Terwijl Tesla's autobedrijf het grootste deel van zijn inkomsten genereert, verdient Tesla ook geld aan energieopslag en regelgevende kredieten, volgens een Forbes-rapport. Het netto-inkomen van Tesla in 2021 bedroeg $ 5.51 miljard, een stijging van 665 procent ten opzichte van het netto-inkomen van $ 721 miljoen in 2020. Dit alles roept de vraag op: "Zal deze trend zich voortzetten?" Voordat u overweegt om in Tesla te investeren, moet u ervoor zorgen dat u begrijpt hoe het bedrijf geld verdient.
Tesla Inc. (TSLA) is snel geëvolueerd tot een van 's werelds grootste bedrijven voor volledig elektrische voertuigen door auto's en pick-ups te verkopen in de Verenigde Staten, China en andere landen over de hele wereld. Het heeft zelfs Toyota overtroffen als 's werelds meest waardevolle autofabrikant in termen van marktkapitalisatie. De automobieldivisie van Tesla genereert het overgrote deel van de omzet en het geld voor het in Austin gevestigde bedrijf.
Andere belangrijke autofabrikanten die elektrische voertuigen ontwikkelen en op de markt brengen, waaronder General Motors Co. (GM), het in China gevestigde Nio Inc. (NIO) en de in Duitsland gevestigde autofabrikanten Volkswagen AG (VOW3) en Daimler AG, dagen Tesla (DMLRY) uit.
Wie is eigenaar van Tesla?
Elon Musk, een vroege investeerder en CEO van Tesla, is de grootste belanghebbende, met 21.7% van de aandelen. Baillie Gifford & Co. (7.7%), FMR LLC (5.3%), Capital Ventures International (5.2%), T. Rowe Price Associates (5.2%) en Capital World Investors (5%) behoren tot de andere belangrijke aandeelhouders. Larry Ellison (mede-oprichter en CEO van Oracle) is een andere belangrijke belanghebbende met een belang van 1.7%.
Wat doet Tesla?
Tesla is een bedrijf op het gebied van hernieuwbare energie dat zich richt op het creëren en verkopen van zijn assortiment elektrische voertuigen. In 2008 werd de Roadster-variant geïntroduceerd. Deze werd echter per direct stopgezet. De lancering van "Model 3" in 2017 was een groot succes voor het bedrijf.
Ondanks een cult-achtige aanhang, blijft Tesla echter problemen hebben met zijn producten en productiecapaciteit. Het bedrijf produceert verschillende faciliteiten over de hele wereld, waaronder de onlangs gebouwde "Gigafactory" in China. (Britespan-gebouwen)
Hoe werkt Tesla?
Tesla heeft een breed bedrijfsmodel, met zijn auto-afdeling als vlaggenschip. Wel produceert het diverse duurzame energiegoederen. Tesla's "Powerwall" is een voorbeeld van Tesla-technologie die wordt gebruikt om huizen en bedrijven van stroom te voorzien.
China is de snelst groeiende markt van het bedrijf en breidt zich wereldwijd uit. Tesla zal in december 500 toetreden tot de S&P2020. Toen de epidemie toesloeg, stroomden gewone beleggers naar aandelen, met name Tesla, waardoor de marktkapitalisatie omhoogschoot.
Hoe verdient Tesla geld?
Tesla verdient geld door EV's te verkopen, EV-reparaties uit te voeren en revolutionaire oplossingen voor schone energie op de markt te brengen. Telsa verdient ook geld door aanbetalingen te doen voor toekomstige EV's en energieproducten. Er is ook de Bitcoin-investering. Laten we eens nader bekijken hoe Tesla geld verdient.
#1. Verkoop van voertuigen
Tesla produceert verschillende EV-modellen, waarvan Model S de meest prominente is. In plaats van de traditionele go-to-market-methode van verkoop via dealers, is de verkoop- en marketingstrategie directe verkoop aan consumenten geweest.
#2. Onderhoud
Tesla biedt onderhoud aan zowel zijn EV's als zijn energieoplossingen. Tesla-eigenaren kunnen hun voertuigen alleen onderhouden bij geautoriseerde Tesla-servicecentra, omdat dit het enige aanbevolen servicebureau is.
Het bedrijf verzorgt ook het onderhoud en de installatie van zijn groene energieoplossingen, zoals de Powerwall. De onderhoudsinkomsten van Tesla stegen jaarlijks met 91% tot $ 1.65 miljard in 2019.
#3. Alternatieve energiebronnen
Tesla creëert ook unieke groene energieoplossingen voor woningen en bedrijven. Het maakt producten zoals de Powerwall, Powerpack en Solar Roof. Het bedrijf stopte echter met de productie van zijn Solar Roof vanwege problemen met leveranciers.
#4. Openbaar opladen
Tesla brengt een vergoeding in rekening voor het gebruik van zijn landelijke en internationale Supercharger Network. In de Verenigde Staten kost het ongeveer $ 20- $ 25 om een Tesla Model S van 85 kWh volledig op te laden bij een Tesla Supercharger.
#5. deposito's
Tesla accepteert aanbetalingen voor items zoals de "Cybertruck" en "Roadster", waarbij klanten van Tesla worden aangerekend voor de mogelijkheid om de auto later te verwerven. Geen van deze producten is echter door het bedrijf geleverd.
#6. Koolstofkredieten
Omdat Telsa een fabrikant van elektrische voertuigen is, is een aanzienlijk deel van hun omzet, ongeveer 20%, afkomstig van het verdienen van COXNUMX-credits van verschillende regelingen voor hernieuwbare energie van de Amerikaanse overheid.
Deze koolstofkredieten zijn verhandelbare certificaten die bedrijven toestemming geven om een bepaalde hoeveelheid CO2 in het milieu uit te stoten of te vervuilen.
Tesla verkoopt elk kwartaal ongeveer $ 279-679 miljoen aan koolstofkredieten aan andere fabrikanten, waaronder Fiat Chrysler en General Motors.
Tesla heeft aangegeven dat de verkoop van koolstofkredieten in de loop van de tijd zal blijven fluctueren en dalen.
#7. Bitcoin
Tesla kocht begin 1.5 $ 2021 miljard aan Bitcoin, toen één Bitcoin tussen de $ 30 en $ 50,000 waard was. De autofabrikant heeft geld dat niet nodig is voor operationele liquiditeit van zijn traditionele bankrekeningen overgemaakt naar Bitcoin om "het rendement op ons geld te maximaliseren".
Het was belangrijk nieuws op Wall Street en in crypto omdat het werd gezien als een belangrijke goedkeuring van Bitcoin en cryptocurrencies van een beursgenoteerd Amerikaans bedrijf. Het liet ook doorschemeren dat het op een bepaald moment in de toekomst Bitcoin als betaling zou gebruiken.
Wat zijn de meest recente ontwikkelingen van Tesla?
Op 21 februari 2022 meldde een Duitse krant dat toezichthouders Tesla's Autopilot-systeem aan het onderzoeken waren. De veiligheid van de technologie, die fungeert als een geautomatiseerd systeem voor het wisselen van rijstrook in de voertuigen van de autofabrikant, wordt onderzocht door Duitse toezichthouders voor motorvoertuigen. Tesla wordt ook onderzocht door de National Highway Traffic Safety
Administratie na meldingen van "fantoomremmen" van de voertuigen van het bedrijf bij hoge snelheden, een mogelijke storing waarbij het geautomatiseerde remsysteem de remmen van het voertuig activeert om een botsing te voorkomen, maar er is niets om mee te botsen.
Het California Department of Fair Employment and Housing, een regelgevende instantie in Californië, klaagde Tesla op 10 februari 2022 aan wegens vermeende rassendiscriminatie en intimidatie. Volgens de claim heeft Tesla jarenlange protesten van zwarte arbeiders in zijn primaire productiefabriek in Fremont, Californië, over het hoofd gezien.
Reuters meldde op 3 februari 2022 dat Tesla 817,000 voertuigen in de Verenigde Staten terugriep vanwege een storing in het audiogordelherinneringssignaal in sommige voertuigmodellen. Volgens het artikel zal Tesla een draadloze software-upgrade lanceren om het probleem te verhelpen.
Toekomstige uitbreiding
Nieuwe markten en nieuwe businessmodellen. Tesla maakt de meeste groei door in China, dankzij nieuwe modellen als de Tesla Cybertruck en Semi Truck.
Tijdens de uitbraak van de pandemie in 2022 sloot China zijn Shanghai Gigafactory. Als gevolg hiervan zijn de productie- en levertijden vertraagd. De sluiting van de Gigafactory leek echter geen invloed te hebben op Tesla's kwartaalcijfers of de aandelenkoers.
Elon Musk is nog steeds de CEO van het bedrijf; hij trad echter in oktober 2018 terug als voorzitter van de raad van bestuur na zijn controversiële tweet waarin hij suggereerde dat hij bereid was het bedrijf van de beurs te halen voor $ 420 per aandeel.
De supply chain-strategie van Tesla
De producten van Tesla bevatten duizenden gekochte onderdelen die worden geleverd door honderden leveranciers over de hele wereld. Tesla heeft nauwe relaties opgebouwd met leveranciers van cruciale onderdelen zoals batterijcellen, elektronica en geavanceerde voertuigassemblages.
Specifieke componenten die door deze leveranciers worden geleverd, worden gedeeld of vergelijkbaar over verschillende productlijnen, waardoor Tesla kan profiteren van schaalvoordelen en prijsefficiëntie.
Net als de meeste autofabrikanten is Tesla's supply chain-strategie afhankelijk van het verkrijgen van componenten en systemen van één enkele leverancier. Waar talloze bronnen voor specifieke vitale componenten beschikbaar zijn, probeert Tesla verschillende leveranciers te kwalificeren om productierisico's als gevolg van leveringsonderbrekingen te verminderen. De volgende lijst geeft een overzicht van de leveranciers van Tesla.
Tesla beperkt ook risico's als onderdeel van zijn supply chain-strategie door veiligheidsvoorraden aan te houden voor cruciale onderdelen en assemblages en matrijsbanken voor componenten met lange doorlooptijden.
Aluminium, staal, kobalt, lithium, nikkel en koper behoren tot de grondstoffen die in Tesla-producten worden gebruikt. De prijzen voor deze materialen worden bepaald door marktomstandigheden en kunnen fluctueren als gevolg van variabelen waarover Tesla geen controle heeft, waaronder vraag en aanbod en marktspeculatie. Tesla wil een ijzersterke supply chain-strategie creëren en langetermijncontracten voor dergelijke materialen uitvoeren tegen concurrerende prijzen.
Lees ook: Veelvoorkomende fouten die mensen maken bij het plannen van een toeleveringsketen
Tesla wil zijn ecologische voetafdruk minimaliseren door zijn toeleveringsketen en bedrijfsstrategie te verduurzamen. Het is van plan leveranciers te compenseren voor het verstrekken van energie- en emissiegegevens. Bovendien gebruikt Tesla alleen materialen die op verantwoorde wijze zijn vervaardigd.
Tesla definieert verantwoord inkopen als het vergroten van het aandeel materialen dat rechtstreeks afkomstig is van leveranciers en degenen die het dichtst bij zijn fabrieken staan (lokalisatie van de toeleveringsketen), en het wereldwijd blijven inkopen om bij te dragen aan het verbeteren van de lokale omstandigheden in zijn inkoopgemeenschappen.
Haar leveranciers moeten blijk geven van hun inzet voor verantwoorde inkoop in hun toeleveringsketens en bewijs leveren van managementsystemen die best practices op sociaal, milieu- en duurzaamheidsgebied bevorderen in hun activiteiten.
Tesla is al begonnen met evalueren welke materialen en processen in de toeleveringsketen essentiële uitstoters zijn om prioriteit te geven aan betrokkenheid en projecten om deze emissies te verminderen.
Tesla heeft een hoge mate van verticale integratie in zijn bedrijfsmodel en directe inkoopbanden, wat betekent dat het beter gepositioneerd is dan anderen om stroomopwaartse emissies te beheersen.
Wie zijn de concurrenten van Tesla?
Veel andere autofabrikanten betreden de EV-markt en bieden Tesla aanzienlijke concurrentie.
Rivian, Lucid en Nio, evenals de al lang bestaande Ford en General Motors, strijden allemaal om het marktaandeel van Tesla.
Tesla heeft een enorme uitbreidingsbaan voor de boeg.
Tesla's kernactiviteiten op het gebied van elektrische voertuigen hebben een enorm groeipotentieel. Bedenk dat eind 2021 het percentage volledig elektrische of plug-in hybride voertuigen op de weg minder dan 2% bedraagt.
Tesla heeft groeimogelijkheden buiten zijn bestaande activiteiten op het gebied van elektrische auto's en energieopwekking/-opslag. De introductie van zijn Semi Truck staat aan de horizon.
Op 6 oktober kondigde Elon Musk, CEO van Tesla, aan dat de productie van deze elektrische Klasse 8-vrachtwagen, die een actieradius van 500 mijl heeft, is begonnen. Hij verklaarde dat PepsiCo de eerste leveringen (aantal niet genoemd) op 1 december zal ontvangen.
Tesla's rapport over diversiteit en inclusie
Als onderdeel van onze inspanningen om het bewustzijn over het belang van diversiteit op de werkplek te vergroten, bieden we investeerders inzicht in Tesla's transparantie en toewijding aan diversiteit, inclusiviteit en sociale verantwoordelijkheid. We hebben de gegevens beoordeeld die Tesla openbaar maakt om te bepalen hoe het de diversiteit van zijn bestuur en personeel rapporteert om lezers te helpen bij het nemen van weloverwogen aankoop- en investeringsbeslissingen.
Hieronder vindt u een tabel met mogelijke diversiteitsstatistieken. Het geeft aan of Tesla gegevens vrijgeeft over de diversiteit van de raad van bestuur, C-Suite, algemeen management en werknemers in het algemeen, zoals blijkt uit a. Het laat ook zien of Tesla die rapporten opsplitst om zijn diversiteit te onthullen op basis van etniciteit, geslacht, bekwaamheid, veteranenstatus en LGBTQ+ identiteit.
Conclusie
Moet je geld in Tesla stoppen? Het aandeel is onlangs gesplitst om het betaalbaarder te maken voor reguliere beleggers. Er zijn ook veel ogen gericht op de markt voor elektrische voertuigen, aangezien de autoverkopen van Tesla elk jaar stijgen. Als u gelooft in schone energie en dat elektrische voertuigen en groene energie de weg van de toekomst zijn, zou u moeten overwegen om in Tesla te investeren.
Als u wilt profiteren van de aandelen van Tesla en elektrische voertuigen, is kunstmatige intelligentie (AI) de technologie die u moet gebruiken.
Gerelateerde artikelen
- Wat zijn uitstaande aandelen: definitie en de berekening begrijpen?
- TESLA SOLAR: panelen, Powerwall en zonnedak 2022 (bijgewerkt)
- Merkstrategie: hoe ontwikkel je een effectieve merkstrategie met voorbeelden
- Bedrijfswaardering: alles wat u moet weten [gedetailleerde gids]
- HOE EEN BEDRIJF TE WAARDEN: Gedetailleerde gids
Referenties
