ONROEREND GOED AANDELEN: woningen, ETF's en goedkope aandelen met dividend

Inhoudsopgave Verbergen

Wat zijn vastgoedaandelen?
Soorten vastgoedaandelen
Voordelen van beleggen in vastgoedaandelen
Hoe onroerendgoedaandelen te kopen
Beste vastgoedaandelen van 2023
Beste vastgoedaandelen met dividend
Beste residentiële vastgoedaandelen
Beste vastgoed-ETF's Aandelen om te kopen
Welk vastgoedaandeel is het beste?
Zijn vastgoedaandelen op dit moment een goede investering?
Is REIT een goede investering?
Waarom is onroerend goed beter dan aandelen?
Waarom beleggen in vastgoedaandelen?
Hoe geld te investeren in onroerend goed?
Hoe start ik een REIT?
Hoe begin ik met beleggen in REIT's?
Conclusie
Gerelateerde artikelen
Referenties

Het bezit van een enkele huurwoning is geweldig, maar wat als u de meeste voordelen van vastgoedinvesteringen zou kunnen plukken door alleen de beste vastgoedaandelen voor uw portefeuille te selecteren? Er zijn tal van voordelen verbonden aan het bezitten van onroerendgoedaandelen in plaats van onroerend goed, vooral als het gaat om het vermijden van de hoofdpijn van hands-on onderhoud. In dit artikel analyseren we alles over vastgoedaandelen, waaronder ETF's, goedkope, woningen en ook vastgoedaandelen met dividenden.

Wat zijn vastgoedaandelen?

Bedrijven die onroerend goed bezitten of exploiteren, worden vastgoedaandelen genoemd. Vastgoedbeleggingstrusts (REIT's), een subgroep van beursgenoteerde bedrijven die onroerend goed bezitten, vallen onder deze categorie. Afhankelijk van het type investering kan beleggen in vastgoedaandelen uw portefeuille betrouwbare inkomsten en belastingvoordelen opleveren.

Soorten vastgoedaandelen

Vastgoedaandelen kunnen, net als elke andere beurssector, worden onderverdeeld in subsectoren op basis van hun activiteiten. De vastgoedsector wordt gewoonlijk onderverdeeld in de volgende subsectoren:

Residentieel. Residentiële vastgoedaandelen zijn bedrijven die onroerend goed bezitten en leasen waar mensen wonen, zoals appartementen, appartementen en directiewoningen.
Zakelijk. Commerciële vastgoedaandelen bezitten, runnen of bouwen kantoor- of winkelruimte voor een verscheidenheid aan industrieën.
Gezondheidszorg. Zorgvastgoedaandelen investeren in, bouwen of beheren zorginstellingen zoals bejaardentehuizen, assistentiewoningen en post-acute zorgklinieken.
Specialiteit. Er zijn enkele gespecialiseerde bedrijven die investeren in zaken als amusementsruimten (zoals arena's) en andere locaties, naast onroerendgoedaandelen die zich bezighouden met basistypen onroerend goed, zoals woningen en bedrijven.

Afgezien van vastgoedbedrijven die fysieke eigendommen bezitten, exploiteren of ontwikkelen, zijn er andere aandelen die investeren in niet-vastgoedondernemingen. Hypotheek-REIT's beleggen bijvoorbeeld in een verscheidenheid aan door hypotheken gedekte activa.

Voordelen van beleggen in vastgoedaandelen

Verscheidenheid. Vastgoedaandelen stellen beleggers in staat om in een hele vastgoedportefeuille te beleggen via één enkel eigendomsaandeel.
Professioneel beheer. Beheer op het hoogste niveau. Vastgoedbedrijven bieden aandeelhouders een laag van deskundig management dat gericht is op het beheer van de vastgoedactiva van het bedrijf om de aandeelhouderswaarde te optimaliseren.
Liquiditeit. Beleggers kunnen in fysieke eigendommen beleggen via beursgenoteerde vastgoedaandelen zonder de activa zelf te hoeven zoeken, kopen en beheren. Bovendien, als een belegger contant geld nodig heeft, kan hij aandelen veel eenvoudiger verkopen.
Fiscale voordelen. Bedrijven die passieve inkomsten genereren door onroerend goed te verhuren, profiteren van een aantal belangrijke belastingvoordelen.
Consistente inkomsten. REIT-beleggers ontvangen doorgaans regelmatige dividendbetalingen op basis van de omvang van hun investering.

Hoe onroerendgoedaandelen te kopen

Aankopen van onroerendgoedaandelen kunnen worden gedaan via een effectenrekening of een fiscaal gekwalificeerde pensioenrekening, zoals een individueel pensioenplan (IRA). Beleggers kunnen in sommige situaties zelfs beleggen via een door de werkgever gesponsord 401(k)-plan.

Houd er rekening mee dat beleggen in individuele bedrijven, vooral bedrijven die worden gedekt door werkelijke activa zoals onroerend goed, veel risicovoller is dan het kopen van een gediversifieerd fonds. Daarom moeten beleggers, alvorens te beleggen, bedrijven grondig onderzoeken en hun financiële situatie onderzoeken.

Hoewel veel beleggers graag in afzonderlijke bedrijven handelen, adviseren financiële adviseurs beleggers vaak om te diversifiëren door het gebruik van fondsen zoals exchange-traded funds (ETF's) of indexfondsen.

Beste vastgoedaandelen van 2023

We hebben een lijst met aandelen samengesteld om in de gaten te houden, en hier zijn de beste:

#1. Prologis

Prologis is een investeringsfonds voor industrieel vastgoed dat zich richt op logistiek vastgoed. Volgens analist Michael Elliott is er veel vraag naar de logistieke faciliteiten van het bedrijf en hebben ze weinig concurrentie. Het vastgoedbezit van Prologis op belangrijke locaties waar land schaars is, is volgens Elliott een enorme bron van rijkdom en een onderscheidend element voor investeerders.

#2. Equinix, Inc. (EQIX)

Equinix is 's werelds grootste datacenteroperator en een gespecialiseerde REIT. Equinix biedt volgens Elliott een unieke wereldwijde groeimogelijkheid, en de sterk terugkerende inkomstenbasis biedt investeerders financiële voorspelbaarheid en zekerheid. Deze Equinix heeft belangrijke samenwerkingen met enkele van 's werelds grootste technologische bedrijven.

#3. Openbare opslag (PSA)

Public Storage is de grootste eigenaar van self-storagefaciliteiten in de Verenigde Staten. Elliott is van mening dat de self-storage-business goede fundamentele trends ziet, en Public Storage is goed gepositioneerd om hiervan te profiteren. Het bedrijf heeft een gevarieerde, kwalitatief hoogwaardige portefeuille en het potentieel om de huurprijzen verder te verhogen zonder de historisch hoge bezettingsgraad te verlagen.

#4. Realty Inkomen Corporation

Realty Income is een beleggingstrust voor winkelvastgoed die zich richt op gebouwen met één huurder. Volgens Elliott is Realty Income beter beschermd dan veel van zijn tegenhangers tegen de onzekere fysieke winkelomgeving, omdat het grootste deel van zijn huurders niet-discretionaire of servicegerichte ondernemingen zijn. Bovendien heeft Realty Income een langdurig trackrecord van sterke bezettingsgraden en stijgende dividenduitkeringen.

#5. Simon Property Group, Inc. (SPG)

Simon Property Group is een vastgoedtrust die restaurants, uitgaansgelegenheden, winkels en onroerend goed voor gemengd gebruik bezit en exploiteert. Het heeft belangen in Noord-Amerika, Europa en Azië. Miljoenen mensen bezoeken elk jaar de locaties en genereren miljarden dollars aan verkopen. Gehuurde ruimte in gebouwen die zijn ontwikkeld tot kantoorruimte, regionale winkelcentra, vrijetijdscentra, hotels en wooneenheden levert inkomsten op voor het vastgoedbedrijf.

Beste vastgoedaandelen met dividend

Vastgoedaandelen met dividend zijn uitstekende keuzes voor beleggers die op zoek zijn naar passief inkomen. Vastgoedaandelen zijn niet de enige vastgoedaandelen die aanzienlijke dividenden opleveren. Hier zijn enkele van de beste vastgoedaandelen met dividend:

#1. PennyMac Hypotheek Beleggingstrust

PennyMac Mortgage Investment Trust (NYSE: PMT) is een vastgoedaandeel dat belegt in woninghypotheken, hypotheekrechten, door hypotheken gedekte effecten en gerelateerde hedge-activa. Het bedrijf werkt met nieuwe leningen van eersteklas kredietkwaliteit.

#2. Armour Residentieel REIT Inc.

Armor Residential REIT Inc. (NYSE: ARR) is een vastgoedbeleggingsfonds dat belegt in effecten met een onderpand van woninghypotheken die zijn uitgegeven of gegarandeerd door Fannie Mae, Freddie Mac of Ginnie Mae.

#3. Apollo Commercieel Vastgoed Financiën Inc.

Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. (NYSE: ARI) ontwikkelt en investeert in commerciële vastgoedhypotheken, mezzanineleningen en andere schuldvorderingen.

#4. Chimera Investerings Corp.

Chimera Investment Corp. (NYSE: CIM) is een vastgoedbeleggingsaandeel dat belegt in woninghypotheekleningen, door woninghypotheken gedekte effecten en door commerciële hypotheek gedekte effecten. Deze onroerendgoedaandelen met dividendactiva zijn $ 14 miljard.

#5. Medische eigenschappen Trust Inc.

Medical Properties Trust Inc. (NYSE: MPW) is eigenaar van ziekenhuizen, zoals de naam al doet vermoeden. In werkelijkheid is het de op een na grootste niet-gouvernementele eigenaar van ziekenhuizen ter wereld. Meer dan de helft van de eigendommen (61%) bevindt zich in de Verenigde Staten, en de meerderheid van de rest in Europa.

Beste residentiële vastgoedaandelen

Voor beleggers die op zoek zijn naar meer langetermijnactiva die "stabiel zijn", kunnen woningaandelen zowel stabiliteit als groei bieden. Omdat deze aandelen zeer reële en praktische investeringen in onroerend goed weerspiegelen, kunnen ze zich veel veiliger voelen dan groeiaandelen, die kunnen beginnen met minder activa en meer schulden. De volgende zijn de beste residentiële vastgoedaandelen om te kopen:

#1. Overwaarde woningen (EKR)

Equity Residential zet zich in voor het ontwikkelen van gemeenschappen waarin individuen kunnen gedijen. Het S&P 500-bedrijf richt zich op de verwerving, ontwikkeling en administratie van woningen in en nabij dynamische steden die welvarende langetermijnhuurders aantrekken. Equity Residential bezit of investeert in 308 panden met in totaal 79,597 appartementseenheden, met vestigingen in Boston, New York en Washington, DC

#2. Essex Property Trust (ESS)

Essex Property Trust, Inc. is een S&P 500-bedrijf dat meergezinswoningen koopt, ontwikkelt, herontwikkelt en beheert op bepaalde locaties aan de westkust. Essex bezit nu echter 252 appartementsgemeenschappen met in totaal ongeveer 62,000 appartementswoningen, met een extra pand in aanbouw.

#3. Appartementengemeenschappen in Midden-Amerika (MAA)

MAA is een S&P 500-bedrijf dat hoogwaardige appartementsgemeenschappen in de Zuidoost-, Zuidwest- en Mid-Atlantische regio's van de Verenigde Staten bezit, beheert, verwerft, ontwikkelt en herontwikkelt.

#4. Uitnodiging Huizen (INVH)

Invitation Homes is de grootste leasingmaatschappij voor eengezinswoningen van het land, die voldoet aan de veranderende levensstijleisen door toegang te bieden tot hoogwaardige, gemoderniseerde huizen met waardevolle kenmerken, zoals nabije bereikbaarheid voor werkgevers en sterke scholen. Samen met u creëren we een huis, een thuis benadrukt de inzet van het bedrijf om huizen te leveren waar individuen en gezinnen kunnen gedijen, evenals hoogwaardige service die de woonervaringen van bewoners consequent verbetert.

#5. Amerikaanse huizen 4 huur (AMH)

American homes 4 Rent (NYSE: AMH) is marktleider in de verhuur van eengezinswoningen en het bedrijf is hard op weg een nationaal erkend merk voor huurwoningen te worden, bekend om zijn hoge kwaliteit, uitstekende waarde en tevredenheid van huurders.

#6. Amerikaanse campusgemeenschappen (ACC)

American Campus Complexes, Inc. is de grootste eigenaar, manager en ontwikkelaar van hoogwaardige studentenhuisvestingscomplexen in het land. Het bedrijf is een volledig geïntegreerde, zelfbeheerde en zelfbeheerde equity real estate investment trust (REIT) met competentie op het gebied van ontwerp, financiën, ontwikkeling, bouwbeheer en operationeel beheer van studentenhuisvesting.

Beste vastgoed-ETF's Aandelen om te kopen

Vastgoedaandelen ETF's zijn een van de meest populaire methoden om in onroerend goed te beleggen en dat is niet voor niets. Bovendien staan vastgoedbeleggingsaandelen, of REIT's, bekend om hun dividenden, en vastgoedaandelen ETF's bieden, net als de rest van de sector, aanzienlijke opbrengsten. Om u te helpen bij het nemen van uw beslissing, hebben we de beste vastgoed-ETF's geselecteerd die REIT's bezitten (gegevens per 6 december 2022):

#1. Vanguard vastgoed-ETF

De meest populaire ETF's voor onroerendgoedaandelen is VNQ, die een index volgt van bedrijven die onroerend goed bezitten en exploiteren in de Verenigde Staten.

Op jaarbasis berekend rendement over 5 jaar: 4.3 procent
Het dividendrendement bedraagt 3.5 procent.
De kostenratio is 0.12%.
$ 35 miljard aan beheerd vermogen

#2. iShares US Vastgoed ETF (IYR)

IYR is een van de meest gevestigde vastgoedaandelen-ETF's. Het fonds volgt, net als VNQ, een index van Amerikaanse bedrijven die direct of indirect betrokken zijn bij vastgoed.

Op jaarbasis berekend rendement over 5 jaar: 4.3 procent
Het dividendrendement bedraagt 2.6 procent.
De kostenratio is 0.39 procent.
$ 3.2 miljard aan beheerd vermogen

#3. Real Estate Select Sector SPDR-fonds (XLRE)

XLRE vertegenwoordigt een van de belangrijkste sectoren van de S&P 500-index: onroerend goed. Het fonds belegt in large-cap vastgoedbedrijven gevestigd in de Verenigde Staten.

Op jaarbasis berekend rendement over 5 jaar: 6.4 procent
Het dividendrendement bedraagt 3.2 procent.
De kostenratio is 0.10 procent.
$ 4.9 miljard aan beheerd vermogen

#4. iShares Global REIT ETF (REET)

REET is een wereldwijde index die vastgoedbedrijven meet in opkomende en ontwikkelde economieën, waaronder de Verenigde Staten.

Op jaarbasis berekend rendement over 5 jaar: 1.8 procent
Het dividendrendement bedraagt 3.5 procent.
De kostenratio is 0.14 procent.
$ 2.9 miljard aan beheerd vermogen

#5. JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE)

BBRE is een index die small-, mid- en large-capbedrijven meet in commercieel en gespecialiseerd onroerend goed in de Verenigde Staten.

3-jaars rendement op jaarbasis: 0.58 procent (het fonds debuteerde in 2018)
Het dividendrendement bedraagt 3.6 procent.
De kostenratio is 0.11 procent.
$ 88.9 miljoen aan beheerd vermogen

Commercieel vastgoed wordt beschouwd als een van de beste soorten investeringen in onroerend goed. Commercieel onroerend goed biedt mogelijk grotere inkomstenmogelijkheden, langere huurtermijnen en lagere leegstand dan andere soorten onroerend goed.

Zijn vastgoedaandelen op dit moment een goede investering?

Beleggers in huurvastgoed blijven profiteren van historisch lage en redelijke debetrentevoeten. Vastgoed is een langetermijninvestering met positieve langetermijnvooruitzichten voor bestaande investeerders.

Is REIT een goede investering?

Beleggen in REIT's is een geweldige methode om uw portefeuille te diversifiëren buiten standaardaandelen en obligaties, en ze kunnen aantrekkelijk zijn vanwege hun hoge dividendrendementen en kapitaalgroei op lange termijn.

Waarom is onroerend goed beter dan aandelen?

Hoewel aandelen een bekende investeringskeuze zijn, weten veel mensen niet dat het kopen van onroerend goed ook als een investering kan worden beschouwd. Onder de juiste omstandigheden kan onroerend goed een betere investering zijn dan aandelen, met minder risico's, een hoger rendement en een grotere diversificatie.

Waarom beleggen in vastgoedaandelen?

Onroerend goed biedt op zichzelf cashflow, belastingvoordelen, opbouw van eigen vermogen, concurrerende, voor risico gecorrigeerde rendementen en een inflatiehedge. Onroerend goed kan ook waarde toevoegen aan een portefeuille door de volatiliteit te verminderen door middel van diversificatie, of u nu in onroerend goed of in REIT's belegt.

Hoe geld te investeren in onroerend goed?

De beste strategieën voor vastgoedbeleggingen omvatten:

Investeer in REIT's (vastgoedbeleggingsfondsen).
Gebruik online een platform voor het beleggen in onroerend goed.
Overweeg om te investeren in huurwoningen.
Overweeg om te investeren in het omdraaien van onroerend goed.
Een ruimte verhuren.

Hoe start ik een REIT?

Kies het type REIT dat u wilt creëren.
Creëer een belastingplichtige entiteit.
Stel een Private Placement Memorandum (PPM) op.
Zoek potentiële investeerders
Converteer uw managementfirma

Hoe begin ik met beleggen in REIT's?

Aandelen in een REIT die openbaar wordt verhandeld op een grote beurs kunnen worden gekocht. Een REIT-beleggingsfonds of exchange-traded fund (ETF) kan ook worden gekocht. U moet eerst een effectenrekening openen. Als het pensioenplan van uw werkgever u toestaat om in REIT's te beleggen, kunt u dat ook doen.

Conclusie

Naast het bezit van materiële onroerende activa, zijn er andere opties om in onroerend goed te investeren. Voor veel beleggers kunnen vastgoedaandelen de beste aspecten van het bezit van onroerend goed veel toegankelijker en betaalbaarder maken. Er zijn tal van mogelijkheden, of u nu wilt investeren in REIT's voor appartementen of in bouwers die koopwijken bouwen.