新しい投資家は、同じ傘の下でヘッジファンドとミューチュアルファンドをグループ化することがよくあります。 でも基本的には違います。 ヘッジファンドは通常、金持ちの投資家を支持しますが、ミューチュアルファンドは平均的な男性を支持します。 それらの違いを理解するのに役立ちます。 また、この記事の目的のXNUMXつとして、ヘッジファンドとミューチュアルファンドのパフォーマンスについても検討します。
ヘッジファンドと呼ばれる理由
要約すると、ヘッジファンドは、投資家の保有に固有のリスクを軽減するためにさまざまなヘッジ戦略を採用しているため、そのように名付けられました。 民間資本の所有権が世界的に拡大し、大規模な資本所有者が不安定な市場から資産を保護しようとしているため、これらの手段の人気が高まっています。
ヘッジファンドとミューチュアルファンド
それらの違いをさらに詳しく説明する前に、それらが何を伴うのかを詳しく見てみましょう。
ヘッジファンド
これらはプールされたファンドであり、その投資家は社会の裕福な部分からのハイステークスです。 したがって、彼らは通常よりも多くの利益を得るために大きなリスクを冒すことをいとわない。
基本的に、 ヘッジファンド 富裕層の個人または機関投資家が多くの資本にアクセスできるようにするためのものです。
それでは、カウンターパートのミューチュアルファンドについて少しお話ししましょう。
投資信託
これらは、株式や債券などのさまざまな金融証券に投資されるさまざまなソースからプールされた資金です。 リスクと初期投資限度額は通常低いです。
リスクが低いため、通常、リターンはそれほど積極的ではありません。 多くの場合、一般に公開されています。 また、株式、不動産などの資産は、 ミューチュアルファンド 彼らの理想的な投資戦略を達成するために。
ヘッジファンドはミューチュアルファンドと同じですか.
従来の投資会社とは対照的に、ヘッジファンドはハイリスク、ハイリターンの機会を求めています。 ただし、ミューチュアル ファンドは、リターンが小さいがより安定した浅瀬にとどまる傾向があります。
ヘッジファンドはミューチュアルファンドよりも優れていますか?
ミューチュアル ファンドは通常、ヘッジ ファンドよりも安全な投資と見なされます。 これは、ファンドマネージャーがレバレッジなどのよりリスクの高い戦略を採用する能力が制限されているためです。レバレッジは、リターンだけでなく価格変動も増加させる可能性があります。
ヘッジファンドとミューチュアルファンドのパフォーマンス
ヘッジファンドのパフォーマンスは、管理されている資産に基づいています。 投資信託のパフォーマンスは必要な投資家の数に基づいていますが。 ヘッジファンドはより高いリスクとリターンを必要とします。 ミューチュアルファンドは、対応するファンドほど多くのリターンを得ることができません。 したがって、関連するリスクが少なくなります。
類似点
これらのファンドは必ずしも多くの類似点を持っているわけではありません。 XNUMXつの既知の事実について説明しましょう。
プールされた投資
どちらのファンドも、さまざまな投資家からのファンドが一緒にプールされ、エクイティやデットなどのさまざまな証券で構成されるポートフォリオに投資されることを目的としています。
専門的な管理
繰り返しになりますが、両方のファンドは、市場の動きに応じてファンドを割り当てる経験豊富なファンドマネージャーによって専門的に管理されています。
今、私たちが待っていた瞬間まで。 それらの違いについて詳しく見ていきましょう。
ヘッジファンドとミューチュアルファンドの違いは何ですか?
違いを以下に示します。 主な違いは、投資信託は平均的な投資家が利用できるということです。 ヘッジファンドは認定投資家のみが利用できます。
その他は以下のとおりです
- ヘッジファンドは利益から20％のシェアを取りますが、ミューチュアルファンドはシェアを取りません。
- ヘッジファンドは、富裕層（認定）投資家のみが利用できます。 投資信託は一般の人々が利用できます。
- ヘッジファンドは、より高いリターンでリスクの高い投資を行います。 ミューチュアルファンドはリスクの高い投資を行うことはできませんが。
- ヘッジファンドはミューチュアルファンドよりもパフォーマンスが良い傾向があります。
- 投資信託は、1〜2％の管理手数料を請求します。 ヘッジファンドは2％の管理手数料と10から20％の成功報酬を請求しますが
- ヘッジファンドは通常、投資に対してより積極的です。
- ヘッジファンドが投資を保持する時間枠は、マイクロ秒（HFT企業など）から年（グローバルマクロ）まで、ファンド戦略によって異なります。 しかし、投資信託では、あなたのお金は数年間閉じ込められます。
これらの違いのいくつかについて詳しく説明しましょう
管理費
これらの資金は両方とも専門家によって管理されており、投資から除外される管理費も発生します。 ただし、投資信託の管理費はヘッジファンドよりもはるかに少ないです。 これは、ヘッジファンドの管理がより複雑であり、ヘッジファンドにはより積極的なアプローチが必要であるという事実によるものです。
個人的な興味
投資信託マネージャーは、彼らが管理しているファンドのパフォーマンスに個人的な関心を持っていません。 一方、ヘッジファンドマネージャーは、ヘッジファンド自体に多額の投資を行う必要があります。 したがって、彼ら自身の投資が危機に瀕しているので、彼らをより注意深くし、最良の決定を下す。
透明cy
ヘッジファンドは非常にプライベートであり、そのパフォーマンスレポートは投資家自身にのみ公開されています。 ただし、投資信託は、年次報告書と貸借対照表、および一般に公開されている四半期ごとの資産パフォーマンスを頻繁に発表する必要があります。
市場が落ち込んだときに戻る
ヘッジファンドの目的は、市場のパフォーマンスにかかわらず、高く安定したリターンを獲得することです。 ただし、ミューチュアルファンドは強気の市場では大きなリターンをもたらしますが、弱気の市場ではリターンは平均を下回っています。 これの不利な点は、ミューチュアルファンドが非常に好調な強気市場でさえ、ヘッジファンドは依然として安定しているが平均的な数を出すということです。
SEBI 法規制
投資信託とは異なり、ヘッジファンドはインド証券取引委員会（SEBI）によって厳密に規制されていません。
ヘッジファンドは金持ち専用？
ヘッジファンドは、規制がないため、高度に洗練された投資家のみが利用でき、一般大衆にはアクセスできません。 いわゆる「認定投資家」とは、ヘッジファンドへの投資の危険性を熟知していると思われる裕福な個人または企業です。
まとめ
要約すると、ヘッジファンドとミューチュアルファンドは通常同じではありません。 いくつかの類似点はありますが、それらの違いはそれらを上回っています。
ヘッジファンドとミューチュアルファンドのよくある質問
ミューチュアルファンドとヘッジファンドのどちらが良いですか？
ヘッジファンドとミューチュアルファンドの主な違いは、ヘッジファンドは高リスクで高報酬の投資に焦点を合わせているということです。 ただし、ミューチュアルファンドは、より小さな、しかしより予測可能なリターンをキャッチできる浅瀬に固執します。
ヘッジファンドはミューチュアルファンドよりもリスクがありますか？
管理資産は、ヘッジファンドの成功に不可欠です。 投資信託のパフォーマンスは、ファンドに含まれなければならない投資家の数によって決定されます。 ヘッジファンドへの投資はより高いレベルのリスクを伴いますが、通常はより高いリターンももたらします。
関連記事
