Als u van beleggen houdt, moet u eerst diversificatie begrijpen en de rol die het speelt bij het creëren van welvaart. Groeiaandelen moeten deel uitmaken van uw portefeuilles en een die dividend uitkeert, is eigenlijk een dubbele bonus. Met veel aandelenalternatieven kan het moeilijk zijn om de beste groeiaandelen met dividend te vinden. Nogmaals, u moet het percentage van de dividenden controleren en ten slotte de geschiedenis van de prestaties van het bedrijf over een bepaalde periode. Dus als u van groeiaandelen houdt, is dit iets voor u.
Beste groeiaandelen met dividend
Volgens de website van het bedrijf hebben "dividendgroei-aandelen gezorgd voor een aantrekkelijke combinatie van winst- en kasstroomgroeivooruitzichten, gezonde balansen en een duurzaam dividendbeleid." In het verleden waren deze voorraads hebben het erg goed gedaan in bullmarkten en fungeerden als een vangnet in bearmarkten en andere onstabiele tijden. Dit zijn te negen beste dividendgroeiaandelen die u nu kunt kopen als u een belegger bent die uw portefeuille wil uitbreiden met aandelen die u zowel een vast inkomen als een kans geven om uw geld in de loop van de tijd te laten groeien. Van elk bedrijf op deze lijst wordt verwacht dat het zijn jaarlijks contant dividend met ten minste 18% in de komende twee jaar. Dit komt omdat elk bedrijf sterke en groeiende fundamenten heeft om het te ondersteunen.
Beste groeiaandelen met dividend 2023
Hoogrentende dividendbedrijven zijn spannender dan bedrijven met een lager rendement, maar dividendgroeiaandelen kunnen de voorkeur hebben voor beleggers die van plan zijn hun beleggingen voor de lange termijn aan te houden. Dit komt omdat veel hoge rendementen niet voor de lange termijn zijn. De overige groep, die goed gefinancierd is, kan zich vaak slechts bescheiden verhogingen van de uitbetalingen veroorloven, net genoeg om hun record van jaarlijkse dividendverhogingen te handhaven.
Laten we ons daarom concentreren op vier snelgroeiende dividendaandelen die mogelijk een passief inkomen op langere termijn bieden dan hun hoogrentende tegenhangers.
#1. Zoetis
De eerste op onze lijst van groeiaandelen met dividend is Zoetis. In een recent onderzoek van The Human Animal Connection Research Institute en Zoetis zei 86% van de eigenaren van gezelschapsdieren en dierenartsen dat ze zouden betalen wat nodig was voor intensieve medische zorg. Ook al is het hartverscheurend als je bedenkt dat er iets ergs gebeurt met onze dierbare huisdieren, Zoetis, met zijn selectie van vaccins en medicijnen voor huisdieren en vee, zou alleen maar aan betekenis moeten winnen.
Zoetis rapporteerde zelfs een totaalrendement van ongeveer 500% sinds het naar de beurs ging door een afsplitsing van Pfizer in 2013. Ondanks een daling van 19% in het voorgaande jaar heeft het bedrijf het rendement van de S&P 500-index de afgelopen vijf jaar bijna verdrievoudigd. .
Zoetis haalt 61% van zijn omzet uit gezelschapsdieren (katten en honden) en 39% uit vee in de diergezondheidsmarkt van $ 45 miljard. Het bedrijf, dat geografisch gevestigd is in Noord-Amerika, Latijns-Amerika en Azië, onderhoudt een portfolio van meer dan 300 producten en heeft een leidende positie in de huisdier-, rundvee- en varkensindustrie.
Zoetis heeft de omzet en winst met respectievelijk 9% en 13% verhoogd. Dit optreden is opgenomen in de afgelopen drie jaar. Gedurende deze tijd verhoogde het bedrijf zijn dividend elk jaar met 25%. Hierdoor levert het nu 0.9% op en heeft het een lage payout ratio van 26%. Zoetis wordt verhandeld tegen een genereuze 37 keer de winst. Zoetis is een geweldige investering voor dividendgroei omdat het gestaag groeit en er megatrends in zijn voordeel zijn.
#2. Trekker leveringsbedrijf
Het beloningsprogramma van de Neighbour's Club van Tractor Supply heeft 27 miljoen leden en groeit in dividenden. Met hun 2,100 winkels treden ze in de voetsporen van Home Depot en Lowe's. Ze verhoogden hun driemaandelijkse dividendbetalingen van $ 0.035 naar $ 0.92 per aandeel vanaf dit moment. Dit is een stijging van ruim 2,200% sinds 2010. Mede dankzij deze dividenden presteerde het bedrijf de afgelopen vijf jaar beter dan de markt. Maar hoe slaagt Tractor Supply erin om te concurreren als Home Depot en Lowe's om de hoek liggen?
Simpel gezegd, het is omdat het de kleinere, meer landelijke tegenhanger is van zijn enorme leeftijdsgenoten. Vergeet niet dat ongeveer de helft van de omzet van het bedrijf afkomstig is van de afdeling vee en huisdieren. Miljoenen boeren, veeboeren en zelfs tuinders in de voorsteden gaan naar Tractor Supply-winkels. Dit komt omdat het een nicheaanbod heeft van producten die vergelijkbaar zijn, maar niet precies hetzelfde.
Het dividend van 1.8% verbruikt slechts 35% van de totale nettowinst van het bedrijf en de aandelen worden verkocht voor slechts 23 keer de winst. Tractor Supply is een geweldige keuze voor dividendgroei om voor altijd vast te houden na een verhoging van de meest recente uitbetaling met 77%.
#3. Oude Dominion-vrachtlijn
Old Dominion Freight Line, gespecialiseerd in het vervoeren van LTL-ladingen (less-than-truckload), is de afgelopen tien jaar toonaangevend in de branche met een totaalrendement van meer dan 1,200%. LTL-vervoer omvat het verzamelen van deelladingen van verschillende locaties en het transporteren ervan naar een of meer drop-offs, bijna precies zoals het klinkt. Ook al is het veel gecompliceerder dan normaal vrachtwagenvervoer, Old Dominion wordt beschermd door hoe moeilijk het is om te doen. Succesvolle nieuwkomers in het bedrijf zijn ongebruikelijk omdat er slechts ongeveer 11,000 tractoren, 43,000 trailers, 24,000 werknemers, 255 servicecentra, lijnwagenparkbeheerders en de software zijn die nodig is om alles te beheren.
De best-in-class operaties van Old Dominion zijn even cruciaal voor investeerders. In vergelijking met zijn LTL-concurrenten, kijk eens naar de winstmarge en het rendement op geïnvesteerd kapitaal (ROIC), een maatstaf voor de winstgevendheid van een bedrijf uit zijn schulden en eigen vermogen.
#4. ASML
De volgende op onze lijst van groeiaandelen die dividend uitkeren is ASML. Ondanks de onmiskenbare complexiteit van het lithografieproces van ASML, waarbij licht wordt gebruikt om patronen te creëren op de siliciumwafels die nodig zijn om halfgeleiderchips te produceren, is de investeringsfilosofie veel minder gecompliceerd. Denkt u dat de behoefte aan microchips de komende decennia zal toenemen?
Als uw antwoord ja was, zou ASML een klassieke buy-and-hold-investering kunnen zijn vanwege zijn overweldigende leidende positie in zijn branche. ASML is van het grootste belang voor de halfgeleiderindustrie, met een monopoliepositie met zijn geavanceerde apparatuur voor extreme ultraviolette (EUV) lithografie en een aandeel van ongeveer 80% in de meer ontwikkelde diep ultraviolette (DUV) markt.
Het bedrijf heeft de afgelopen tien jaar een gemiddelde vrije kasstroom (FCF)-marge van 26% behouden als gevolg van zijn dominante positionering. ASML compenseert haar aandeelhouders ruimschoots met deze enorme cashflow, zoals blijkt uit de stijging van de jaarlijkse dividenden met 1,600% sinds de eerste betaling in 2008. De lithografieapparatuur van het bedrijf zou een sterke vraag moeten blijven vertonen nu landen overwegen om technologisch autonoom te worden. ASML biedt buitengewoon groeipotentieel voor dividend tegen een betaalbare prijs, verhandeld tegen 27 keer FCF.
#5. Diamondback Energie
Als u Diamondback Energy (FANG, $ 144.296) bezit, bent u zeker teleurgesteld over de prestaties van het bedrijf vorig jaar. Het totale rendement is slechts 23.3%, veel minder dan het rendement van de Amerikaanse olie- en gasindustrie van 31.7%. Het energieaandeel heeft de afgelopen drie jaar ook ondermaats gepresteerd, met een stijging van 28.2% ten opzichte van het totaalrendement van 30.7% van de sector.
Het bedrijf kondigde in oktober 2022 aan dat het $ 1.6 miljard in contanten en aandelen zou betalen om FireBird Energy LLC over te nemen, dat direct grenst aan Diamondback-eigendommen in het Permian Basin. FireBird heeft 75,000 hectare land en tegen 2023 zou het in staat moeten zijn om 25,000 vaten olie-equivalent per dag (boe/d) te maken. Eind november werd de deal rond.
Dankzij de uitstekende vrije kasstroom van het bedrijf, het geld dat overblijft nadat het de kapitaalinvesteringen heeft betaald die het nodig heeft om zijn bedrijf te laten groeien, heeft het zijn kapitaalteruggaveprogramma voor aandeelhouders aanzienlijk kunnen verbeteren. De aangepaste vrije kasstroom voor FANG in het derde kwartaal bedroeg $ 3 miljard, een stijging van 1.17% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
Dientengevolge keerde het op 0.75 november een basisdividend in contanten uit van $ 1.51 en een variabel contant dividend van $ 25 per aandeel. Diamondback is van plan om tot nader order dividenden uit te keren en eigen aandelen terug te kopen voor een totaal van 75% van zijn vrije kasstroom aan aandeelhouders. Tegen de huidige prijs levert het jaarlijkse gecombineerde dividend van $ 9.04 6.2% op. Ook zal het zijn aandeleninkoopprogramma van $ 4 miljard voortzetten, waarbij aandelen worden teruggekocht. Onder zijn meest recente programma heeft het tot nu toe $ 1.22 miljard teruggekocht. Diamondback is een van de beste dividendgroeiaandelen om in te beleggen als u wilt profiteren van de aanhoudende olie- en gasboom als u inkomensgericht bent.
#6. Ingersoll Rand
De laatste op onze lijst van groeiaandelen met dividend is Ingersoll Rand. Ingersoll Rand (IR, $ 57.38) heeft verschillende hoeden om te dragen. De twee operationele segmenten van het industriële aandeel, Industrial Technology and Services (ITS) en Precision and Scientific Technologies, bieden samen met meer dan 40 marktleidende merken goederen en diensten aan tal van industrieën (PST).
De strateeggemeenschap houdt van Ingersoll omdat het er goed in slaagt kleinere bedrijven op te kopen en te integreren in de grotere organisatie, wat resulteert in terugkerende inkomsten in de loop van de tijd. In het derde kwartaal werden zes aanvullende aankopen aangekondigd. Ingersoll onthulde dat het na het einde van het derde kwartaal $ 525 miljoen had betaald om de luchtbehandelingsactiviteiten van SPX Flow over te nemen. In 2022 wordt verwacht dat de omzet van de luchtbehandelingseenheid $ 180 miljoen zal bedragen. Deltech, Pneumatic Products en Hankison zijn enkele van de merken van het bedrijf. De aankoop werd afgerond op 3 januari.
In juli vorig jaar probeerde Ingersoll alles van SFX Flow te kopen voor $ 3.7 miljard, maar Lone Star Funds overboden hen. Volgens zijn kapitaaltoewijzingsschema verklaarde het bedrijf in september 2021 dat het op kwartaalbasis dividend zou gaan uitkeren. Het begon op kwartaalbasis 2 cent per aandeel te betalen, te beginnen met de betaling in december 2021. Ook denkt Wall Street dat IR een van de beste dividendgroeiaandelen zal zijn. De verwachting is dat de uitkering de komende twee jaar met 118.9% zal stijgen.
Betalen groeiaandelen dividenden uit?
Een van de beste dividendgroei-investeringen die momenteel beschikbaar zijn, is de REIT. Het driemaandelijkse dividend, dat werd verhoogd met 25 cent per aandeel (20%) met de betaling van maart 2022, is momenteel $ 1.50 per aandeel. De jaarlijkse betaling van $ 6 levert een respectabele 3.6% op.
Wat is het best uitbetalende dividendaandeel?
De aandelen met het hoogste dividend verhogen consequent hun jaarlijkse dividend per aandeel en handhaven betrouwbare, duurzame dividendpercentages. Uw doelstellingen, strategie en tijdshorizon bepalen welk dividendaandeel voor u ideaal is.
Hoe kan ik 100000 per jaar verdienen met dividenden?
Om $ 100,000 per jaar te verdienen via dividendinvesteringen, moet u uw portefeuille verhogen tot ten minste $ 1 miljoen. U zult meer geld hebben dankzij voorzichtige handel in opties, die u kunt gebruiken om meer dividendaandelen te kopen en dichter bij uw doel van 6 cijfers te komen.
Betaalt u belasting over dividenden?
Met uitzondering van dividenden die via door de overheid goedgekeurde middelen naar Nigeria worden gerepatrieerd, zijn dividenden ontvangen van niet-ingezeten bedrijven belastbaar.
Is Apple een dividendbetalend aandeel?
Vier keer per jaar wordt er dividend uitgekeerd op Apple-aandelen. Elk jaar in februari, mei, augustus en november heeft het zijn driemaandelijkse dividend betaald.
Betaalt Coca-Cola dividend?
Dividenden worden gewoonlijk door Coca-Cola uitgekeerd op 1 april, 1 juli, 1 oktober en 15 december.
Is Walmart een dividendaandeel?
Sinds de aanvankelijke aankondiging van een jaarlijks dividend van $ 0.05 per aandeel in maart 1974, heeft Walmart zijn jaarlijkse contante dividend elk jaar verhoogd.
Betaalt Google een dividend?
Google verwacht op korte termijn geen dividend uit te keren. Volgens de 10-K van Alphabet uit 2022 heeft het bedrijf sinds de beursgang nog geen dividend uitgekeerd en wordt geld voornamelijk gebruikt om investeringen te doen voor de groei van het bedrijf op lange termijn.
- GOEDKOPE VOORRADEN OM IN TE INVESTEREN: Top 10 beste aandelen om nu te kopen
- DIVIDEND INVESTEREN: Betekenis, hoe het werkt en nadelen
- WAT IS GROEI INVESTEREN: een beginnershandleiding voor groeibeleggen?
- Beste dividendfondsen 2023
- WAT IS TERTIAIRE BEGUNSTIGDE: Definitie, benaming, vergelijkingen, verzekering
- JOHN DEERE LOGO: De betekenis, evolutie en geschiedenis, onthuld!!!
Referenties
