Speculeren op of indekken tegen de toekomstige waarde van een verscheidenheid aan activa, zoals aandelen, obligaties en grondstoffen, is mogelijk via de handel in futures. Vergeleken met handelsaandelen kunnen handelsfutures een aanzienlijk hogere hefboomwerking bieden, wat het potentieel voor zeer grote rendementen vergroot, maar ook het risico aanzienlijk vergroot. Futures kunnen de broodnodige diversificatie aan uw vermogen toevoegen als u weet hoe termijnmarkten werken en hoe ze in uw portefeuille kunnen passen. Voor meer informatie over beleggen in aandelenfutures, hoe het wordt berekend en de beste apps om ze te krijgen, is dit bericht geschikt voor jou.
Beleggen in aandelenfutures
Marktdeelnemers verwijzen vaak naar futures op aandelenindexen wanneer ze de term 'beursfutures' gebruiken. Ongeacht het onderliggende product is een termijncontract een afspraak tussen partijen om een activum tegen een bepaalde prijs en datum in de toekomst uit te wisselen.
Wat zijn aandelenfutures?
Beursfutures zijn overeenkomsten waarbij zowel de koper als de verkoper verplicht zijn een bepaalde aandelenindex vóór of op een bepaalde datum tegen een bepaalde prijs te verkopen. Ongeacht de marktprijs op het moment dat het futurescontract afloopt, moet de koper van het contract het gespecificeerde activum kopen tegen de prijs die in het contract wordt vermeld. Futures kunnen gebaseerd zijn op:
- Index
- Commodities
- Obligaties
- Specifieke voorraden
- Andere activa
Hoe werken aandelenfutures?
Met aandelenmarktfutures kunnen beleggers toekomstige aandelenindexprijzen bepalen. S&P 500 en Nasdaq 100 aandelenfutures worden het meest verhandeld. Futurescontracten op aandelenindexen beschermen kopers en verkopers tegen prijsschommelingen na het contract.
Er wordt een contract gesloten tussen twee partijen om op een bepaalde datum in de toekomst een bepaald bedrag van de onderliggende waarde te kopen of te verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs. Partijen kunnen de overeenkomst voor de vervaldatum beëindigen, maar het moet wel voor die tijd zijn afgelopen. Ter illustratie: een koper van een aandelenindexfuturescontract met een vervaldatum in september zou het in juli aan een andere partij kunnen verkopen.
Waarom handelen beleggers in futures?
Er zijn verschillende redenen waarom beleggers in futures handelen:
#1. Futures kunnen lagere kosten hebben dan aandelen.
Handel in futures kan goedkoper zijn dan gewone aandelenaankopen. Provisies voor termijntransacties zijn relatief goedkoop en worden pas toegepast nadat het contract is vervuld. Internetmakelaars bieden gratis handelen in aandelen, waardoor de handel in futures minder winstgevend wordt.
#2. Beleggers hebben de mogelijkheid om te speculeren op het innemen van grotere posities.
Bovendien is het, omdat aandelenfutures op marge worden verhandeld, mogelijk om te speculeren op een aanzienlijk grotere positie dan wanneer een belegger rechtstreeks een belang in de onderliggende waarde zou hebben. In deze situatie is hefboomwerking aan het werk, maar het werkt twee kanten op; als uw positie tegen u uitslaat, zult u meer verliezen lijden dan wanneer u alleen de onderliggende waarde had verhandeld.
#3. Beleggers kunnen activa kopen zonder geld te hebben.
Futures kunnen u de kans geven om een onderliggende waarde te kopen, zelfs als u daar niet het geld voor heeft. Als een belegger op de aandelenmarkt bijvoorbeeld wacht tot hij verwacht een erfenis van $ 100,000 te ontvangen in de loop van drie maanden voordat hij een investering doet, loopt hij de kans een aanzienlijke marktstijging mis te lopen. Diezelfde belegger kan in wezen de huidige beurswaardering vastleggen door termijncontracten te kopen.
#4. Beleggers kunnen futures gebruiken om hun positie af te dekken
Futures zijn een manier voor marktspelers om zichzelf te beschermen. Neem een tarweboer die in september een grote oogst verwacht, terwijl de prijs van tarwe vanaf nu hoog is in juli. Tarweprijzen kunnen lager zijn als de boer klaar is met oogsten. Om zich in te dekken tegen prijsrisico kan de boer een Wheat Futures-contract verkopen en de prijs van vandaag vastzetten.
Hoe betrouwbaar zijn aandelenfutures?
De handel in termijncontracten brengt een aanzienlijk risico met zich mee. Met futures hebben handelaren de ongebruikelijke mogelijkheid om sneller veel geld te verdienen, maar ze lopen ook het risico sneller veel geld te verliezen als de gebeurtenissen niet verlopen zoals gepland.
Hoewel ze de neiging hebben om stabieler te worden naarmate de vervaldatum nadert, kunnen futures behoorlijk volatiel zijn. Beleggers moeten bepalen of futures goed bij hun portefeuille passen. Hun niveau van risicotolerantie is een cruciale factor. Sommige beleggers kijken naar futures om hints te krijgen over de mogelijke beweging van de aandelenindex wanneer de markt op een bepaalde dag begint. Terwijl aandelen alleen worden verhandeld en prijzen volgen tijdens de handelsuren van de beurs waarop ze worden verhandeld, volgen futures de aandelenkoersen continu.
Futures zijn echter niet noodzakelijkerwijs een nauwkeurige voorspeller van hoe markten daadwerkelijk zullen bewegen. Ze lijken meer op een weddenschap dat een index of aandeel in een bepaalde richting zal bewegen. De richting zal af en toe correct worden voorspeld door handelaren, maar niet altijd.
Hoe worden aandelenfutures berekend?
De waarde van het fundamentele actief bepaalt de waarde van het contract. De aandelenfutures worden berekend op basis van de aandelenkoers en het aantal eenheden in het contract wordt vermenigvuldigd om de futures te bepalen.
Futures Fomular = aandelenkoers vermenigvuldigd met het aantal eenheden in het contract
Beleggers moeten een marge betalen om in futures te handelen, die doorgaans 10% van de waarde van het contract bedraagt, maar kan oplopen tot 20%. In het geval dat de markt zich tegen de positie beweegt, fungeert de marge als onderpand.
Tenzij de futures-prijs daalt vóór de vervaldatum van het contract, profiteren handelaren die futures-contracten verkopen. De prijs die in het contract wordt vermeld, moet nog steeds worden betaald door de koper van dat futures-contract om het te vereffenen. De koper betaalt in principe meer dan de marktwaarde om het door hem geïnitieerde contract af te wikkelen als de prijs van de futures in waarde is gedaald.
Integendeel, als de prijs van de futures stijgt vóór de vervaldatum van het contract, zal de verkoper verlies lijden omdat hij eerder had afgesproken de futures tegen de overeengekomen lagere prijs te verkopen. Wanneer de prijs stijgt vóór de vervaldatum, profiteren kopers. Het verschil tussen wat ze moesten betalen onder de voorwaarden van het termijncontract en de huidige reële marktwaarde van die termijncontracten is hun winst.
Beste apps voor beleggen in aandelenfutures
U heeft een app nodig waarmee u transacties kunt uitvoeren op basis van uw onderzoek en voorkeuren als u wilt handelen in beursfutures. U kunt futures-transacties naast andere soorten investeringstransacties plaatsen met behulp van de beste beursfutures-handels-apps in de onderstaande lijst.
#1. Handelsstation
Met zijn volledige arsenaal aan functies en toonaangevende technologie biedt TradeStation een breed scala aan platforms, waaronder desktop-, web- en mobiele apps. De functies van de service omvatten grafieken (bijna 300 technische indicatoren), een scanner, een matrix (voor ladderhandel) en geavanceerde strategietests. Radar Screen maakt 335 configureerbare gegevenskolommen mogelijk met real-time streaming koersen.
#2. TopStap
TopStep is een fintech-bedrijf dat uw handelsprestaties beoordeelt met behulp van gesimuleerde accounts die in realtime werken. U kunt toegang krijgen tot een gefinancierde rekening ter waarde van $ 30,000 tot $ 150,000 en futures-contracten verhandelen met behulp van de fondsen van het bedrijf als u slaagt voor de evaluatie van het bedrijf. Gefinancierde handelaren hebben toegang tot de meest populaire CME-producten en termijncontracten, variërend van ruwe olie tot de E-mini S&P 500. U kunt de koopkracht kiezen die het beste bij uw handelsstijl past na het starten van een gratis proefperiode van 14 dagen als startpunt .
#3. Smakelijke handel
De oorspronkelijke makers van het gerenommeerde handelsplatform Thinkorswim, dat nu eigendom is van TD Ameritrade, richtten Tastytrade (voorheen Tastyworks) op, een bekroonde, zelfgestuurde makelaardij. De site biedt concurrerende commissies op aandelen, ETF's, opties ($ 1/handel op aandelen en ETF-opties) en cryptocurrencies naast de typische verdachten. De platforms bieden gebruikers de mogelijkheid om geavanceerde, baanbrekende technologie te gebruiken die anticipeert op de behoeften van toekomstige handelaren in de komende jaren. Het programma probeert de "trader's block" of het equivalent van de writer's block voor handelaren te verlichten. Hiermee kunnen gebruikers handelaren op het platform volgen en met anderen deelnemen aan video-uitzendingen om te praten over alles wat met de markt te maken heeft.
#4. TD Amerika
TD Ameritrade, een meer conventionele makelaar, biedt een sterk handelsplatform voor beursfutures. Een breed scala aan investeringstools is beschikbaar op het Thinkorswim-platform van het bedrijf, waaronder papierhandel, een Earnings Analyzer, grafieken met bijna 500 indicatoren (zoals gepersonaliseerde kandelaarpatronen), backtesting en historische marktherhalingen. Naast vele andere activaklassen biedt de service een desktop- en mobiele handelservaring voor aandelenfutures.
#5. E-handel
In tegenstelling tot deze andere platforms heeft e*Trade geen stand-alone desktopplatform. In plaats daarvan biedt het een mobiele app en een webgebaseerde handelsapplicatie. Het programma biedt uitstekende mogelijkheden voor het verhandelen van opties, maar het presteert niet zo goed als de andere op het gebied van daghandelfuncties of maatwerk.
Hoe werken aandelenfutures?
Een koper en een verkoper zijn een financiële overeenkomst aangegaan om een bepaalde hoeveelheid van de onderliggende waarde tegen de overeengekomen prijs op een bepaalde datum in de toekomst te kopen of te verkopen.
Voorspellen aandelenfutures?
Futures zijn echter niet noodzakelijkerwijs een nauwkeurige voorspeller van hoe markten daadwerkelijk zullen bewegen. Ze lijken meer op een weddenschap dat een index of aandeel in een bepaalde richting zal bewegen. De richting zal af en toe correct worden voorspeld door handelaren, maar niet altijd.
Wat is het verschil tussen aandelen en aandelenfutures?
Aandelen zijn eigendomscertificaten in een bedrijf, terwijl futures contracten zijn met vervaldata.
Hoe laat is aandelenfutures?
Amerikaanse Chicago/Central-tijd wordt gebruikt voor alle tijden.
Hoe handelt u in futures?
Een futures-platform met mobiele handelssoftware waarmee actieve handelaren transacties kunnen plaatsen en posities kunnen beheren terwijl ze onderweg zijn, wordt aanbevolen. Futureshandel is beschikbaar op de meeste full-service online makelaars en handelsplatforms.
Kunnen futures dagelijks worden verhandeld?
Actieve marktdeelnemers gebruiken daghandel in futures als een methode om te profiteren van snelle marktveranderingen. Het gaat om het verhandelen van futurescontracten op dezelfde dag zonder een positie 's nachts open te houden. Daghandelaren openen en sluiten alle posities op dezelfde dag.
Gerelateerde artikelen
- Call-optie versus put-optie: aandelenopties
- DAGTRADINGSTRATEGIEËN: beste futures- en optiestrategieën om te gebruiken in 2023
- GOUD ALS FINANCIËLE INVESTERING: 4 dingen om te weten
- Putopties verkopen: overzicht met handelsvoorbeelden voor opties
- RELE WAARDE ACCOUNTING: Definitie en voordelen van Fair Value Accounting
Referenties
