Als eigenaar van een klein bedrijf moet u op de hoogte zijn van het QuickBooks Online-platform en hoe het u kan helpen bij het beheren van alles, van belastingen tot salarisadministratie. Met de QuickBooks Online Training Guide kunt u ook leren hoe u QuickBooks Online kunt gebruiken om uw persoonlijke financiën en huurwoningen te beheren. Laten we eens kijken hoe u aan de slag kunt.
Hoe u QuickBooks online kunt gebruiken voor uw kleine bedrijf
#1. Leer hoe u het QuickBooks Online-dashboard gebruikt.
De eerste stap om te leren hoe u QuickBooks Online voor bedrijven kunt gebruiken, is kennis te maken met het dashboard.
Wanneer u zich online aanmeldt bij uw QuickBooks-account, is dit het eerste wat u ziet, en vanaf hier kunt u navigeren naar alles wat u als QuickBooks-gebruiker ooit nodig zult hebben. Besteed wat tijd aan het verkennen van de verschillende menu's van het dashboard en bepaal waar u alles kunt vinden.
#2. Voeg informatie over uw bedrijf toe.
Stel uw bedrijfsinformatie en voorkeuren in na uw eerste QuickBooks-login. Klik op het tandwielpictogram op uw dashboard, selecteer vervolgens 'account en instellingen' en vervolgens het tabblad 'Bedrijf'. U kunt hier informatie over uw bedrijf invullen, zoals:
- Naam van het bedrijf
- Type bedrijf
- In contact komen
- Adres
- Het bedrijfslogo
#3. Selecteer uw financiële voorkeuren.
Terwijl u uw bedrijfsinformatie bijwerkt, kunt u ook uw financiële voorkeuren wijzigen in dit gedeelte van uw QuickBooks Online-account met behulp van de tabbladen verkopen, onkosten en geavanceerd. Werk uw creditcardbetalingen, factuurautomatisering, btw-gegevens en de eindejaarsdatum van uw bedrijf bij, zodat alle informatie in uw rapporten correct is.
#4. Importeer de gegevens van uw bedrijf
Het is snel en eenvoudig om uw bedrijfsgegevens in uw QuickBooks Online-app te importeren, zodat u niet helemaal opnieuw hoeft te beginnen. U kunt gegevens importeren zoals banktransacties, rekeningschema's, rekeningen van leveranciers, werknemers, budgetten en klant- of leveranciersinformatie.
QuickBooks Online biedt verschillende opties voor het importeren van bedrijfsgegevens, zodat u degene kunt selecteren die het beste bij u en uw bedrijf past. Onder de verschillende beschikbare methoden zijn:
- MS Excel-spreadsheets
- CSV-documenten
- Het eigen tekstbestandsformaat van QuickBook is Intuit Interchange Format (IIF).
- Bestand voor Web Connect
#5. Personaliseer uw rekeningschema
De lijst met verschillende categorieën die in QuickBooks worden gebruikt om geld voor de jaarrekening van uw bedrijf te categoriseren, staat bekend als uw rekeningschema. QuickBooks Online heeft vijf standaardcategorieën: inkomsten, uitgaven, activa, passiva en eigen vermogen. Veel mensen die QuickBooks voor bedrijven gebruiken, laten de standaardinstellingen met rust, maar misschien wilt u de categorieën aanpassen aan uw specifieke vereisten. Misschien wil je de categorieën een andere naam geven, of misschien zul je merken dat je een extra categorie moet instellen die niet onder de vijf categorieën valt die al in de lijst staan.
Navigeer eenvoudig naar 'Boekhouding' in het dashboard en klik vervolgens op 'Rekeningschema'. Kies 'Nieuw' en vervolgens 'Uitgaven' of 'Overige kosten' als het 'Accounttype'. Selecteer een 'detailtype' en voer vervolgens de naam en beschrijving van uw nieuwe onkostencategorie in.
#6. Koppel uw bank- en creditcards.
Op dit punt kunt u uw QuickBooks Online-account synchroniseren met uw bankrekeningen en creditcards. Dit betekent dat QuickBooks automatisch eerdere transacties van uw rekeningen downloadt en categoriseert, waardoor u tijd en moeite bespaart door de noodzaak om handmatig details in te voeren, weg te nemen.
Ga naar het gedeelte 'Bankrekeningen' van uw dashboard en klik op 'Rekening koppelen', zoek vervolgens naar uw bank en log in met dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord die u gebruikt voor online bankieren. Eenmaal verbonden, kunt u alle rekeningen zien die u bij deze bank heeft, dus kies uw zakelijke rekening en vervolgens de transacties die u wilt overboeken naar uw QuickBooks-rekening. De meeste banken tonen alleen transacties van de afgelopen 90 dagen, maar sommige gaan zelfs 24 maanden terug.
QuickBooks downloadt automatisch de relevante transacties zodra je ze hebt geselecteerd. Nadat uw transacties zijn gedownload, hoeft u alleen nog maar goed te keuren hoe ze zijn geclassificeerd.
#7. Verhoog het aantal gebruikers.
U kunt extra gebruikers toevoegen aan QuickBooks voor een klein bedrijf, variërend van uw verkoopmanager tot uw boekhouder.
U kunt de instellingen voor elke gebruiker wijzigen zodat ze specifieke taken kunnen uitvoeren, maar uw abonnementsniveau bepaalt hoeveel gebruikers u mag hebben, dus als u een gebruikerslimiet ziet, kunt u overwegen om naar het volgende niveau te upgraden .
Om een nieuwe gebruiker uit te nodigen, gaat u naar "Instellingen" van uw dashboard en vervolgens naar "Gebruikers beheren". Selecteer "Gebruiker toevoegen" en het gebruikerstype dat u wilt maken.
#8. Maak een salarissysteem.
Ga naar 'Payroll-instellingen' en vervolgens naar 'Setup-overzicht'. U kunt hier belangrijke informatie voor uw QuickBooks-loonlijst invoeren, zoals:
- Het loonbeleid omvat alles, van betalingsschema's tot vakantiebeleid.
- Belastinginstellingen zijn vereist om ervoor te zorgen dat belastingbetalingen correct worden verwerkt.
- Inhoudingen: Voeg hier eventuele standaard inhoudingen toe voor alle werknemers, zoals ziektekostenverzekeringen of pensioenregelingen.
- Voorkeuren: Dit omvat boekhouding en het afdrukken van cheques.
Nadat je deze informatie hebt ingevoerd, ga je naar het setup-overzichtsscherm en selecteer je 'Accounting' en vervolgens 'Bedrijf en account'. Selecteer de rekening die zal worden gebruikt om de loonkosten bij te houden.
Om werknemers aan uw loonlijst toe te voegen, gaat u naar uw dashboard en selecteert u 'Werknemers'. Hier kunt u de gegevens van uw medewerkers invullen. Het is vermeldenswaard dat alle werknemers het standaard loonbeleid en inhoudingen hebben die u al hebt vastgesteld, maar u kunt ervoor kiezen om ze toe te voegen wanneer u in plaats daarvan werknemers toevoegt. U wordt begeleid bij het invoeren van hun belastinggegevens, salarisgegevens en andere informatie, zoals hun salarisschema, zoals te zien is in de onderstaande video.
#9. Verbind uw applicaties
Met QuickBooks Online heeft u vanaf elke locatie en op elk moment toegang tot uw rekeningen. Het kan echter ook worden geïntegreerd met duizenden compatibele apps die beschikbaar zijn in de QuickBooks App Store, die allemaal uw leven gegarandeerd gemakkelijker maken, waarbij 86% van de QuickBooks-klanten het ermee eens is dat apps hen tijd besparen. Van onkostenbeheer tot cashflowprognoses, er zijn verschillende apps beschikbaar om u te helpen uw processen te stroomlijnen en uw bedrijfsfinanciën onder controle te houden.
U kunt door de verschillende categorieën van de app store bladeren, of als u weet wat u zoekt, zoekt u gewoon op de naam van de app. De Float-app is de populairste add-on voor operationele cashflowprognoses van QuickBooks, dus als u wilt weten wat uw toekomstige banksaldo zal zijn, sluit u dan aan bij de duizenden gebruikers die al wekelijks uren besparen door Float te gebruiken.
#10. Regelmatig afstemmen
QuickBooks Online bespaart u tijd en moeite, maar het werkt alleen goed als u het up-to-date houdt. U moet uw rekeningen regelmatig afstemmen (QuickBooks beveelt één keer per maand aan) zodat uw rekeningen overeenkomen met wat er op uw bank- en creditcardafschriften staat. Regelmatige afstemming zorgt ervoor dat uw cashflowprognose altijd nauwkeurig is, omdat Float realtime informatie uit QuickBooks Online haalt.
Als u elke dag, week of maand een paar minuten besteedt aan het afstemmen van uw rekeningen, bespaart u later hoofdpijn. Hier is hoe het te doen:
- Klik op het tandwielpictogram op het startscherm en vervolgens op 'Verzoenen'.
- Selecteer de bankrekening die moet worden afgestemd.
- Voer het eindsaldo en de datum van uw afschrift in.
- Klik op 'Start afstemming' om de transacties voor de opgegeven periode weer te geven.
- Vergelijk de transacties in QuickBooks met die op uw bankafschrift.
- Vink de juiste transacties aan in QuickBooks.
- Het verschilbedrag moet nul zijn. Dit betekent dat de transacties overeenkomen.
- Als er een verschil is, zorg er dan voor dat het aantal transacties voor beide bronnen hetzelfde is. Als er transacties ontbreken in QuickBooks, kunt u deze handmatig invoeren.
- Als het probleem zit in de transactiedatum, klikt u erop en wijzigt u deze in de juiste op uw bankafschrift.
- Als geen van beide het probleem oplost, controleer dan het bedrag van elke transactie in QuickBooks.
- Klik op de knop 'Nu voltooien'.
QuickBooks Online-training
Nadat u hebt gezien hoe u QuickBooks Online voor uw kleine bedrijf kunt gebruiken, volgen hier enkele bronnen om u op weg te helpen met QuickBooks Online-training:
- Aan de slag in QuickBooks Pro
- QuickBooks Pro 2020 Essentiële training
- QuickBooks geavanceerde boekhoudtechnieken
- Leer QuickBooks online van Hector Garcia, CPA
- QuickBooks online actief.
- 39 gratis QuickBooks-zelfstudies: leer QuickBooks snel
- Gratis QuickBooks online training
- QuickBooks-training
- QuickBooks-informatiecentrum
- QuickBooks voor dummies
Is QuickBooks Online Training gratis?
QuickBooks Online-certificeringstrainingen en -examens zijn gratis beschikbaar in QuickBooks Online Accountant voor accountantsprofessionals.
Is QuickBooks Online gemakkelijk te leren?
QuickBooks leren gebruiken is eenvoudig voor degenen die bekend zijn met boekhoudconcepten en hoe boekhoudsoftware werkt, maar het kan moeilijk zijn voor degenen die technologisch worden uitgedaagd of geen kennis van boekhouding hebben.
Hoe QuickBooks online te gebruiken voor persoonlijke financiën
Op één plek houdt u eenvoudig uw uitgaven, inkomsten en budget bij. Niet alleen dat, maar met Quickbooks Online voor persoonlijke financiën kunt u ook uw rekeningen op tijd betalen, belastingen inschatten en uw financiën automatisch bijwerken. Met de mobiele app kunt u onderweg de salarisadministratie uitvoeren, geautomatiseerde e-mailherinneringen ontvangen, uw banktransacties downloaden naar QuickBooks en meer.
Laten we de belangrijkste functies van QuickBooks Online voor persoonlijke financiën hieronder bekijken:
#1. Kosten bijhouden
Door uw bankrekeningen en creditcards aan Quickbooks te koppelen, kunt u eenvoudig uw uitgaven bijhouden. U kunt uw uitgaven verder categoriseren en uiteindelijk financiële rapporten genereren om uw uitgaven beter te begrijpen.
#2. Belastingberekening
Zoals eerder vermeld, categoriseert en organiseert Quickbooks automatisch uitgaven, zodat u de uitgaven het hele jaar door gemakkelijk kunt volgen. Hierdoor hoeft u zich geen zorgen te maken over belastingaangifte en belastingaftrek.
#3. Bon scannen
U kunt bonnen uploaden naar de mobiele app van Quickbooks en de informatie op de bon matchen met een bestaande transactie.
#4. Cashflowbeheer
Cashflowbeheer is een van de belangrijkste aspecten van het gebruik van QuickBooks Online om persoonlijke financiën te beheren. Door uw financiële gegevens regelmatig in QuickBooks in te voeren, krijgt u een beter inzicht in en controle over uw cashflow. U kunt zowel transactiegegevens uit het verleden als verwachte toekomstige transacties invoeren, zoals systematische investeringsplannen (SIP's), leasebetalingen en meer, zodat QuickBooks eenvoudig uw uitgaven in de komende maanden kan voorspellen.
#5. Betalen via internet
Met QuickBooks kunt u alle soorten betalingen accepteren, inclusief bankoverschrijvingen, creditcards/betaalkaarten, enzovoort, wat resulteert in snellere betalingen. QuickBooks haalt uw transacties automatisch op, waardoor u tijd en geld bespaart.
#6. Automatisering van facturen
Met QuickBooks Personal kunt u uw rekeningen op één plek beheren en betalen. U kunt automatische betalingen voor uw rekeningen instellen om ervoor te zorgen dat u nooit een betaling mist. Zo niet, dan kunt u kiezen voor automatische betalingsherinneringen. Met de functie "Gememoriseerde transacties" kunt u uw betalingsreferenties opslaan om sneller af te rekenen. U kunt ook meerdere leveranciers tegelijk betalen en voor elke leverancier een betalingsmethode opgeven. Omdat bonnetjes en facturen automatisch in de cloud worden opgeslagen, kunnen ze bovendien niet over het hoofd worden gezien.
Hoe QuickBooks online te gebruiken voor huurwoningen
Spreadsheets, software die speciaal is ontworpen voor onroerend goed en algemene boekhoudsoftware zoals QuickBooks Online zijn allemaal opties om huurwoningen bij te houden.
Veel beleggers zijn in de war over het opzetten van huurwoningen in QuickBooks Online omdat de software bekend is. We laten u een stapsgewijs proces zien voor het opzetten van huurwoningen in QuickBooks, en bespreken ook een gratis alternatief voor QuickBooks Online.
Hoe stel je huurwoningen in QuickBooks online in?
Omdat QuickBooks Online algemene boekhoudsoftware is die is ontworpen voor alle soorten bedrijven, zijn er verschillende hoepels waar een verhuurder doorheen moet springen om het te gebruiken voor een verhuurbedrijf.
Hier zijn enkele stappen voor het instellen van huurwoningen in QuickBooks Online:
- Maak een bedrijf en noem het zoiets als Music City LLC of Orange Drive Rental.
- Maak een rekeningschema
- Voeg het gehuurde onroerend goed toe aan het rekeningschema als een vast activum, zodat de afschrijvingen aan het einde van elk jaar handmatig kunnen worden afgetrokken en de reële marktwaarde van het onroerend goed kan worden bijgewerkt.
- Voeg betaalrekeningen, spaarrekeningen, creditcardrekeningen en hypotheekrekeningen toe voor elke zakelijke bankrekening die voor het onroerend goed wordt gebruikt.
- Configureer de eigenschap als een klasse, meestal met het exacte adres, zoals 1411 Orange Drive.
- Creëer een klant voor de huurder, meestal met behulp van de naam/namen op de huurovereenkomst, om ervoor te zorgen dat huurinkomsten en borgsommen correct worden bijgeschreven.
- Maak een product voor huurinkomsten en maak vervolgens subproducten aan voor de verschillende soorten huurinkomsten die worden geïnd, zoals maandelijkse huur, toeslagen voor te late betaling en toeslagen voor huisdieren.
- Als u elke maand een rekening naar een huurder wilt sturen in plaats van een gratis online huurbetalingsservice te gebruiken, stel dan terugkerende facturen in voor huurbetalingen.
Meerdere huurwoningen toevoegen aan QBO
Het proces voor het opzetten van meerdere huurwoningen in QuickBooks Online is vergelijkbaar met het proces dat hierboven is beschreven, met een paar extra stappen.
Stel dat een belegger eigenaar is van een eengezinswoning (SFR) en een meergezinsduplex met twee eenheden. Een benadering om QBO voor meerdere huurwoningen te gebruiken, is om één bedrijf met meerdere klassen te creëren, terwijl de andere is om twee afzonderlijke bedrijven te creëren.
Is QuickBooks Online de beste optie voor het beheren van huurwoningen?
QuickBooks Online kan worden gebruikt om huurwoningen te beheren. Een belegger moet echter van plan zijn tijd te besteden aan of een professional te betalen om de software in te stellen.
Hoe kan ik zelf QuickBooks leren?
U kunt video-tutorials volgen, deelnemen aan webinars of QuickBooks-tutorials online vinden.
Hoe lang duurt het om QuickBooks online te leren?
Het duurt ongeveer 2-3 weken om QuickBooks online te leren.
Hoe kan ik klanten toevoegen en beheren in QuickBooks Online?
Om een nieuwe klant toe te voegen, gaat u naar het menu "Klanten" en klikt u op "Nieuwe klant". Voer de gegevens van de klant in en sla op. Om bestaande klanten te beheren, gaat u naar het menu "Klanten" en selecteert u "Klanten" om een lijst van al uw klanten te zien. U kunt klanten uit deze lijst bewerken of verwijderen.
Hoe maak en verzend ik facturen in QuickBooks Online?
Om een nieuwe factuur aan te maken, gaat u naar het menu "Verkoop" en klikt u op "Nieuwe factuur". Voer de gegevens van de klant in, voeg regelitems toe voor de producten of services die worden gefactureerd en sla op. Om de factuur te verzenden, klikt u op "Verzenden" en selecteert u het e-mailadres waarnaar u de factuur wilt verzenden.
Hoe volg ik uitgaven in QuickBooks Online?
Om uitgaven bij te houden, gaat u naar het menu "Uitgaven" en klikt u op "Nieuwe uitgave". Voer de informatie van de leverancier in, voeg regelitems toe voor de producten of services die worden gekocht en sla op. U kunt uw bankrekening ook koppelen aan QuickBooks Online om uitgaven automatisch te importeren en te categoriseren.
Hoe voer ik financiële rapporten uit in QuickBooks Online?
Om financiële rapporten uit te voeren, gaat u naar het menu "Rapporten" en selecteert u het rapport dat u wilt uitvoeren. U kunt het datumbereik en andere opties voor het rapport aanpassen voordat u het uitvoert. U kunt ook rapportinstellingen opslaan voor toekomstig gebruik.
Ten slotte,
QuickBooks is de meest gebruikte boekhoudsoftware voor kleine bedrijven. Het is beschikbaar in verschillende edities, zowel online als op uw desktopcomputer. Met de stappen die in dit artikel worden beschreven, kunt u QuickBooks Online gebruiken om uw persoonlijke financiën te beheren, evenals uw kleine bedrijven en huurwoningen. We hebben ook enkele QuickBooks Online-trainingsbronnen vermeld die voor u beschikbaar zijn.
Veelgestelde Vragen / FAQ
Is er een handleiding voor QuickBooks?
QuickBooks Online heeft een trainingshandleiding die dient als hulpmiddel voor alle SWCD's die QuickBooks gebruiken.
Hoe kan ik verzoenen in QuickBooks?
Kies Instellingen en vervolgens Afstemmen. Als dit de eerste keer is dat u een afstemming uitvoert, klikt u op "Aan de slag" om verder te gaan. Selecteer de rekening die u wilt afstemmen in de rekeningselectie. Controleer of deze overeenkomt met die op uw afschrift.
Wat betekent C in QuickBooks Online?
In QuickBooks Online betekent C gewist,
{
"@Context": "https://schema.org",
"@Type": "FAQPage",
"hoofdentiteit": [
{
"@Type": "Vraag",
“name”: “Is er een handleiding voor QuickBooks?”,
"GeaccepteerdAnswer": {
"@typ antwoord",
"tekst": "
QuickBooks online heeft een trainingshandleiding die dient als hulpmiddel voor alle SWCD's die QuickBooks gebruiken.
"
}
}
, {
"@Type": "Vraag",
“name”: “Hoe kan ik afstemmen in QuickBooks?”,
"GeaccepteerdAnswer": {
"@typ antwoord",
"tekst": "
Kies Instellingen en vervolgens Afstemmen. Als dit de eerste keer is dat u afstemt, klikt u op Aan de slag om door te gaan. Selecteer de rekening die u wilt afstemmen uit de rekeningselectie. Controleer of deze overeenkomt met die op uw afschrift.
"
}
}
, {
"@Type": "Vraag",
“naam”: “Wat betekent C in QuickBooks Online?”,
"GeaccepteerdAnswer": {
"@typ antwoord",
"tekst": "
In QuickBooks Online betekent C gewist,
"
}
}
] }
Gerelateerde artikelen
- QuickBooks Accountant: basisgids voor optimale resultaten (+ Quick Tools)
- Top 10+ BOEKHOUDSYSTEMEN VOOR KLEINE BEDRIJVEN voor 2023
- XERO VS QUICKBOOKS: beste reviewgids voor 2023 en alles wat je nodig hebt (+ gratis tips)
- BOEKHOUDDIENSTEN VOOR KLEINE BEDRIJVEN: Top beste voor kleine bedrijven in 2023
- 17 Beste KLEINE BEDRIJFSPAYROLL-SYSTEMEN 2023, bijgewerkt !!!
- BELASTINGAFSCHRIJVINGEN: Wat is het, hoe het werkt en toepassing
Referenties
