VERZEKERING CRM-SOFTWARE: beste beste CRM-software voor verzekeringsagenten 2023

U hebt een manier nodig om uw concurrentievoordeel te behouden in de fel concurrerende verzekeringsbranche. Als je probeert te groeien, moet je elke prospect grijpen en ontwikkelen. Daarom is effectieve communicatie de sleutel om dat te bereiken, wat u alleen kunt doen als u toegang heeft tot de beste CRM voor verzekeringsagenten die de manier waarop u uw werkproces beheert, kunt stroomlijnen. Lees verder voor meer informatie over de gratis en beste CRM-software voor levens- en ziektekostenverzekeringen.

CRM-software voor verzekeringen

CRM-software is speciaal gemaakt voor verzekeringsmaatschappijen om de hele verzekeringsworkflow te automatiseren en te stroomlijnen. Een CRM-oplossing voor verzekeringen vermindert of elimineert de invoer van gegevens en de noodzaak om fysieke dossiermappen bij zich te dragen, waardoor de tijd van een verzekeringsagent veel efficiënter kan worden gebruikt vanaf het genereren van leads via de aanvraag, beleidsbeoordeling, polisuitgifte, rapportage en verwijzingsbeheer.

Verzekeringsmaatschappijen kunnen verkoopleads beheren, verzekeringstaken beheren en verzekeringspolissen kopen en beheren, allemaal in één systeem dankzij software voor klantrelatiebeheer (CRM). De beste CRM voor verzekeringsagenten bevat redelijk geprijsde oplossingen voor het beheren van deals, het helpen van verzekerde klanten en het vestigen van een merk door middel van marketinginitiatieven.

Voordelen van CRM voor de verzekeringssector

CRM heeft veel voordelen voor de verzekeringsbranche en kan bedrijven helpen bij het stroomlijnen en automatiseren van bedrijfsprocessen. U kunt nieuwe leads identificeren, ze op verschillende manieren verzamelen en een op maat gemaakt outreach-plan ontwikkelen om ze in klanten te veranderen. Bovendien is gebleken dat CRM zeer nuttig is voor het optimaliseren van interne arbeidsprocedures door handmatige dagelijkse taken te automatiseren.

Dit zijn de belangrijkste voordelen van de CRM-software voor verzekeringsagentschappen:

#1. Hogere normen voor gegevensbeheer

Vanwege de langdurige aard van de verzekeringsprocedure zijn verzekeringsagenten verantwoordelijk voor het afhandelen van een aanzienlijke hoeveelheid papierwerk en gegevens voor elke klant. Wanneer gegevens handmatig worden beheerd, bestaat er dus een kans op gegevensverlies en onnauwkeurigheden. In dit geval kunnen verzekeringsmaatschappijen CRM-software implementeren om hun verzekeringsagenten in staat te stellen samen te werken en als geheel beter te presteren. Alle klantinformatie kan worden verzameld in het CRM, dus u hoeft zich geen zorgen te maken.

#2. Bewaken van leads

Wanneer u een groot aantal leads in de pijplijn heeft, kan leadmanagement een uitdaging worden. U moet uw leads effectief afhandelen en contact met hen onderhouden als u de verkoop wilt verhogen. Leadbeheer maakt het eenvoudig om uw leads te volgen. U zou dan weten met wie u moet worden opgevolgd, welke leads meer zorg nodig hebben en welke leads direct kunnen worden gesloten.

#3. Verbeterde klantrelaties

Met behulp van tekst- en e-mailreeksen helpt een verzekerings-CRM u om regelmatig contact te houden met zowel uw vorige als huidige klanten. Gebruik deze functie om uw plannen te upsellen en cross-sellen, meer prospects aan te trekken en regelmatig op de hoogte te blijven van eventuele beleidswijzigingen.

#4. Aansturen van meerdere instanties

CRM is handig voor het beheren van verschillende agentschappen voor zowel grotere verzekeringsmaatschappijen als kleine en middelgrote organisaties. Als u agentschappen verspreid over meerdere steden heeft, kunt u CRM voor verzekeringen gebruiken om op de hoogte te blijven van wijzigingen en snelle meldingen te ontvangen.

#5. Voorspel uw verkopen

U moet op de hoogte zijn van de huidige status van uw bedrijf om effectievere verkoop- en marketingtactieken te ontwikkelen. U kunt huidige verkoopgegevens vergelijken met eerdere om patronen te identificeren met behulp van intelligente verkooprapporten en analyses. Bovendien kunt u de verkoop voorspellen door rekening te houden met de belangrijkste variabelen die uw verkoop beïnvloeden.

Beste CRM-software voor verzekeringen

De zeven beste verzekerings-CRM-softwaresystemen voor kleine bedrijven werden bepaald na een grondige evaluatie van tientallen leveranciers., en ze zijn:

#1. Pijpaandrijving

Een van de beste verkoop-CRM's die beschikbaar is, Pipedrive, helpt verzekeringsproducenten bij het genereren van meer nieuwe klanten. De meeste van de "wauw"-functies hebben te maken met het verhogen van het genereren van leads of het verplaatsen van leads door het verkoopproces. Met Pipedrive kunnen verkoopvertegenwoordigers het sluiten van deals en het creëren van leads vergroten. Om te bepalen of Pipedrive goed bij je past, lees je onze hele recensie met inzichten in de functies, prijzen en integraties van de service.

#2. Zoho-CRM

Voor wie op zoek is naar kosteneffectieve opties met gratis en schaalbare abonnementen, is Zoho CRM een uitstekende keuze. Het belangrijkste voordeel van deze software is dat het kan worden aangepast, waardoor agentschappen gegevensvelden, verkooppijplijnen, lay-outs en zelfs hele modules kunnen wijzigen om verzekeringsactiviteiten te beheren. Een complete tool voor verkoopbeheer is Zoho. Met behulp van case- en accountbeheertools kunt u leads en deals in de gaten houden, evenals klantenondersteuningsactiviteiten nadat u een beleid hebt afgesloten.

#3. Versverkoop

Freshsales biedt naast een gratis abonnement een gratis proefperiode van 21 dagen om de betaalde opties uit te proberen. Bovendien kunnen klanten optionele functies toevoegen via hun abonnementen. Een daarvan is de add-on Configure, Price, Quote, die sjablonen voor offertedocumenten, facturering en tools voor het bijhouden van documentactiviteiten heeft voor $ 19 per gebruiker, elke maand. Een tweede optie is voor meer botsessies, die $ 75 per maand kosten voor 1,000 extra live chatsessies en het genereren van leads en interacties met klantenondersteuning kunnen automatiseren.

#4. Verkoopsteam

Salesforce kan een allesomvattende beheeroplossing bieden voor verzekeringsmaatschappijen via externe en native verbindingen, terwijl het prijzig is. Teams kunnen hun verkoopsysteem transformeren in een bedrijfsbeheerplatform dat claims, polisverwerving en premieoffertes van vervoerders beheert met behulp van meer dan 140 verzekeringsgerelateerde software-alternatieven. Het is ook handig wanneer bedrijven veel locaties beginnen te openen en een CRM willen om territorium over verschillende goederen of locaties te beheren.

#5. Verzekering

Insurio biedt premium abonnementen op basis van de benodigde modules en use cases. Zo bestaat de eerste laag alleen uit verkoopfuncties, vervolgens een combinatiemodule met functies voor marketing en bureaubeheer en ten slotte een module voor marketing en bureaubeheer. Binnenkort zijn er nog twee aangeschafte CRM-add-ons beschikbaar. De ene is een bulk-e-mailtool die $ 10 kost voor elke 10,000 verzonden e-mails, en de andere is een tool voor teamprestaties en het volgen van doelen die $ 5 per teamlid kost.

#6. Minder vervelende CRM

Minder prikkelbaar CRM is geen bijzonder geavanceerd product, maar het kan perfect zijn voor mensen die op zoek zijn naar een gemakkelijke, betaalbare benadering voor het beheren van de verkoop van producten met meerdere regels. Gebruikers kunnen een verkooppijplijn creëren voor elk type verzekering dat ze aanbieden met behulp van de aangepaste functies van het systeem. Dit vergemakkelijkt het volgen, delen en rapporteren van leads die betrokken zijn bij een of meer verkoopprocessen. Het systeem biedt ook betrouwbare kalender- en taakbeheerfuncties voor CRM-records zoals leads en contacten.

CRM-software voor levens- en ziektekostenverzekeringen

De backoffice van levens- en zorgverzekeraars wordt beheerd door software voor CRM-verzekeraars voor levens- en zorgverzekeringen. Deze systemen bieden CRM, marketing, documentbeheer en andere functies om bedrijfsuitbreiding te bevorderen. Software voor het beheer van levens- en zorgverzekeraars heeft vaak functies voor het beheer van CRM-verzekeringsdocumenten, taken, workflow, contacten en rapportage. Software voor het beheer van CRM-verzekeringsmaatschappijen voor levens- en zorgverzekeringen is afzonderlijk verkrijgbaar, maar wordt vaak meegeleverd met verzekeringssuites.

#1. iLife-technologieën

De beste CRM voor levensverzekeringen is iLife! Een uitgebreide CRM voor verzekeringen, iLife genaamd, optimaliseert de teamefficiëntie, stroomlijnt processen en verhoogt de verkoopoutput. Ons geünificeerde taakbeheer, geautomatiseerde gegevensverzameling en verkorte verkoopcyclusdeadlines zijn voordelig voor agenten. Bureaus die iLife gebruiken, hebben een beter teammanagement, behalen hogere verkoopdoelen en hebben tevreden klanten. De e-app, offertetool, marketingtool, websitebouwer en bibliotheek met marketingmateriaal zijn allemaal onderdelen van iLife, dat alles heeft wat een levensverzekeringsagent nodig heeft om succesvol te zijn.

#2. BureauSmart

Voor algemene agenten en retailmakelaars die personeelsbeloningen, verzekeringen, financiële diensten en andere branchegerelateerde producten (payroll, HR en consultancy) leveren aan commerciële en individuele marktplaatsen, is AgencySmart een "alles-in-één" cloudgebaseerde oplossing . AgencySmart elimineert het probleem van het gebruik van verschillende systemen om uw organisatie te beheren, van gegevensbeheer tot onboarding en registratie van secundaire arbeidsvoorwaarden. AgencySmart helpt de winstgevendheid van uw bureau te vergroten door tijd te besparen, arbeidskosten te verlagen en efficiëntie toe te voegen.

#3. Adem het leven

Het Enterprise Software-as-a-Service (SaaS)-platform van de levensverzekeringssector heet Breathe Life. We bieden verzekeraars een geavanceerd, end-to-end platform dat de levering van polissen versnelt en de overheadkosten voor de verkoop van financiële beschermingsproducten verlaagt. Wij denken dat technologie zal bijdragen aan het wegnemen van de financiële onzekerheden van toekomstige generaties. Real Ventures, Invest Quebec, Diagram Ventures en een aantal doorgewinterde angel-investeerders van AXA, AIG en RGA ondersteunen Breath Life met durfkapitaal.

#4. EbixEnterprise

Vanwege de manier waarop EbixEnterprise is gebouwd, kunt u de dekkingscategorieën aanpassen naarmate uw bedrijfsboek evolueert. Elk blok is gebaseerd op de robuuste EbixEnterprise Claims LX Foundation, die beschikt over geavanceerde rapportage en bedrijfsanalyses, mogelijkheden voor externe toegang, online inschrijving en geschiktheidsbeheer, en online inschrijving en geschiktheidsbeheer.

#5. VerzekerEdge

Een alles-in-één verzekeringsplatform, InsureEdge genaamd, stelt verzekeraars in staat klanten een soepele, verbonden en gepersonaliseerde ervaring te bieden, terwijl hun personeel, agenten en partners zich kunnen concentreren op waar ze goed in zijn. Het beheert een enkel platform dat verschillende IT-systemen vervangt, waardoor de efficiëntie wordt verbeterd en de kosten worden verlaagd. Toonaangevende verzekeringsmaatschappijen gebruiken InsureEdge om hun polisbeheer, claimbeheer, documentbeheer, CRM en agentschappenportals te stroomlijnen in verschillende branches, waaronder P&C Insurance, Life Insurance en General Insurance.

#6. NexBen voor agenten

Nexben helpt bedrijven van elke omvang bij het stroomlijnen van de aan- en verkoop van zorgverzekeringen. Het doel is om de zorgverzekering voor iedereen te vereenvoudigen, zodat bedrijven zich kunnen concentreren op waar ze goed in zijn.

Gratis CRM-software voor verzekeringen

Hieronder vindt u de lijst met enkele gratis CRM-software voor verzekeringen:

#1. Agentero

De beste groeimotor voor bureaus, Agentero, wordt versterkt door een robuuste set tools voor klantinteractie. Door bestaande gegevens om te zetten in bruikbare inzichten die onafhankelijke verzekeringsagenten helpen hun verdiende geld, bespaarde tijd en klantplezier te vergroten, stellen we hen in staat om te slagen. We streven ernaar om een betere, logischere verzekeringsomgeving te creëren door agenten meer controle te geven over de toekomst.

#2. Socotra

Het doel van Socotra is om verzekeraars toegang te geven tot een geavanceerd, flexibel, enterprise-grade kernsysteem waarmee ze snel producten kunnen bouwen en distribueren die hun klanten beter van dienst zullen zijn. Socotra bedient een van de grootste en meest technologisch achtergestelde sectoren ter wereld. Om verzekeraars meer controle over hun activiteiten te geven, biedt Socotra ongeëvenaarde snelheid, flexibiliteit en keuze.

Om verzekeringsinnovatie sneller, eenvoudiger en zuiniger te maken, biedt Socotra open API's, een productneutraal datamodel en kant-en-klare functies om de hele levenscyclus van polissen te beheren.

#3. NuCerts

Het volgende zijn de belangrijkste onderscheidende kenmerken van NowCerts: -Bij NowCerts erkennen we de waarde van flexibiliteit in het digitale tijdperk. We zijn verheugd om AMS-software te bieden die zowel browsergebaseerd is voor eenvoudige toegang als Mac-compatibel voor naadloze integratie in uw huidige technologische omgeving.

#4. NextAgentschap

NextAgency is een eigentijds bureaubeheersysteem en omvat CRM-, marketing- en commissiefuncties. Gebruikers van NextAgency winnen tijd, geld en klanten. Het is logisch gezien het feit dat onze robuuste en aanpasbare software voor verzekeringsagenten u in staat stelt om: – de omzet te verhogen en uitstekende klantenservice te bieden met robuuste CRM-functies – met gedeelde taken en notities zal uw team meer gefocust en productiever zijn. – leer meer over uw verzekeringsmaatschappij via rapporten en dashboards. – integreer NextAgency met de e-mails van uw verzekeringskantoor. - het automatisch doorsturen van deze e-mails naar de klant- en prospectrecords

Hoe gebruiken verzekeringsmaatschappijen CRM?

Een verzekerings-CRM kan verschillende polissen beheren, personeelstoewijzingen automatiseren en leads en claims regelen.

Wat zijn de 3 soorten CRM?

CRM-systemen zijn er in drie basiscategorieën: operationeel, analytisch en collaboratief.

Is Quickbooks een CRM?

Omdat QuickBooks klantcontacten en aankoopgeschiedenis bijhoudt, gebruiken kleine bedrijven het vaak als hun eerste CRM.

Wie is 's werelds grootste CRM-leverancier?

Met een wereldwijd marktaandeel van 23.8 procent voor toepassingen voor klantrelatiebeheer (CRM) in 2021, is Salesforce marktleider.

Referenties

verkoper.io