Een belastingprofessional is iemand die een vergoeding vraagt om uw inkomstenbelasting voor te bereiden. Belastingprofessionals onderzoeken jaarrekeningen, bevestigen aanpassingen en corrigeren boekhoudkundige inconsistenties. Ze verzamelen ook bijbehorende accountgegevens en beheren ook financiële gegevens. Hier leren we hoe een belastingprofessional voordelig kan zijn voor uw bedrijf. U leert ook hoe u een gecertificeerde belastingvoorbereider kunt worden, evenals enkele professionele voorbereidingssoftware die beschikbaar is.
Wie is een belastingprofessional?
Een belastingprofessional is iemand die de opleiding, training en praktische ervaring heeft die nodig zijn om u te helpen bij het voorbereiden van uw belastingen. Een belastingprofessional handhaaft de huidige belastingwetten, regels en voorschriften, die jaarlijks kunnen veranderen en een aanzienlijke invloed kunnen hebben op hoeveel u verschuldigd bent of ontvangt aan uw belastingteruggaaf. De IRS kan belastingdeskundigen toestemming geven om u te vertegenwoordigen bij belasting- en betalingskwesties. De term "Federally Authorized Tax Practitioners" (FATP's) verwijst naar deze personen.
Soorten IRS-gecertificeerde belastingprofessionals
#1. CPA's of gecertificeerde openbare accountants
CPA's zijn accountants die geslaagd zijn voor het Uniform Certified Public Accountant Examination dat wordt afgenomen door het American Institute of Certified Public Accountants, die voldoen aan gespecificeerde minimale werkvereisten terwijl ze in dienst zijn van een geregistreerde CPA, en die een vergunning hebben verkregen van de staat waarin ze zaken doen. Veel staten eisen dat CPA's verdere cursussen volgen, wat vaak resulteert in een masterdiploma. In alle belastinggerelateerde situaties kunnen CPA's belastingaangiften opstellen en hun klanten vertegenwoordigen voor de IRS. Ze zijn meesters in het vinden van manieren om klanten geld te besparen tijdens belastingtijd, omdat ze uniek zijn opgeleid om zowel zakelijke als individuele belastingaangiften voor te bereiden. Bovendien bieden ze suggesties voor het verlagen van de belastingverplichtingen bij aanstaande aangiften door gebruik te maken van IRS-initiatieven, waaronder gezondheidsspaarplannen, spaarrekeningen voor collegegeld en schoolgeld en pensioenrekeningen.
#2. EA's of ingeschreven agenten
EA's zijn belastingdeskundigen die het speciale inschrijvingsexamen van de IRS hebben voltooid. Degenen die het examen met succes afleggen, zijn bevoegd om zowel individuen als bedrijven te vertegenwoordigen voor de IRS in elke belastingzaak. EA's kunnen belastingaangiften opstellen, ondertekenen en advies geven over hoe toekomstige belastingverplichtingen kunnen worden verlaagd. Voormalige IRS-medewerkers die als EA gaan werken, hebben vaak ruime ervaring met belastingaangiftes.
#3. Belastingadvocaten
Juridische professionals met een focus op belastingen worden belastingadvocaten genoemd. Ze zijn vooral handig als u een rechtszaak wilt aanspannen om een probleem met de IRS op te lossen. Wanneer u naar de rechtbank moet stappen, zijn belastingadvocaten zeer bedreven in het afhandelen van audits, het aantekenen van beslissingen en het onderhandelen over betalings- en incassokwesties met de IRS. Door de juiste juridische overeenkomsten op te stellen, kunnen belastingadvocaten cliënten helpen bij het beoordelen en minimaliseren van hun belastingschuld en bij het beheren van hun vermogen.
Belastingvoorbereiders met de FATP-status zijn niet allemaal federaal bevoegde belastingbeoefenaars. Niet-gecertificeerde belastingopstellers, of degenen die geen advocaat, CPA's of vermogensadviseur zijn, voldoen vaak niet aan de IRS-criteria als het gaat om het vertegenwoordigen van klanten voor de IRS.
Werken met een belastingprofessional voor uw kleine onderneming
Het is van cruciaal belang om de juiste belastingadviseur voor uw kleine onderneming te kiezen. Het krijgen van hoogwaardige belastinghulp kan uw bedrijf helpen geld te verdienen. Ideaal is een langdurige relatie met een fiscalist, dan heb je altijd iemand om op te bellen. Neem de tijd om te bestuderen hoe de vele belastingprofessionals werken en hoe u er een kiest, want deze persoon is cruciaal voor de financiële gezondheid van uw bedrijf en zal uw stress het hele jaar door verminderen.
Hoe een belastingprofessional voordelig kan zijn voor uw bedrijf
#1. Informatie en suggesties.
Uw belastingadviseur moet u bij belangrijke fiscale keuzes kunnen begeleiden en u fundamentele kennis en begeleiding kunnen bieden.
#2. Data bijhouden.
Vraag uw fiscalist om speciaal voor uw onderneming een administratiesysteem op te zetten als u een hekel heeft aan het bijhouden van een administratie. (Lees voor meer informatie over het bijhouden van gegevens de Nolo-pagina Basisprincipes van boekhouding en boekhouding.)
#3. Het voorbereiden van belastingformulieren.
De meeste bedrijven kunnen profiteren van het inhuren van een professional om hun belastingdocumenten op te stellen. Ook als u het zelf doet, laat een belastingdeskundige uw papierwerk nakijken. De belastingdeskundige kan u wijzen op belastingaftrek die u of uw programma mogelijk over het hoofd heeft gezien, evenals mogelijke rode vlaggen.
#4. Adviseren hoe om te gaan met de Belastingdienst.
U kunt advies en advies inwinnen bij uw belastingdeskundige als u alleen met de IRS te maken heeft.
#5. Vertegenwoordiging in communicatie met de Belastingdienst.
U hoeft niet eens met de IRS om te gaan; een advocaat, CPA of geregistreerde agent kan het voor u doen. Een bekwame belastingprofessional is bekend met de administratieve rompslomp van de IRS.
De beste belastingprofessional voor uw bedrijf selecteren
Volg deze instructies om een betrouwbare belastingexpert te vinden:
#1. Krijg de namen van veel belastingexperts.
Hieronder vindt u enkele effectieve methoden om belastingexperts te vinden:
# Persoonlijk aanbevolen
Vraag om aanbevelingen van vrienden, familieleden, uw bankier of advocaat of collega's in het bedrijfsleven.
# Reclame.
Kijk in kranten, telefoonboeken, telefoonboeken en vakbladen.
# Aanbevelingspanels en beroepsverenigingen.
Neem contact op met de CPA en de balies in uw regio. of bezoek www.cpadirectory.com om online een CPA te vinden. U kunt een EA vinden met behulp van de National Association of Enrolled Agents (www.naea.org). Beschouw een verwijzing van een van deze organisaties of verenigingen niet als een suggestie of goedkeuring van vaardigheid.
#2. Interview potentiële medewerkers.
Interview ten minste drie personen of bedrijven. Ga na of de fiscalist tijd heeft om u regelmatig bij te staan en of hij de ervaring heeft die uw onderneming nodig heeft.
#3. Beoordeel de expertise van de belastingdeskundige.
Stel vragen om het perspectief van de belastingdeskundige op de IRS en bekendheid met belastingkwesties voor kleine bedrijven te peilen (met behulp van materiaal uit zelfhulpboeken of juridische bronnen op internet). Vraag haar of ze ooit cliënten heeft verdedigd voor de IRS, vooral tijdens IRS-audits.
#4. Stel vragen aan jezelf.
Vraag uzelf tijdens het selectieproces af of de belastingadviseur u een zelfverzekerd gevoel geeft, bekwaam lijkt en in staat lijkt u te verdedigen tegenover de IRS. Overweeg tot slot of u zich op uw gemak voelt bij de fiscalist.
#5. Geef het wat tijd.
Haast u niet met de procedure. Zomer en herfst zijn de beste tijden om te kijken, niet het belastingseizoen van januari tot mei.
vergoedingen
Zorg ervoor dat u vooraf duidelijkheid heeft over de kosten en lasten van de belastingdeskundige. Voor sommige taken, zoals boekhouding, boekhouding en voorbereiding van belastingformulieren, zijn er vaste kosten. Andere mensen factureren per uur.
Over de kosten kan worden onderhandeld. U kunt een lagere prijs krijgen als u de belastingdeskundige in een trage periode betrapt of als hij verwacht dat hij u voor de lange termijn zal blijven gebruiken. Ontvang een ondertekende vergoedingsovereenkomst zodra u en de belastingprofessional het eens zijn over de vergoedingen. Als u later een geschil over een belastingaanslag heeft, is dit nuttig.
Hoe u een gecertificeerde belastingvoorbereider kunt worden
Het gebied van belastingvoorbereiding breidt zich uit en biedt de gemeenschap een waardevolle en gewaardeerde service. Hoe word je dan een gecertificeerde belastingvoorbereider? Hier is alles wat u moet weten
Wat heb je nodig om belastingadviseur te worden?
Het proces om belastingvoorbereider te worden is eenvoudig en vereist slechts een paar voorwaarden.
Deze bestaan uit:
#1. Weet hoe.
De meerderheid van de nieuwe belastingbereiders vindt dat het leren van de ins en outs van de branche een heel andere professionele taal vereist. Deze kennis kan incidenteel via certificering worden verkregen. Maar succes hangt ervan af of u een platform kunt gebruiken dat u kan helpen kennishiaten op te vullen en uw expertise te vergroten.
#2. Technologie.
Toegang hebben tot de juiste technologie zal u helpen productiever te werken en zal bijdragen aan het algehele succes van uw nieuwe bedrijf, zoals het geval is met de meeste beroepen. De meeste software voor belastingaangifte biedt de tools en kennis die nodig zijn om het proces zelf te voltooien.
#3. Klanten.
Hoewel het voor de hand liggend lijkt, moet u belastingklanten aantrekken om te floreren en winst te maken. Individuele retourzendingen zijn een gebruikelijke plek voor opstellers om te beginnen voordat ze verder gaan met grotere en meer geavanceerde problemen.
#4. Fiscaal identificatienummer voor de opsteller.
De eerste stap bij het ontvangen van betaling voor de voorbereiding van de belastingaangifte is het aanvragen en ontvangen van een voorbereider belastingidentificatienummer (PTIN).
Wat betekent IRS-certificering voor belastingvoorbereider?
Alle voorbereiders van gecompenseerde belastingen zijn door de IRS verplicht om de geschiktheidscontrole te doorstaan en een PTIN te ontvangen. Er zullen echter aanvullende vereisten zijn, zoals een staatsvergunning of een elektronisch identificatienummer (EFIN), als u de taken van een geregistreerde agent begint te bespreken.
Beste professionele belastingvoorbereidingssoftware
Het volgende is een lijst met aanbevolen software voor belastingaangifte voor een professional:
#1. H&R-blok
Dit is een van de beste software voor belastingaangifte voor professionals. Het maakt het gratis indienen van zowel federale als staatsbelastingen mogelijk.
Er zijn ook betaalde opties beschikbaar, waaronder diensten zoals hulp bij online belastingaangifte, het rapporteren van aandelen, obligaties en andere beleggingsinkomsten, naast vele andere.
#2. Jackson Hewitt
Voor bedrijven van elke omvang is de belastingsoftware van Jackson Hewitt gemaakt om het voorbereiden en indienen van belastingen eenvoudig te maken. U kunt alle middelen verkrijgen die u nodig heeft om uw belastingen snel en gemakkelijk in te dienen tegen een zeer redelijke prijs.
Tijdens uw indiening krijgt u stapsgewijze begeleiding en live chathulp. Bovendien heeft het programma een ingebouwde foutcontrole om ervoor te zorgen dat u geen ernstige fouten begaat.
#3. eFile.com
Een platform voor online belastingaangifte, eFile.com genaamd, leidt u door de hele belastingaangifteprocedure. Voor, tijdens en nadat uw belastingaangifte is gedaan, krijgt u professionele online ondersteuning.
Met behulp van formulieren 1040, 1040-SR en belastinguitbreidingsformulier 4868 kan het online platform automatisch belastingaangifte doen. Je krijgt alle hulp die nodig is om correct te werken dien uw staats- en federale belastingen in, zodat u kunt ontspannen.
#4. Turbobelasting
Een andere goede software voor belastingaangifte is TurboTax. Ze helpen u na het indienen van uw belastingen als u uw teruggaaf wilt volgen, de status van uw e-bestand wilt controleren, wijzigingen wilt aanbrengen in een belastingaangifte en nog veel meer. Ze hebben een aantal zeer mooie opties voor belastingaangifte.
# 5 Drake-belasting
Drake Tax is een deskundig belastingprogramma dat boordevol tools zit om zelf belasting in te dienen. Professionals kunnen het namens hun klanten ook gebruiken om belastingen te berekenen en in te dienen.
#6 TaxSlayer Pro
Deze cloudgebaseerde tool voor belastingvoorbereiding heet TaxSlayer Pro. Het biedt onbeperkte belastingaangifte, enkele nuttige educatieve hulpmiddelen en een praktische mobiele app.
#7. Intuit ProSeries Professional
Intuit ProSeries Professional, een van de beste belastingaangifteprogramma's, zit boordevol geavanceerde functies die de belastingaangifte snel en eenvoudig maken. Om u te helpen bij het leren over het programma of het indienen van belastingen, bieden ze ook educatieve middelen.
#8. ATX-belasting
Wolters Kluwer, een gerenommeerd en bekend bedrijf, produceert ATX Tax. Het is software voor belastingaangifte waarmee u problemen met e-aangifte kunt ontdekken, online hulp kunt bieden en nog veel meer kunt doen.
#9. TaxAct Professional
Software voor belastingaangifte genaamd TaxAct Professional bestaat al 20 jaar. U kunt een gratis proefversie van dit robuuste programma downloaden om het uit te proberen voordat u besluit het te kopen.
#10. Krediet Karma-belasting
De beste gratis belastingsoftware is Karma Tax, waarmee u zowel uw staats- als federale belastingen gratis kunt indienen.
Voor kleine belastingbetalers die geen professionele hulp nodig hebben bij het invullen van hun belastingen, kan deze software een fantastische oplossing zijn.
Waarom zou iemand naar een belastingprofessional gaan?
Uw aangifte kan door een belastingdeskundige worden opgesteld in een fractie van de tijd die u zelf zou doen. Bovendien kan de expert belastingvoordelen, kredieten of andere mogelijkheden vinden waarvan u niet op de hoogte bent en die uw belastingplicht drastisch kunnen verminderen.
Heeft u een vergunning nodig om belastingen in New York voor te bereiden?
Over het algemeen vereist de belastingdienst een jaarlijkse registratie van iedereen die belastingaangiften in de staat New York voorbereidt of faciliteert. Er kunnen ook vereisten voor permanente beroepsopleiding (CPE) en registratiekosten zijn als u belastingaangiften voorbereidt.
Wat zijn de nadelen van het inhuren van een belastingprofessional??
- Kosten
- Belastingvoorbereidingssoftware
- Professionals die ontoereikend of ongekwalificeerd zijn.
- Plannen is vereist
Is het de moeite waard om iemand te betalen om uw belastingen te doen?
Het honorarium van een belastingdeskundige is ook verstandig als u tegenwoordig inkomsten heeft uit verschillende bronnen, investeringsverliezen hebt waarbij u hulp nodig heeft, een erfenis hebt ontvangen of een nalatenschap hebt opgelost. Volgens belastingopstellers kan een van deze ertoe leiden dat u extra inhoudingen of tegoeden ontvangt.
Samengevat,
Een belastingprofessional is verantwoordelijk voor het uitvoeren van belastingprocedures en zorgt ervoor dat alle belastingaangiften op tijd en correct worden ingediend. Belastingexperts onderzoeken jaarrekeningen, bevestigen aanpassingen en corrigeren boekhoudkundige inconsistenties. Ze verzamelen bijbehorende accountrecords en beheren ook financiële gegevens. Een fiscalist dient zeer analytisch en communicatief te zijn, zeker als het gaat om het oplossen van complexe fiscale vraagstukken en het vermijden van onnodige risico's en verliezen. Eventuele fouten op belastingaangiften kunnen ook per geval worden aangevochten door een fiscalist.
Gerelateerde artikelen
- Belastingadviseur: Overzicht, Functieomschrijving, Vacatures (+ Quick Tips)
- WAT DOET EEN EXECUTIVE ASSISTANT? Functieomschrijving, rollen en salaris (bijgewerkt in 2023)
- EEN CPA INHUREN: voordelen en kosten van het inhuren van een CPA
- CPA VS ACCOUNTANT: verschil en wat het beste bij uw bedrijf past
Referenties
