Software voor beleggingsbeheer helpt beleggers bij het beheren en volgen van hun vermogen. Gebruikers kunnen al hun portfolio-informatie op één platform bewaren in plaats van verschillende programma's te controleren om hun activa te bekijken. Bepaalde functies, zoals het verplaatsen van contant geld, het plaatsen van orders en het verstrekken van actuele marktanalyses, worden geautomatiseerd door software voor het beheer van beleggingsportefeuilles. Deze software staat ook bekend als software voor vermogensbeheer, software voor aandelenportefeuillebeheer en software voor fondsbeheer. Businessyield heeft een lijst samengesteld met de beste investeringssoftware. Onze lijst beschouwt de beste oplossingen voor alle soorten zelfsturende beleggers, variërend van beginners die net zijn begonnen tot ervaren beleggers met geavanceerde vereisten.
Wat is investeringssoftware?
Beleggingssoftware, ook wel vermogensbeheersoftware genoemd, bewaakt en beheert de portefeuilles van beleggers. Deze beleggingsprofessionals gebruiken deze tools om de beleggingsportefeuilles van hun klanten samen te stellen, te volgen en te beheren. Software voor het beheer van beleggingsportefeuilles biedt communicatiehulpmiddelen om beleggers, financiële adviseurs en hun klanten met elkaar te laten communiceren.
Dit type oplossing omvat vaak het volgen van investeringen, investeringsboekhouding, rapportage, communicatiehulpmiddelen voor klanten, analysehulpmiddelen voor investeringen en andere functies. Software voor het beheer van beleggingsportefeuilles stelt adviseurs en beleggingsprofessionals in staat om namens hun klanten een uitgebreid overzicht van hun activiteiten te behouden door alle relevante gegevens te combineren en hulpmiddelen te bieden voor beleggingsonderzoek.
Als software voor het beheer van beleggingsportefeuilles geen ingebouwde boekhoudfunctionaliteit biedt, worden ze vaak geïntegreerd met boekhoudoplossingen. Deze categorie oplossingen maakt ook verbinding met externe bronnen om marktgegevens te importeren.
Een product moet aan de volgende criteria voldoen om in aanmerking te komen voor opname in de categorie Beleggingsportefeuillebeheer:
- Beheer een verscheidenheid aan beleggingen, waaronder aandelen, obligaties, beleggingsfondsen en op de beurs verhandelde fondsen.
- Biedt functies voor het kopen en verkopen van financiële effecten en het beheren van contante dividenden.
- Beheer van investeringsdossiers
- Compileer financiële gegevens uit externe marktgegevensbronnen.
- Maak gedetailleerde rapportagetools beschikbaar, zoals belastingschema's of verwachte cashflow.
- Voeg een klanteninterface toe voor het plaatsen van bestellingen en het overmaken van contant geld.
- Bied tools voor het doen van analyse van beleggingsportefeuilles.
Beste beleggingsbeheersoftware in 2023
#1. AppFolio-investeringsbeheer
AppFolio Investment Management is software voor commercieel vastgoed die het rendement verhoogt, de overhead verlaagt en investeringsactiviteiten stroomlijnt.
Voordelen
- Een digitaal platform dat terugkerende investeerders en snelheden genereert, grootschalige fondsenwervers.
- Een gestroomlijnde aanpak die uw investeringsactiviteiten automatiseert en tegelijkertijd de nauwkeurigheid en veiligheid verhoogt.
- Een enkele bron van waarheid die doelbewuste transparantie voor uw teams en investeerders stimuleert.
#2. Ijverig eigen vermogen
EquityEffect (a Diligent Brand) is het enige platform voor portfolio- en cap-tablebeheer dat durfkapitaalbedrijven ooit nodig zullen hebben.
Voordelen
- Een uniforme weergave van al uw bedrijfscaptabellen en KPI's in uw portfolio.
- Voer eenvoudig watervallen en scenariomodellen uit om inzicht te krijgen in de prestaties van alle investeringen, bedrijven en fondsen.
#3. Yardi-investeringsbeheer
Yardi Investment Manager is een uitgebreid platform voor het beheren van relaties met bestaande en potentiële investeerders, het volgen van kapitaaltransacties en het bieden van inzicht in investeringsindicatoren. Een merkportal voor beleggers maakt gegevens, bedrijfs- en kapitaaluitgaven, papieren en rapporten in realtime beschikbaar. Een auditverslag van activiteiten en gesprekken voor uw nalevingsproblemen.
Gebruik Investment Manager alleen of in combinatie met Yardi Voyager of Yardi Breeze Premier om afzonderlijke datasystemen te elimineren.
#4. Allvue
De portfoliobeheersoftware van Allvue is een beleggingsbeheersysteem dat alle informatie die door een Portfolio Manager wordt gebruikt, integreert in realtime dashboards en interactieve rapporten, zodat u beleggingsblootstellingen en risico's op één plek kunt volgen met uitgebreide, nauwkeurige en up- tot op heden gegevens.
#5. AdviseurMotor
Onboarding van klanten, portfoliobeheer, CRM, compliance, rapportage, facturering, rapportage en meer zijn allemaal opgenomen in dit adviseursplatform. Bewaarder en technologische banden zijn sterk. AdvisorEngine levert diensten aan beleggingsadviseurs, makelaarskantoren en banken.
#6. Alfa zoeken
Seeking Alpha is de grootste investeringsgemeenschap ter wereld. Ons doel is duidelijk: u helpen een betere belegger te worden. We hebben onbevooroordeeld en uitgebalanceerd aandelenonderzoek, fundamentele analysetools, crowdsourced debat en praktische marktgegevens om aan uw investeringsbehoeften te voldoen. U kunt uw portefeuille als lid koppelen om gepersonaliseerde aandelenscreeners, waarschuwingen en updates te ontvangen, of u kunt deelnemen aan een van onze deskundige services om exclusieve realtime handelsideeën te ontvangen.
#7. CirkelZwart
Ons moderne alles-in-één platform voor vermogensbeheer biedt klantgerichte adviseurs de volledige set functies die ze nodig hebben om hun klantgerichte activiteiten te stimuleren. CircleBlack heeft een moderne en intuïtieve gebruikersinterface, een mooie en eenvoudige klantervaring, een uitgebreide set kernmogelijkheden en tientallen integraties - allemaal gebouwd op een solide data-architectuur met directe verbindingen met meer dan een dozijn bewaarders en duizenden financiële instellingen.
#8. Jeneverbes Vierkant
Juniper Square is de marktleider in het faciliteren van partnerschappen voor de markt voor particuliere fondsen en biedt een gecentraliseerd systeem voor huisartsen en hun LP's om verbinding te maken en te communiceren in alle stadia van hun partnerschappen. De software stelt investeringsmanagers in staat om sneller kapitaal aan te trekken, operaties efficiënter te schalen en de tevredenheid van investeerders te verbeteren. Juniper Square wordt vertrouwd door meer dan 1,700 algemene partners voor het beheer van meer dan 300,000 LP's in meer dan 24,000 particuliere fondsen.
#9. dekking
Covercy wordt gebruikt door beleggingsondernemingen in commercieel onroerend goed (CRE) om het beheerd vermogen te verhogen met behoud van cruciale efficiëntie. Huisartsen kunnen software voor investeringsbeheer gebruiken met robuuste financiële diensten als kern om: - Fondsen binnen enkele minuten te verdelen - Realtime financiële controle; • – Betrek HNW- en family office-investeerders.
#10. DOEL
Met AIM, de toonaangevende Private Equity-oplossing op het Salesforce-platform, kunt u uw gegevens combineren in één centraal systeem voor operationele efficiëntie en het optimaliseren van workflows voor schaling. De software is razendsnel, met een schone en eenvoudige gebruikersinterface die is gebouwd voor snelheid en gebruiksgemak. Met AIM legt u de basis voor uw bedrijfsbrede IT-oplossing, waarmee u de kracht van uw gegevens kunt benutten en een informatief voordeel kunt behalen waarmee u uw concurrenten jaren voor bent.
#11. Eze Investeringssuite
De bekroonde Investment Suite van SS&C Eze bevat een verzameling volledig geïntegreerde tools die hoogwaardige vermogensbeheermogelijkheden bieden en tegelijkertijd de investeringslevenscyclus stroomlijnen. Applicaties kunnen worden samengevoegd voor een uniforme front-to-back-workflow, onafhankelijk worden gebruikt of worden geïntegreerd met systemen van derden.
#12. Oorsprong
Met Origin by Altrio kunt u uw beleggingsproces optimaliseren, deals sneller screenen en verzekeren en een succesvolle portefeuille opbouwen. Met Origin kunt u informatie uit nota's, brochures en e-mails verzamelen zonder dat handmatige gegevensinvoer nodig is, wat resulteert in het creëren van een eigen deal- en activadatabase die u een concurrentievoordeel kan bieden bij het analyseren van deals. Krijg in realtime toegang tot relevante en betrouwbare vastgoedmarkt-, kapitaalmarkt-, economische en demografische informatie, zodat u een volledig en nauwkeurig beeld krijgt van elke investering.
#13. De CRE-suite
Gebruik het enige platform dat vanaf het begin is ontworpen om real-world vastgoedtransacties en bedrijfsprocedures te vereenvoudigen. De CRE Suite is ontworpen om de uitvoeringstijd te verkorten en unieke data-inzichten te bieden, en omvat interactieve online tools en een configureerbaar modelleringskader waarmee u de concurrentie kunt vernietigen. De CRE Suite biedt ongeëvenaarde consistentie, beveiliging en maatwerk.
#14. Fondstelling
Portfolio- en partnerboekhoudingssoftware van FundCount houdt analyses bij en rapporteert de waarde van gecompliceerde investeringen in portefeuilles. Verbeter de operationele efficiëntie met een grootboekrekening met meerdere valuta's en geautomatiseerde workflowoplossingen, inclusief directe feeds met makelaars/bewaarders. De software is compatibel met een breed scala aan activatypes en benaderingen voor het meten van portefeuilles. FundCount verbetert de snelheid, nauwkeurigheid en analytisch inzicht van uw bedrijf.
#15. Vantage-software
First Rate Vantage beheert de hele levenscyclus van het fonds, inclusief fondsenwerving, transactiestroombeheer, kapitaaloproepen, distributie en rapportage. Vervang tijdrovende en foutgevoelige spreadsheets door geautomatiseerde software voor portfolioboekhouding om de efficiëntie te verbeteren bij het beheer van gecompliceerde boekhouding, watervalstructuren, vergoedingen en investeringsrapportage. Ons portaal biedt realtime toegang tot financieringsposities, transacties, KPI's, prestaties en andere informatie die u "op de hoogte houdt".
#16. BronScrub
SourceScrub is 's werelds beste gegevensoplossing voor bedrijven die particuliere bedrijven willen onderzoeken, lokaliseren en ermee in contact willen komen. Ons Private Company Intelligence-platform stelt transactieteams in staat om een datagestuurde aanpak te volgen in een historisch ondoorzichtig marktsegment. We combineren geavanceerde technologie met een ongeëvenaard QA-proces om de meest recente en nauwkeurige beschikbare dataset te produceren.
#17. ETNA-webhandel
ETNA Web Trading Platform is een all-web handelssoftware van de volgende generatie voor makelaars en FinTech-bedrijven. De handelsgebruikersinterface in HTML5 is razendsnel en biedt onderweg een persoonlijke handelservaring. Het webgebaseerde handelsplatform is toegankelijk via elke browser op elk apparaat. Handel vanaf elke locatie op het platform, inclusief grafieken, volglijsten en statistieken. Om naadloos te linken naar online apps van derden, kunt u de handel aanpassen met een lay-out met slepen en neerzetten en een 'widgetontwerper'.
#18. MRI-software
Volg het geld terwijl het zich door de levenscyclus van vastgoedinvesteringen beweegt. MRI Software biedt een complete en onderling verbonden suite van oplossingen voor het beheer van vastgoedinvesteringen. Beheer financiële rapportage en risicoblootstelling naarmate uw investeringen in onroerend goed toenemen met het beheer van schatkistschulden, allemaal onderdeel van de MRI Software Property Investment Financial Tool-suite.
#19. U-Rite
Onze software vereenvoudigt de acceptatie van commercieel vastgoed. Gebruik de kracht van de cloud en de eenvoud van Excel met U-Rite om binnen enkele seconden nauwkeurige cashflows voor onroerend goed te produceren en ingewikkelde vastgoedberekeningen uit te voeren. Het is software ontwikkeld door CRE-professionals.
#20. Zeker vermogensbeheer
Certent Cap Table en Equity Management-software en -diensten bieden particuliere en openbare bedrijven alles wat ze nodig hebben voor het beheren, administreren, verantwoorden en rapporteren over aandelencompensatieplannen, inclusief de meest uitgebreide boekhoudberekeningen en diepgaande aandelenplanrapportage op de markt. U kunt de procedures voor aandelencompensatie stroomlijnen en de naleving door de hele organisatie aanscherpen door gebruik te maken van de deelnemers-/aandeelhoudersinterface, administratieve rol en console van Certent Equity Management.
#21. FolioZeker
FolioSure kan private equity- en durfkapitaalorganisaties helpen bij het verbeteren van hun portefeuillebewaking en gegevensverwerkingsfuncties. Het is een end-to-end cloudgebaseerde tool voor het monitoren van portfolio's die betrouwbare tracking en vergelijking van de prestaties van portfoliobedrijven mogelijk maakt. Het kan volledig worden geïntegreerd in uw huidige tech-stack en processen en worden afgestemd op uw specificaties, waardoor u volledige controle heeft over de levenscyclus van uw portfolio.
#22. Grondbreker
Alles-in-één software voor investeringsbeheer, ontworpen voor kleine tot middelgrote commerciële vastgoedinvesteringsondernemingen die externe financiering zoeken. Door fondsenwerving, rapportage en investor relations-activiteiten te automatiseren, helpen onze technologieën teams om de productiviteit en de tevredenheid van investeerders te verbeteren. De suite behandelt vijf belangrijke functies bij het verbeteren van de backoffice-activiteiten van vastgoedbeleggingsbedrijven: Investor Reporting | Automatisering van fondsenwerving | Investeerdersportaal | Beleggingsbeheer | CRM
#23. Octopus
Keuze van de redactie bij Opalesque: https://www.fundmanager.tools De front-, middle- en backoffices. Order-, Portefeuille- en Fondsportefeuille, evenals Rapportage Ons systeem is ontworpen om snel aan te passen aan uw specifieke behoeften. Chatondersteuning voor 'leren door te doen'. Interfaces omvatten Bloomberg, grote makelaars, FIX en REST. Het vastleggen van transacties is eenvoudig, net als pre-trade-compliance en orderrouting. Risico en compliance DMS, DMS, geautomatiseerde e-mailrapportage (Factsheet, KIID, Portfolio en Risk/ICO).
#24. pinakl
Pinnakl is een cloudgebaseerde bedrijfsoplossing die door hedgefondsen wordt gebruikt om hun hele front-, middle- en backoffice-activiteiten te beheren. We maken gebruik van kunstmatige intelligentie en geavanceerde technologie. Of het nu de OMS, PMS, EMS, CRM, Risk of een andere service is, ons doel is om 100% tevredenheid te bieden op basis van de eisen van de klant. De software biedt de meest eenvoudige gebruikerservaring in het bedrijf.
Wat voor soort koper ben jij?
Kopers van software voor beleggingsbeheer vallen in twee brede categorieën:
#1. Onafhankelijke handelaren:
Individuele handelaren en beleggingsadviseurs zijn voorbeelden van onafhankelijke professionals. Onafhankelijke handelaren verkopen aandelen, obligaties en financiële activa namens hun klanten (particulieren of banken), terwijl onafhankelijke beleggingsadviseurs beleggingsaanbevelingen doen en effectenanalyses uitvoeren.
#2. bedrijven
Kleine, middelgrote en grote beleggingsondernemingen zijn voorbeelden van bedrijven. Ze houden toezicht op portfolio-investeringsbeheerprojecten voor vermogende individuen of organisaties.
De kenmerken die in de vorige paragraaf zijn beschreven, zijn inherent aan effectief beleggingsbeheer en dus relevant voor beide typen kopers. Bedrijven moeten met potentiële leveranciers overleggen over hun specifieke behoeften, zoals de benodigde hoeveelheid ondersteuning, aantrekkelijke prijzen en gegevensopslagcapaciteit.
De voordelen van software voor beleggingsbeheer
U zou nu een goed idee moeten hebben van de voordelen van software voor beleggingsbeheer, maar we zullen ze hieronder samenvatten:
- Verbeterde besluitvorming: De oplossing biedt snelle toegang tot gegevens via rapporten en dashboards, zodat u beter onderbouwde investeringsbeslissingen kunt nemen. Het stelt gebruikers in staat om investeringshiaten te onderzoeken en de prestaties van parameters zoals de schuld-eigen vermogenratio te volgen om investeringsstrategieën te optimaliseren. Gebruikers kunnen ook realtime, dagelijkse en maandelijkse prijsinformatie ontvangen voor beleggingsfondsen, obligaties en aandelen.
- Beter risicobeheer: De software maakt gebruik van realtime activarapportage en een verscheidenheid aan risico-algoritmen om activa te identificeren die vatbaar zijn voor risico's of een laag rendement. Gebruikers kunnen het risico verminderen door investeringen af te wegen met veiligere en meer lonende.
- Eenvoudiger portefeuillebeheer: De technologie helpt bij het categoriseren en organiseren van portefeuilles op een geconsolideerd platform. Dit maakt het gemakkelijk om ze te vinden en te sorteren.
Wat is de beste manier om investeringen bij te houden?
- Robo-adviseurs en -makelaars kunnen profiteren van online volgservices.
- Personal Finance Apps kunnen u helpen uw beleggingen bij te houden.
- Spreadsheets voor doe-het-zelf.
- Gebruik desktop-apps voor het bijhouden van investeringen.
- Begin met het bijhouden van een handelsdagboek.
Wie gebruikt software voor het beheer van beleggingsportefeuilles?
Software voor het beheer van beleggingsportefeuilles wordt door veel verschillende groepen gebruikt. De belangrijkste gebruikers van tools voor het beheer van beleggingsportefeuilles zijn financiële adviseurs, zowel zelfstandigen als mensen die voor een bedrijf werken. Deze software wordt ook gebruikt door onafhankelijke handelaren en beleggers om hun eigen portefeuilles te beheren en intelligente, datagestuurde investeringskeuzes te maken. Omdat het vaak uitgebreide systemen zijn die te maken hebben met onderzoek, modellering, uitvoering van transacties, prestatiebewaking, klantbeheer (voor adviesbureaus) en compliance, dienen deze oplossingen als basis voor investeringsactiviteiten voor bedrijven en afzonderlijke handelaren. Software voor het beheer van beleggingsportefeuilles wordt door adviseurs gezien als een allesomvattende oplossing. Er zijn vaak connectoren ingebouwd in aanvullende oplossingen als degene die ze kiezen niet alle mogelijkheden biedt die ze nodig hebben.
Wat zijn de voordelen van het gebruik van software voor het beheer van beleggingsportefeuilles?
Het hebben van een enkel platform dat een overzicht geeft van uw nettowaarde of de nettowaarde van uw klant is een voordeel van het gebruik van deze softwarepakketten. Door deze eenvoud kan de consument zich concentreren op het vergaren van rijkdom terwijl hij tijd bespaart. Deze technologieën maken vermogensbeheer gemakkelijker voor vermogensbeheerprofessionals door een enkel platform te bieden van waaruit ze alle investeringen kunnen onderzoeken, een overzicht van de prestaties kunnen krijgen en met hun klanten kunnen communiceren.
Wat doet software voor het beheer van beleggingsportefeuilles?
Software voor het beheer van beleggingsportefeuilles automatiseert taken voor investeringsbeheer en zorgt voor naleving van fondsadministratie, boekhouding en rapportage. Financieel adviseurs, portefeuillebeheerders en particulieren kunnen software voor het beheer van beleggingsportefeuilles gebruiken, ook wel software voor het beheer van aandelenportefeuilles, software voor vermogensbeheer of software voor fondsadministratie genoemd.
Wat is het beste portefeuillebeheersysteem van Fund Intelligence?
Foto van de beste beleggingsbeheersoftware Solovis werd door Fund Intelligence erkend als het beste portefeuillebeheersysteem in 2023. Het is met grote eer dat Solovis aankondigt dat Fund Intelligence het bedrijf heeft uitgeroepen tot het "Beste portefeuillebeheersysteem".
Wie heeft het beste trackrecord in beleggen?
Warren Buffett, ook wel bekend als het 'Oracle of Omaha', wordt beschouwd als een van de grootste investeerders in de geschiedenis. Buffetts waardegerichte, geduldige en methodische beleggingsaanpak presteert al jaren regelmatig beter dan de markt.
Hoe houd je een beleggingsdagboek bij?
Uw persoonlijke beleggingsdagboek moet uw korte- en langetermijnbeleggingsdoelstellingen bevatten, evenals onderzoek, advies van professionals, marktprestatiegegevens en branchetrends. Bovendien moet u een lijst opstellen van de potentiële investeringen waaraan u denkt.
Veelgestelde vragen over investeringssoftware
Wat zijn beleggingssystemen?
Het beleggingsbeheersysteem verwijst naar de processen, regels, mogelijkheden, informatie en gedragingen die op elkaar inwerken om de manier waarop beleggingen worden beheerd gedurende hun levenscyclus te beïnvloeden.
Welke tools gebruiken professionele beleggers?
- Aandelen Screeners.
- Voorraadsimulatoren.
- Kaartsoftware.
- Nieuwsbrieven.
Wat is een portfoliotracker?
Een portfoliotracker is, zoals de naam al doet vermoeden, een hulpmiddel om de beweging van aandelen in uw financiële portefeuille te volgen. Een tracker laat u zien hoe uw huidige assetallocatie overeenkomt met uw financiële doelen en vergelijkt de prestaties van uw portefeuille met marktbenchmarks en indices.
{
"@Context": "https://schema.org",
"@Type": "FAQPage",
"hoofdentiteit": [
{
"@Type": "Vraag",
“naam”: “Wat zijn beleggingssystemen?”,
"GeaccepteerdAnswer": {
"@typ antwoord",
"tekst": "
Het beleggingsbeheersysteem verwijst naar de processen, regels, mogelijkheden, informatie en gedragingen die op elkaar inwerken om de manier waarop beleggingen worden beheerd gedurende hun levenscyclus te beïnvloeden.
"
}
}
, {
"@Type": "Vraag",
“naam”: “Welke tools gebruiken professionele beleggers?”,
"GeaccepteerdAnswer": {
"@typ antwoord",
"tekst": "
- Aandelen Screeners.
- Voorraadsimulatoren.
- Kaartsoftware.
- Nieuwsbrieven.
"
}
}
, {
"@Type": "Vraag",
“naam”: “Wat is een portefeuilletracker?”,
"GeaccepteerdAnswer": {
"@typ antwoord",
"tekst": "
Een portfoliotracker is, zoals de naam al doet vermoeden, een hulpmiddel om de beweging van aandelen in uw financiële portefeuille te volgen. Een tracker laat u zien hoe uw huidige assetallocatie overeenkomt met uw financiële doelen en vergelijkt de prestaties van uw portefeuille met marktbenchmarks en indices.
"
}
}
] }
Gerelateerde artikelen
- PORTFOLIOBEHEER: definitie en alles wat u moet weten
- PORTFOLIOBEHEERSOFTWARE: Topinvesteringssoftware in 2023
- JURIDISCHE SOFTWARE: 33+ Juridische software en programma's
- PORTFOLIO MANAGEMENT TOOLS: technieken voor het analyseren van de portefeuille
- Gratis e-mailmarketingsoftware: de beste 15+ keuzes voor e-commerce
- Onderhandelings-Ninja: de kunst van het onderhandelen beheersen
Referenties
