ビジネスの世界では、ヘッジファンドはすべての個人の唇にあります。 金持ちと貧乏人の違いは、金持ちがとるリスクです。 ただし、ヘッジファンドはミューチュアルファンドに比べてリスクが高くなります。 それはより高いリターンを引き付けますが。 したがって、この記事は、ヘッジファンドのリスト、ヘッジファンドの定義、ヘッジファンドへの投資方法、およびヘッジファンドで利用可能な仕事を示すためのガイドとして役立ちます。
先に進む前に、ヘッジファンドの定義を見てみましょう。
ヘッジファンドの定義
一般的に、ヘッジファンドには非常に多くの定義がありますが、そのうちのいくつかを見てみましょう。
オックスフォード辞書によると、ヘッジファンドは「オフショア投資ファンド」と定義されています。 基本的に、それは民間の有限責任会社として形成され、クレジットまたは借入資本を使用して投機を行います。」
さらに、ヘッジファンドは次のように定義されます 民間投資 異なる複雑な独自の戦略を使用するパートナーシップとプールファンド。 また、上場および非上場のデリバティブを含む複雑な商品に投資しています。
ヘッジファンド
ヘッジファンドは、投資家と呼ばれる限られた数のパートナーによって提供される投資のプールであり、主にリターンを最大化し、リスクを排除するという特定の目標を念頭に置いてプロのマネージャーによって運営されています。
このように考えると、二人の結婚のようなものです。 ゼネラルパートナーとも呼ばれるプロのファンドマネージャーや、投資家はリミテッドパートナーと呼ばれることもあります。 一緒に彼らは彼らの資源を基金にプールします。
ヘッジファンドは認定投資家にのみ開放されていることを知っておくことは重要です。 他のファンドよりも必要なSEC規制が少ないためです。 ミューチュアルファンドのようなものと比較すると、規制が少なくなっています。
一方、これらのファンドは、マネージャーに支払われる手数料が高く、それでも他の種類の投資よりもリスクが高いため、一般的に金持ちの投資家に限定されています。
ヘッジファンドはもともと、長期株と短期株の両方を保有するために作られました。 したがって、リスクを軽減するためにポジションは「ヘッジ」されました。
したがって、投資家は市場が増減したかどうかに関係なくお金を稼ぎました。 名前は固執し、それはさまざまなプールされた資本の取り決めを含むように拡大しました。
ヘッジファンド投資
ヘッジファンドに関連するリスクのレベルが高まるため、米国証券取引委員会（SEC）は、誰がヘッジファンドに投資できるかについて規制を設けています。 したがって、すべての個人がヘッジファンドに投資することを許可されているわけではなく、年金基金のような機関投資家、または 認定投資家 許可されています。
ヘッジファンドはミューチュアルファンドのようなものではなく、平均的な投資家向けではありません。 これらの規制により、ヘッジファンドへの投資方法にはいくつかの方法があります。
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ヘッジファンドに投資する方法
ヘッジファンドに投資するには、まず、現在新規投資家を受け入れているファンドを調査する必要があります。 オンラインにはたくさんの調査ツールがありますが、 財務顧問 潜在的なヘッジファンドを見つけるため。
あなたがそれらのファンドのファンドマネージャーと投資目標を調べた後でなければなりません。 また、ヘッジファンドと連絡を取り、最小投資要件に関する情報を求める必要があります。
また、資産、負債、収入、および経験を提供する必要があります。 これは、口座を持っている金融機関、投資顧問、弁護士など、認可された第三者によって確認される必要があります。
ヘッジファンドの仕事
確かに、ヘッジファンドで利用可能な仕事があります。 それらを取得することは、人々が考えるほど簡単ではありません。 したがって、彼らは特に、世界中のどこでも最高の賃金のビジネス専門家の何人かを雇用しています。
ヘッジファンドでキャリアを築くには、根性、ネットワーキング、決意、スタミナ、そして激しい競争が必要です。
また、投資銀行やプライベートエクイティと比較すると、ファンドのキャリアをヘッジするための構造や階層が少なくなっています。
多くの人がお金のためにヘッジファンドに就職したいと思っています。 シニアレベルのポートフォリオマネージャーは言うまでもなく、ジュニア従業員でさえ500万ドルから1万ドルまで稼ぐことができます。
基本的に、ヘッジファンドの仕事は投資家とビジネス人に分けることができます。 投資担当者には、ファンドを管理するポートフォリオマネージャーやリサーチアナリストなどの仕事が含まれます。 ビジネス担当者は、クライアント管理、コンプライアンス、およびファンド運用で構成されています。
投資担当者の役割のキャリアパスについて話し合い、最適な場所を見つけましょう。
ポートフォリオマネージャー
ポートフォリオマネージャーは、ファンドに大きな株式持分を持っているジェネラルパートナーです。 彼らは投資戦略の確立を担当しています。 また、彼らは取引執行の決定に責任があります。
したがって、レポートを読んだり、アナリストや会社の経営陣と話したり、業界や経済の傾向を監視してポートフォリオを調整したりすることは、彼らの日常業務の一部です。
ポートフォリオマネージャーは、15年から20年の投資経験を持つシニアプロフェッショナルです。 彼らは彼らのキャリアパスのトップにいます。 ポートフォリオマネージャーはたくさんのお金を稼ぎます。 私がたくさん言うとき、私はたくさんのお金を意味します。 ビリオネアは産業から生まれますy 毎年.
リサーチアナリスト
リサーチアナリストは通常、ポートフォリオマネージャーやシニアアナリストからのアイデアに異議を唱える特定の問い合わせに対応します。 彼らは通常、セルサイドまたは投資銀行業務で3〜5年の経験があります。 技術的には、リサーチアナリストとリサーチアソシエイトは、XNUMXつを除いて同様の責任を負っています。
彼らは研究とモデリングにもっと関心があり、より広い範囲の世界を持っています。 ただし、リサーチアソシエイトは、ある程度の取引と運用に関与しています。 アナリストは投資調査に専念していますが、リサーチアソシエイツは確かに何でも屋です。
実際、新しいリサーチアナリストにとって最大の課題のXNUMXつは、学習曲線の増減です。
トップヘッジファンド
以下は、総運用資産（AUM）に基づくトップヘッジ会社です。これは、個人または団体がクライアントに代わって管理する投資の総市場価値です。
1.ブリッジウォーターアソシエイツ
BridgewaterAssociatesはウェストポートを拠点としています。 彼らは、とりわけ年金基金、外国政府、中央銀行にサービスを提供しています。 1975年に共同議長兼共同最高投資責任者のレイ・ダリオがニューヨークのXNUMXベッドルームのアパートから設立しました。
具体的には、同社はXNUMXつの主要な資金を提供しています。
- 効果的な投資戦略に大きな関心を寄せているピュアアルファ
- ピュアアルファファンドが投資する機会のサブセットを対象とするピュアアルファメジャーマーケット
- 資産配分アプローチを使用する全天候型
- 全天候型ファンドの機能とアクティブ運用を組み合わせた最適ポートフォリオ
2.ルネサンステクノロジーズ
これはニューヨークを拠点とする定量的ヘッジファンドであり、数学および統計ツールを使用して、自動取引戦略を実行する技術的兆候を明らかにします。
ルネサンスは、これらの戦略を米国および国際的な株式、債務証書などに適用しています。
1982年に数学者のジム・シモンズによって設立されました。 現在、 フォーブス シモンズを68年13月2021日時点で世界で23.5番目に裕福な人物としてリストしています。これはXNUMX億ドルに相当します。 現在の最高経営責任者は数学者ピーターブラウンです。
3.マングループ
このBritishManGroupは、230年以上の取引の専門知識を獲得しています。 それは1784年にイギリス海軍へのラム酒の独占的供給者として始まりました。 その後、砂糖、コーヒー、ココアの商社に参入しました。 31年2019月117.7日の時点で、ManGroupのAUMはXNUMX億ドルでした。
4.ツーシグマインベストメンツ
会社の会長はイスラエル・イングランド人です。 彼はかつてアメリカ証券取引所でフロアブローカーおよびトレーダーとしてのキャリアを持っていました。
ツーシグマインベストメンツはニューヨークにあります。 議長はジョン・オヴェルデックとデビッド・シーゲルです。 同社は定量的技術を使用して、過去の価格モデルやその他のデータに依存する数学的戦略を構築しています。
31年2019月66.14日の時点で、TwoSigmaInvestmentsの運用資産はXNUMX億ドルでした。
5.ミレニアムマネジメント
ミレニアムマネジメントはニューヨークを拠点とし、1989年に設立されました。同社は民間ファンドに裁量の助言サービスを提供しています。 31年2019月42日の時点で、ミレニアムはXNUMX億ドルを管理しています。
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ヘッジファンドリスト
以下は、運用資産に基づくヘッジファンドの一覧です。 ヘッジファンド戦略に従ったプライベートファンドの資産のみがリストされています。
| ランク | 会社 | 本社 | 2021年第XNUMX四半期現在のAUM（数百万米ドル） |
| 1 | ブリッジウォーターアソシエイツ |  コネチカット州ウェストポート | $98,918 |
| 2 | Renaissance Technologies |  ニューヨーク州イーストセタウキット | $70,000 |
| 3 | マングループ |  ロンドン、イギリス | $62,300 |
| 4 | ミレニアム管理 |  ニューヨーク、NY | $43,912 |
| 5 | エリオット管理 |  ニューヨーク、NY | $42,000 |
| 6 | ブラックロック |  ニューヨーク、NY | $39,907 |
| 7 | XNUMXつのシグマ投資 |  ニューヨーク、NY | $38,842 |
| 8 | 子供の投資基金の管理 |  ロンドン、イギリス | $35,000 |
| 9 | シタデルLLC |  シカゴ、イリノイ州 | $34,340 |
| 10 | DE Shaw＆Co。 |  ニューヨーク、NY | $34,264 |
上記の情報は、18年2021月XNUMX日の時点でウィキペディアから呼び出されました。
まとめ
結論として、ヘッジファンドは基本的にすべての人に適しているわけではなく、定義も重要な側面です。
ヘッジファンドとは正確には何ですか？
ヘッジファンドは、投資家と呼ばれる限られた数のパートナーによって提供される投資のプールであり、主にリターンを最大化し、リスクを排除するという特定の目標を念頭に置いてプロのマネージャーによって運営されています。
ヘッジファンドはどのように機能しましたか？
ヘッジファンドに投資するには、まず、現在新規投資家を受け入れているファンドを調査する必要があります。 オンラインには多くの調査ツールがありますが、潜在的なヘッジファンドを見つけるためにファイナンシャルアドバイザーの指導を受けることをお勧めします。
