無料の CRM は、CRM について学ぶための最良の方法かもしれません。 結局のところ、彼らは無料です！ お金を払うというプレッシャーなしに、無料の CRM ソフトウェア バージョンを時間をかけて学習できます。 ベンダーを決定する前に、自分にとってどの機能が最も重要であるかを判断し、(無料で) 「いろいろ調べてみる」ことができます。 これは、CRM システムが単純にワークフローに入って「実行」するだけではないため、重要です。 目に見えるプラスのビジネス上の利益を得るには、CRM を使用して理解する必要があります。 このガイドでは、CRM ソフトウェアの実際の定義と、中小企業や不動産に使用するのに最適な無料の CRM ソフトウェアについて説明します。
CRMソフトウェアとは何ですか？
顧客関係管理 (CRM) ソフトウェアを使用すると、営業担当者やマーケティング チームは、見込み客や顧客とのすべてのやり取りを追跡できます。 最高の CRM ソフトウェアを使用すると、管理者は自動化されたワークフローを構成して、適切なチーム メンバーが顧客からの問い合わせをタイムリーかつ適切に処理できるようになります。 これらのプラットフォームはまた、すべてのコミュニケーション データを集約するため、営業およびマーケティング チームは、見込み客または顧客がセールス ファネルのどこにいるかをよりよく理解し、それに応じてアウトリーチを調整できます。 顧客とのコミュニケーションをよりシームレスにするために、ほとんどの CRM ソフトウェアは、電子メール マーケティング ソフトウェアやテキスト メッセージ マーケティング ソフトウェアなどの重要なコミュニケーション アプリと統合されます。
無料の CRM ソフトウェアの選び方
ビジネスに無料の CRM を選択する場合、考慮すべき要素がいくつかあります。 まず、ビジネスの性質と特定の要件を検討してください。 小規模な営業チームまたはビジネス チームの場合、より堅牢な無料の CRM ソフトウェアに付属する機能のすべてが必要になるとは限りません。 検討している CRM に、販売の自動化やメール追跡などの機能があることを確認してください。
考慮すべきもう XNUMX つの要因は、CRM ソフトウェアの使い方がいかにシンプルかということです。 営業チームがソフトウェアの使い方を学ぶために時間を無駄にしたくありません。 ユーザーフレンドリーでナビゲートしやすいインターフェースを備えた CRM を探してください。
最後に、CRM ソフトウェアの統合について考えてみましょう。 他のソフトウェアを使用している場合は、選択した CRM がそれらと統合できることを確認する必要があります。 これにより、連絡先と取引をより効果的に管理し、データ入力の重複を避けることができます。
2023 年に使用する最高の無料 CRM ソフトウェア
無料の CRM システムを使用すると、チームでプラットフォームをテストして、初期投資を行わずにプラットフォームから価値を引き出すことができるかどうかを確認できます。 予算が限られている中小企業や新興企業の場合は、中小企業向けの無料の CRM ソフトウェアが最適です。
無料だから試さない手はありません！ 以下は、魅力的な無料プランを提供する最高の無料 CRM ソフトウェア プラットフォームの一部です。
＃1。 フレッシュセールス
Freshsales は、中小企業または営業チーム向けの包括的な無料の CRM ソフトウェアおよび営業力自動化ソリューションです。 これにより、営業担当者は、質の高いリードを引き付け、状況に応じた会話を行い、AI を活用したインサイトで取引を推進し、顧客関係を育むために必要なすべてを手に入れることができます。
組み込みのメール、電話、チャット、テレフォニーを含む Freshsales は、営業プロセスを自動化し、日常業務の効率と生産性を向上させることで、営業チームがより多くの時間を販売できるようにします。 営業担当者は、Freddy AI を使用して、追求すべき最良の取引と取るべき行動についての洞察を得たり、販売予測で収益を予測したりできます。 Freshsales を使用すると、企業は効果的なパイプライン管理に向けて次の一歩を踏み出すことができます。
＃2。 Zoho
Zoho CRM ソフトウェアは、無料で簡単なユーザー インターフェイス、カスタマイズ可能なモジュール、実用的な自動化、およびソーシャル メディア機能を備えた、ビジネスに適した小規模なプラットフォームです。
無料で何かを探している場合は、最大 XNUMX ユーザーの無料プランから始めるのがよいでしょう。 このプラットフォームを使用して、特定のワークフローを作成および定義し、リードを管理し、日常業務の合理化を開始できます。 また、Twitter、Google+、Facebook と統合されているため、超人的な正確さで見込み客にリーチできます。
無料の CRM を使いこなせなくなったら、より手頃な価格の Zoho CRM の標準バージョンにアップグレードできます。これにより、強力な売上予測と KPI 追跡により使いやすさが向上します。 Enterprise バージョンには、各段階での販売目標到達プロセスの追跡、ユーザー、チーム、地域、製品/サービス間のデータ比較などの追加機能が含まれています。
＃3。 HubSpot
HubSpot は (Salesforce と同等の) 最大のベンダーの XNUMX つであり、無制限のユーザーに基本機能を備えた無料の CRM を提供しています。
無料の HubSpot CRM を使用して、見込み客の割り当てと追跡、販売プロセスの管理、管理を改善するためのワークフローの管理、すべてのチャネルでの顧客とのやり取りの記録を XNUMX か所で行うことができます。 また、かなり包括的なメール マーケティング ツールとインバウンド マーケティング ツールも備えています (後者は、ブログ投稿への検索エンジン トラフィックを増やすのに非常に役立ちます)。
このプラットフォームは G Suite および Microsoft Office と統合されているため、実装とデータの同期が容易になります。 Zapier との統合により、Google スプレッドシート、Facebook Lead Ads、Slack などのアプリ間で簡単に情報を共有し、タスクを管理できます)。
無料ではない有料の HubSpot CRM アドオン パッケージは、データ ストレージを増やし、より洗練されたレポートを生成し、新しい AI と高度な自動化テクノロジーを組み込みます。 Hubspot CRM ソフトウェアも実行可能な無料の不動産オプションです。
＃4。 アジャイル
Agile CRM は、最大 50,000 人のユーザーに無料の CRM ソリューションを提供し、最大 XNUMX の連絡先と会社を管理できます。 TheAgile CRM ソフトウェアには、メール トラッキング、カスタム セールス パイプライン、リード スコアリングも含まれており、中小企業にとって強力な無料オプションとなっています。
Agile CRM には、より広範な要件を持つ企業向けの有料層もあります。 有料層には、ランディング ページ ビルダー、マーケティング オートメーション、カスタマー サポートなどの機能が含まれます。 この無料の CRM ソフトウェアは、不動産会社にも役立ちます。
＃5。 フレッシュワークス
Freshworks CRM は、最高の無料 CRM ソフトウェアのリストで第 XNUMX 位にランクされています。 この CRM は中小企業向けで、永久無料プランには CRM とマーケティング追跡が含まれています。
Freshworks の無料プランには、無制限のユーザー アクセス、連絡先管理、およびフォームと Web サイト追跡によるリード管理が含まれています。
組み込みの電話システムとチャットボットを使用して、顧客と通信できます。 企業は、Freshworks の有料プランにアップグレードすることもできます。このプランは、月単位で請求される場合、ユーザーあたり月額 35 ドルから始まります。
＃6。 煩わしさの少ないCRM
煩わしさの少ない CRM (LACRM とも呼ばれます) は、中小企業向けの包括的な CRM ソリューションとなることを目的としています。 彼らは30日間の無料トライアルを提供しています. 次に、単一の低コストの有料プランがあります。 LACRM は、タスク管理、リードから販売までの管理、連絡先管理、およびフォローアップを担当しています。 すべての顧客データを管理し、見込み客が販売パイプラインを進むにつれて追跡します。 イベントとタスクを追跡します (カレンダーと議題の形式で)。 煩わしさの少ない無料の CRM ソフトウェアは、不動産 CRM としても機能します。
CRM プラットフォーム外で送受信されたメールは、LACRM に記録できます。 すべてのユーザーには、アプリによって一意の電子メール ログ アドレスが割り当てられます。 ご希望のメール サービス プロバイダーと連絡を取ることができます。
＃7。 BenchmarkONE
BenchmarkONE は、販売およびマーケティング用の強力な CRM システムです。 また、リードを収集して評価するための電子メール マーケティングの自動化にも最適です。 販売自動化機能は、パイプラインを管理し、より多くの顧客を獲得するのに役立ちます。
代理店、開業医、コンサルタントなど、中小企業に最適です。 また、非常に詳細な分析とレポートも提供します。
＃8。 Bitrix24
Bitrix24 は、人気のあるビジネス CRM プラットフォームです。 いくつかの便利な機能を含む無料利用枠がありますが、有料プランほど多くはありません. 無料版で追加できるユーザーまたは連絡先の数に制限はありません。 ただし、5 GB のストレージ制限があります。 データがこの制限を超えた場合、続行するために料金を支払うか、データの一部を削除してスペースを解放する必要があります。 この CRM ソフトウェアの無料版はコラボレーションを可能にし、不動産会社に最適です。
＃9。 洞察力
Insightly は、2,500 人のチーム向けに CRM の無料バージョンを提供しています。 無料版では、取引先責任者、見込み客、取引先など、最大 XNUMX 件のレコードを管理できます。 ユーザーは、レコードの種類ごとに最大 XNUMX つのカスタム フィールドを追加することもできるため、企業は特定のニーズに合わせてツールを調整できます。 無料プランの企業は、XNUMX つの電子メール テンプレートを使用してコミュニケーションを合理化し、標準化できます。 ダッシュボード分析には、最大 XNUMX 個のカスタム レポートを表示できます。
＃10。 EngageBay
EngageBay は、不動産または中小企業が Web 訪問者を獲得、関与、育成、および顧客に変換するのを支援する、オールインワンのマーケティング、販売、および顧客サポート ソフトウェアを約束します。 ユーザーは、無料の CRM ソリューションは言うまでもなく、ほとんどの CRM では標準ではないライブ チャット機能を高く評価しています。 XNUMX つのリスト、XNUMX つのポップアップ、XNUMX つのフォーム、および XNUMX つのランディング ページに対応できます。
不動産向けの最高の無料 CRM ソフトウェア
すべてのトッププロデュースエージェントによると、堅実な不動産顧客関係管理ツール (CRM) が不可欠です。 連絡先を整理し、各クライアントに対して一貫したコミュニケーション戦略を開発し、最終的により多くの取引を成立させるのに役立ちます. 考慮すべき不動産CRMソフトウェアのトップオプションは次のとおりです。
＃1。 ClickUp
ClickUp は、検討に値する無料の CRM を開発したプロジェクト管理ソフトウェア会社です。 繰り返しになりますが、これはすべての機能を備えた典型的なセールス CRM ではありませんが、効果的な組織とコミュニケーション ツール、および市場で最も堅牢なプロジェクト管理システムの XNUMX つを備えています。 高度なカスタマイズが可能で、プロセスとユーザー エクスペリエンスを考慮して設計されています。 その結果、インターフェースはシンプルで分かりやすくなっています。
ClickUp の無料 CRM の不動産テンプレートは、エージェントが個々の取引ではなくプロジェクトの観点から考えるのに役立ちます。 ユーザー エクスペリエンスを重視し、多くの自動化機能を備えた洗練された外観の CRM を求め、コミュニケーション ツールやプロジェクト管理ツールを多用するユーザーに最適です。
＃2。 ストリーク
Streak は、Gmail に組織ツールと追跡機能を追加し、シンプルなスプレッドシートのように見えるかなり洗練されたスタンドアロンの CRM に変換します。 Streak の無料版はかなり制限されており、アップグレードせずに連絡先やパイプラインを共有するためのツールはほとんどありません。
Streak は、多忙な不動産の専門家、昔ながらのエージェント、Gmail を愛用しているユーザーにとって魅力的な製品です。
＃3。 お問い合わせ
IXACT Contact は不動産 CRM ではありませんが、不動産に特化したプラットフォームの無料トライアルを提供しています。 その最も魅力的な機能は、不動産関連のすべてのタスクを XNUMX つの場所に統合できることです。 電子メールの自動化、ソーシャル メディア マーケティング手法を紹介するソーシャル ストリーム サービス、見栄えの良い Web サイト、優れたカスタマー サービスも含まれています。
＃4。 RealOffice360
RealOffice360 は、不動産業者向けに調整されているため、競合他社よりも優れています。 連絡先がローンの事前資格があるかどうか、いつ家を購入したかなど、エージェントが知る必要がある情報を含むリード プロファイルを提供します。 視覚的にも魅力的で使いやすいです。 もう XNUMX つの注目すべき機能は、商談トラッカーです。
CRM はソフトウェアですか、それともシステムですか?
CRM は「Customer Relationship Management」の略で、ビジネス オーナーがすべてのコミュニケーションを簡単に追跡し、リードやクライアントとの関係を育むことができるソフトウェア システムです。 CRM は、多くの企業が顧客データを追跡するために使用する多くのスプレッドシート、データベース、アプリに取って代わります。
独自の CRM システムを作成するにはどうすればよいですか?
独自の CRM を作成するときは、次のアルゴリズムから始めることができます。
まず、このソフトウェアで達成したいこと (ワークフローの合理化、レポートの簡素化など) を決定し、それらの目標に基づいて必要な機能のリストを作成します。 CRM データベースに必要な機能についてよく理解したら、カスタム CRM を実現するために必要な専門知識を持つソフトウェア ベンダーを探し始めることができます。
Google は CRM システムを提供していますか?
Google Workspace には多くの便利な機能がありますが、ネイティブの CRM サービスはありません。 一部のユーザーは、メールの連絡先リスト、Google スプレッドシート、および Google ドキュメントを使用して簡易版の CRM を作成しています。 他のユーザーは、Google Workspace Marketplace から入手できるサードパーティの統合を利用しています。
Google を CRM にする方法
Google スプレッドシートを CRM として使用するための 5 つの簡単な手順を次に示します。
- Google スプレッドシート CRM があなたに適しているかどうかを確認してください。
- 無料の CRM スプレッドシート テンプレートのコピーを作成します。
- 特定の要件を満たすように Google スプレッドシート CRM テンプレートをカスタマイズします。
- 現在のパイプライン データを入力します。
- Google スプレッドシート テンプレートで共有を構成します。
CRM にはコーディングが必要ですか?
CRM 開発は、ソフトウェア開発の他の分野と同様に、コーディングが必要です。 CRM 開発者は、コードを使用して CRM 構造を作成および変更します。
CRMツールとは？
顧客関係管理 (CRM) ツールは、会社のマーケティング、販売、および顧客サービスの機能とプロセスを支援します。 彼らの使命は、顧客データを整理、記録し、行動を可能にすること、および購入ジャーニーの各段階で顧客を追跡して前進させることです。
CRMの3つのタイプとは？
CRM は、分析、運用、および共同の XNUMX つのタイプに分類されます。
まとめ
最後に、CRM を使用すると、成長するビジネスの複数の部門をより簡単に、より速く、より楽しく管理できるようになります。 最終的な目標が、見込み客と有料顧客の両方の顧客とのより良い関係を築くことである限り. 結局のところ、それらの顧客は単なる数字ではなく人です。 CRM の推奨事項を確認したら、お好きなベンダーに無料でサインアップしてください。
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参考文献
