De waarde van de wereldwijde markt voor portefeuillebeheer werd onlangs geschat op 4.2 miljard dollar, volgens een onderzoek dat in 2019 is uitgevoerd. De verwachting is dat deze de komende zeven jaar met 13.4% zal groeien. Het wordt in de loop van de tijd steeds bekender en erkender en is van groot belang voor bedrijven en andere organisaties. Is het managen van een portfolio vergelijkbaar met het managen van individuele projecten? Lees dit artikel om de basisprincipes van een portfoliomanagementsysteem te begrijpen met betrekking tot projectmanagement en wat erbij komt kijken.
Wat is een portefeuille?
Bedrijven van elke omvang gebruiken verschillende tools en applicaties om verschillende gelijktijdige projecten te plannen en te bewaken.
Dit impliceert dat de complexiteit van een projectmanagementsysteem toeneemt naarmate een organisatie groter wordt.
Een portfolio wordt door veel bedrijven gebruikt om hun verschillende projecten en activiteiten bij te houden.
Een portfolio is een opslagplaats voor de verzamelde projecten, applicaties en andere software van een bedrijf.
Dit kunnen procedures en software zijn om toezicht te houden op andere projecten, operaties of taken. Er wordt een portfolio ontwikkeld om bedrijven te helpen bij het coördineren van hun activiteiten en projecten op grotere schaal om de tijdige en succesvolle implementatie van die projecten te garanderen.
Als gevolg hiervan kunnen de investeringen van het bedrijf in de vele projecten beter worden benut, waardoor de algehele efficiëntie toeneemt. Met behulp van deze tool kunnen bedrijven het rendement op hun kapitaaluitgaven maximaliseren.
Het maken van een portfolio is een complex proces waarbij veel elementen zorgvuldig moeten worden overwogen. Noem maar een paar voorbeelden: de vaardigheid van de portefeuillemanager, de invloed van de sponsor, de transparantie van alle initiatieven en programma's, de openheid van de organisatie voor strategische verandering en de mate van afstemming met governance zijn stuk voor stuk cruciale factoren.
Wat is een portfoliobeheersysteem?
Nu de definitie van een portfolio is vastgesteld, kan de verdere bespreking van portfoliomanagement beginnen.
De meest waardevolle bronnen van organisaties - hun projecten en programma's - worden beheerd als onderdeel van de portfolio.
De selectie, prioritering en het beheer van deze initiatieven zorgen ervoor dat ze consistent bijdragen aan de overkoepelende strategische doelstellingen van deze initiatieven.
Hoewel er in de hele organisatie nieuwe programmawijzigingen worden doorgevoerd, is het primaire doel van portfoliobeheer het behouden van de normale gang van zaken.
Het maximaliseren van het investeringsrendement (ROI) met behoud (of verhoging) van de productiviteit is essentieel.
Ze moeten goed worden aangestuurd, dus het is essentieel dat ze op hoog niveau kunnen blijven bijdragen aan de organisatie.
Managers van de beleggingsportefeuille van een bedrijf hebben de taak de prestaties te analyseren en beslissingen te nemen op basis van wat ze hebben geleerd.
Waarom is het portfoliobeheersysteem belangrijk?
Wanneer projectmanagementtactieken slecht worden toegepast, kunnen er verschillende problemen ontstaan.
Volgens recent onderzoek kan een organisatie als gevolg van deze moeilijkheden tot $ 109 miljoen verliezen op een project van $ 1 miljard.
Dat is meer dan 10% van de totale kosten van het project, en het is niet de ongehoorde reden voor de ondergang.
Op dit moment is het tijd om projectportfoliomanagement te implementeren.
Het nut van portefeuillebeheer komt voort uit het feit dat het bedrijven in staat stelt de resultaten van hun toekomstige strategieën te voorzien en de efficiëntie van hun huidige te bewaken.
Toekomstige investeringen worden gepland met de risicotolerantie, financiële middelen en doelstellingen van het bedrijf in het achterhoofd. Het biedt een compleet overzicht van alle lopende en afgeronde projecten, waardoor bedrijven risico's beter kunnen beheersen en mogelijke problemen kunnen voorzien.
Portfoliomanagement helpt bedrijven ook om te beoordelen of ze voldoende middelen hebben om meer initiatieven te ontplooien.
Dit helpt bij het beheer van lopende projecten en zorgt ervoor dat ze allemaal op tijd en volgens een hoge standaard worden voltooid.
Het helpt bij het verbeteren van zwakke punten in de processen van het bedrijf en stemt het doel van elk project af op de grotere organisatiedoelen.
Soorten Portfolio Management Systeem
Er zijn drie verschillende portfolio's ontwikkeld om bedrijven te helpen bij het maximaliseren van hun operationele efficiëntie en het behalen van succes in hun projecten.
Deze drie soorten portfolio's hebben elk tot doel een unieke reeks uitdagingen op te lossen voor de projecten die binnen een bedrijf worden uitgevoerd.
Over het algemeen kunnen de volgende categorieën worden geclassificeerd als soorten portefeuilles:
- Portfolio Management Systeem dat de nadruk legde op het genereren van waarde voor de projecten van de organisatie met behulp van strategische en bedrijfsbrede initiatieven
- Projectportfoliobeheersysteem dat tot doel heeft de productiviteit van een bedrijf op de werkplek te verhogen.
- Projectportfoliobeheersysteem met als primair doel de succesvolle afronding van de initiatieven die nodig zijn om een bedrijf in overeenstemming te houden met de toepasselijke wetgeving.
Hoe werkt het portfoliobeheersysteem?
Een van de eerste stappen in portfoliomanagement is het classificeren van de verschillende projecten waaruit de portfolio bestaat.
Projecten worden geëvalueerd om ervoor te zorgen dat ze aansluiten bij de zakelijke doelstellingen van het bedrijf nadat ze zijn ontdekt en gecategoriseerd.
Vervolgens worden prioriteiten vastgesteld en wordt een plan ontwikkeld voor de voltooiing van de projecten.
Daarnaast is de volgende fase het bouwen van een gestandaardiseerde database voor alle activa van de organisatie, die ook deel gaan uitmaken van de portefeuille.
De projecten ontvangen hun aandeel in de middelen van de bank op basis van hun relatieve belang, de beschikbaarheid van de middelen en de specifieke behoeften van de projecten.
De financiële behoeften van de portefeuille worden vergeleken met het budget en er worden aanpassingen gedaan als er hiaten worden gevonden.
Nadat de voorgaande acties zijn uitgevoerd, kunnen de portfolioprojecten individueel en collectief worden beheerd.
Dit wordt regelmatig gedaan om ervoor te zorgen dat alle initiatieven functioneren zoals bedoeld.
Wat zijn de doelstellingen van het projectportfoliobeheersysteem?
Een uitgebreid overzicht van alle lopende projecten, programma's en procedures, evenals de beschikbare organisatorische middelen, kan worden verkregen via portfoliobeheer.
Dit betekent dat het verantwoordelijk is voor het toezicht op de algemene activiteiten van de organisatie en ervoor moet zorgen dat alle middelen prioriteit krijgen en op de juiste manier worden verdeeld over de hele onderneming.
Daarnaast zorgt portfoliomanagement ervoor dat alle initiatieven van de onderneming blijven voldoen aan de wet- en regelgeving die de betreffende overheden opleggen.
Het volgende is een lijst van enkele van de doelen die bedrijven zouden moeten nastreven door middel van portfoliobeheer:
- Assisteren bij het op de hoogte houden van de belanghebbenden van het project over de voortgang van elk project en bij het omzetten van de feedback van de belanghebbenden in actie.
- Bijdragen aan de algemene verbetering van de communicatie van de organisatie.
- Verbeter uw vermogen om beslissingen te nemen met betrekking tot bedrijfsstrategieën, projectplannen en algemene bedrijfsstrategieën, met name over het nemen van berekende risico's.
- Assisteren bij het in overeenstemming brengen van de doelstellingen van afzonderlijke initiatieven met de overkoepelende zakelijke doelstellingen van het bedrijf.
- Bepaal met precisie de hoeveelheid tijd die door elk lid van de projectteams van het bedrijf aan een bepaald project kan worden besteed, en vergelijk die tijdsbesteding vervolgens met de totale hoeveelheid werk die voor dat specifieke project moet worden voltooid.
Het Portfolio Management Systeem verwerkt en begeleidt
Voor het beheer van projectportfolio's is een routinematige aanpak vereist.
Dit stelt bedrijven in staat om eventuele zwakke punten in hun procedures snel te identificeren.
Een aanzienlijke hoeveelheid beschikbare software voor programmabeheer maakt het proces van het onderhouden van een portfolio aanzienlijk eenvoudiger.
Dit proces van portfoliobeheer kan worden onderverdeeld in vier primaire stappen, namelijk:
- De inventarisatiefase
- De analysefase
- De afstemmingsfase
- De beheerfase
#1. De inventarisatiefase
Tijdens de inventarisatiefase worden alle projecten op de juiste manier geclassificeerd en op een centrale locatie vermeld zodra de fase is voltooid.
Voor deze opdracht kunnen teams gebruik maken van Excel-sheets. Gedetailleerde lijsten en classificaties van alle actieve projecten zijn hier te vinden.
Het is niet vereist dat elk project in dit stadium wordt vermeld. Het elimineren van de minder belangrijke zal de taak veel eenvoudiger maken.
#2. De analysefase
Tijdens de analysefase ben je verantwoordelijk voor het begrijpen van alle componenten van de projecten in het portfolio die in de inventarisatie zijn opgenomen.
Dit omvat bewustzijn van de processen en programma's binnen een project die goed functioneren en degenen die niet effectief genoeg functioneren.
Daarnaast is een analyse opgenomen van mogelijke toekomstige gevaren die het project zou kunnen tegenkomen, evenals mogelijke oplossingen voor die gevaren.
In de analysefase wordt ook gekeken hoe goed de projecten zijn gekoppeld aan de huidige bedrijfsdoelstellingen van het bedrijf en hoe goed alle middelen presteren met hun respectieve projecten.
#3. De afstemmingsfase
De prioritering van het portfolio vindt plaats tijdens de afstemmingsfase van het proces.
Nadat alle projecten zijn opgesplitst in hun respectievelijke categorieën en onderzocht, is de volgende stap het rangschikken op basis van het belang van hun voltooiing.
In de meeste gevallen wordt dit bereikt door na te gaan welke de grootste invloed hebben op de organisatie.
Op basis van deze prioritering kunnen meer middelen worden toegewezen om te garanderen dat die middelen aan hun criteria voldoen en optimaal functioneren.
Dit helpt bij het vermijden van gevaren en het voorkomen van toekomstige problemen.
#4. De Beheersfase
De stappen die hieraan voorafgingen, waren voorbereidingsmaatregelen die zouden helpen bij de echte portefeuillebeheerstrategie, die in de volgende fase zou plaatsvinden. Wanneer deze fase van het proces is afgerond, vindt het daadwerkelijke beheer van de portefeuille plaats.
Deze fase wordt bemoeilijkt door een aantal factoren, waarvan sommige als volgt zijn:
- Projecten moeten worden afgestemd op de operationele en strategische doelstellingen van het bedrijf om succesvol te zijn.
- Wijzigingen in volgorde van belangrijkheid, de introductie van nieuwe en het verwijderen van oude voor verschillende projecten en procedures.
Wat zijn de voordelen van portefeuillebeheer?
De voordelen van portfoliobeheer zijn onder andere:
- Het helpt iemand om projectdoelen af te stemmen op bedrijfsstrategieën
- Het vergroot je besluitvaardigheid
- Helpt het projectselectieproces te verbeteren
- Helpt u projecten binnen de gestelde tijd op te leveren
Wat zijn de soorten portefeuilles?
De 4 soorten portefeuillebeheer omvatten:
- Conservatieve portefeuille
- Agressieve portefeuille
- Inkomsten portefeuille
- Maatschappelijk verantwoorde portefeuille
Wat is het belang van een portefeuille?
Portfolio Verbetert uw vermogen om beslissingen te nemen met betrekking tot bedrijfsstrategieën, projectplannen en algemene bedrijfsstrategieën, met name met betrekking tot het nemen van berekende risico's.
Conclusie
Het concept van portfoliomanagement wint wereldwijd aan populariteit als praktische benadering van het beheer van projecten en bedrijfsmiddelen.
Services voor portfoliobeheer kunnen bedrijven helpen hun activiteiten en de processen die betrokken zijn bij hun projecten te verbeteren.
Bedrijven en particulieren moeten investeren in certificeringscursussen voor projectmanagement die algemeen worden erkend om een beter begrip te krijgen van de best practices voor projectmanagement.
Portefeuillebeheersysteem Veelgestelde vragen
Wat zijn de 7 stappen van portfoliomanagement?
De u-stappen in portefeuillebeheer omvatten:
- Ontstaan van ideeën
- Onderzoek uitvoeren
- Beslissingen nemen
- Transacties structureren
- Transacties uitvoeren
- Onderhouden van investeringen
- Beleggingen verlaten
Wat is een voorbeeld van portefeuillebeheer?
Een perfect voorbeeld van portefeuillebeheer zijn de verschillende beleggingen van een individu
Gerelateerde artikelen
- PORTFOLIOBEHEER: definitie en alles wat u moet weten
- Waarde-engineering: definitie en overzicht
- PRODUCTONTWIKKELINGSPROCES: Wat zijn de betrokken stappen?
- Hoe u uw eigen webdesignbedrijf kunt starten?
- Beste software voor beleggingsbeheer in 2023: functies en recensies
Referenties
