Aandelen van large-capbedrijven zullen naar verwachting sneller groeien dan andere large-capaandelen. Large-capaandelen zijn aandelen die de top 70% van de kapitalisatie van de Amerikaanse aandelenmarkt vormen.
In dit artikel bespreken we de beste large-capaandelen die u nu kunt kopen. Lees verder om te weten dat snelle groei (hoge groeipercentages voor winst, omzet, boekwaarde en cashflow), evenals hoge waarden, worden gebruikt om groei te beschrijven (hoge prijsverhoudingen en lage dividendrendementen).
Hoe wordt Large Cap gedefinieerd?
Elke beursgenoteerde onderneming met een waardering van meer dan $ 10 miljard heeft large-capaandelen. Large-capaandelen, ook wel big-capaandelen genoemd, worden vaak beschouwd als de pijlers van de markt of 'blue chips'. Denk aan gevestigde titanen die een dominante positie innemen in hun respectievelijke sectoren, zoals Walt Disney (NYSE: DIS), Coca-Cola (NYSE: KO) en General Motors (NYSE: GM).
Tot de grootste large-capbedrijven, met een marktkapitalisatie van meer dan $200 miljard, behoren JPMorgan Chase (NYSE: JPM) en Amazon (NASDAQ: AMZN), die beide genoteerd zijn aan de New York Stock Exchange. Mega-caps is een term die door bepaalde beleggers wordt gebruikt om ernaar te verwijzen, maar voor het grootste deel zijn het gewoon "gigantische" large-caps.
Top drie large-capaandelen voor 2023
Hier zijn enkele eersteklas large-capaandelen om rekening mee te houden:
#1. Starbucks (NASDAQ: SBUX)
Sinds de beursintroductie (IPO) in 1992 heeft Starbucks consequent beter gepresteerd dan de markt als geheel, en het lijkt erop dat het bedrijf dat zal blijven doen nu het herstelt van de pandemie. Een solide voorbeeld van een large-capaandeel dat groeipotentieel heeft met kansen in China, digitaal en levering, evenals consistente inkomstenbronnen, is Starbucks. Het bedrijf heeft veel voordelen ten opzichte van zijn concurrenten, waaronder een bekend merk, populaire beloningsprogramma's en technologische vooruitgang zoals Mobile Order & Pay.
Starbucks heeft moeilijkheden ondervonden, zoals een pandemische lockdown in China, een campagne voor vakbondsvorming en een concurrerende arbeidsmarkt in de Verenigde Staten. Het bedrijf heeft in het verleden echter moeilijke periodes overleefd en zou dat opnieuw moeten doen.
Het bedrijf begon in 2010 met het uitkeren van dividenden en heeft het sindsdien elk jaar verhoogd, waardoor het in de toekomst een dividendaristocraat wordt.
#2. MercadoLibre (NASDAQ:MELI)
Een large-capbedrijf dat nog steeds snel groeit, is MercadoLibre, de grootste e-commercesite in Latijns-Amerika. Met zijn grote e-commercebedrijf en verzendnetwerk, MercadoEnvios, deelt MercadoLibre veel parallellen met Amazon. Het biedt echter ook unieke oplossingen voor Latijns-Amerika, zoals kassaapparatuur voor fysieke retailers.
Dat is een onderdeel van het snelgroeiende MercadoPago-betalingsplatform van het bedrijf. In Latijns-Amerika, waar het wordt gebruikt om betalingen te doen op locaties zoals supermarkten en benzinestations, heeft het zich vanaf het begin ontwikkeld tot een soort transnationale bank als een service zoals PayPal (NASDAQ: PYPL) voor MercadoLibre-kopers.
#3. Walmart (NYSE: WMT)
Walmart is zowel de grootste detailhandelaar als het best scorende bedrijf ter wereld. Het heeft verschillende concurrentievoordelen, waaronder gunstige schaalvoordelen, een reputatie voor het aanbieden van betaalbare prijzen en winkels binnen 10 mijl van 90% van de bevolking van de Verenigde Staten.
Hoe weet ik of mijn bedrijf Large Cap is?
Aandelen betekenen eigendom in bedrijven van elke omvang. Als u een investeringsstrategie voor de lange termijn ontwikkelt, is het essentieel om de relatie tussen bedrijfsomvang, mogelijk rendement en risico te begrijpen. Met deze informatie bent u beter in staat om een gebalanceerde aandelenportefeuille samen te stellen met verschillende marktkapitalisaties.
Aandelen evalueren
Op basis van hun grootte worden bedrijven doorgaans onderverdeeld in een van de drie hoofdcategorieën: large-cap, mid-cap of small-cap. Marktkapitalisatie, ook wel 'cap' genoemd, verwijst naar de waardering van een bedrijf op de open markt.
Waarde Large Cap Stock
Grote Amerikaanse bedrijven die minder duur zijn of langzamer groeien dan andere large-capaandelen, vormen het merendeel van de beleggingen in hoogwaardige portefeuilles. Large-capaandelen zijn aandelen die de top 70% van de kapitalisatie van de Amerikaanse aandelenmarkt vormen. Lage waarderingen (lage prijsverhoudingen en hoge dividendrendementen) en gematigde groei worden gebruikt om waarde te definiëren (lage groeipercentages voor winst, omzet, boekwaarde en cashflow).
Amerikaanse Large Cap-aandelen
De uitdrukking "marktkapitalisatie" verwijst naar de totale waarde van een bedrijf na optelling van alle uitstaande aandelen, en geen enkel ander bedrijf kan worden opgeteld tot een hoger totaal dan deze. Het statige plafond van het bedrijfsleven, geplaagd door gouden winsten, de torenhoge kolossen van economische inspanningen die de reuzen van de Amerikaanse industrie vormen, welkom. Dit zijn de grootste Amerikaanse bedrijven op basis van marktkapitalisatie.
Wat zijn de beste large-capaandelen?
#1. appel
. (XNAS: AAPL) is een belangrijk Amerikaans technologiebedrijf dat consumentengoederen, pc's en software ontwerpt, produceert en verkoopt. De iPhone-smartphone, iPad-tablet en Mac-computerhardware behoren tot de bekendste producten van Apple. Apple boekte in 260 een totale omzet van ongeveer 2019 miljard dollar en de marktwaarde bedraagt momenteel meer dan 1.31 biljoen dollar.
Apple heeft, net als Microsoft, de afgelopen vier kwartalen routinematig beter gepresteerd dan de consensusprognoses voor winst per aandeel. De huidige winst per aandeel is een respectabele $ 12.73 en het bedrijf is in de loop der jaren consequent gegroeid. De komende jaren blijft Apple investeren in 5G-technologie, wat positief is voor investeerders.
#2. IBM (XNYS: IBM)
Integendeel, risiconemers zouden willen overwegen om te investeren in technologiegigant IBM. Toegegeven, er zijn een aantal moeilijke jaren geweest voor IBM-aandelen, waardoor veel investeerders teleurgesteld zijn. Het bedrijf is echter gericht op tal van relevante sectoren, zoals cyberbeveiliging en blockchain.
Natuurlijk had de pandemie een impact op IBM, die zijn omzet met 4.6% per jaar zag dalen tot 73.6 miljard dollar in 2020. Gezien zijn aantrekkelijke activiteiten zou IBM echter als een verrassing kunnen komen.
#3. Rups (XNYS: CAT)
Een gerenommeerde producent van zware machines, aandrijfsystemen en locomotieven is Caterpillar. Met een marktaandeel van meer dan 13% in 2021 wordt het de grootste producent van zwaar materieel ter wereld. Bouwsectoren, grondstoffenindustrieën, energie en transport, en Caterpillar Financial Services vormen de vier te rapporteren segmenten van het bedrijf. De producten worden aangeboden via een dealernetwerk dat de hele wereld omspant en wordt onderhouden door 168 dealers in meer dan 2,000 vestigingen. Om de kans op verkoop van Caterpillar-producten te vergroten, biedt Caterpillar Financial Services haar klanten retailfinanciering voor machines en motoren naast groothandelsfinanciering voor dealers.
#4. McDonald's (XNYS: MCD)
De McDonald's Corporation is een multinationale keten van restaurants. Het bezit en exploiteert meer dan 36,000 restaurants in meer dan 100 verschillende landen. Veel van zijn eetgelegenheden bieden klanten een drive-thru- en bezorgservice.
De marktwaarde van de restaurantaandelen is $ 170 miljard en de winst per aandeel is $ 6.33. Het keert jaarlijks $ 5.16 aan dividend per aandeel uit. McDonald's verhandelt dagelijks meer dan 1.8 miljoen aandelen en heeft een goede liquiditeit. In ongeveer 2019 bracht het $ 21 miljard aan inkomsten op.
Wat is Large Cap VS. Kleine dop?
Tussen large-cap en small-cap aandelen zijn er aanzienlijke verschillen op de aandelenmarkt die verder gaan dan alleen de grootte. Large-capbedrijven zouden eenheden kunnen runnen die groter zijn dan de totale operatie van een small-capbedrijf vanwege hun veel meer gediversifieerde bedrijfsactiviteiten. Dit komt overeen met verschillende risico's en voordelen voor beleggers.
#1. Fase in het leven van een bedrijf
Hoewel niet alle large-capbedrijven een lange geschiedenis hebben, delen ze wel een volwassenheid in hun respectievelijke sectoren. Small-capbedrijven daarentegen bevinden zich vroeg in de economische cyclus en hebben een gerichte nichemarkt die zich nog steeds uitbreidt.
#2.Geografie
Small-capbedrijven hebben zich niet zo vaak in het buitenland gewaagd omdat ze meer gespecialiseerde spelers zijn in hun specifieke bedrijfstakken en grotendeels gericht zijn op Amerikaanse klanten. Volgens gegevens van S&P Dow Jones Indices uit 2019 was 79% van de omzet van bedrijven in de S&P SmallCap 600 Index binnenlands, vergeleken met slechts 62% voor de S&P 500. Beleggers zien small-caps vaak als een weddenschap op groei in de Amerikaanse economie als gevolg.
#3.Groei
Small-capbedrijven breiden snel uit of zijn van plan dit te doen. Hoewel large-capbedrijven eerder al deze vorderingen hebben gemaakt, zouden ze kunnen vergroten wat of waar ze verkopen. Small-capbedrijven zouden daarom grotere voordelen in hun bedrijf (en aandelen) kunnen ervaren als hun plannen slagen.
#4.Risico
Small-capbedrijven zijn risicovollere investeringen omdat ze naast hun groeipotentieel ook een groter risico op faillissement met zich meebrengen. terwijl large caps een meer gediversifieerd bedrijf hebben en een grotere wereldwijde aanwezigheid hebben, wat helpt om hun faalrisico en investeringsrisico's te verlagen.
#5.Vluchtigheid
Small-caps worden doorgaans geconfronteerd met een grotere volatiliteit van de aandelenkoersen dan large-caps vanwege hun relatief hogere groeipotentieel en risico. Natuurlijk kan een bepaald aandeel een aantal enorm fluctuerende prijsbewegingen ervaren, maar large caps als geheel zullen minder snel last hebben van dat soort volatiliteit.
Wat is midcap en largecap?
Large- en mid-capaandelen worden af en toe op dezelfde markt verhandeld, vooral voor bedrijven met marktkapitalisaties die dicht bij de drempel van $ 10 miljard liggen. In vergelijking met het merendeel van de mid-caps bieden de grootste large-caps (met een marktkapitalisatie die $1 biljoen kan benaderen of overschrijden) aanzienlijk andere voordelen als beleggingen.
#1. Fase in het leven van een bedrijf
Hoewel mid-caps niet in dezelfde mate aanwezig zijn in de sector als large-caps, betekent dat niet noodzakelijkerwijs dat het nieuwere bedrijven zijn. Terwijl sommige mid-caps snel groeien en uiteindelijk large-caps worden, verliezen andere hun vroegere status als large-caps. In vergelijking met large-capbedrijven specialiseren mid-capbedrijven zich vaak in minder goederen en diensten.
#2.Geografie
Er is mogelijk sprake van enige internationale bedrijfsactiviteit door mid-capbedrijven, maar niet in dezelfde mate als large-caps. Volgens gegevens uit 2019, gepubliceerd door S&P Dow Jones Indices, wordt 75% van de omzet gerealiseerd in de VS door bedrijven in de S&P MidCap 400, een benchmark voor de midcap-markt, in tegenstelling tot slechts 62% van de omzet voor leden van de S&P 500. Dat stelt large-capbedrijven bloot aan schommelingen op de valutamarkt en biedt hen tegelijkertijd een buffer als de economie op een bepaalde locatie traag is.
#3. Groei
Vanwege het feit dat large-capbedrijven al veel van hun grote winsten hebben gerealiseerd, bevinden mid-capbedrijven zich mogelijk nog in de expansiefase. Volgens gegevens van S&P Dow Jones Indices heeft de S&P 500 de S&P MidCap 400 verslagen in korte perioden, zoals een paar jaar, maar niet voor langere perioden, zoals 20 of 25 jaar.
#4. Risico
Omdat deze bedrijven meer gevestigd zijn en een breder scala aan goederen en diensten aanbieden, zijn large-capaandelen vaak minder risicovolle beleggingen. Midcap-bedrijven kunnen te maken krijgen met veranderingen in hun activiteiten die van invloed zijn op de waarde van hun aandelen, omdat ze niet dezelfde mate van dominantie in de sector hebben.
#5. Wisselvalligheid
Vanwege dit lagere relatieve risico fluctueren large-caps doorgaans minder dan mid-caps. Individuele aandelen binnen beide groepen kunnen echter op elk moment te maken krijgen met grillige prijsveranderingen.
Conclusie
Elke belegger zou large-capaandelen in zijn portefeuille moeten opnemen. Het zouden echter niet de enige aandelen moeten zijn waarin u belegt, vooral niet voor jongere beleggers die doorgaans een hogere risicotolerantie hebben. Small-size en mid-capaandelen kunnen deze personen een weg naar financieel succes bieden.
De hoogvliegende FAANG-aandelen zijn allemaal large-capaandelen, ondanks het feit dat ze vaak worden geassocieerd met blue-chip-investeringen.
Gerelateerde artikelen
- HOE TE INVESTEREN IN S&P 500: Baby Step De meest populaire opties in 2023 (bijgewerkt)
- Cap rate onroerend goed: wat is een goede huurcap rate in 2023
- CAP RATE: definitie en gebruik bij beleggen in onroerend goed
- Beleggingsfondsen met hoog dividend: beste 2022-opties (bijgewerkt)
- Kapitaalpercentage in onroerend goed: beleggersgids om kapitalisatiepercentages te kennen
Referenties
