Veel van de beste groeiaandelen krijgen aantrekkelijke kortingen na een slecht 2022. Er zijn er zelfs die een kans bieden die u misschien maar één keer in uw leven meemaakt. Na een piek van bijna 40 is de S&P 500 gezakt naar een koers-winstverhouding van net rond de 19. Als gevolg hiervan rapporteren veel bedrijven hoger dan verwachte winsten en verlagen ze de kosten door het personeelsbestand te verminderen en de productiviteit te verhogen. Aangezien het verminderen van de inflatie meer geld zal vrijmaken voor klanten om te besteden aan niet-essentiële items, is dit goed nieuws voor de bedrijfsresultaten. Daarom heeft de markt, zelfs in een recessie, op dit moment een minimale keerzijde. De tien onderstaande groeiaandelen zijn dus uitstekende aankopen en zullen u de komende 10 jaar niet teleurstellen.
Wat zijn groeiaandelen?
Groeiaandelen zijn aandelen van bedrijven die historisch gezien een hogere omzetgroei hebben laten zien in vergelijking met andere aandelen in hun sector. Groeibedrijven zijn over het algemeen startups of bedrijven met een bescheiden marktkapitalisatie.
Op groei gerichte startups richten zich doorgaans op het ontwikkelen en uitbrengen van geavanceerde producten of technologieën. De markt beloont dit soort bedrijven rijkelijk omdat ze veel geld genereren en uitkeren aan hun aandeelhouders. Hoe sneller deze bedrijven uitbreiden, hoe groter de potentiële beloningen.
Als we kijken naar winstgevendheidsverhoudingen zoals koers-winstverhouding, koers-omzet en kosten-tot-cashflow, zijn snelgroeiende aandelen doorgaans duurder dan gemiddelde aandelen en duurder dan waardeaandelen. Om deze reden rechtvaardigen de hoge rendementen van groeiaandelen hun hogere aankoopprijzen.
Net als alle andere aandelen in 2022 hebben groeiaandelen in de eerste helft van het jaar flink te lijden gehad van de markt. Vanwege hun afhankelijkheid van consumentenbestedingen en lage rentetarieven, worden groeiaandelen steeds kritischer bekeken naarmate de inflatie stijgt. Een gebrek aan voorraadruimte en een trage toeleveringsketen hebben ook de uitbreidingsvooruitzichten van groeivoorraden belemmerd.
Groeiaandelen worden momenteel verhandeld tegen lagere prijsklassen dan ze in geruime tijd zijn geweest, wat goed nieuws is voor langetermijnbeleggers die hopen dat de rentetarieven uiteindelijk weer laag zullen worden en de prestaties van de groeiaandelenmarkt zullen stimuleren.
Wat is groeibeleggen?
Aandelen worden gekozen om te beleggen in een groeiportefeuille op basis van verwachtingen voor de bedrijven die ze vertegenwoordigen op de lange termijn.
Toekomstig potentieel is belangrijker voor groei-investeerders dan huidige bedrijfsindicatoren of fundamentele waardering. In vergelijking met beleggen in waarde wordt beleggen in groei gezien als agressiever. Als de rente laag is of daalt en de bedrijfswinsten stijgen, doen groeiaandelen het zelfs de komende 10 jaar meestal goed.
Aandelen die worden verhandeld tegen een hoge prijs in verhouding tot hun inkomsten of verkopen, kunnen worden gekocht door groei-investeerders die denken dat de bedrijven binnenkort een groei zullen realiseren die gelijk is aan of groter is dan hun huidige waardering. Dientengevolge lossen beleggers hun posities in groeiaandelen vaak af wanneer de markt onzeker is, aangezien deze aandelen over het algemeen volatieler van aard zijn.
Risico's van groeibeleggen
Zoals eerder vermeld, kunnen veranderingen in rentetarieven een aanzienlijke impact hebben op groeiaandelen. Groeibeleggers gebruiken hun kennis en expertise om het groeipotentieel van een groeiaandeel te beoordelen, maar ze moeten zich bewust zijn van de bijbehorende risico's.
Aan groeiaandelen hangt de komende 10 jaar een hoog prijskaartje omdat investeerders inzetten op het toekomstige succes van het bedrijf ten opzichte van zijn concurrenten.
Hoge waardering is, net als elk ander aspect van de aandelenmarkt, niet zonder gevaren. Groeiaandelen kunnen tegen een stootje als de economie een scherpe wending neemt en de rente stijgt, zoals dit jaar.
Bovendien zijn groeiaandelen onderhevig aan uitvoeringsrisico. Veel startups met solide plannen lijken in eerste instantie zeker, maar als hun productlancering niet zo soepel verloopt als gepland, kan de hele operatie een duikvlucht nemen. Dit zou kunnen leiden tot een plotselinge daling van hun aandelenkoers, wat gevolgen zou hebben voor hun investeerders.
Wanneer een bedrijf begint uit te breiden, neemt het extra risico. Er is vaak stress op een bedrijf als het probeert uit te breiden. Groeiende bedrijven kunnen een grotere uitdaging zijn om toezicht te houden. De situatie kan heel snel uit de hand lopen wanneer het aantal werknemers toeneemt van 10 naar 500. Het succes of falen van een bedrijf hangt af van de kwaliteit van het managementteam en het vermogen om de dagelijkse activiteiten effectief uit te voeren.
Beste groeiaandelen voor de komende 10 jaar
In dit gedeelte van het artikel hebben we de beste groeiaandelen voor de komende 10 jaar verzameld.
# 1. Tesla
De snelheid waarmee Tesla uitbreidt rechtvaardigt een hoger prijskaartje. De koers-winstverhouding voor Tesla op het moment van schrijven was 44.3x, een stijging ten opzichte van een dieptepunt van $ 113. Hoewel de zaken er een beetje beter uitzien, heeft Tesla nog een weg te gaan. Tegen de huidige prijs is het aandeel een koopje, vooral gezien de robuuste inkomsten.
De nettowinst van $ 1.19 die het bedrijf rapporteerde, overtrof de schattingen van analisten van $ 1.13 per aandeel ruimschoots. Dankzij de torenhoge consumentenvraag. Het goede nieuws is dat het bedrijf verwacht de productie van voertuigen dit jaar te verhogen tot ongeveer 1.8 miljoen eenheden, van 1.37 miljoen eenheden in 2017. Zelfs CEO Elon Musk gaf toe dat de vraag veel groter was dan het aanbod. Mizuho heeft een koopadvies voor het aandeel en een koersdoel van $252, wat handig is.
#2. Vijfrr
Ja, de zaken zijn traag sinds begin 2021, maar met de herstellende freelancemarkt staat het bedrijf klaar voor een grote comeback. Het vermogen van Fiverr om klanten te behouden is ook opmerkelijk. De bedrijfsstrategie van Fiverr werkt, zoals blijkt uit het feit dat het bedrijf in staat is om een groot aantal gebruikers aan te trekken en te behouden die vervolgens meer geld uitgeven aan het platform, ondanks de huidige verliezen.
Ten slotte heeft Fiverr rivalen zoals Upwork (NASDAQ:UPWK), maar die opereren volgens een ander bedrijfsmodel. Freelancers kunnen reageren op uw bericht op Upwork, maar Fiverr geeft u direct toegang tot een pool van experts. De tweede optie is overtuigender en praktischer.
#3. Wolkflare
Cloudflare is een goed voorbeeld van een groeiaandeel om in de gaten te houden in deze sector, omdat de behoefte aan cyberbeveiliging naar verwachting zal toenemen (NYSE:NET). Iedereen die op zoek is naar een middel om de veiligheid, snelheid en betrouwbaarheid van zijn website te verbeteren, zal het aanbod van het bedrijf ideaal vinden. Websites vertrouwen op de DDoS-bescherming van Cloudflare en het CDN (Content Delivery Network) van het bedrijf om ervoor te zorgen dat pagina's snel worden geladen, wat cruciaal is voor zoekmachineoptimalisatie.
Na de epidemie had ik eerder een negatieve kijk op NET-aandelen. Toch fascineert de betrouwbaarheid van het bedrijf me, vooral gezien het feit dat het de jaar-op-jaar omzetgroei van ongeveer 50% heeft behouden, zelfs toen veel andere bedrijven scherpe dalingen leden als gevolg van verschuivingen in het monetaire beleid. Bovendien nemen de verliezen van Cloudflare af en zodra het bedrijf winstgevend wordt, verwacht ik een aanzienlijke groei.
#4. Blok
Block is een snelgroeiend IT-bedrijf dat een reeks baanbrekende producten aanbiedt in de financiële technologiesector. De aandelenkoers van het bedrijf is gestaag gestegen terwijl de omzet zich heeft gestabiliseerd. Bovendien breiden zowel de Cash-app van Block als Square zich snel uit als gevolg van hun functies. Er is de afgelopen jaren een fenomenale toename geweest in de acceptatie van deze digitale betalingssystemen bij zowel kleine als grote ondernemingen. Deze verschuiving naar handigere en tijdbesparende digitale betalingsopties kan worden toegeschreven aan de groeiende populariteit van e-commerce bij zowel consumenten als bedrijven.
De platforms van Block zullen een integraal onderdeel blijven van de activiteiten van veel bedrijven naarmate de wereld evolueert naar een meer digitale toekomst en de behoefte aan betrouwbare en veilige betalingsoplossingen toeneemt. Aangezien dit het geval is, wordt verwacht dat de prijspremie op SQ-aandelen aanzienlijk zal stijgen.
# 5. Shopify
U zou ook kunnen overwegen om in e-commercebedrijven te investeren, omdat dit uitstekende groeiaandelen zijn voor de komende 10 jaar. Het klopt dat Shopify tot de beste behoort (NYSE:SHOP). De kwartaalomzet is gestegen, recentelijk met 21.6% in het derde kwartaal, terwijl de kwartaalverliezen aanzienlijk zijn geslonken. Hoe eerder investeerders de kans zien, hoe beter, want het bedrijf is een hoek omgeslagen. Het is veilig om aan te nemen dat de waarde van online retailers de komende jaren enorm zal toenemen. Het volgende decennium is een goed moment om Shopify vast te houden, aangezien het een van de oudste en meest succesvolle is. Er is de afgelopen weken een constante stijging geweest in de SHOP-voorraad. In het geval dat de winst over het vierde kwartaal Wall Street opnieuw zou verbazen, zal het aandeel naar verwachting stijgen.
#6. Airbnb
Sinds de start in 2008 heeft Airbnb een explosieve groei doorgemaakt. Airbnb is een verleidelijke investeringsmogelijkheid vanwege de veelbelovende groei- en winstgevendheidsvooruitzichten op lange termijn, ondanks enkele tijdelijke tegenslagen. Hoewel het bedrijf aanwezig is in meer dan 200 landen en miljoenen items heeft, heeft het nog steeds ruimte om te groeien en uit te breiden.
Als een toegevoegde bonus resulteert het peer-to-peer-bedrijfsmodel dat het bedrijf gebruikt in een hoge customer lifetime value en lage klantacquisitiekosten, waardoor het een zeer wenselijke investeringsmogelijkheid is. Dit verklaart hoe Airbnb zijn inkomsten kon behouden toen de post-pandemische hausse eindigde. Het belangrijkste is dat Airbnb nog steeds in een gezond tempo groeit, met een omzetgroei van 28.9% op jaarbasis en een stijging van de nettowinst met 45.6% op jaarbasis, ondanks de tragere groei. Een enorme nettomarge van 42.1%, een stijging van meer dan 13% ten opzichte van Q3 2022, is de meest cruciale indicator. In de huidige markt zou een premie van aanzienlijk meer geld moeten worden betaald voor een succesvol bedrijf met dergelijke marges.
#7. PayPal
In 2020 steeg het aandeel van PayPal met bijna 256% van het dieptepunt naar het hoogtepunt. Het PYPL-aandeel is ondertussen met 35.3% gedaald ten opzichte van het hoogtepunt van vóór de pandemie als gevolg van de verkoopdruk van de afgelopen twee jaar.
Het bedrijf heeft een omslag gemaakt en maakt momenteel een sterke groei door, met een omzetgroei die rond de 10% schommelt en een bijna verdubbeling van de nettogroei jaar op jaar. Het is overal een van de oudste en bekendste namen in de financiële technologie-industrie. Hierdoor zal PayPal het meeste profiteren van de verwachte waarde van $ 699.5 miljard in de fintech-industrie tegen 2023. Daarom moet u zeker profiteren van de huidige prijs.
#8. Wereldwijde betalingen Inc.
Mogelijkheden voor merchant acquirers ontstaan naarmate creditcardmaatschappijen uitbreiden. Deze bedrijven rusten detailhandelaren uit met hardware en software voor creditcardverwerking. De uitbreiding van Visa en Mastercard heeft geresulteerd in een overeenkomstige uitbreiding van de markt voor merchant acquirers. Global Payments biedt met name oplossingen om haar klanten te helpen bij het accepteren van creditcards, betaalkaarten, elektronische cheques en transacties in digitale portemonnees. Oplossingen aan de achterkant worden er ook door aangedreven, inclusief boekhouding voor belastingen, analyse en beveiliging.
Gedurende het afgelopen decennium zijn de inkomsten van het bedrijf jaarlijks met 16% gestegen. Sinds het hoogtepunt in 2021 zijn de aandelen van Global Connections met meer dan de helft gedaald, omdat de fintech-ruimte als geheel is weggevaagd. Toch bleef Global Payments groeien in 2022 en verwacht het zelfs nog meer dubbelcijferige winstgroei in 2023. Aandelen worden verhandeld tegen een veelvoud van 11 keer de verwachte toekomstige winst.
#9. Tradeweb Markets Inc.
Als financiële dienstverlener is Tradeweb gespecialiseerd in het optreden als makelaar voor haar klanten. Het bedrijf faciliteert met name de uitwisseling van verschillende vastrentende en rentedragende effecten via een obligatiehandelsplatform. De handel in de meeste financiële artikelen is al enige tijd digitaal. De uitwisselbaarheid van aandelen en andere activa ondersteunt deze conclusie. De noteringen van grote bedrijven hebben veel liquiditeit en elk aandeel is gelijk aan elk ander aandeel.
Toch zijn obligaties moeilijker te begrijpen vanwege hun convenanten en andere unieke kenmerken. Om een lang verhaal kort te maken: digitale obligatiemarkten hebben zich veel langzamer ontwikkeld dan traditionele platforms. Dit is een opening die Tradeweb nu grijpt. De inkomsten stegen van $ 563 miljoen in 2017 tot $ 1.19 miljard in 2018. Bovendien heeft het bedrijf marktaandeel gestolen van een grote concurrent, MarketAxess Holdings Inc. (MKTX). In 2017 daalde de aandelenkoers van Tradeweb. Maar zolang de rentetarieven fluctueren, zou het handelsvolume moeten toenemen, wat de winst van Tradeweb ten goede zou komen.
#10. Lightspeed Commerce Inc.
Lightspeed Commerce exploiteert een POS-systeem in de cloud. Ze worden door winkels gebruikt voor hun kassasystemen. Lightspeed biedt naast het standaard retailaanbod ook branchespecifieke opties, zoals die voor de restaurant- en hotelindustrie. Lightspeed heeft meer ontwikkelingsruimte dan grotere concurrenten zoals Block Inc. (SQ) en Shopify Inc. (SHOP). De aandelenkoers van Lightspeed schoot omhoog in de eerste jaren van de pandemie toen verkopers zich haastten om complexere kassaoplossingen te omarmen.
Lightspeed verhoogde hun inkomsten van $ 57 miljoen in 2017 tot $ 548 miljoen voor het fiscale jaar 2022. In de toekomst wordt door analisten een omzetgroei van ongeveer 25% per jaar voorspeld. Ondertussen verwachten we winstgevendheid voor het bedrijf in 2024. Lightspeed is voldoende gekelderd van de hoogste prijs ooit van meer dan $ 125 per aandeel naar de huidige prijs van minder dan $ 16, wat een tegendraadse aankoopmogelijkheid vertegenwoordigt.
Conclusie
Alle bovengenoemde groeiaandelen voor de komende 10 jaar zijn die van grote, gevestigde bedrijven die al een tijdje bestaan maar omzetgroei blijven laten zien. Miniversies van deze trends zijn terug te vinden in de expansiestrategieën van verschillende startende bedrijven. Door markttendensen in de gaten te houden en vast te stellen welke bedrijven potentieel hebben voor snelle groei, kunt u beslissen welke aandelen u in uw beleggingsportefeuille wilt opnemen.
Veelgestelde vragen
Is Microsoft kopen of verkopen?
De consensus-analistenbeoordeling voor Microsoft is Strong Buy. Dit is gebaseerd op beoordelingen van 29 Wall Street-analisten.
Wat is het meest ondergewaardeerde aandeel?
Hedgefondsen beschouwen Exxon Mobil (NYSE:XOM) als een van de aandelen met de beste waarde om op dit moment te kopen.
Verslaan groeiaandelen de markt?
Vanwege hun groeipotentieel wordt voorspeld dat groeiaandelen in de loop van de tijd beter zullen presteren dan de markt.
Gerelateerde artikelen
- EEN AIRBNB-BEDRIJF STARTEN: Stappen bij het starten van een Airbnb-bedrijf
- LANGE TERMIJN VERHUUR: wat u moet weten
- WAT IS GROEI INVESTEREN: een beginnershandleiding voor groeibeleggen?
Referenties
