Symbolisch en letterlijk drijft de energie-industrie de wereldeconomie aan. Terwijl landen hun economieën heropenen en het verbruik verschuiven naar koolstofvrije energiebronnen, bieden de stijgende prijzen van olie en aardgas een fantastische gelegenheid om energievoorraden die nu kunnen worden gekocht, in meer detail te onderzoeken. Energievoorraden zijn bedrijven of groepen van bedrijven die betrokken zijn bij de winning en raffinage van energiebronnen zoals olie, enz.
Dit artikel geeft gedetailleerde uitleg over de beste energieaandelen die u nu kunt kopen
Beste energieaandelen
Energiebedrijven die energie produceren en leveren aan de rest van de economie zijn de bron van de voorraden in de energiesector. Ze kunnen ook bestaan uit bedrijven die energieproducenten helpen met apparatuur en diensten.
Hoe energieaandelen te kopen
Met een fiscaal voordelige pensioenrekening, zoals een individuele pensioenrekening (IRA), of een belastbare effectenrekening, kunt u beide energievoorraden kopen. U kunt uw favoriete makelaarsplatform gebruiken om aandelen van individuele bedrijven te kopen na grondig onderzoek naar de energiesector.
Vergeet niet dat het kiezen van individuele aandelen een riskante gok is, zelfs in de energiesector. Als u kijkt naar het rendementsbereik van de hierboven genoemde bedrijven, ziet u dat sommige aanzienlijk beter hebben gepresteerd dan andere. Daarom adviseren experts om uw beleggingsportefeuille te diversifiëren.
Het wordt aanbevolen dat u tientallen, honderden of zelfs duizenden aandelen kiest om in te beleggen in plaats van slechts enkele. Hierdoor kunt u profiteren van de sterke punten van tal van bedrijven zonder vast te lopen aan de nadelen van een select aantal. Dit is bedoeld om u in de loop van de tijd een gestaag toenemend rendement te geven.
Beste energieaandelen om nu te kopen
#1. Exxon Mobil Corp (XOM)
Het grootste energiebedrijf ter wereld dat niet in handen is van de overheid is ExxonMobil. ExxonMobil is een Fortune 500-bedrijf met het hoofdkantoor in Irving, Texas. De primaire activiteiten omvatten de exploratie, productie en handel in ruwe olie en aardgas, evenals de productie van aardolieproducten. Dit is een van de beste energieaandelen om nu in 2023 te kopen.
Net als Chevron is ExxonMobil (NYSE: XOM), een andere energiegigant met een marktkapitalisatie van bijna 450 miljard dollar, winstgevend en bedreven in het genereren van cashflow. Dankzij de gediversifieerde bedrijfsactiviteiten en de nadruk op kostenbeheersing kon het bedrijf blijven opereren en dividenden uitkeren, zelfs wanneer de olieprijzen laag waren.
Exxon zou bijna recordprijzen voor zijn aandelen betalen tegen de huidige prijs van ongeveer $ 110 per aandeel, maar de geïntegreerde olie- en gasgigant ontvangt een bodemprijs voor de aandelen van slechts 9 keer de winst en 10 keer de vrije cashflow.
Bovendien gaat Exxon vooruit. Het verwacht elk jaar tussen de $ 20 miljard en $ 25 miljard te investeren in kapitaalprojecten om de productie in 3.7 op ongeveer 2019 miljoen vaten olie-equivalent per dag te houden. Exxon voorspelt dat de winst en kasstromen tegen 2027 zullen toenemen, uitgaande van een prijs van $ 60 per vat .
#2. TotalEnergies SE (TTE)
TotalEnergies, het grootste energiebedrijf van Frankrijk, werd in 1924 opgericht als olie- en gasbedrijf. De huidige kernactiviteit van het bedrijf is de ontdekking, exploitatie en verfijning van olie en gas. Deze Europese geïntegreerde olie- en gasproducent verschuift naar hernieuwbare energie, net als de rest van de wereld.
Het Franse bedrijf breidt de omvang van zijn grote zonne- en windparken uit als onderdeel van zijn energieopwekkingsportfolio. Het is echter niet van plan om op korte termijn af te zien van fossiele brandstoffen. Het bedrijf maakte op 19 december bekend dat het en zijn medewerkers een nieuwe exploratievergunning hadden gekregen in een petroleumrijk bekken in Brazilië. Total Energies is een van de beste energieaandelen om nu te kopen.
#3. ConocoPhillips (COP)
Verschillende olie- en aardgasproducenten omvatten ConocoPhillips. Het is wereldwijd actief en maakt gebruik van verschillende technieken om gas en olie te produceren. ConocoPhillips is uniek omdat het lage bedrijfskosten heeft. Het in Houston, Texas gevestigde energiebedrijf ConocoPhillips is gespecialiseerd in olie- en gasexploratie en -productie (E&P), de eerste fase van de productie van koolwaterstoffen. Het is het grootste onafhankelijke E&P-bedrijf ter wereld.
Deze wereldwijde energiereus vindt nieuwe olie- en gasreserves en creëert tegelijkertijd geavanceerde technologieën om meer energie te halen uit de bestaande. De voorraadprestaties en vooruitzichten zijn verbeterd als gevolg van de opleving van de vraag naar olie, omdat het nu meer van zijn productie kan verkopen.
#4. Chevron Corp (CVX)
Een van de grootste energiebedrijven ter wereld is Chevron. Het beschikt over een volledig geïntegreerd olie- en gasbedrijf met activa voor exploratie en productie, petrochemische productie en raffinage. Chevron is nog steeds een traditioneel oliebedrijf en biedt nog steeds een aanzienlijk dividendrendement van 5.16%.
Het bedrijf is bestand tegen de volatiliteit van de energiesector dankzij zijn uitgebreide en geïntegreerde activiteiten. De huidige vooruitzichten van het bedrijf hebben geprofiteerd van de recente verbetering in het reizen en de wereldeconomie, en het investeert ook in aanstaande koolstofarme energieprojecten zoals hernieuwbare vliegtuigbrandstof.
Het algemene doel van Chevron is om te voldoen aan de brandstofbehoeften van de huidige economie en tegelijkertijd de basis te leggen voor de toekomstige behoefte van de economie aan koolstofarme brandstoffen. Vanwege de balans is het de perfecte optie voor investeerders die op zoek zijn naar een manier om te investeren in de energietransitie, weg van fossiele brandstoffen naar schonere vervangers. Als u op zoek bent naar een uitstekende langetermijninkomsteninvestering, is Chevron (NYSE: CVX) een verstandige keuze.
Het heeft een tactische positie ingenomen met activa met een lage break-even om effectief sterke cashflows te genereren, ongeacht de toestand van de economie. Het heeft een 35-jarige geschiedenis van stijgende dividenduitkeringen. Door Chevron in uw portefeuille op te nemen, minimaliseert u uw risico en vergroot u uw kansen op succes op de lange termijn.
#5. Epsilon energieaandelen
Het in Houston, Texas gevestigde Epsilon Energy (NASDAQ: EPSN), een prominent energiebedrijf dat betrokken is bij onafhankelijke olie- en aardgaswinning, opereert onder de radar. Het bedrijf richt zich op on-shore projecten. EPSN is een opmerkelijk bedrijf, zoals blijkt uit de sterke winstmarges, de uitstekende balans en de astronomische omzetgroei.
De operationele prestaties van ESPN zijn veel beter dan die van zijn concurrenten, met een rendement op eigen vermogen van 40.5%. Bovendien heeft het een opmerkelijk dividendrendement van meer dan 4%. EPSN biedt de slimme belegger een fascinerende kans op vruchtbare rendementen.
#6. valero
Het indrukwekkende raffinaderijportfolio van Valero Energy (NYSE: VLO) heeft zijn positie als pionier in de internationale energie-industrie versterkt. Met raffinaderijen in zowel Noord-Amerika als het Verenigd Koninkrijk is het een wereldwijde krachtpatser in de industrie. Bovendien heeft hun toewijding om middelen aan te bieden die voldoen aan strikte productie- en duurzaamheidsnormen hen geholpen om naar de top van de energie-industrie te stijgen.
De raffinaderijmarges zijn aanzienlijk gestegen als gevolg van cruciale marktfundamentals en ideale timing, waardoor het zijn winst verder kon verbeteren. Nu de vraag naar brandstof omhoogschiet terwijl de binnenlandse economie zich begint te herstellen, is de oudere productie-infrastructuur er nu meer dan ooit afhankelijk van.
Valero had een succesvol jaar in 2022 en eindigde met resultaten voor het vierde kwartaal die de prognoses overtroffen en een netto-inkomen van $ 11.5 miljard genereerde op $ 176 miljard aan inkomsten. De inkomsten van Valero vorig jaar waren $ 930 miljoen aan nettowinst en $ 114 miljard aan inkomsten.
Valero is geliefd bij analisten vanwege zijn hoogwaardige raffinageactiva en agressieve marges. Naast het behouden van de focus op marge-efficiëntie, investeert het bedrijf ook in hernieuwbare diesel, die het potentieel heeft om een sterke bron van toekomstige groei te zijn. Het feit dat Valero zich inzet om 40% tot 50% van zijn operationele cashflow terug te geven aan aandeelhouders spreekt beleggers aan.
#7. Diamantrug
In het Permian Basin in West-Texas en New Mexico, een van de meest actieve olieproducerende regio's in de Verenigde Staten, concentreert Diamondback Energy zijn productie. Omdat de aandelen van het bedrijf achterblijven bij de grotere energiesector, hebben ze mogelijk meer opwaarts potentieel dan sommige andere energiebedrijven.
#8. Chenière
Cheniere is een leverancier van vloeibaar aardgas. In de energiesector heeft het bedrijf volgens Thummel "een van de beste managementteams en kapitaalverwijzers". “Cheniere is een goed voorbeeld van de gunstige effecten die de Amerikaanse energiesector de afgelopen tien jaar heeft gehad. Om de grootste Amerikaanse LNG-exporteur te worden, veranderde Cheniere van een potentiële LNG-importeur.
#9. Vitale Energie Inc.
Een bedrijf genaamd Vital Energy richt zich op het Permian Basin in West-Texas voor zijn olie- en aardgasexploratie en -ontwikkeling. In januari 2023 onderging Vital Energy, Inc., voorheen bekend als Laredo Petroleum Inc., een naamswijziging.
In het vierde kwartaal en het volledige jaar van 2022 boekte Vital Energy driemaandelijkse en jaarlijkse netto-inkomsten.
#10. BP-PLC (BP)
Met een dividendrendement van 4.86% is energiegigant BP beschikbaar. Het bedrijf heeft ook belangen in offshore windenergie in de VS en het VK en streeft ernaar om tegen 50 2030 GW aan duurzame opwekkingscapaciteit te ontwikkelen. BP genereert een van de beste productievooruitzichten van internationale oliemaatschappijen. Terwijl de primaire activiteit van BP nog steeds de productie van koolwaterstoffen is, wat het nog steeds goed doet in het licht van de torenhoge energiekosten, maakt het bedrijf momenteel een aanzienlijke overgang naar de productie van hernieuwbare energie met als doel om in het geheel geen koolstof te produceren in het jaar 2050.
#11. Ypf Energie Aandelen
Het belangrijkste staatsoliebedrijf in Argentinië is YPF (NYSE: YPF). YPF beleefde onlangs een opleving na jaren van tegenspoed. Naast uitstekende oliereserves beheert het bedrijf ook uitgebreide pijpleidingen en produceert het aardgas. Dit diversifieert het bedrijf en verlaagt het risico als de olieprijzen dalen.
Het olie- en gasexploratie- en productiebedrijf YPF is gevestigd in Argentinië. Daarnaast neemt het deel aan downstream-activiteiten. De grootste aandeelhouder van het bedrijf is de regering van Argentinië en YPF is het bedrijf met de meeste inkomsten in het land.
Het YPF-aandeel is de afgelopen 200 maanden met bijna 12% gestegen. Ja, het bedrijf is Argentijns en brengt het politieke risico met zich mee dat gepaard gaat met het aanhouden van activa daar. Een omvangrijk energiebedrijf met een diverse bedrijfsstrategie en aanzienlijke schaliereserves verdient het echter om tegen een veel hogere P/E-ratio te worden verhandeld.
#12. Equinor ASA (EQNR)
67% van de aandelen van Equinor zijn in handen van de regering van Noorwegen. Om meer nadruk te leggen op zijn toekomst als leverancier van hernieuwbare energie dan op zijn geschiedenis als olie- en gasbedrijf, liet het bedrijf in 2018 het woord 'olie' uit zijn naam vallen.
Op het continentale plat van Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Brazilië, de Verenigde Staten en Nigeria beheert Equinor aanzienlijke offshore olie- en gasprojecten. Hoewel het bedrijf ook verschillende belangrijke Europese pijpleidingen beheert, zijn er wind-, zonne- en waterkrachtprojecten waar het zijn toekomstige groei ziet.
#13. Enbridge Inc. (ENB)
Calgary, Alberta, is de thuisbasis van Enbridge Inc., een zeer gediversifieerd energie-infrastructuurbedrijf. Het beheert olie- en gaspijpleidingen door de VS en Canada, en een aanzienlijk deel van zijn inkomsten komt uit het transport, de opslag en de raffinage van aardgas. Enbridge heeft activa voor het opwekken van elektriciteit uit aardwarmte, zonne- en windenergie.
#14. EOG Resources Inc. (EOG)
Een in Houston gevestigd olie- en gasbedrijf genaamd EOG Resources biedt een dividendrendement van 1.96% en heeft een solide balans. Een speciaal dividend van $ 1 per aandeel en een kwartaaldividend van $ 0.4125 per aandeel werden beide aangekondigd door het bedrijf tijdens het eerste kwartaal, in totaal $ 1.5 miljard aan jaarlijkse contante teruggave aan aandeelhouders.
Beste energieaandelen voor inflatie
#15. Westers (OXY)
Olie- en gaseigenschappen worden verworven, onderzocht en ontwikkeld door Occidental in de Verenigde Staten, het Midden-Oosten en Afrika.
In 2019 voltooide OXY een omvangrijke overname waardoor de contanten werden uitgeput, de schulden op de balans toenamen en de dividendbetalingen aan aandeelhouders werden belemmerd. Het bedrijf leed in 2020 een flink verlies, net als veel energieaandelen, maar het lijkt nu de goede kant op te gaan.
De inkomsten voor OXY in 2021 bedroegen bijna $ 26 miljard, en het bedrijf verdiende $ 1.5 miljard aan netto-inkomsten. Het bedrijf kocht in de eerste drie kwartalen van 42 bijna 2022 miljoen aandelen terug, waarmee 34% van zijn uitstaande schuld werd afgelost. Het kwartaaldividend voor Occidental steeg ook, van $ 0.01 in 2021 naar $ 0.13 in het eerste kwartaal van 2022.
Wat is de beste energie-ETF om nu te kopen?
- De Vanguard Energy ETF (VDE)
- Amerikaanse olie-ETF (USO)
- SPDR Fonds voor de Energy Select Sector (XLE)
- Olie- en gasexploratie en -productie SPDR S&P ETF (XOP)
- VanEck Oil Services ETF (OIH)
- Global X Producers van hernieuwbare energie ETF (RNRG)
- Gekwalificeerd Green Energy Index Fund van First Trust (QCLN)
- Deze drie fondsen zijn de Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF, de iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF en het Energy Select Sector SPDR Fund.
Wat is het rijkste energiebedrijf?
- Saudi-Arabische oliemaatschappij (Saudi Aramco)
Omzet (TTM): $ 590.3 miljard
Nettowinst (TTM): $ 156.5 miljard
Marktkapitalisatie: $ 1.8 biljoen
Totaalrendement over 1 jaar: -3.7%
Beurs: Saudi Arabian Stock Exchange
De bedrijven Clearway Energy Inc., NextEra Energy en Brookfield Renewables.
Voordelen van beleggen in energieaandelen
Een omvangrijke markt die essentieel is voor de wereldeconomie. Een aanzienlijk deel van de economie, de energiesector, genereert jaarlijks biljoenen dollars. De behoefte aan elektriciteit in de wereldeconomie heeft geresulteerd in een stabiele, langdurige vraag naar de energiesector.
#1. Mogelijkheid van substantiële dividenden of bedrijfsuitbreiding.
Energiebedrijven kunnen profiteren als de energieprijzen stijgen en aanzienlijk meer verdienen per vat olie, ook al blijven hun kosten ongeveer gelijk. Ze hebben de mogelijkheid om te investeren in toekomstige groei of om dividenduitkeringen aan aandeelhouders te verhogen.
#2. Grote wereldwijde vraag
De behoefte aan energie zal toenemen naarmate ontwikkelingslanden als China en India blijven oprukken. Dit geeft aan dat er in de toekomst een substantiële vraag zal zijn naar zowel traditionele energiebronnen zoals olie en gas als een groeiende vraag naar niet-conventionele bronnen.
#3. Grote verscheidenheid aan investeringen.
Hoewel ze qua marktkapitalisatie het merendeel van de energievoorraden uitmaken, dekken olie- en aardgasvoorraden niet de hele sector. U kunt blootstelling krijgen aan milieuvriendelijke aandelen zoals zonne- of windenergiebedrijven door gediversifieerd te beleggen in de energiesector.
Conclusie
De wereldeconomie is sterk afhankelijk van de energiesector. Zonder energie zou de wereld volledig tot stilstand komen omdat niemand auto's zou kunnen besturen, fabrieken zou kunnen bedienen of apparaten zou kunnen inschakelen.
De energiesector staat momenteel voor een beslissing. Insiders uit de industrie ontwikkelen nieuwe benaderingen om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Ondanks de vooruitgang die in de loop van de tijd is geboekt in het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, is onze planeet nog steeds grotendeels afhankelijk van olie, steenkool en aardgas.
Veelgestelde vragen over energieaandelen om nu te kopen
Wat zijn energievoorraden?
Energievoorraden zijn bedrijven of groepen van bedrijven die betrokken zijn bij de winning en raffinage van energiebronnen zoals olie, enz.
Wat is de beste energie-ETF om nu te kopen?
- De Vanguard Energy ETF (VDE)
- Amerikaanse olie-ETF (USO)
- SPDR Fonds voor de Energy Select Sector (XLE)
- Olie- en gasexploratie en -productie SPDR S&P ETF (XOP)
- VanEck Oil Services ETF (OIH)
Wat zijn de voordelen van beleggen in energieaandelen?
- Hoge vraag
- Biedt een verscheidenheid aan investeringen
Gerelateerde artikelen
- GREEN ENERGY COMPANIES: 15 beste groene energiebedrijven om in het VK te investeren
- Beurscalculator: kijk hoe uw markt kan groeien
- De top 15 gezondste ENERGIEDRANKMERKEN ter wereld (bijgewerkt)
- GOEDE INVESTERINGSVOORRADEN NU: Hoe ze te vinden in 2023!!!
- INVESTEREN IN AANDELEN VOOR BEGINNERS: Best 2023 Practices (gedetailleerd)
Referenties
