WARREN BUFFETT PORTFOLIO 2023: Wat zit er in zijn huidige portefeuille?

Warren Buffett wordt niet voor niets erkend als een van de beste investeerders aller tijden. Twee bankaandelen en een belang van 16% in de $ 108 miljard Berkshire Hathaway behoren tot zijn persoonlijke bezittingen. In dit artikel zullen we kijken naar de lijst met portefeuilleaandelen voor Warren Buffett-investeringen in 2023.

Warren Buffett-portfolio

Warren Buffett heeft aandelen in beursgenoteerde bedrijven via zijn houdstermaatschappij Berkshire Hathaway, die op de beurs wordt aangeduid met de ticker BRK. A (gewone aandelen klasse A) en BRK.B. (klasse B gewone aandelen). Warren Buffett is de oprichter, chief executive officer en grootaandeelhouder van Berkshire Hathaway Inc. Elk kwartaal dient Warren Buffett een Form 13F-document in bij de Security and Exchange Commission (SEC) dat informatie bevat over de aan- en verkopen van zijn bezit. Dit document moet worden ingediend door elk beursgenoteerd bedrijf dat meer dan $ 100 miljoen aan activa beheert.

Bovendien deed Buffett's Berkshire voor het eerst aankopen van Louisiana Pacific (LPX), een fabrikant van bouwmaterialen, en Jefferies Financial Group (JEF), een belangrijke wereldwijde onderneming op het gebied van investeringsbankieren en kapitaalmarkten.

Berkshire verhoogde zijn aanzienlijke belang in Paramount Global (PARA) in het derde kwartaal met 16%. De streamingdienst Paramount+ is een kleine maar groeiende rivaal van Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video.

Het conglomeraat verhoogde zijn belangen in Occidental Petroleum (OXY) en Chevron, volgens de meest recente driemaandelijkse 13F-aangifte van Berkshire, die op 14 november toegankelijk werd gemaakt. (CVX). Dit jaar verhoogde het bedrijf zijn inzet op energie aanzienlijk, vooral in het derde kwartaal

De energiereserves stegen samen met de olieprijzen na de Russische invasie van Oekraïne op 24 februari, waardoor de aanvoer van olie en gas wereldwijd werd afgesloten. Zowel op het IBD Leaderboard als op de IBD 50-lijst van snelgroeiende bedrijven zijn tal van topaandelen in energie vertegenwoordigd.

In het derde kwartaal bleven veel van Berkshire's grootste en meest gevestigde investeringen gelijk. Naast Apple bestaan deze belangen ook uit American Express, Kraft Heinz, Coca-Cola en Bank of America (BAC) (AXP).

Investeringen van Warren Buffet

De aandelen van Mitsubishi Corp., Mitsui & Co., Sumitomo Corp., Itochu Corp. en Marubeni Corp. behoorden tot de vijf grootste Japanse bedrijven op basis van marktkapitalisatie op 31 augustus 2020, toen de investering van $ 6 miljard van Berkshire Hathaway openbaar werd gemaakt.

Op 21 november 2022 werd onthuld dat Berkshire Hathaway 6.59% van Mitsubishi Corp., 6.62% van Mitsui & Co. Ltd., 6.21% van Itochu Corp., 6.75% van Marubeni Corp. en 6.57% van Sumitomo Corp. bezit.

Warren Buffett-portfoliolijst

De top 10 van Warren Buffett-portefeuilleaandelen op basis van het aantal aandelen eind september was als volgt:

American Express (AXP), 151.6 miljoen
Bank of America (BAC), 1.01 biljoen
Coca-Cola (KO), 400 miljoen
PK (HPQ), 104.5 miljoen
Apple (AAPL), 894.8 miljoen
Chevron (CVX), 165.4 miljoen
Nu Holdings (NU), 107.1 miljoen
Kraft Heinz (KHC), 325.6 miljoen
Occidental Petroleum (OXY), 194.4 miljoen
Paramount Global (PARA), 91.2 miljoen

Hieronder is de lijst van de meest herkenbare in Warren Buffett Portfolio:

Apple (AAPL): De bijgewerkte iPhone 14 van het bedrijf ondersteunt de groei van de abonnementsinkomsten.
Ally Financial (ALLY): De portefeuille van autoleningen zal groeien, waardoor de potentiële inkomsten van Ally toenemen.
Activision Blizzard (ATVI): de biedprijs is momenteel aanzienlijk hoger dan de marktwaarde.
Chevron (CVX): Het aandeel profiteert van de aanhoudende stijging van de energie-inflatie in 2023.
HP (HPQ): De pc-markt zal groeien in een gemengde kantooromgeving.
Coca-Cola (KO): Biedt een solide productselectie die bestand is tegen inflatiedruk.
Occidental Petroleum (OXY): Sterke cashflowgroei maakt dividendverhogingen en inkoop van eigen aandelen mogelijk.

We zullen hieronder in detail kijken naar de meest gewaardeerde van zijn portefeuille-investeringen. Laten we verder lezen voor meer details.

Warren Buffett Portfolio-aandelen

Het analyseren van de Warren Buffett-aandelen die zo'n enorm succes op de lange termijn hebben gegenereerd, is van cruciaal belang voor beleggers die een vermogensscheppende motor willen bouwen. Daarom konden beleggers uit deze uitgebreide lijst van Warren Buffett-aandelen er enkele kiezen. Door deze techniek toe te passen, kunnen beleggers hun blootstelling aan verschillende portefeuillecomponenten vergroten en tegelijkertijd hun blootstelling aan onplezierige bedrijfstakken (zoals spoorwegen of verzekeringen) verminderen. Met andere woorden, alles komt neer op smaak.

Gezien het voorgaande denk ik dat het verstandig is om in deze lijst van zeven Warren Buffett Portfolio-aandelen te beleggen, aangezien 2023 er al is.

#1. Apple Inc (AAPL)

De iPhone 14-generatie is zojuist geïntroduceerd door Apple (NASDAQ: AAPL) (NASDAQ: AAPL). Beleggers in de AAPL-aandelen volgen deze exacte situatie op de voet. Dit komt omdat iPhone-verkopen vaak de belangrijkste bron van inkomsten en winstgroei van het bedrijf zijn naarmate de vraag van klanten toeneemt.

Het is buitengewoon duidelijk geworden hoe lang de investering van Warren Buffett in Apple is. Gezien dit, neem ik aan dat Buffett de groei in de gaten zal houden naarmate 2023 nadert om te profiteren van de toegenomen vraag naar de duurdere 14 Pro en Pro Max van klanten. In werkelijkheid zou Apple hogere resultaten hebben behaald als het niet met veel van zijn modellen in leveringsuitdagingen was terechtgekomen.

#2. Ally Financieel (ALLY)

De CEO van Ally, Jeff Brown, voorspelt dat de afschrijvingscijfers van het bedrijf halverwege 2023 zullen stabiliseren. Dit hangt af van hoeveel de Federal Reserve de rente verhoogt. Deze cijfers zullen worden beïnvloed door de inflatie in het komende jaar.

Klanten van Ally Financial kunnen profiteren van haar diensten voor autoleningen. Als gevolg hiervan zorgen stijgende debetrentevoeten ervoor dat het bedrijf permanent verliezen boekt. Beleggers denken misschien dat de financieringskosten niet boven de 4% zullen uitkomen. Ally zal nog steeds een rendement op eigen vermogen van ongeveer 21% en een rendement op activa van 2% opleveren, zelfs als deze kosten tot dit niveau stijgen.

#3. Chevron (CVX)

Een van de energiebedrijven die Berkshire bezit om zich te beschermen tegen stijgende olie- en gasprijzen is Chevron (NYSE: CVX). Chevron wordt bewonderd door Warren Buffett omdat het hoge kapitaaltoewijzingsdoelstellingen heeft. Chevron suggereerde dat het investeerders in december zou informeren over zijn bijgewerkte bedrijfsstrategie en kapitaalbudget nu de uitbraak voorbij is. De mogelijkheid dat kosteninflatie de winstgevendheid van het bedrijf zou verminderen, lijkt de markten niet ongerust te maken. Volgens CFO Pierre Breber zouden de kosten het volgende jaar met 20% stijgen in vergelijking met dit jaar. Gelukkig geeft het bedrijf veel minder geld uit dan verwacht. Het staat Chevron daarom vrij om haar investeringen geleidelijk te verhogen, waardoor de kans op productiegroei groter wordt.

#4. HP Inc. (HPQ)

De verkoop van pc's wordt gedaan door HP Inc. Ondanks mogelijke uitdagingen als gevolg van de lage vraag, kan de verkoop van computers en printers van HP uiteindelijk stijgen. De commerciële verkopen van HP nemen nog steeds toe. Als commerciële klanten zich echter meer zorgen beginnen te maken over een vertraging, kunnen ze hun bestellingen verminderen.

HP zal binnenkort een beter inzicht krijgen in de marktdynamiek voor 2023 naarmate de budgetten worden gewijzigd. Maar zelfs als de vraag niet verandert, denk ik dat dit alleen maar de interesse in de goederen van HP zal vergroten. Dit wordt verklaard door het feit dat klanten hun apparatuur nog steeds periodiek moeten vervangen.

In 2013 werd verwacht dat de adresseerbare markt voor pc's ongeveer $ 300 miljoen zou bedragen. Vooral als gevolg van de gevolgen van de pandemie zal het uitbreiden. Nadat de lockdowns waren opgeheven, werden bedrijven aangespoord om een hybride werkplek te creëren.

#5. Coca-Cola (KO)

Coca-Cola (NYSE: KO) heeft een staat van dienst in het overwinnen van obstakels op wereldwijde schaal. Dit bedrijf kende een grote inkomstenstijging ondanks de onrust in Oekraïne, de pandemische lockdowns in China en de sterke stijging van de wereldwijde inflatie.

Coca-inkomsten Cola's stegen met maar liefst 11.0% ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2023 voorspelt het een organische omzetgroei van 14% tot 15%. Er wordt dus verwacht dat de winst per aandeel met 15% tot 16% zal stijgen. Het bezit van dit aandeel wordt aangemoedigd door de prognose van het bedrijf van de omzetgroei in 2023.

Consumenten veranderen hun dagelijkse gewoonten. Ondanks dat veel klanten alleen Coca-Cola producten kopen, kunnen ze toch minder betalen. Het bedrijf biedt een breed scala aan goederen, wat een geluk is omdat het de vraag van de consument naar sappen, water en andere dranken kan vergroten. Dat zou een terugval in de verkoop van producten met huismerken goedmaken.

#6. Westerse petroleum (OXY)

Een van de investeringen van Warren Buffett die het dit jaar het beste hebben gedaan, is Occidental Petroleum. Dit is een belangrijke factor waarom Berkshire in de loop van het jaar zijn bezit aan OXY-aandelen heeft vergroot. Occidental produceert een aanzienlijke hoeveelheid olie en heeft aanzienlijke investeringen gedaan in koolstofafvangtechnologieën voor al zijn activiteiten, ook die in het Perm.

Occidental zal naar verwachting zijn investeringsniveau in 2023 handhaven. De EBITDA van het bedrijf is consistent, zelfs terwijl de energieprijzen stijgen. Daarom ben ik van mening dat in 2019 de potentiële inkomsten uit geplande projecten de zorgen over inflatie meer dan zouden moeten compenseren.

Occidental wordt momenteel met een enorme korting verhandeld. Warren Buffett is bereid een energiegerelateerd bedrijf over te nemen, omdat hij hiervan op de hoogte is. Occidental is een bedrijf dat het overwegen waard is als langetermijninvestering vanwege de uitstekende cashflows.

Warren Buffett Portfolio-investering

De financiële theorieën van Buffett zijn ondanks zijn enorme succes altijd eenvoudig, betrouwbaar en betrouwbaar geweest. Hij investeert in grote, hoog aangeschreven, goed gekapitaliseerde blue-chip ondernemingen. Buffett belegt doorgaans voor de lange termijn, maar hij is nooit bang geweest om grote risico's te nemen of langlopende ondernemingen af te stoten. Hij en zijn team hebben dit begin 2022 bewezen door een aanzienlijke weddenschap te plaatsen op Chevron Corp. (CVX) tijdens het lossen van Wells Fargo & Co. (WFC), dat sinds 1989 eigendom is van Berkshire Hathaway.

Laten we eens kijken naar de volgende lijst van portefeuille-investeringen van Warren Buffett in 2023:

#1. appel

Apple, de maker van de iPhones, is verreweg het grootste aandelenbezit van Berkshire Hathaway, goed voor bijna 41% van zijn aandelenportefeuille vanaf het eerste kwartaal van 1 en 2022% van de uitstaande aandelen van het bedrijf. De marktwaarde van Apple is $ 5.5 miljard.

#2. bank van Amerika

Vanaf het eerste kwartaal van 1 had Bank of America de op een na grootste positie, ter waarde van $ 2022 miljard en goed voor 42.6% van de portefeuille van Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway bezat 10.9% van de uitstaande aandelen van de bank. Buffett kocht 12.5 miljoen van de 700 miljard aandelen van Bank of America die Berkshire Hathaway momenteel in 1 bezit in ruil voor de warrants die Berkshire Hathaway ontving als tegenprestatie voor zijn investering van $ 2017 miljard in de preferente aandelen van de bank in 5. De kosten per aandeel bedroegen ongeveer $ 2011.

#3. American Express

7.3% van de totale aandelen van het bedrijf, of $ 28.6 miljard, waren in American Express-aandelen in het bezit van Berkshire Hathaway vanaf het eerste kwartaal van 2022. Buffett deed de transactie in 1994 als onderdeel van een preferente aandelenovereenkomst van $ 300 miljoen die een 64 % rendement over drie jaar. Hij deed dit door warrants in te wisselen voor AmEx-aandelen. Berkshire Hathaway heeft zijn belang in American Express de afgelopen tien jaar drastisch vergroot.

#4. Chevron

Buffett verhoogde het belang van Berkshire Hathaway in de geïntegreerde oliegigant aanzienlijk tot $ 25.9 miljard tegen het einde van het eerste kwartaal van 2022, waarmee Chevron het op drie na grootste actief van het bedrijf werd. 6.6% van de aandelen van Chevron maakte deel uit van de aandelenportefeuille van Berkshire Hathaway, terwijl 8.1% van de uitstaande aandelen van Chevron in handen was van Berkshire. Berkshire Hathaway had eind 4.5 een belang van $ 2021 miljard in Chevron en Buffett was in het derde kwartaal van 2020 begonnen met de aankoop van het bedrijf.

#5. Coca Cola

Vanwege de rol van de drank in zijn calorieverbruik, noemde Buffett zichzelf ooit 'een kwart Coca-Cola'. Het is bekend dat Buffett dagelijks vijf 12-ounce kopjes cola consumeert. $ 24.8 miljard, of 6.4% van de aandelen van Berkshire Hathaway, zou in Coca-Cola kunnen worden geïnvesteerd. 9.2% van de aandelen van Coca-outstanding Cola wordt erdoor vertegenwoordigd.

Wat zijn Warren Buffetts Top 20 Holdings?

Coca-Cola Company (KO) – 7.6% …
American Express Company (AXP) – 6.9% …
Occidental Petroleum Corporation (OXY) – 4.05% …
Kraft Heinz Co (KHC) – 3.68% …
Moody's Corporation (MCO) - 2.03%
Appel (AAPL) – 42%
Chevron Corporation (CVX) - 8.05%
Bank of America Corp (BAC) – 10.3%

Welke aandelen koopt Warren Buffett?

Warren Buffett meest gekochte portefeuilleaandelen:

Bank of America Corp (BAC)
Apple Inc. (AAPL)
Chevron Corp. (CVX)
Coca-Cola Co. (KO)
American Express Co. (AXP)

In welke 4 aandelen belegt Warren Buffett?

De aandeleninvesteringen in de topportefeuille van Warren Buffett zijn:

Apple Inc. (AAPL)
Bank of America Corp (BAC)
Chevron Corp. (CVX)
Coca-Cola Co. (KO)
American Express Co. (AXP)
Kraft Heinz Co. (KHC)
Occidental Petroleum Corporation (OXY)

Welke aandelen bezit Elon Musk?

De beste investeringen van Musk zijn onder meer belangen in Tesla, SpaceX, DeepMind Technologies, PayPal en The Boring Company.

Waarin investeert Jeff Bezos?

Toen hij in 250,000 $ 1998 aan Google schonk, werd Bezos een van de eerste investeerders van het bedrijf. 3.3 miljoen Google-aandelen, momenteel een waarde van ongeveer $ 3.1 miljard, werden verkregen uit die investering van $ 250,000.

Welke aandelen bezit Bill Gates?

Topaandelen in de portefeuille van Bill Gates

Vroom, Inc. (NASDAQ: VRM)
Schrödinger, Inc. (NASDAQ:SDGR)
Waste Connections, Inc. (NYSE: WCN)
Weber Inc. (NYSE:WEBR)
Coca-Cola FEMSA, SAB de CV (NYSE: KOF)
Coupang, Inc. (NYSE:CPNG)
Madison Square Garden Sports Corp.

Wie bezit de meerderheid van Tesla?

De meerderheid van hen zijn conventionele vermogensbeheerders. Slechts 14.9% is in handen van mensen zoals Musk, die de overgrote meerderheid ervan bezit.

WARREN BUFFETT PORTFOLIO 2023: Wat zit er in zijn huidige portefeuille?

Inhoudsopgave Verbergen