De trieste realiteit is dat 95% van de nieuwe producten faalt. Dit is de reden waarom intelligente bedrijven een productportfolio opzetten en onderhouden, variërend van zekerheden tot passieprojecten, en gedurfde experimenten tot verstandige spin-offs en uitbreidingen. Dit artikel helpt u bij het snel vergelijken en evalueren van de beste tools en systemen voor projectportfoliobeheer voor het beheren van een verscheidenheid aan items. We presenteren een aantal van de beste tools en oplossingen voor projectportfoliobeheer voor het beheren, organiseren en volgen van alle items in uw portfolio. We bespreken ook wat u moet weten over portefeuillebeheer.
Wat zijn portefeuillebeheertools?
Tools voor portfoliobeheer zijn tools waarmee u snel alle producten en services die u en uw team leveren, kunt scannen om ze beter te kunnen beheren, organiseren en analyseren.
Deze tools en software kunnen zowel het productgroeipotentieel als het operationele risico monitoren. Ze helpen u bepalen welke goederen u moet uitbreiden en welke u moet verwijderen.
Beste tools voor portfoliobeheer
Hier is een lijst met enkele van de beste tools en software voor projectportfoliobeheer die u kunt gebruiken als tools voor portfolioplanning.
#1. maandag.com
Monday.com is in 2012 opgericht om bedrijven te helpen snel op te schalen. Het heeft in 2015 duizenden klanten en is goed blijven groeien tot honderdduizenden klanten wereldwijd.
Het is beschikbaar in 11 talen, heeft talloze onderscheidingen ontvangen en verbetert voortdurend de mogelijkheden van zijn platform. Het is ook beschikbaar in de Google Play- en Apple App Stores.
Monday.com zit boordevol functies die teams helpen om alles aan te pakken, van kleine taken tot grote projecten.
#2. Klik op
ClickUp kan worden gebruikt als een contactpunt voor elk van de goederen van uw bedrijf, met gastaccounts van belanghebbenden voor updates.
Het is een van de tools voor projectportfoliobeheer die oplossingen voor taken, samenwerkingsdocumenten, in-app-chat en doelbewaking omvat. Het kan u helpen bij het beheren van alle bewegende aspecten van uw projectportfolio vanwege het brede scala aan functies. ClickUp wordt gebruikt door meer dan 800,000 teams bij bedrijven zoals Samsung, Belmond, Booking.com en IBM.
#3. Craft.io
Dit is een van de tools voor portfolioplanning voor digitale productmanagers met een speciale prioriteringsengine om de volgende stappen in hun portfolio te markeren. Craft.io's takenlijst met slepen en neerzetten helpt bij het organiseren van uw dagelijkse workflows en sprints.
Het is een productbeheertool met functies voor het vastleggen van feedback, workflowplanning en wegenkaarten. U kunt productspecificaties instellen, belangrijke keuzes prioriteren en communiceren, en de werklast op het platform controleren.
Craft.io kan ook uw volledige productiesysteem zijn door gefragmenteerde productgegevens te integreren en te verzamelen. Het houdt alle productinformatie bij, van opmerkingen van belanghebbenden en teamleden tot OKR's, persona's en thematische strategiedocumentatie.
Bovendien werkt het samen met Pivotal Tracker, Azure DevOps, Jira, GitLab, Github, Targetprocess, Intercom, Dropbox, Okta, Google Workspace, Active Directory, SAML, Google Drive en Ping Identity. Meer integratie is toegankelijk via een Zapier-abonnementsaccount.
#4. Voortbewegen
Dit is een van de beste tools voor portfolioplanning voor productcommercialisering. Het vereist voortdurende feedback van klanten.
Propel is een product lifecycle management (PLM)-programma dat een snellere time-to-market belooft aan zijn consumenten. Het heeft succes geboekt in de medische, technologie-, consumptiegoederen- en industriële productenindustrie. Het heeft ook succes geboekt op het gebied van engineering, operations, supply chain, kwaliteitsmanagement, verkoop en marketing en informatietechnologie.
Netsuite, MS Dynamics, SAP, Oracle EBS, Sage, Rootstock Software, QAD, Infor en Epicor Kinetic ERP behoren tot de ERP-systemen waarmee Propel samenwerkt.
#5. Aha.io
Meer dan 5,000 bedrijven over de hele wereld vertrouwen op Aha.io, een roadmap-applicatie, om hen te helpen met productbeheer, IT, projectbeheer en meer. Aha.io biedt ook oplossingen voor productie-innovatie, empathie van de consument en betrokkenheid van het personeel.
Met de functies van Aha.io kunt u ook aangepaste workflows ontwikkelen, middelen en budgetten toewijzen, afhankelijkheden volgen met Gantt-diagrammen en de voortgang visualiseren. Het is ideaal voor productportfoliobeheer. De ingebouwde sjablonen maken het voor iedereen eenvoudig om aan de slag te gaan en door te gaan zonder eerst de software te hoeven leren.
Is projectportfoliobeheer een software?
Een tool voor projectportfoliobeheer is een stukje software dat bedoeld is om te helpen bij het beheer van een of meer onderdelen van de projectmanagementdiscipline. Doorgaans combineert Project Portfolio Management-software de projectgerichte mogelijkheden van Project Management-tools met de samenwerkingsaspecten van Collaborative-platforms.
Het beheren van projectideeën en -behoeften is zonder twijfel een van de belangrijkste onderdelen van het PPM-proces. Het is gewoon belangrijk om het goed te doen, want investeren in de verkeerde projecten is een verspilling van kostbare tijd en middelen. In dit opzicht kan een krachtige PPM-oplossing met een breed scala aan functies voor het beheren van projectideeën en -behoeften aanzienlijk bijdragen aan het maximaliseren van de waarde en het rendement op projectinvesteringen.
Wat zijn de hulpmiddelen en technieken voor het analyseren van de portfolio??
Portefeuilleanalyse is een van de gebieden van beleggingsbeheer waarmee marktdeelnemers de prestaties van een portefeuille (aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen, enz.) kunnen analyseren en beoordelen. Dit wordt gedaan om de prestaties op relatieve en absolute basis te meten, evenals de daaraan verbonden risico's.
Het berekent:
#1. Het totale rendement tijdens de houdperiode van een investering
Dat wil zeggen = (eindwaarde-beginwaarde) + ontvangen dividenden / beginwaarde = vasthoudperioderendement
#2. Het rekenkundig gemiddelde
Het berekent het gemiddelde rendement van de totale portefeuille.
Rekenkundig gemiddelde = (R1 + R2 + R3 +……+ Rn) / n
Waar R = rendement van individuele activa
#3. De Sharpe-verhouding
Het berekent het extra rendement boven de risicovrije rente per eenheid portefeuillerisico.
De Sharpe-ratio-formule = (verwacht rendement - risicovrij rendement) / standaarddeviatie (volatiliteit)
#4. Alfa
Het berekent het verschil tussen het werkelijke en verwachte portefeuillerendement.
Alfa van de portefeuille = het werkelijke rendement van de portefeuille – het verwachte rendement op de portefeuille
#5. Volg fout
Het berekent de standaarddeviatie van het extra rendement met betrekking tot het benchmarkrendement.
Formule voor trackingfout = Rp – Rb
Waar Rp = Rendement van Portefeuille, Rb = Rendement op Benchmark
#6. De informatieverhouding
Het bepaalt het succes van een actieve benadering van beleggingsbeheer door overtollige rendementen te nemen en deze vervolgens te delen door fouten bij te houden.
Informatieverhouding Formule = (Rp – Rb) / Trackingfout
Waar Rp = Rendement van Portefeuille, Rb = Rendement op Benchmark
#7. De Sortino-verhouding
Het berekent het extra rendement ten opzichte van het risicovrije rendement voor elke eenheid van negatieve activarendementen.
Sortino Ratio Formule = (Rp – Rf) / σd
Waar Rp = Return of Portfolio, Rf = Risk-Free Rate, σd = standaarddeviatie van negatieve activarendementen
De vijf vereisten van portefeuillebeheer
Na te hebben bekeken hoe een portefeuille moet worden geanalyseerd, zijn de volgende dingen die u moet overwegen de vereisten voor het beheer van een portefeuille. Hieronder staan de vijf vereisten van portefeuillebeheer.
#1. Onderzoek de huidige situatie
Voor het plannen van de toekomst moeten beleggers een duidelijk beeld hebben van waar ze nu zijn en waar ze willen zijn. Dit vereist een gedetailleerd onderzoek van de huidige activa, passiva, cashflow en investeringen in het licht van de primaire doelstellingen van de belegger.
Om ervoor te zorgen dat bij de evaluatie eventuele hiaten tussen het huidige investeringsplan en de gestelde doelen worden gevonden, moeten de doelen duidelijk en gemakkelijk meetbaar zijn. Dit proces moet een open discussie omvatten over de waarden, overtuigingen en prioriteiten van de belegger, die de weg vrijmaken voor het formuleren van een beleggingsstrategie.
Bovendien is portfolioplanning geen eenmalige gebeurtenis; het heeft constante evaluaties en aanpassingen nodig naarmate je door de levensfasen vordert.
#2. Stel investeringsdoelen vast
Het risico-rendementsprofiel van de belegger is de sleutel om beleggingsdoelen vast te stellen. Bepalen hoeveel risico een belegger bereid en in staat is te accepteren, evenals hoeveel volatiliteit de belegger kan tolereren, is van cruciaal belang bij het ontwikkelen van een portefeuillestrategie.
Zodra een acceptabel risico-rendementsprofiel is gedefinieerd, kunnen benchmarks worden vastgesteld voor het volgen van de prestaties van de portefeuille. Door de prestaties van de portefeuille te volgen ten opzichte van benchmarks, kunnen gaandeweg de juiste wijzigingen worden aangebracht.
#3. Probeer de toewijzing van activa te bepalen
Een belegger kan een assetallocatieplan opstellen met behulp van het risico-rendementsprofiel. De belegger kan activa toewijzen op een manier die optimale diversiteit oplevert en tegelijkertijd het verwachte rendement behaalt door te kiezen uit verschillende activaklassen en investeringskeuzes.
Op basis van een acceptabel bereik van volatiliteit voor de portefeuille, kan de belegger ook percentages toewijzen aan verschillende activaklassen, zoals aandelen, obligaties, contanten en alternatieve activa. Het assetallocatieplan is opgebouwd rond een beeld van de huidige situatie en doelen van de belegger. Meestal verandert het zoals het leven doet.
Wanneer een belegger bijvoorbeeld zijn pensioendatum nadert, kan zijn toewijzing verschuiven om een lagere tolerantie voor volatiliteit en risico te weerspiegelen. Uw risico-opbrengstprofiel zal in de loop van de tijd veranderen, waarbij het risico minder belangrijk wordt naarmate u met pensioen gaat.
#4. Kies Beleggingsopties
Individuele beleggingen worden gekozen afhankelijk van de parameters van de assetallocatiestrategie. Het precieze beleggingstype dat wordt gekozen, wordt meestal bepaald door de voorkeur van de belegger voor actief of passief beheer.
Ook kunnen individuele aandelen en obligaties worden opgenomen in een actief beheerde portefeuille als er voldoende activa zijn om een optimale diversiteit te garanderen, die doorgaans meer dan $ 1 miljoen aan activa bedraagt. Professioneel beheerde fondsen, zoals beleggingsfondsen of beursgenoteerde fondsen, kunnen de nodige diversiteit bieden voor kleinere portefeuilles.
Een belegger zou een passief beheerde portefeuille kunnen opbouwen met behulp van indexfondsen uit meerdere activaklassen en economische sectoren.
#5. Volgen, meten en opnieuw in evenwicht brengen
Nadat een portfolioplan in werking is gesteld, kan het beheerproces beginnen. Dit omvat het bijhouden van de beleggingen en het vergelijken van de prestaties van de portefeuille met de benchmarks. Beleggingsprestaties moeten regelmatig, vaak driemaandelijks, worden gerapporteerd en het portefeuilleplan moet jaarlijks worden herzien.
Jaarlijks wordt gekeken naar de situatie en ambities van de belegger of er sprake is van substantiële wijzigingen. Daarna bepaalt de portefeuillebeoordeling of de allocatie nog steeds op schema ligt om het risico-opbrengstprofiel van de belegger weer te geven. Zo niet, dan kan de portefeuille opnieuw in evenwicht worden gebracht door aandelen te verkopen die hun doelstellingen hebben gehaald en aandelen met een hoger opwaarts potentieel te kopen.
Welke problemen kunnen tools voor projectportfoliobeheer oplossen?
Project Portfolio Management-tools helpen bedrijven bij het vermijden van projectoverbelasting en het werken aan initiatieven die niet in overeenstemming zijn met het algemene doel. Met andere woorden, tools voor projectportfoliobeheer helpen bedrijven bij het bereiken van hun doelstellingen zonder afgeleid te worden door te veel glimmende centen.
Hoe helpt PPM bij de ontwikkeling van nieuwe producten?
PPM helpt bedrijven bij het beoordelen, evalueren en prioriteren van nieuwe productideeën voordat het projecten worden. Daardoor kunnen tijd, geld en human resources worden besteed aan initiatieven die strategische doelen ondersteunen. Dit wordt steeds nuttiger en belangrijker voor bedrijven die tientallen, zo niet honderden projectbiedingen krijgen.
Conclusie
Portfoliomanagement is een effectieve manier voor ondernemingen om hun producten te beheren door middel van hun ontwikkelingslevenscycli, prioritering, gating en consistente procedures. Sommige obstakels kunnen echter worden aangepakt door de inzet van nieuwe processen en een cultuuromslag.
Portfoliomanagement is niet alleen nodig om managementbeslissingen te ondersteunen, maar ook om betere en snellere marktoordelen over productontwikkeling te nemen. Een betere manier om portfoliobeheer uit te voeren, is door gebruik te maken van de beste tools voor projectportfoliobeheer die hierboven zijn vermeld.
Veelgestelde vragen over tools voor portfoliobeheer
Hoe belangrijk zijn tools voor projectportfoliobeheer?
PPM-tools helpen ervoor te zorgen dat alleen het meest bruikbare werk wordt uitgevoerd, dat wil zeggen werk dat het beste aansluit bij de bedrijfsdoelstellingen.
Hoe verschilt projectprioritering van portfoliomanagement?
Projectprioritering is een onderdeel van projectportfoliobeheer. Het is het aspect van PPM dat bedrijven helpt bij het bepalen of ze de juiste projecten uitvoeren
Referentie
Gerelateerde artikelen
- PORTFOLIOBEHEER: definitie en alles wat u moet weten
- PORTFOLIOBEHEERSOFTWARE: Topinvesteringssoftware in 2022
- PROJECT TRACKING SOFTWARE: beoordelingen van de 25 beste software voor het volgen van projecten
- REPUTATIEMANAGEMENT GEREEDSCHAP: hoe het werkt, gratis en beste tools voor reputatiemanagement
- HULPMIDDELEN VOOR KWETSBAARHEIDSBEHEER: Top 10 beste hulpprogramma's voor kwetsbaarheidsbeheer
