Wanneer u uw . maakt herroepbaar levend vertrouwen, moet u een opvolger van de trustee aanstellen. Dit is iemand die de administratie en afwikkeling van uw vertrouwen na uw overlijden. Deze persoon zou ook worden opgeroepen om te dienen als u geestelijk onbekwaam wordt. Zoveel mensen willen weten of een opvolgende trustee nog steeds een begunstigde kan zijn en of ze een trust kunnen veranderen. Dus hier zullen we alles ontdekken over de opvolger van de trustee en de processen kennen die betrokken zijn bij het documenteren van het formulier.
De persoon die een herroepbare trust creëert, is vaak de trustee van hun rekeningen. Ter vergelijking: een onherroepelijk vertrouwen vereist dat iemand anders deze rol krijgt toegewezen. Wanneer u niet meer in staat bent om de trust te managen, wacht een opvolger trustee in de coulissen.
Wat is het concept van een herroepbaar levend vertrouwen?
A herroepbaar levend vertrouwen, is net als een testament een hulpmiddel voor nalatenschap dat specificeert hoe de maker van de trust (Grantor) specifieke eigendommen na hun overlijden wil verdelen. Een levende trust behoudt eigendommen die door de Grantor erin zijn geplaatst. De concessieverlener die de oorspronkelijke trustee is, heeft aanvankelijk de levende trust.
Lees ook: Living Trust vs Will: de beste optie in de VS
Wat is een Opvolger Trustee?
Een Opvolger Trustee is een persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van de trust nadat de Grantor overlijdt of wordt “Gehandicapt”. De richtlijnen van de Grantor voor hoe het vertrouwen moet worden behandeld, worden uiteengezet in een document dat bekend staat als de "Verklaring van vertrouwen“. In de vertrouwensverklaring zouden ook de taken en bevoegdheden van de opvolger worden beschreven.
Een opvolger benoemen
Zorg er bij het selecteren van een opvolger voor dat deze in staat is deze verantwoordelijkheden uit te voeren. Het dienen als een opvolger van trustee is een enorme verantwoordelijkheid, en het is vaak een tijdrovende. U moet in staat zijn om de juiste persoon te selecteren - of een instelling zoals een bank te noemen - voor de baan. U kunt het beste overleggen met een estate planning advocaat.
Het is ook noodzakelijk om een of meer "back-up" trustees te noemen voor het geval uw eerste keuze niet in staat is om u te dienen. Noem niemand zonder eerst met hem te praten om er zeker van te zijn dat hij bereid is de functie te accepteren.
Uw vriend of geliefde heeft een herroepbaar levend vertrouwen gevormd en heeft u aangesteld als opvolger van de trustee of alternatieve opvolger van de trustee. We hebben dit korte overzicht opgesteld om u te helpen begrijpen wat dit betekent en om enkele veelgestelde vragen te beantwoorden.
Wat zijn de verantwoordelijkheden van een opvolger van de trustee?
De specifieke taken van een Opvolger Trustee worden bepaald door de voorwaarden van de Verklaring van Vertrouwen, de lokale wetgeving, en of de Grantor is overleden of arbeidsongeschikt is maar nog in leven is. Het volgende is een algemene beschrijving van de traditionele taken van de opvolger van de trustee. Houd er echter rekening mee dat het meestal een goed idee is om een estate planning advocaat te raadplegen om precies te weten te komen wat er in uw specifieke geval nodig is.
Het is noodzakelijk om te onthouden dat Opvolger Trustees de trust moeten beheren en hun gezag moeten gebruiken voor het welzijn van de begunstigden van de trust. Tenzij uitdrukkelijk goedgekeurd door de verklaring van vertrouwen, zullen opvolger-trustees niet handelen voor hun eigen persoonlijk gewin.
Taken van de opvolgers van de trustees na het overlijden van de concessieverlener
Als de Grantor overlijdt, is de opvolger van de trustee over het algemeen verantwoordelijk voor het afbouwen van de trust door de eigendom die hij bezit te verdelen in overeenstemming met de orders van de Grantor.
Gewoonlijk kan de opvolger van de trustee het volgende doen:
- Breng de familie en dierbaren van de Grantor op de hoogte van uw benoeming als opvolger van de trustee.
- Maak kopieën van de Vertrouwensverklaring en verspreid deze onder de erop vermelde begunstigden.
- Haal kopieën van de overlijdensakte van de Grantor. Mogelijk hebt u deze nodig om de wettelijke bevoegdheid van de opvolger van de trustee aan te tonen om het trustvermogen te beheren.
- Verzamel informatie over het trustvermogen en neem passende maatregelen om het te beveiligen en te beschermen.
- Breng de juiste banken op de hoogte als de Grantor bankrekeningen in de trust heeft geplaatst, zodat u er toegang toe hebt.
- Breng ook de Social Security Administration, levensverzekeringsmaatschappijen, pensioenregelingen en andere organisaties op de hoogte die overlijdensuitkeringen aan de Grantor verstrekken.
- Coördinatie met de uitvoerder van het testament van de concessieverlener om eventuele openstaande rekeningen en belastingen te betalen met behulp van trusteigendom. Bewaar bonnetjes van alle betaalde uitgaven.
- Als het testament van de Grantor een 'pour-over-will' is, overleg dan met de executeur om het eigendom ook aan de trust toe te voegen.
- Verdeel het trustvermogen van de Grantor onder de begunstigden die in de Trustverklaring worden genoemd. Instructies om specifieke eigendommen aan specifieke begunstigden te verdelen, moeten eerst worden gevolgd. Daarna kunt u doorgaan naar algemene instructies over hoe de resterende eigendommen moeten worden verdeeld. (Houd er rekening mee dat u mogelijk een landgoedverkoop moet houden om resterende activa in contanten om te zetten.)
Plichten van een opvolger van de trustee wanneer de schenker arbeidsongeschikt is maar nog steeds in leven is
In dit geval geeft de vertrouwensverklaring de opvolgende trustee doorgaans de opdracht om trusteigendommen te gebruiken om te voorzien in de zorg en het comfort van de concessieverlener terwijl hij of zij nog in leven is. De vertrouwensverklaring kan u ook opdragen om trustactiva te gebruiken om de familie en geliefden van de Grantor te ondersteunen.
Net als wanneer de Grantor overlijdt, moeten opvolger-trustees doorgaans:
- Informeer de familie en dierbaren van de Grantor dat u de opvolger van de trustee bent.
- Verzamel informatie over het trustvermogen en neem de juiste maatregelen om het te beveiligen en te beschermen.
- Breng de banken en financiële instellingen op de hoogte die in trust geplaatste rekeningen hebben, zodat u er toegang toe hebt.
- Vraag eventuele arbeidsongeschiktheidsuitkeringen aan waarop de Grantor mogelijk recht heeft.
- Coördinatie met de gemachtigden van de concessieverlener op grond van een financiële of gezondheidsvolmacht om de zaken van de concessieverlener uit te voeren, openstaande rekeningen en belastingen te betalen en ervoor te zorgen dat de concessieverlener de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft.
- Houd gegevens en bonnen bij van alle rekeningen die u hebt betaald en uitgaven die u hebt gemaakt tijdens het uitvoeren van uw taken.
Moet ik optreden als opvolger van de trustee?
Nee, het benoemen van u als opvolger van de trustee verplicht u niet om te dienen. Als de tijd daar is, kunt u ervoor kiezen om deze verantwoordelijkheid al dan niet te aanvaarden. Als u weigert, zal de volgende plaatsvervangende opvolger die in de vertrouwensverklaring wordt genoemd, u vervangen. Als er geen specifiek alternatief was, moet in de vertrouwensverklaring worden vermeld hoe de volgende opvolger van de trustee zou worden gekozen.
Het is noodzakelijk om te onthouden dat, ook al aanvaardt u uw benoeming als opvolger van de trustee, u niet voor onbepaalde tijd in deze hoedanigheid mag dienen. In de vertrouwensverklaring worden de voorwaarden vermeld waaronder u ontslag neemt als Opvolger Trustee en een vervanger selecteert.
Kan een opvolgende trustee een trust wijzigen of wijzigen?
Over het algemeen kan een opvolgende trustee een trust niet wijzigen of wijzigen. Na hun overlijden moet een opvolger van de trustee echter de juridische eigendom van eigendommen nemen en de trust beheren in overeenstemming met de voorwaarden ervan. Veel opvolgende trustees zijn de echtgenoten of volwassen kinderen van de persoon die de trust heeft opgericht. Vaak genieten ze van familievetes over wie wat van het landgoed krijgt, en wanneer en hoe ze het krijgen. Een van de meest gestelde vragen die we als trustadvocaten krijgen, is of opvolger-trustees een trust kunnen wijzigen of wijzigen. Laten we dit onderwerp hieronder in detail bekijken.
Zal een opvolgende trustee de voorwaarden van een trust wijzigen?
Nee, in het algemeen. De meeste levende of herroepbare trusts worden onherroepelijk bij het overlijden van de maker of makers van de trust. Dit zorgt ervoor dat als de opvolgende trustee de controle over de trust overneemt, deze op geen enkele manier kan worden gewijzigd. De primaire verantwoordelijkheid van de opvolgende trustee is om de trust te beheren in overeenstemming met de openlijke en impliciete wensen van de oorspronkelijke trustee.
Een opvolger-trustee kan een onherroepelijke trust niet wijzigen of zich terugtrekken. Ze mogen ook nooit de indruk wekken dat ze daartoe bevoegd zijn. Een opvolger trustee treedt effectief op voor de begunstigden en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van trustadministratie in overeenstemming met de vermelde bepalingen van de trust.
Kan een langstlevende echtgenoot een trust wijzigen of wijzigen?
Soms. Soms geeft een trust een langstlevende echtgenoot het recht om van trust te veranderen nadat de eerste echtgenoot is overleden, maar dit is ongebruikelijk. Evenzo kan een trust een langstlevende echtgenoot of een andere erfgenaam een algemene of beperkte benoemingsbevoegdheid geven. Dit betekent dat ze begunstigden mogelijk kunnen verwijderen of vervangen als het vertrouwen hen dit uitdrukkelijk toestaat. We behandelen vaak gevallen waarin een stiefouder een bloedouder overleeft als mede-trustee. Daarna probeert de stiefouder die de opvolger van de trustee is, de stiefkinderen van hun trustbegunstigde te onterven. Afhankelijk van de feiten van de zaak en de taal van de trust kan dit al dan niet worden toegestaan. Het raadplegen van een advocaat voor vertrouwensgeschillen is cruciaal om uw rechten in deze gevallen te kennen en af te dwingen.
Kan een opvolger-trustee een trust-begunstigde verwijderen?
Over het algemeen niet. Opvolgende trustees kunnen een begunstigde niet elimineren, het aandeel van een begunstigde verminderen of weigeren uitkeringen aan een begunstigde te doen. Ze kunnen dit alleen doen als het vertrouwensdocument hen specifiek toestaat discretionaire bevoegdheden om dat te doen. Ook als ze dat kunnen doen als het document de erfenis van een begunstigde afhankelijk stelt van het voldoen aan bepaalde vereisten. Vervolgens geeft niet-naleving de trustee de bevoegdheid om ze effectief te onterven.
Kan een opvolgende trustee een medecurator verwijderen?
Meestal benoemen makers van vertrouwen één opvolger als trustee, alleen maar om dingen eenvoudiger te maken en onnodige geschillen te voorkomen. Maar soms zal de oorspronkelijke trustee meerdere opvolgers van trustees benoemen die het gezag over en de verantwoordelijkheid voor het beheer van een trust moeten delen. Wanneer dit het geval is, kan een opvolgende trustee een medetrustee alleen verwijderen als deze de trust heeft geschaad of zich schuldig heeft gemaakt aan wangedrag, nalatigheid of schending van de fiduciaire plicht. Inbreuken op trustees komen vaker voor dan je zou denken. Dus een opvolger met een voldoende sterke zaak kan de medecurator misschien verwijderen. Als een mede-trustee ook een begunstigde is, kan het gezag van de trustee worden ontnomen, maar het is onwaarschijnlijk dat deze wordt onterfd.
Wat als een opvolgende trustee onnodige druk uitoefent op de oorspronkelijke trustee om wijzigingen aan te brengen?
Als er voldoende bewijs of getuigenis is om aan te geven dat een opvolgende trustee de verminderde of verzwakte toestand van een oorspronkelijke trustee heeft gebruikt om deze te manipuleren om zelfzuchtige wijzigingen in de trust aan te brengen, kunnen erfgenamen de trustee misschien aanklagen wegens buitensporige controle. Vooral als er documentatie is van aandoeningen zoals Alzheimer of dementie, of als de oorspronkelijke curator minderjarig was. Een succesvolle bewering van ongepaste beïnvloeding kan eventuele ongunstige aanpassingen of wijzigingen aan een trust nietig maken.
Lees ook: Living Trust: overzicht, kosten, sjablonen
Wat is een Opvolger Trustee-formulier?
Het verzorgen van uw eigendommen is een gecompliceerde taak, en het opzetten van een trust is een manier om ervoor te zorgen dat uw geld terechtkomt waar u het wilt hebben. Helaas negeren ze vaak het Formulier Opvolger Trustee. Als je sterft, moet je een vervanging hebben. Deze kritische persoon zal zaken voor uw vertrouwen op dezelfde manier afhandelen als een executeur-testamentair voor de verdeling van uw persoonlijke eigendommen. We leiden u door het formulier voor de opvolger van de trustee en al het andere benodigde papierwerk om ervoor te zorgen dat er iemand is om voor de zaken te zorgen als u dat zelf niet kunt.
Moet ik betalen of niet?
Uw Opvolger Trustee kan een vrijwilliger of een betaalde werknemer zijn. Het is cruciaal om te beoordelen wat het meest geschikt is gezien de omstandigheden. Als het bijvoorbeeld een partner of baby is, wil of moet je ze misschien niet voor hun tijd betalen. Als u ondertussen een specialist inhuurt om het probleem op te lossen, is het logisch om hen te betalen voor het werk dat ze namens u doen.
Een specialist inhuren is niet hetzelfde als uw beste vriend vragen om het over te nemen tijdens uw afwezigheid. Controleer de relevante wetten in uw staat, aangezien vergoedingspercentages van staat tot staat kunnen verschillen. Liefdadigheid heeft geen negatieve connotatie. Houd er rekening mee dat de loonschaal zowel opwaartse als neerwaartse limieten kan hebben.
Is er een opvolger nodig?
Niet alle trusts vereisen de aanstelling van een back-up Trustee. Het belangrijkste onderscheid is of het vertrouwen onherroepelijk of een herroepbaar levend vertrouwen is. Onherroepelijke trusts zijn doorgaans strenger dan herroepbare trusts. Omdat elke trust echter anders is geschreven, is het van cruciaal belang om deze zorgvuldig te lezen en de vereisten te bepalen.
Ongeacht de noodzaak, is het verstandig om uw Opvolger Trustee te kiezen en te ontwikkelen wanneer u een trust opricht of een rol overneemt. Hoewel er enkele gevallen kunnen zijn waarin dit niet nodig is, is de kans groter dat u een opvolger nodig heeft. U kunt een advocaat raadplegen en hen het vertrouwenspapier laten bekijken.
Formaliteiten voor een opvolger van de trustee
Het maken, invullen en indienen van een Opvolgingsformulier is een eenvoudige procedure. De meerderheid van de mensen gebruikt liever een geprefabriceerde versie of een versie die door hun advocaat is gemaakt. Gelukkig is het een duidelijke tekst. U hebt het adres, het telefoonnummer en de volledige wettelijke naam van de opvolger nodig. Als u ze moet betalen, kunt u hun BSN-nummer voor belastingdoeleinden opgeven. U heeft de diensten van een notaris nodig.
Bovendien, of u nu medecurator bent of er zijn andere concessieverleners, u moet deze aanwezig hebben om te ondertekenen. Aangezien deze personen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de Trust, moeten zij ook de nieuwe Trustee goedkeuren. Een formulier voor een opvolger van een trustee is slechts een wijziging van een trust. Hierdoor kan de nieuwe (toekomstige) ST worden ingevoerd zonder dat er een geheel nieuw vertrouwen hoeft te worden opgericht. Als gevolg hiervan wordt het amendement aan het einde van de oorspronkelijke tekst toegevoegd.
Om waar te zijn, moet u de wijziging voor een notaris ondertekenen. Het formulier moet duidelijk maken wie het overneemt als de huidige trustee(s) overlijdt of arbeidsongeschikt wordt, met behulp van de gegevens die u hebt verzameld, zoals hun naam en adres zoals hierboven vermeld. Dit moet u onthouden als u de nieuwe Opvolger wilt betalen.
Bovendien moet het formulier een verklaring bevatten waarin staat dat de wijziging alle vergelijkbare details vervangt die in het originele trustdocument zijn vermeld. Ten slotte moet u deze aan het origineel binden. Kopieën van de gewijzigde trust moeten worden uitgedeeld aan alle banken en makelaars die met het geld omgaan. Als de trust een toegewijd persoon of bedrijf heeft, wilt u dit document misschien ook bij een advocaat indienen.
Kan de opvolger van de trustee een begunstigde van de trust zijn?
Het is legitiem om een begunstigde van de trust aan te wijzen als opvolger van de trustee (iemand die na uw overlijden trustvermogen verkrijgt). In werkelijkheid is het erg populair.
Bijvoorbeeld: Mildred kiest haar enige kind, Allison, als zowel de primaire begunstigde als de opvolger van haar trustee. Allison gebruikt haar trustee-bevoegdheid om het trustbezit aan zichzelf over te dragen nadat Mildred is overleden.
Kan een curator ook begunstigde zijn?
Het korte antwoord is ja, maar er zijn regels die moeten worden nageleefd en het is misschien niet altijd raadzaam voor een begunstigde om ook als trustee van dezelfde trust te dienen. Is het een verstandige zet om een begunstigde als trustee te laten optreden? Het is zinvol om een trustbegunstigde als trustee aan te wijzen. Een voordeel is dat het handig is.
Kan een trustee geld opnemen van een trust waarvan hij eigenaar is?
Ja, als u de trustee bent, kunt u geld uit uw eigen trust halen. U kunt naar eigen goeddunken of naar behoefte geld opnemen, aangezien u een belang heeft in de trust en zijn activa. Bovendien kunt u activa toevoegen aan of verwijderen uit de trust.
Waarom richten mensen een trust op?
Als je wilt, houd dan rekening met het creëren van een vertrouwensrelatie. Zorg ervoor dat uw vermogen wordt beheerd in overeenstemming met uw voorkeuren om uw erfgenamen ten goede te komen. Behoud uw vermogen terwijl u de belastingen en erfrechtvergoedingen vermijdt die verband houden met de overdracht van activa via een testament. Creëer een belastingvoordeel liefdadigheidsgift.
Kan een trustee begunstigden bedriegen?
Stelen van een trust wordt beschouwd als een schending van de fiduciaire plicht, wat inhoudt dat er oneerlijk wordt gehandeld ten voordele van een persoon of groep en dit kan leiden tot zowel civiele als strafrechtelijke procedures tegen de trustee. Het is van cruciaal belang om zoveel mogelijk bewijs te verzamelen als u denkt dat een trustee steelt van een trust.
Hoe neemt een opvolger het roer over?
De oorspronkelijke trustee van een herroepbaar levend vertrouwen benoemt een opvolger-trustee om het over te nemen wanneer hij niet langer in staat is om toezicht te houden vanwege zijn overlijden of arbeidsongeschiktheid. Zodra de opvolger de controle over de trust overneemt, wordt hij geconfronteerd met een brede lijst van verplichtingen.
CONCLUSIE
Het kiezen van iemand om u of de middelen van uw bedrijf te controleren, kan nooit lichtvaardig worden opgevat. Een opvolger van de trustee bevindt zich in een vertrouwenspositie en moet altijd klaar en in staat zijn om de taak met de grootst mogelijke professionaliteit uit te voeren. Hoewel het papierwerk eenvoudig is, is het verkiezingsproces van cruciaal belang voor de toekomstige bescherming van de trust.
Veelgestelde vragen over de opvolger van de trustee
Kan een opvolger trustee ook begunstigde zijn?
Kan de opvolger van de trustee een begunstigde zijn van de trust? Het is volkomen legaal om een begunstigde van de trust te noemen (iemand die na uw overlijden trustvermogen krijgt) als opvolger trustee. In feite is het gebruikelijk.
Welke bevoegdheden heeft een opvolgster?
Een opvolgende trustee is een persoon of instelling die de controle over de trustactiva overneemt wanneer de oorspronkelijke trustee overlijdt, ontslag neemt of arbeidsongeschikt wordt. Het primaire doel van een opvolger van de trustee is: om de trustactiva correct te beheren volgens de voorwaarden van de trust en in overeenstemming met de fiduciaire normen.
Wat is het verschil tussen een opvolger-trustee en een executeur?
Een trustee wordt genoemd onder een trust en een executeur wordt genoemd onder het testament - maar beide zijn belast met het beheren en vervreemden van activa na overlijden. … Een executeur opereert onder toezicht van de erfrechtbank. EEN opvolger trustee is verantwoording verschuldigd aan de begunstigden van de trust
Kan een trustee een begunstigde uit een trust verwijderen?
In de meeste gevallen, een trustee kan een begunstigde niet uit een trust verwijderen. ... Als de trustee echter een benoemingsbevoegdheid heeft gekregen van de makers van de trust, heeft de trustee de discretie die aan hen wordt gegeven om enkele wijzigingen of wijzigingen aan te brengen in overeenstemming met de voorwaarden van de benoemingsbevoegdheid
