pelos fundamentos das estratégias de opções. Joe Duarte apresentou orientações passo a passo sobre como escolher as melhores opções para seu portfólio, incluindo como proteger um investimento de um mercado em queda, aumentar o retorno do investimento e até lucrar com a volatilidade do preço de um título sem vender.

Opções como Investimento Estratégico por Lawrence McMillan

Lawrence escreveu a maioria dos melhores livros sobre estratégias de negociação de opções para iniciantes, mas este livro esclarecerá os investidores sobre certas estratégias de opções e as condições de mercado nas quais elas são mais eficazes. Ele enfatizou investimentos que ajudarão você a maximizar sua compreensão das opções, aumentando assim seus lucros. Lawrence escreveu outros livros sobre estratégias de negociação de opções para iniciantes, mas este também é para profissionais.

Chamadas Cobertas para Iniciantes por Scott Douglas (Autor), Mark Williams (Narrador) e Randall Stewart (Editor)

Este é considerado o melhor livro para aposentados. Devido às recentes incertezas do mercado de ações, Scott abordou como melhorar a situação financeira de alguém, especialmente se eles nunca tiveram sucesso no mercado de ações anteriormente. O livro explica os fundamentos das chamadas cobertas, as melhores táticas para escolher um preço de exercício e por que a estratégia de chamadas cobertas é benéfica para aposentados que negociam opções.

Curso intensivo de negociação de opções por Frank Richmond

O autor considera iniciantes que possuem pouco conhecimento do mercado de ações. Este livro ajudará os investidores a entender melhor o mercado de opções do zero, encontrar o investimento certo, calcular o risco e obter lucro. Ele fala mais sobre as estratégias de opções para fazer o melhor uso do seu capital de investimento.

Volatilidade e precificação de opções por Sheldon Natenberg

Este livro é para profissionais que desejam dominar muitas estratégias de negociação de opções, técnicas de gerenciamento de risco e como funcionam os modelos teóricos de precificação. No entanto, é preferível e incentivado que os traders profissionais aprendam a aplicar os princípios da avaliação de opções para projetar estratégias que tenham a melhor probabilidade de sucesso, dada a avaliação de um trader das circunstâncias e tendências do mercado.

Coisas a observar sobre opções como iniciante

  • Saiba mais sobre as opções
  • Escolha um bom corretor online
  • Abra e familiarize-se com a conta de opção
  • Pratique opções de negociação
  • Comece a negociar em opções

Erros comuns na negociação de opções

  • Escolher a data de validade errada
  • Ignorando a volatilidade
  • Sem plano de negociação
  • Ignorando o uso da probabilidade
  • Limitando a uma estratégia
  • Usando margens para comprar opções
  • Falta um plano de saída

Qual é a estratégia de opções mais bem-sucedida?

Uma das melhores opções de estratégia é a estratégias de negociação de opções de alta. Por exemplo, o Bull Call Spread é feito comprando uma opção de compra e vendendo outra opção de compra ao mesmo tempo com um custo menor e um preço de exercício mais alto, ambos com a mesma data de vencimento.

10 características para um comerciante de opções de sucesso

  • Paciência
  • Disciplinado
  • Capacidade de assumir riscos
  • Habilidades matemáticas
  • Aluno ativo
  • Flexível
  • Excelente manutenção de registros

Qual é a diferença entre futuros e opções?

  • Uma opção dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar (ou vender) um ativo a um preço específico a qualquer momento durante a vigência do contrato. Enquanto, Um contrato futuro obriga o comprador a comprar um ativo específico e o vendedor a vender e entregar esse ativo em uma data futura específica.
  • Você tem que pagar uma margem quando compra um futuro e um prêmio ao comprar opções
  • Um contrato futuro é executado na data acordada no contrato. Enquanto, um contrato de opção pode ser executado a qualquer momento antes da data de vencimento.

O que é um preço de exercício?

O preço de exercício de uma opção é o preço pelo qual um contrato de opção de compra ou venda pode ser exercido. Escolher o preço de exercício certo é uma das principais decisões que um investidor deve tomar ao investir em opções.

Opções e ações são iguais?

Eles não são.

  • As ações, também chamadas de ações, permitem que os acionistas possuam parte do negócio. As opções são contratos de derivativos usados ​​para negociar sobre diversos ativos, incluindo ações.
  • As ações são para um longo período de tempo, enquanto as opções são para investimentos de curto prazo.
  • As opções não trazem benefícios para o titular das opções. Mas as ações permitem benefícios como dividendos, direitos de voto.

Qual é a diferença entre uma opção de compra e uma opção de venda?

  • Uma opção de compra é usada quando os preços são especulados para subir. No entanto, uma opção de venda é escolhida quando se espera que os preços caiam.
  • A opção de compra dá o direito de comprar um ativo em uma data fixa por um preço específico. Enquanto as opções de venda permitem que você venda um ativo por um preço fixo em uma data futura.

Conclusão.

O melhor conselho para opções de negociação iniciantes é levar seu tempo aprendendo e mantê-lo simples. É melhor começar com opções de baixo risco e encontrar opções de alto risco. Existem certos livros recomendados sobre estratégias de negociação de opções que todo iniciante deve ler. Livros como Curso intensivo de negociação de opções por Frank Richmond. Aprender sobre estratégias de negociação de opções para iniciantes, como vender opções de venda cobertas, comprar chamadas longas, etc.

Perguntas frequentes sobre estratégias de negociação de opções

A negociação de opções é apenas um jogo de azar?

A negociação de opções não é um jogo de azar porque, ao contrário do jogo, não depende apenas da sorte e possui diferentes estratégias de controle de risco.

Qual é a estratégia de opção mais segura?

a opção de compra coberta é a estratégia de opções mais segura porque é uma estratégia neutra que ajuda os investidores a obter lucro e também pode restringir os benefícios potenciais dos aumentos dos preços das ações.

Quem é o trader de opções mais rico?

Daniel J Zanger é o trader de opções mais rico do mundo porque a carteira do mercado de ações registra que ele ganhou 29000% de seu comércio em 1 ano, transformando 10,775 dólares em 18 milhões de dólares

{
“@contexto”: “https://schema.org”,
“@type”: “FAQPágina”,
“entidade principal”: [
{
“@type”: “Pergunta”,
“nome”: “A negociação de opções é apenas jogo?”,
“aceitoResposta”: {
“@tipo”: “Resposta”,
"texto": "

A negociação de opções não é um jogo de azar porque, ao contrário do jogo, não depende apenas da sorte e possui diferentes estratégias de controle de risco.

"
}
}
, {
“@type”: “Pergunta”,
“nome”: “Qual é a estratégia de opção mais segura?”,
“aceitoResposta”: {
“@tipo”: “Resposta”,
"texto": "

a opção de compra coberta é a estratégia de opções mais segura porque é uma estratégia neutra que ajuda os investidores a obter lucro e também pode restringir os benefícios potenciais dos aumentos dos preços das ações.

"
}
}
, {
“@type”: “Pergunta”,
“nome”: “Quem é o negociante de opções mais rico?”,
“aceitoResposta”: {
“@tipo”: “Resposta”,
"texto": "

Daniel J Zanger é o trader de opções mais rico do mundo porque a carteira do mercado de ações registra que ele ganhou 29000% de seu comércio em 1 ano, transformando 10,775 dólares em 18 milhões de dólares

"
}
}
] }

  1. OPÇÃO SHORT PUT: Visão geral, exemplos (+Dicas de negociação)
  2. OPÇÕES DE VENDA: Como negociar opções de venda em etapas simples
  3. Opções de Spread de Calendário: Guia Detalhado sobre as Estratégias de Venda e Chamada
  4. Long Put: O Guia Completo para Iniciantes (+Ferramentas Rápidas)
  5. Ouro como investimento financeiro: 4 coisas para saber
  6. PONTOS DE BASE: Definição e Aplicação

(tramadol)

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Os campos obrigatórios são marcados com *

Você pode gostar