Dit artikel bevat gedetailleerde informatie over de inkomensbelastingschijven van de staat Oregon versus Californië, tarieven, het vermijden van Oregon-inkomstenbelasting en omzetbelasting. De inkomstenbelastingschijven van Oregon zijn voor het laatst gewijzigd voor het belastingjaar 2018, twee jaar vóór 2020, en de belastingtarieven zijn eerder herzien in 2010. De belastingschijven van Oregon zijn geïndexeerd door de inflatie en worden jaarlijks bijgewerkt om veranderingen in de kosten van levensonderhoud weer te geven.
De marginale belastingschijven in Oregon variëren van 5% (de laagste belastingschijf van Oregon) tot 9.9%. (de hoogste belastingschijf van Oregon). Elk marginaal tarief is alleen van toepassing op inkomsten binnen de toepasselijke marginale belastingschijf.
Er zijn verschillende belastingschijven van toepassing op verschillende soorten aangiften in Oregon. Echtparen die hun aangifte inkomstenbelasting in Oregon gezamenlijk indienen, hebben meestal lagere belastingschijven dan degenen die afzonderlijk of als individuen een aanvraag indienen.
Oregon inkomstenbelastingtarieven
De tabel met inkomstenbelastingtarieven van de staat Oregon voor het indieningsseizoen 2020 – 2021 heeft vier belastingschijven met OF-belastingtarieven van 4.75%, 6.75%, 8.75% en 9.9% voor single, gehuwd gezamenlijk indienen, gehuwd afzonderlijk indienen en hoofd van Huishoudelijke statussen. De laagste drie Oregon-tarieven voor inkomstenbelasting zijn gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. Door de jaarlijkse inflatiecorrectie zijn de bedragen in dezelfde drie lagere belastingschijven verhoogd.
Het Oregon-tarief voor de inkomstenbelasting en de belastingschijven worden hieronder weergegeven en zijn van toepassing op inkomen verdiend tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020. Het Oregon-tarief voor de inkomstenbelasting zal naar verwachting in 2021 ongewijzigd blijven, met de onderste drie inkomstenbelastingschijven stijgen als gevolg van de jaarlijkse inflatiecorrectie.
Oregon Inkomstenbelasting Beugels
Als we naar het belastingtarief en de belastingschijven kijken, kunnen we zien dat Oregon individuele inkomstenbelastingen anders int, afhankelijk van of u alleenstaand of getrouwd bent. We kunnen ook het progressieve karakter van de inkomstenbelastingtarieven van de staat Oregon zien, die variëren van de laagste OF-belastingtariefschijf van 4.75% tot de hoogste OF-belastingtariefschijf van 9.9%.
Voor alleenstaande belastingbetalers in Oregon die in de staat wonen en werken:
- Het belastingtarief van het eerste belastbare inkomen van $ 3,600 is 4.75%.
- Op belastbaar inkomen tussen $ 3,601 en $ 9,050 is het belastingtarief 6.75%.
- 8.75% belastingtarief op belastbaar inkomen tussen $ 9,051 en $ 125,000.
- Op belastbaar inkomen van meer dan $ 125,000, is het belastingtarief 9.9%.
Voor getrouwde belastingbetalers in Oregon die in de staat wonen en werken:
- Het belastingtarief van het eerste belastbare inkomen van $ 7,200 is 4.75%.
- Op belastbaar inkomen tussen $ 7,201 en $ 18,100 is het belastingtarief 6.75%.
- 8.75% belastingtarief op belastbaar inkomen tussen $ 18,101 en $ 250,000.
- Op belastbaar inkomen van meer dan $ 250,000, is het belastingtarief 9.9%.
De OR-belastingtarieven en verschillende belastingschijven blijven ongewijzigd voor alleenstaanden, gehuwden die gezamenlijk indienen, gehuwden die afzonderlijk indienen en de status van hoofd van het huishouden. De inkomstenbelastingschijven van Oregon voor Married Filing Jointly verdubbelen echter van $ 3,600 tot $ 7,200 tegen 6.75%, en de hoogste belastingschijf verdubbelt van $ 125,000 tot $ 250,000 tegen 9.9%. In Oregon zijn de Married Filing Separate inkomstenbelastingschijven half zo groot als de Married Filing Jointly inkomstenbelastingschijven.
Hoe werken de inkomensbelastingschijven van Oregon?
Technisch gezien heb je niet slechts één "belastingschijf"; u betaalt alle marginale belastingtarieven van Oregon, van de laagste belastingschijf tot de belastingschijf waarin u uw laatste dollar verdiende. Uw belastingschijf in Oregon is echter waar uw laatst verdiende dollar valt voor vergelijkingsdoeleinden in een bepaald belastingtijdvak.
Beschouw de inkomstenbelasting tussen schijven als een vast bedrag voor alle inkomsten tot uw hoogste belastingschijf plus een marginaal percentage van alle winsten daarboven.
Met behulp van dit model worden de belastingschijven in Oregon in het onderstaande diagram uitgesplitst:
Oregon-inkomstenbelastingbeugels en -tarieven voor deeljaar en niet-ingezetenen: alleenstaande of gehuwde indieners dienen afzonderlijk een aanvraag in. Als u parttime of niet-inwoner van Oregon bent, worden uw belastingschijf en tarief ook bepaald door uw inkomen:
- Als uw inkomen hoger is dan $ 0 maar niet hoger is dan $ 3,650, is uw belasting 4.75% van uw Oregon belastbaar inkomen.
- Als uw inkomen hoger is dan $ 3,650 maar niet hoger is dan $ 9,200, is uw belasting $ 173 plus 6.5% van het meerdere van $ 3,650.
- Als uw inkomen hoger is dan $ 9,200 maar niet hoger is dan $ 125,000, is uw belasting $ 548 plus 8.75% van het meerdere.
- Als uw inkomen hoger is dan $ 125,000, is uw belasting $ 10,681 plus 9.9% van het meerdere.
Inkomstenbelastingtarieven en -schijven van Oregon voor niet-ingezetenen en ingezetenen van een deel van het jaar: hoofd van het huishouden, gehuwd gezamenlijk indienen of gekwalificeerde weduwe (er).
Als u getrouwd bent, het hoofd van een huishouden bent of een gekwalificeerde weduwe (weduwnaar) en een deeljaar of niet-inwoner van Oregon bent, worden uw belastingschijf en -tarief ook bepaald door uw inkomen:
- Als uw inkomen hoger is dan $ 0 maar niet hoger is dan $ 7,300, is uw belasting 4.75% van uw Oregon belastbaar inkomen.
- Als uw inkomen hoger is dan $ 7,300 maar niet hoger is dan $ 18,400, is uw belasting $ 347 plus 6.5% van het meerdere van $ 7,300.
- Als uw inkomen hoger is dan $ 18,400 maar niet hoger is dan $ 250,000, is uw belasting $ 1,096 plus 8.75% van het meerdere van $ 18,400.
- Als uw inkomen hoger is dan $ 250,000, is uw belasting $ 21,361 plus 9.9% van het meerdere.
Inkomstenbelastingaftrek voor Oregon
Standaard aftrek
Oregon biedt zijn belastingbetalers een standaardaftrek. De standaardaftrek van Oregon stelt belastingbetalers in staat om hun belastbare inkomen te verlagen met $ 2,350 voor alleenstaande indieners, $ 4,700 voor gehuwde indieners gezamenlijk, $ 3,780 voor gezinshoofden en $ 4,700 voor in aanmerking komende weduwnaars voor het belastingjaar 2021.
Als hun echtgenoot ervoor heeft gekozen om hun inhoudingen te specificeren, mogen getrouwde personen die afzonderlijk in Oregon een aanvraag indienen, de standaardaftrek niet gebruiken. Bovendien kunt u als u 65 jaar of ouder bent of blind bent, in aanmerking komen voor een extra standaardaftrek:
- Enkele indieners en hoofd van het huishouden: $ 1,200
- Een belastingvermindering van $ 1,000 is beschikbaar voor gekwalificeerde weduwnaars en gehuwde paren die gezamenlijk een aanvraag indienen.
Oregon inkomstenbelasting schatter
U kunt de inkomstenbelastingschatter aan de linkerkant gebruiken om uw geschatte inkomstenbelasting voor Oregon en de federale overheid te berekenen op basis van de meest recente belastingschijven. Onthoud dat deze schatter ervan uitgaat dat alle inkomsten uit lonen komen, de standaardaftrek gebruikt en belastingverminderingen negeert.
Inkomstenbelasting Oregon versus Californië
Er zijn enkele significante verschillen tussen de inkomstenbelasting in Oregon en de belasting in Californië, die hieronder worden beschreven.
#1. Staatsinkomstenbelasting
Oregon was een van de eerste staten aan de westkust die een inkomstenbelasting invoerde. Het heeft een progressieve inkomstenbelasting met vier belastingschijven en tarieven variërend van 4.85% tot 9.9%. Het hoogste marginale tarief van Oregon (9.9%) is een van de hoogste in het land, maar slechts een klein percentage van de belastingbetalers betaalt het. Het is alleen van toepassing op individuele indieners die ten minste $ 125,000 per jaar verdienen of gezamenlijke indieners die ten minste $ 250,000 per jaar verdienen.
Californië heeft, net als Oregon, een progressieve inkomstenbelasting. Dit betekent dat degenen die minder verdienen een lager belastingtarief betalen, terwijl degenen die meer verdienen een hoger belastingtarief betalen. Californië heeft tien inkomensgroepen variërend van 1% tot maximaal 13.3%. Het hoogste marginale tarief van de staat is het hoogste in het land, maar het is alleen van toepassing op belastingbetalers met een belastbaar inkomen van meer dan $ 1 miljoen.
#2. Btw
Terwijl de meeste staten omzetbelasting heffen op de aankoop van goederen en diensten, hanteert Californië een unieke aanpak. De minimale omzetbelasting in Californië is met 7.25% een van de hoogste van het land. Sommige steden in Californië hebben echter nog hogere tarieven vanwege de vele extra stads- en provinciebelastingen. Minder dan de helft van de steden in Californië heeft een omzetbelasting van 7.25%. Los Angeles County heeft bijvoorbeeld een omzetbelasting van 9.5%, maar het naburige Culver City heeft een omzetbelasting van 10.25%.
Aan de andere kant innen noch de staat, noch de lokale overheden omzetbelasting in Oregon. Dit is een van de grote financiële voordelen van wonen in Oregon.
#3. Onroerend goed belasting
Er zijn 1,200 lokale belastingdistricten in Oregon, met verschillende tarieven voor onroerendgoedbelasting. Belastinginningen worden voornamelijk beheerd door de 36 provincies van Oregon, die het onroerend goed evalueren en de verschuldigde belastingen bepalen. Oregon heeft het 25e hoogste effectieve belastingtarief voor onroerend goed, namelijk 0.90%. De belastingtarieven verschillen echter aanzienlijk tussen de provincies. Josephine County heeft bijvoorbeeld het laagste percentage van 0.58% en Morrow County heeft het hoogste percentage van 1.24%.
Proposition 13, aangenomen in 1978, stelde het maximaal toegestane onroerendgoedbelastingtarief van Californië vast op 1% van de geschatte waarde van het huis. De beperkte taxatiewaarde loopt op tot 2% per jaar, tenzij de woning een bouw- of eigendomswijziging heeft ondergaan. Deze wet heeft ertoe bijgedragen dat de betaling van onroerendgoedbelasting in Californië onder het nationale gemiddelde bleef, wat in sommige gevallen aanzienlijk is.
Oregon-inkomstenbelasting vermijden
Nu u weet dat Oregon hoge inkomstenbelastingtarieven heeft, vraagt u zich misschien af hoe u deze kunt vermijden - of kunt u vertrekken als u dat al doet. In tegenstelling tot federale belastingen, kunt u geen vrijstellingen claimen als u inkomsten buiten de staat verdient, dus u zult uiteindelijk moeten verhuizen.
Ik raad echter niet aan om simpelweg naar een naburige staat te verhuizen en ermee op te houden. Als u van Californië naar Nevada verhuist, kunt u misschien een paar dollar besparen, maar u betaalt Uncle Sam nog steeds uw zuurverdiende inkomen per jaar.
Om aanzienlijke belastingvoordelen te krijgen, kunt u strategieën overwegen zoals verhuizen naar een ander land om aanspraak te maken op de Foreign Earned Income Exemption en legaal gebruik maken van offshore-bedrijven om uw Amerikaanse belastingaanslag te verlagen.
Verhuizen naar Puerto Rico kan voor sommige ondernemers ook een optie zijn... Pas echter op voor promotors die het aanprijzen als een wondermiddel voor Amerikaanse belastingen. Als u in een staat met hoge belastingen woont, zoals Californië of Oregon, moet u zo snel mogelijk beginnen met het plannen van uw verhuizing.
Het is echter normaal om te aarzelen om naar een compleet nieuwe plek te verhuizen. Misschien mis je de stranden van Californië of de energie van New York City. Het antwoord op deze aarzeling is simpel: reizen.
Reis naar Thailand of het Caribisch gebied. Je zult snel ontdekken dat de stranden van Californië niet zo geweldig zijn, en je kunt net zo dicht bij die betere stranden wonen terwijl je een fractie van de kosten van levensonderhoud in Californië betaalt.
Is de inkomstenbelasting in Oregon hoog?
Het individuele effectieve inkomstenbelastingtarief van Oregon van 23.37% - net voor Massachusetts en Connecticut - werd ondersteund door het effectieve belastingtarief van de staat van 7%, dat verreweg het hoogste was van de staten.
Is de inkomstenbelasting in Oregon of Californië hoger?
Californië heeft de hoogste belastingschijf, met een maximum belastingtarief van 13.3%. De laagste belastingschijf van Californië is 1%, een van de zwakste in het land. Oregon heeft het hoogste inkomstenbelastingtarief, met 9.9% in de hoogste schijf.
Wat is het inkomstenbelastingtarief van Oregon voor 2023?
- Meer dan $ 0 maar niet meer dan $ 7,500: $ 219.00 plus 4.75%
- Meer dan $ 7,500 maar minder dan $ 18,900: $ 575.00 plus 6.75% van elk bedrag boven $ 7,500
- Meer dan $ 18,900: $ 1,345.00 plus 8.75% van het eigen risico.
Is Oregon een belastingvriendelijke staat?
Oregon heeft een matig laag belastingtarief. Hoewel de staat geen socialezekerheidsuitkeringen belast, belast het wel andere vormen van pensioeninkomen, zoals opnames van pensioenrekeningen. Bovendien worden zowel openbare als particuliere pensioeninkomsten gedeeltelijk belast. Lonen worden forfaitair belast, waarbij het marginale belastingtarief van de staat is vastgesteld op 9%.
Is het goedkoper om in Oregon of Californië te wonen?
Verblijfskosten
Californië kost 19.3% meer dan Oregon. Alles in Californië wordt duurder, inclusief huisvesting, huur, boodschappen en maandelijkse uitgaven. In Californië zijn de huisvestingskosten 39.5% hoger, de transportkosten 11.5% hoger en de maandelijkse boodschappenkosten waarschijnlijk 11.8% hoger.
Wat is de meest belastingvriendelijke staat?
Wyoming. Wyoming is de meest belastingvriendelijke staat voor gezinnen uit de middenklasse! Om te beginnen heeft Wyoming geen inkomstenbelasting.
Veelgestelde vragen over inkomstenbelasting in Oregon
Wat is de meest belastingvriendelijke staat om met pensioen te gaan?
Alaska, Florida, Georgia, Kentucky, Mississippi, Nevada, New Hampshire, Pennsylvania, South Dakota en Wyoming zijn de tien meest belastingvriendelijke staten voor pensionering (in willekeurige volgorde).
Wat zijn de drie minst belaste staten in de VS?
Iedereen wil dat zijn belastingaanslag omlaag gaat. Een optie is om in een staat te wonen zonder inkomstenbelasting. Alaska, Florida, Nevada, South Dakota, Tennessee, Texas en Wyoming hebben momenteel geen inkomstenbelasting.
Is Oregon een belastingvriendelijke staat voor gepensioneerden?
Voor gepensioneerden is Oregon redelijk belastingvriendelijk. Zoals eerder vermeld, stelt het de pensioenuitkeringen van de sociale zekerheid vrij van inkomstenbelasting. Het heeft ook geen omzetbelasting en iets lagere onroerendgoedbelasting dan het nationale gemiddelde.
Gerelateerde artikelen
- KLEINE BEDRIJFSSUBSIDIES OREGON: TOP 2023-vermeldingen (handleiding toepassen)
- FEDERALE INKOMSTENBELASTING: Hoe wordt de federale inkomstenbelasting berekend?
- Oregon Opportunity Grant: vereiste, deadline en toepassingsgids
- FISCALE AANSPRAKELIJKHEID: Definitie en hoe het werkt
- Marginale kosten: betekenis, formules en hoe te berekenen, vereenvoudigd!!!
- OREGON ZIEKVERLOF WET: Alles wat u moet weten
Referenties
