Veel beleggers richten zich liever op dividendgroeiaandelen. Investeren in dividendgroeiende bedrijven omvat het kopen van aandelen in die bedrijven. Dividendgroeiaandelen zijn een optie voor diegenen die hun portefeuille willen diversifiëren, zichzelf willen beschermen tegen marktvolatiliteit en inflatie, en zelfs passief inkomen willen verdienen. Deze aandelen zijn doorgaans afkomstig van bedrijven die als veilig, weinig risicovol en potentieel veelbelovend worden beschouwd. Net als bij elk ander type belegging zijn er echter gevaren en factoren waarmee u rekening moet houden bij het kopen van dividendgroeiaandelen. Lees dus verder om enkele groeiaandelen met een hoog dividend, ETF's en de beste dividendgroeiaandelen te ontdekken.
Dividend groeiaandelen
Dividendaandelen zijn aandelen die kopers een regelmatig deel van de winst van het bedrijf geven. De meeste Amerikaanse dividendaandelen keren elk kwartaal een vast bedrag uit aan beleggers, en de beste verhogen hun dividenden in de loop van de tijd, waardoor beleggers een annuïtaire cashflow kunnen opbouwen.
Veel beleggers richten zich liever op dividendgroeiaandelen. Investeren in dividendgroeiende bedrijven omvat het kopen van aandelen in die bedrijven. De dividenden kunnen worden herbelegd in het bedrijf of in andere aandelen met een geschiedenis van het uitkeren van dividenden die vergelijkbaar zijn met die van de dividendbetaler. Het idee is om in de loop van de tijd een groeiende beleggingsportefeuille te hebben. Ondanks de reputatie van stabiliteit van dividendgroeiaandelen, kan geen enkele activaklasse ooit worden gegarandeerd (inclusief dividendbetalingen).
Groeidividendaandelen zijn moeilijker te ontdekken, maar ze zijn nog steeds beschikbaar op Wall Street. De ene groep bestaat uit gevestigde bedrijven die groot genoeg zijn om een dividend te ondersteunen, terwijl ze ook goed worden geleid en plannen maken voor toekomstig succes. Een ander type omvat tactische bewegingen die specifiek gunstig zijn voor hun bedrijf en die zijn gebaseerd op voorbijgaande trends. Natuurlijk zijn er andere gevestigde dividendbetalers die mogelijk op het punt staan van een herstel dat de groei zal aanwakkeren, ook al brengt het ze alleen maar terug naar hun eerdere niveaus.
Groeiaandelen met hoog dividend
De negen groeiaandelen met een hoog dividend in de onderstaande lijst bieden een breed scala aan beleggingen die bij deze concepten passen. Maar één ding hebben ze allemaal gemeen: ze verwachten allemaal dat hun omzet met 10% zal groeien en dat ze een winst van minimaal 2% zullen uitkeren.
#1. Union Pacific Corporation (NYSE: UNP)
- Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei: 16.5%
- Jaren van consistente dividendgroei: 15
Union Pacific Corporation (NYSE: UNP), met hoofdkantoor in Nebraska, is actief in 23 staten in het westen van tweederde van de Verenigde Staten. Op 9 december handhaafde het bedrijf zijn eerdere dividendpercentage van $ 1.30 per aandeel door een driemaandelijks dividend van hetzelfde bedrag vast te stellen. In de afgelopen vijf jaar verhoogde het bedrijf zijn dividend met gemiddeld 16.5% per jaar. Bovendien heeft het bedrijf 15 opeenvolgende jaren van hoge dividendgroei behouden. Op 1 februari bedroeg het uitbetalingsrendement van het aandeel 2.55%.
#2. Home Depot (NYSE: HD)
- Dividendgroeipercentage over 5 jaar: 16.4%
- Jaren van consistente dividendgroei: 12
Home Depot, Inc. (NYSE: HD), gevestigd in Georgia, is een Amerikaans bedrijf voor woningverbetering. Het bedrijf verkoopt bouwgerelateerde goederen en benodigdheden voor woningverbetering. Vanaf 1 februari bedraagt het driemaandelijkse dividend van het bedrijf $ 1.90 per aandeel en het dividendrendement 2.34%. Met een gemiddeld hoog dividendgroeipercentage over 5 jaar van 16.4%, heeft het zijn dividend de afgelopen 12 jaar verhoogd. Een van de aandelen met de hoogste dividendgroei is de onderneming vanwege de gestaag toenemende uitbetalingen.
Cowen verhoogde zijn koersdoel voor de aandelen van The Home Depot, Inc. (NYSE: HD) naar $379 in december en gaf het aandeel een Outperform-rating. De retailprestaties van het bedrijf waren volgens het bedrijf 'best-in-class'.
Eind september bezaten 89 van de hedgefondsen in de database van Insider Monkey aandelen van The Home Depot, Inc. (NYSE: HD). Dit is meer dan 80 in het voorgaande kwartaal. De totale marktwaarde van deze belangen is meer dan $ 5.6 miljard. Fisher Asset Management was in het derde kwartaal de grootste aandeelhouder van het bedrijf, met meer dan 3 miljoen aandelen.
#3. T. Rowe Price Group, Inc. (NASDAQ: TRW)
- Gemiddelde jaarlijkse groei over 5 jaar: 16.05%.
- Jaren van consistente dividendgroei: 36
T. Rowe Price Group, Inc. (NASDAQ: TROW), gevestigd in Maryland, is een bedrijf voor vermogensbeheer dat institutionele en individuele klanten een breed scala aan investeringsplannen en -diensten biedt. Eind 2022 zou het bedrijf meer dan 1.27 biljoen dollar aan activa hebben. Het boekte in de loop van het jaar een omzet van $ 6.5 miljard.
Deutsche Bank handhaafde de Hold-rating van T. Rowe Price Group, Inc. (NASDAQ: TROW) en het koersdoel van $ 113 in januari na de Q4-rapporten van het bedrijf.
T. Rowe Price Group, Inc. (NASDAQ: TROW) heeft een 5-jaarlijks dividendgroeipercentage van 16.05 procent. De afgelopen 36 jaar heeft het bedrijf zijn eigenaren hoge dividenden uitgekeerd, waardoor het een van de beste dividendgroeiaandelen is. Vanaf 1 februari heeft het een dividendrendement van 4.12% en keert het een driemaandelijks dividend uit van $ 1.20 per aandeel.
#4. Packaging Corporation of America (NYSE: PKG)
- Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei over 5 jaar van 14.7%.
- Jaren van consistente dividendgroei: 11
Packaging Corporation of America, dat wordt verhandeld op de New York Stock Exchange (NYSE: PKG), is een Amerikaans bedrijf dat golfkartonnen verpakkingen maakt. De dividenden van het bedrijf zijn de afgelopen 11 jaar elk jaar gegroeid en het gemiddelde jaarlijkse groeipercentage over de afgelopen 5 jaar was 14.7%. Vanaf 1 februari keert het elke drie maanden een dividend uit van $ 1.25 per aandeel en heeft het een dividendrendement van 3.50%. Het bedrijf is een van de aandelen op onze lijst met een hoge dividendaandelengroei.
In januari verhoogde Truist het koersdoel van Packaging Corporation of America (NYSE: PKG) naar $144 en handhaafde het zijn koopadvies voor het aandeel. Het bedrijf werd geprezen om zijn goede verkopen en recente kwartaalcijfers.
Dividend groeiaandelen ETF
Er zijn momenteel zeer lage tarieven voor investeringen. Deze exchange-traded funds (ETF's) beleggen in de beste dividendgroeiaandelen en kunnen beleggers helpen het geld te krijgen dat ze nodig hebben. Hieronder volgen de dividendgroei-etf-aandelen.
#1. VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF)
VIG is een van de meest populaire groei-ETF's voor dividendaandelen. De totale waarde van de activa van het fonds is meer dan $ 25 miljard. Vanguard staat bekend om het aanbieden van goedkope investeringen, en de jaarlijkse kostenratio van 0.09% is lager dan 91% van typische fondsen met vergelijkbare participaties. (VIG) is verspreid over verschillende sectoren en de portefeuille heeft 185 verschillende aandelen.
The Dividend Achievers is een groep bedrijven die hun dividenden gedurende ten minste tien opeenvolgende jaren hebben verhoogd, en VIG streeft ernaar hun prestaties te volgen. Het gemiddelde rendement op VIG over de afgelopen vijf jaar was 10% en het gemiddelde rendement sinds de oprichting van het bedrijf is 7%.
Het fonds belegt aanzienlijk in de sectoren industrie en consumptiegoederen, die goed zijn voor 46% van het totale nettovermogen.
#2. iShares Select Dividend ETF (DVY) levert 3.1% op
DVY probeert aandelen te kopen die hoge dividenden uitkeren in een breed scala van industrieën en marktkapitalisaties. Het fonds bezit in totaal 100 dividendbetalende aandelen die al minstens vijf jaar bestaan.
Lockheed Martin (LMT), CME Group (% opbrengst CME) en Chevron Corp. (CVX) zijn de drie aandelen waarvan DVY de meeste bezit. Dit fonds koopt aandelen met een gemiddelde K/W-waarde van 19. Er zijn momenteel 95 beleggingen in de portefeuille.
DVY doet het al heel lang heel goed. Het totale rendement van het fonds over het afgelopen jaar was 17% en sinds de start gemiddeld 8% per jaar.
Met 31% van de marktwaarde van de ETF hebben nutsbedrijven het meeste gewicht in de verschillende sectoren. Vervolgens komen met 13% en 12% bank- en industriële aandelen. Met 1.5% van de activa heeft informatietechnologie het minste gewicht. De bètawaarde van DVY is 0.65 vanwege de aanzienlijke toewijzing aan defensieve sectoren. De kostenratio voor het jaar is slechts 0.39%.
#3. iShares kerndividendgroei (DGRO)
DGRO is van plan te beleggen in Amerikaanse aandelen, met een voorkeur voor bedrijven die regelmatig dividenden laten groeien. Het uitkeringsrendement van het fonds is 2.5%. Het dividendrendement van DGRO is ongeveer 60 basispunten lager dan dat van DVY, maar legt sterker de nadruk op dividendgroei, wat dit ruimschoots goedmaakt. Het fonds gebruikt een techniek genaamd 'screening' om zich elk jaar te concentreren op aandelen met een hoge dividendgroei. General Electric (GE), Johnson & Johnson (JNJ) en Exxon Mobil (XOM) zijn de top drie aandelen. Dit fonds heeft 16% van zijn geld in consumptiegoederen gestoken en 15% in industrieën. Het is weggebleven van sectoren met veel hoogrentende aandelen met een laag dividend, zoals nutsbedrijven en telecom, die respectievelijk slechts 5% en 0% van de totale activa uitmaken.
Met 425 belangen in veel verschillende sectoren is DGRO zeer gediversifieerd. En de jaarlijkse kosten van het fonds zijn slechts 0.12%, wat erg goedkoop is. DGRO heeft het afgelopen jaar een totaalrendement van 8% behaald en sinds de start een gemiddeld rendement van 6% per jaar.
Lees ook: JAAR OVER JAAR GROEI: Voorbeelden, formule en berekeningen
Beste dividendgroeiaandelen
In het verleden hebben dividendgroeiaandelen indrukwekkende prestaties neergezet in bullmarkten en dienden ze als veiligheid in dalende markten en onstabiele omstandigheden. Hieronder volgen de beste dividendgroeiaandelen.
#1. Lowe's (LAAG 0.61%):
De marktleider in woningverbetering lijkt geen erg interessante investering. Dat is waar, tenzij u geniet van dividendgroei. Sinds de beursgang in 1961 heeft het bedrijf zijn dividend elk jaar verhoogd, waardoor de uitkering alleen al in het afgelopen decennium met maar liefst 556% is gestegen. Beleggers hoeven zich geen zorgen te maken over de woningnood die in de tweede helft van 2022 begon. Als er niet veel huizen te koop zijn en het moeilijk is om er een te krijgen, zullen mensen eerder geneigd zijn verbeteringen aan te brengen aan het huis dat ze al hebben. Nog een belangrijk cijfer voor Lowe's: afhankelijk van de staat varieert het typische Amerikaanse huis van 31 tot 60 jaar oud. De volgende generatie doe-het-zelvers, evenals aannemers voor woningrenovatie, zullen veel geld uitgeven aan Lowe's. Het heeft pro's bovenaan de lijst geplaatst en de verkoop stijgt daar.
#2. Walgreens Boots Alliantie (WBA, -0.28%):
Eén van de wereld leidend exploitanten van apotheken, werpen de ommekeerstrategieën van Walgreens vruchten af. Het bedrijf heeft miljarden dollars bespaard door zijn transformatie naar een meer verticaal geïntegreerde zorgverlener. Als je alles bij elkaar optelt, gaat dit bedrijf nog meer geld verdienen. De langetermijndoelstelling van het bedrijf voor zijn Amerikaanse gezondheidszorgactiviteiten is onlangs verhoogd. Walgreens-aandelen hebben een dividendrendement van meer dan 5% en zijn uitbetalingen elk jaar gedurende 47 jaar op rij gestegen. Dit is een goed teken voor dividend- en waardebeleggers.
#3. Chevron (CVX, -0.43%):
De olieprijzen stijgen. De olievoorraden zijn de afgelopen jaren weer gestegen; de energiesector heeft sinds de uitbraak van het coronavirus beter gepresteerd dan vele andere, en Chevron is een grote winnaar voor investeerders.
Om eerlijk te zijn, heeft Chevron al meer dan 35 jaar echt goede kasstromen en een gestage groei van de uitbetalingen geproduceerd, waardoor het een relatief solide bedrijf is om te kopen, vooral voor dividendinvesteerders. Met de ups en downs van de olieprijzen kan de aandelenkoers aanzienlijk veranderen, maar dividendbeleggers hebben Chevron ontdekt als een succesvolle langetermijninvestering.
Hoe verdien je $ 1000 per maand aan dividendaandelen?
Het verdient de voorkeur om te denken in termen van jaarlijkse dividenden als u elke maand $ 1,000 wilt verdienen. Bedrijven rapporteren jaarlijks hun gemiddelde opbrengst in plaats van op basis van maandgemiddelden.
Hoe $ 500 per maand aan dividenden te verdienen?
Als het bedrijf een maandelijks dividend kan blijven betalen, hoeven beleggers slechts ongeveer $ 68,726 in hun investeringen te steken om elke maand $ 500 te ontvangen. Op niet-geregistreerde rekeningen keert Sienna gekwalificeerde dividenden uit die gunstig worden belast. Sinds minstens 2010 heeft Sienna haar dividend behouden of verhoogd.
Zijn dividendgroeiaandelen de beste?
Dividendaandelen doen het over het algemeen beter dan groeiaandelen en zorgen regelmatig voor een consistente cashflow. Een belegging in dividendaandelen kan ook minder risicovol zijn, omdat het meestal betekent dat het bedrijf financieel stabiel genoeg is om aandeelhouders in contanten uit te betalen.
Zijn dividenden beter dan aandelen?
Dividendaandelen kunnen meer geld opleveren dan groeiaandelen. Op basis van gegevens van de S&P 500-index doen dividendaandelen het over het algemeen beter dan de aandelenmarkt als geheel en groeiaandelen.
Wat zijn de voordelen van dividendgroeiaandelen?
Beleggen in bedrijven met een gestage groei van het dividend kan het totale rendement verhogen, de volatiliteit verminderen en een betrouwbare bron van inkomsten bieden. Bedrijven die zich richten op het verhogen van hun dividenden hebben het in het verleden goed gedaan in stijgende markten en hebben bijgedragen aan het verminderen van risico's in tijden van grote instabiliteit en dalende markten.
Referenties
Gerelateerde artikelen
- DIVIDEND INVESTEREN: betekenis, hoe het werkt en nadelen
- Beste dividendfondsen 2023.(Opent in een nieuw browsertabblad)
- HOE WERKEN AANDELENDIVIDENDEN? Beste gids voor 2023
- WAT IS GROEI INVESTEREN: een beginnershandleiding voor groeibeleggen?
- HIGH YIELD DIVIDEND AANDELEN: Betekenis en veiligste dividendaandelen
