Belastingadviseurs zijn er in verschillende vormen. Het omvat gecertificeerde openbare accountants, geregistreerde functionarissen, advocaten en verschillende anderen die geen formele certificering hebben. Voor degenen die de diensten van belastingaccountants nodig hebben, moet u de volledige functiebeschrijving kennen om te weten wat u van hen kunt verwachten. U wilt dus dat uw persoonlijke belastingadviseur kennis heeft van fiscale planning en uw aangifte inkomstenbelasting correct doet. Je legt je meest gevoelige details in zijn of haar handen. Ze zijn dus op de hoogte van uw huwelijk, loon, kinderen en burgerservicenummers - de bijzonderheden van uw financiële leven.
De meeste opstellers van belastingaangiften bieden uitstekende en competente belastingdiensten. Elk jaar lijden sommige belastingplichtigen echter financiële verliezen als gevolg van het selecteren van de verkeerde aangifte-opsteller. Bekijk ons advies over hoe u een persoonlijke belastingaccountant kiest en hoe u oneerlijke 'spook'-aangiftevoorbereiders kunt stoppen.
Hoe krijg je een baan als belastingaccountant?
Als je het leuk vindt om met belastingen om te gaan en mensen te helpen bij het maximaliseren van hun terugbetalingen of het minimaliseren van het bedrag dat ze verschuldigd zijn, dan is een carrière als fiscaal accountant misschien iets voor jou. Voordat u deze beslissing neemt, moet u rekening houden met de volgende informatie over de boekhoudkundige loopbaan:
- Salaris belastingadviseur
- Opleidingseisen
- Functieomschrijving Fiscaal Accountant
- Typische loopbaanontwikkeling
- Overzicht van onderwijs in fiscale boekhouding
Over het algemeen verwacht de meerderheid van de werkgevers dat fiscale accountants een bachelor in accountancy of een vergelijkbaar beroep hebben. Degenen die een master in boekhouding volgen, kunnen ervoor kiezen zich te specialiseren in belastingplanning of: auditing. U kunt zelfs overwegen om Certified Public Accountant (CPA) te worden.
Een andere optie is om je in te schrijven voor een referentieprogramma dat je opleidt voor instapwerk als belastingvoorbereider. De meeste community colleges en universiteiten verkopen deze diensten. Hieronder volgen enkele van de cursussen die u op dit niveau kunt volgen:
- Belastingen voor bedrijven
- Vermogensbelastings
- Loonlijst Belastingen
- Hoe belastingschema's te lezen.
- Belastingproblemen waarmee mensen die met pensioen gaan te maken krijgen
- Hoe belastingbetalers te interviewen?
- Hoe u uw indieningsstatus en vrijstellingen kunt achterhalen.
- Meerwaarden
- Terugbetalingen en bedragen berekenen
Met een bachelor's degree in accounting ben je beter gekwalificeerd om toezichthoudende of fiscale controletaken op je te nemen dan met alleen een diploma.
Ongeacht welke keuze u ook kiest, belastingaccountants moeten erkende CPA's worden om te blijven voldoen aan de Amerikaanse regelgeving. Ook moet men zich als belastingopsteller registreren bij de federale overheid. U krijgt dan een Preparer Tax Identification Number (PTIN). Je gebruikt het op alle retouren die je helpt bij het voorbereiden voor je klanten.
Functieomschrijving voor een belastingadviseur
Enkele van de basisfunctiebeschrijvingen voor een belastingaccountant omvatten;
#1. Onderzoek financiële overzichten
Bij het opstellen van belastingaangiftes werken belastingaccountants samen met klanten om een goed beeld te krijgen van hun algehele financiële positie. Accountants controleren alle toepasselijke financiële overzichten om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de fiscale wet- en regelgeving. Ze geven ook het meest realistische beeld van de financiële toestand van een klant.
#2. Budgetplannen maken
Een van de belangrijkste taken van belastingaccountants is om hun klanten te helpen bij het bepalen van manieren om geld te besparen en zich te houden aan een haalbaar budget. Accountants helpen klanten ook bij het bedenken van manieren om hun inkomen en algehele winstgevendheid te vergroten. Dit omvat het informeren van hen over hoe dergelijke aanpassingen hun belastingaangiftegegevens kunnen beïnvloeden.
#3. Organiseer financiële documenten
Belastingaccountants helpen hun klanten niet alleen bij het opstellen van aangiftepapieren. Ze helpen hen ook bij het organiseren van hun persoonlijke financiële overzichten. Fiscale accountants houden de administratie van hun klanten bij en kunnen deze raadplegen als een klant een bepaald verzoek heeft dat een verwijzing naar eerdere documenten vereist.
#4. Belastingen berekenen
Belastingaccountants berekenen de belastingen die hun klanten verschuldigd zijn aan de Internal Revenue Service (IRS), dienen hun belastingaangifte in, stellen hen op de hoogte van eventuele teruggaven of verschuldigde saldi en zorgen ervoor dat ze geen boetes oplopen voor het missen van deadlines. Dit is de belangrijkste functieomschrijving van een belastingaccountant.
#5. Inspectie boekhoudsysteem
Boekhoudsystemen moeten worden beoordeeld door succesvolle belastingaccountants om ervoor te zorgen dat ze zo betrouwbaar en nauwkeurig mogelijk zijn. Dit helpt accountants om eventuele problemen of fouten te identificeren en waar nodig te corrigeren.
#6. Communiceren met klanten
Zowel particulieren als bedrijfseigenaren nemen het liefst deel aan het belastingvoorbereidingsproces. Het is belangrijk dat klanten het gevoel hebben dat ze begrijpen wat ze kunnen verwachten van hun belastingaangifte en het proces van het invullen van hun administratie. Fiscaal accountants moeten daarom overleggen met hun klanten en hen tijdig van juiste informatie voorzien.
Persoonlijke belastingaccountant
Volgens een NerdWallet-enquête van een paar jaar geleden heeft ongeveer een derde van ons belastingadviseurs of belastingadviseurs in dienst om onze belastingaangiften in te dienen. Weinigen van ons weten er echter iets van - of hoe u de juiste belastingadviseur kunt vinden.
Volgens de studie vroeg 80% van de mensen die belastingbetalers gebruikten nooit naar de kwalificaties van de opstellers. Ongeveer 75% heeft nooit gevraagd of de opsteller hen zou vertegenwoordigen bij een belastingcontrole. Dit is ongelooflijk, aangezien het inhuren van een belastingadviseur of belastingplanner inhoudt dat u informatie vrijgeeft over alles, van uw inkomen tot uw bankrekeningen, uw huwelijk, uw kinderen - en uw burgerservicenummer.
Tips voor het vinden van de juiste persoonlijke belastingaccountant
Dus als u hulp zoekt, volgen hier zeven tips om u te helpen de juiste persoonlijke belastingaccountant of belastingadviseur te vinden.
#1. Informeer naar een Preparer Tax Identification Number (PTIN)
Iedereen die aangifte doet of helpt bij het opstellen van federale belastingaangiften voor compensatie, moet door de IRS een PTIN hebben. Vrijwillige belastingbetalers hebben geen PTIN's nodig, zoals vermeld in de zin "voor vergoeding". Zorg er dus voor dat uw belastingopsteller zijn of haar PTIN-nummer bij uw aangifte vermeldt; de IRS heeft het ook nodig.
#2. Heeft u een CPA, een wetslicentie of de aanduiding Enrolled Agent nodig?
Een PTIN is redelijk gemakkelijk te verkrijgen, dus ga een stap verder en huur een bevoegde opsteller in - iemand die ofwel een gecertificeerde openbare accountant (CPA), een erkende advocaat, een geregistreerde agent (EA) is of het jaarlijkse indieningsseizoen van de IRS heeft voltooid programma. Erkend bedrijfsaccountant/adviseur en geaccrediteerd belastingvoorbereider zijn twee diensten die opstellers zullen helpen bij het voldoen aan de vereisten van het jaarlijkse indieningsseizoenprogramma. Al deze kwalificaties vereisen verschillende hoeveelheden studie, tests en permanente educatie.
Hoe kunt u de beste persoonlijke belastingaccountant in uw regio vinden die over de kwalificaties beschikt die u nodig heeft? Een methode is om naar de directory van de IRS te kijken. Opstellers met PTIN's en IRS-erkende professionele certificaten zijn inbegrepen. Dus vrijwillige opstellers en opstellers met alleen PTIN's worden niet opgenomen in de database.
#3. Zoek partners op hoge plaatsen.
Lidmaatschap van een beroepsgroep, zoals de National Association of Tax Professionals, de National Association of Enrolled Agents, het American Institute of Certified Public Accountants of de American Academy of Attorney CPA's, is vaak een pluspunt in een belastingadviseur, zoals de meeste hebben gedaan ethische codes, professionele gedragsnormen en tal van referentieprogramma's.
#4. Vergelijk de kosten
Wat rekenen belastingadviseurs? Volgens de National Society of Tax Professionals bedragen de gemiddelde kosten voor het indienen van een formulier 1040 $ 203, en belastingvoorbereiders die geen vast tarief gebruiken, rekenen gewoonlijk $ 138 per uur. Vaak rekenen belastingopstellers een minimumtarief plus kosten, afhankelijk van de complexiteit van uw aangifte (het minimumtarief varieert van gemiddeld $ 160 tot $ 172), of ze rekenen een vast tarief voor elk formulier en schema dat vereist is in uw aangifte (het indienen van een C kan bijvoorbeeld gemiddeld $ 84 extra kosten). Als een belastingvoorbereider u kosten in rekening brengt op basis van het bedrag van uw teruggave of beweert u een betere terugbetaling te kunnen krijgen dan de volgende persoon, is dat een rode vlag.
#5. Belastingconsulenten die niet e-file dienen te worden vermeden.
Elke betaalde opsteller die meer dan tien aangiften voor klanten doet, moet door de IRS elektronisch indienen via het e-bestandssysteem van de IRS. Als uw belastingadviseur geen e-bestand geeft, kan dit een indicatie zijn dat ze niet zoveel belastingvoorbereiding doen als u dacht.
#6. Bevestig dat ze van plan zijn te tekenen op de stippellijn.
Betaalde opstellers zijn wettelijk verplicht om de aangiften van hun klanten te ondertekenen en hun PTIN's aan te leveren. Teken nooit een blanco belastingaangifte, want de opsteller zal er alles op zetten, inclusief het eigen bankrekeningnummer, om uw teruggave te stelen.
#7. Controleer of ze achter je staan.
Ingeschreven functionarissen, CPA's en advocaten met PTIN's zullen u vertegenwoordigen voor de IRS in zaken als onderzoeken, geschillen over betalingen en incasso's en beroepen.
Opstellers die het Jaarlijks Filing Season-programma voltooien, mogen klanten alleen in beperkte omstandigheden vertegenwoordigen.
Het is ook belangrijk om beschikbaar te zijn. Zelfs nadat het indieningsseizoen is afgelopen en uw belastingaangifte is ingediend, zullen de beste belastingadviseurs uw telefoontje aannemen, uw e-mail beantwoorden of u uitnodigen voor een bezoek.
Kan een belastingadviseur mij vertegenwoordigen bij de IRS of andere belastingautoriteiten?
Ja, een belastingaccountant kan u vertegenwoordigen voor de IRS of andere belastingautoriteiten, maar dit kan afhangen van de individuele belastingaccountant en het rechtsgebied waarin hij of zij werkzaam is. Sommige belastingaccountants hebben een geregistreerde agent (EA)-aanduiding, waardoor ze vertegenwoordigen belastingbetalers bij de Belastingdienst.
Hoe kan een belastingaccountant mij helpen met het voorbereiden en indienen van belastingaangiftes?
Een belastingadviseur kan u helpen met het voorbereiden en indienen van de belasting door ervoor te zorgen dat uw belastingaangifte juist, volledig en op tijd wordt ingediend. Ze kunnen u ook helpen te profiteren van belastingaftrek en -tegoeden, uw belastingplicht te minimaliseren en fouten te voorkomen die kunnen leiden tot een audit of boetes.
Kan een belastingadviseur mij helpen met omzetbelasting en andere indirecte belastingen?
Ja, een belastingadviseur kan u helpen met omzetbelasting en andere indirecte belastingen, inclusief maar niet beperkt tot belasting over de toegevoegde waarde (btw), goederen- en dienstenbelasting (GST) en accijnzen. Ze kunnen u adviseren over nalevingsvereisten, u helpen bij het registreren voor belasting en ervoor zorgen dat u op tijd het juiste bedrag aan belastingen betaalt.
Hoe blijft een fiscalist op de hoogte van fiscale wet- en regelgeving?
Belastingadviseurs blijven op de hoogte van fiscale wet- en regelgeving door het bijwonen van seminars, conferenties en webinars, het lezen van vakbladen en vakpublicaties en het volgen van permanente educatieprogramma's. Ze hebben ook toegang tot fiscale onderzoeksdatabases en andere bronnen die hen helpen op de hoogte te blijven van de laatste fiscale ontwikkelingen.
Wat gebeurt er als ik geen belastingadviseur heb en een belastingdeadline mis?
Als u een belastingdeadline mist en geen belastingaccountant heeft, kunt u te maken krijgen met boetes voor te late indiening en te late betaling, evenals rentekosten. Bovendien kan de IRS een audit starten of beslag leggen op uw vermogen om de verschuldigde belastingen te innen. Het hebben van een belastingaccountant kan u helpen deze gevolgen te voorkomen door ervoor te zorgen dat uw belastingen op tijd en in overeenstemming met de wet worden ingediend.
Kan een belastingadviseur mij helpen met achterstallige belastingen?
Ja, een belastingadviseur kan u helpen met achterstallige belastingen. Zij kunnen u adviseren over de beste manier van handelen, of het nu gaat om het onderhandelen over een betalingsplan met de IRS of het onderhandelen over een compromisvoorstel. Ze kunnen u ook vertegenwoordigen voor de IRS en u helpen het probleem zo snel en efficiënt mogelijk op te lossen.
Hoe vaak moet ik overleggen met mijn belastingadviseur?
De frequentie van gesprekken met uw belastingadviseur is afhankelijk van uw individuele behoeften en omstandigheden. Sommige mensen hebben misschien maar één keer per jaar een gesprek met hun belastingadviseur nodig, terwijl anderen misschien vaker moeten vergaderen. Zeker als er wijzigingen zijn in uw financiële situatie of als u een ingewikkelde fiscale situatie heeft, is het verstandig om regelmatig contact op te nemen met uw belastingadviseur.
Samengevat
Belastingaangiftefraude is een van de meest voorkomende vormen van belastingfraude. De IRS biedt advies over hoe gewetenloze belastingopstellers te stoppen en zet zich in voor de vervolging van gecompenseerde belastingaangifteopstellers die de wet overtreden.
Als u financieel benadeeld bent als gevolg van wangedrag van de opsteller van de belastingaangifte of ongepaste belastingvoorbereidingspraktijken, dien dan een klacht in.
Neem contact op met de rekenkamer van uw staat om de status van een CPA-licentie te controleren of om te weten te komen of er disciplinaire maatregelen zijn genomen tegen de accountant. U kunt te weten komen of een EA ooit is gecensureerd of onderworpen aan disciplinaire maatregelen door contact op te nemen met het IRS Office of Professional Responsibility. Neem ook contact op met uw lokale kamer van koophandel. Weet ook dat het eigenlijk uw verantwoordelijkheid is, en niet die van de accountant, om te zorgen voor de juistheid van de details op uw belastingaangifte.
Veelgestelde vragen over belastingadviseurs
Wat doet een belastingadviseur?
Accountants die gespecialiseerd zijn in de wetten, regels en voorschriften voor de voorbereiding en berekening van federale, staats- en lokale belastingen staan doorgaans bekend als belastingaccountants. Belastingaccountants bieden een scala aan belastinggerelateerde diensten aan zowel particulieren als bedrijven, waaronder het voorbereiden en indienen van belastingaangiften.
Wat is het verschil tussen een CPA en een belastingaccountant?
De meeste belastingaccountants zijn Certified Public Accountants. Niet-CPA's kunnen financiële overzichten opstellen en samenstellen, terwijl: CPA's kunnen hun klanten ook helpen tijdens IRS-audits. Naast het voorbereiden van belastingen, helpen belastingaccountants particulieren en bedrijven bij financiële planning en estate planning
Heeft u een CPA nodig om belastingen te doen?
Een accountant moet een geregistreerd belastingagent zijn om uw belastingaangifte in te vullen
Is belastingadministratie een goed beroep?
In feite wordt verwacht dat het boekhoudveld sneller zal groeien dan de gemiddelde carrière met een groeipercentage van 6%, volgens het Bureau of Labor Statistics. Deelnemen aan deze lucratieve carrière betekent de deur openen naar verschillende nieuwe kansen en een lonende manier om de kost te verdienen
- WINST VOOR BELASTING (EBT): overzicht, formule, belang
- Ach Credit: Alles wat je moet weten gedetailleerd (+ gratis tips)
- TAX LIEN SALE: +Gids voor pandrecht verkoop auto's
- Financiële controle: alles wat je nodig hebt, vereenvoudigd !! (+ Gedetailleerde pdf)
- AFSCHRIJVING BOEKHOUDING: definitie, methoden, formule en alles wat u moet weten.
- TERUG VAN DE CONTROLE: Hoe te ondertekenen, wat te schrijven en verkeerde goedkeuringsoplossingen
- TUSSENTIJDSE BOEKHOUDING: Eenvoudige beginnershandleiding
